projet automatisation : Dépannage

Sometimes, an automated action might fail—a job isn’t added to a pipeline automatically, for instance. You’ll get a notification in your Inbox+ and via email when a job fails to be added to a pipeline. There’s always a reason behind why it failed—and a way to fix it. Read on to learn how to troubleshoot.

Envoyer e-mail automatisation échoué

• “Cannot send email. There are no linked contacts with ‘Notify’ box checked”

• « Le champ « De » est vide dans le champ e-mail modèle"

• « L'expéditeur désigné ne peut pas envoyer d'e-mails. Veuillez vérifier les paramètres d'action »

• "L'expéditeur désigné ne permet pas d'envoyer des emails depuis son e-mail compte"

“Cannot send email. There are no linked contacts with ‘Notify’ box checked”

What went wrong: A job with a Send email automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because the job is for an account that is still offline (the user of the account cannot receive email from TaxDome until they have activated the account).

The fix: In the Failed to add jobs to pipeline notification box, click on the account name, go to the Info tab, then invite the client to use their TaxDome portal by checking the Login box (to see detailed instructions, go here ).

« Le champ « De » est vide dans le champ e-mail modèle"

What went wrong: A job with a Send email automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because the email template’s From field wasn’t filled in.

The fix: Enter the name of the sender in the template’s From field (for more details, go here ).

« L'expéditeur désigné ne peut pas envoyer d'e-mails. Veuillez vérifier les paramètres d'action »

What went wrong: A job with a Send email automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because the team member who sent the email either (1) hasn’t synced their email with TaxDome or (2) entered a name that doesn’t match their own in the email template.

The fix: The team member will need to either (1) sync their email or (2) change the name of the sender in the email template to match their own (for more details, go here ).

"L'expéditeur désigné ne permet pas d'envoyer des emails depuis son e-mail compte"

What went wrong: A job with a Send email automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because the team member named as the sender actually did not allow other team members to send emails on their behalf.

The fix: The team member will need to allow other team members to send emails on their behalf in the Email integration settings (for more details, go here ).

Autre projet automatisation problèmes

• "Impossible de créer une tâche car la date d'échéance est déjà dépassée"

• Envoyer le message : "Les autorisations de l'expéditeur ne vous permettent pas d'effectuer cette action"

• «Certains messages n'ont pas été envoyés. Les comptes suivants sont en statut Hors ligne, nous n'avons donc pas pu leur envoyer de messages »

• Créer une proposition : « Action interdite ! » Vos autorisations utilisateur ne vous permettent pas d'effectuer cette action »

• Appliquer le modèle de dossier : « Action interdite ! Vos autorisations utilisateur ne vous permettent pas d'effectuer cette action »

• “There are no linked contacts with ‘Signatory’ box checked”

"Impossible de créer une tâche car la date d'échéance est déjà dépassée"

What went wrong: A job with a Send task automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because the due date specified in the task template has already expired.

The fix: Change the due date in the task template ( see how ) or use relative dates by turning off the Absolute dates toggle.

Envoyer le message : "Les autorisations de l'expéditeur ne vous permettent pas d'effectuer cette action"

What went wrong: A job with a Send message automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because the employee named as the sender in the message template either (1) doesn’t have access rights to view all clients or (2) is not assigned to the account the message is for.

The fix: Give the team member indicated as the sender in the email template access rights to view all clients ( see how ) or (2) change the name of the sender ( see how ).

«Certains messages n'ont pas été envoyés. Les comptes suivants sont en statut Hors ligne, nous n'avons donc pas pu leur envoyer de messages »

What went wrong: A job with a Send message automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because the job is for an account that is offline (the users of this account cannot receive notifications emails until it is activated).

The fix: In the Failed to add jobs to pipeline notification box, click on the account name, go to the Info tab, then either invite the client to use their TaxDome portal by checking the Login box (to see detailed instructions, go here ).

Créer une proposition : « Action interdite ! » Vos autorisations utilisateur ne vous permettent pas d'effectuer cette action »

Qu'est-ce qui s'est mal passé : A projet avec une proposition d'envoi automatisation ne pouvait pas être ajouté automatiquement à un pipeline ou ne pouvait pas être déplacé automatiquement vers le suivant étape . Cela s'est produit parce que l'employé essayait de lancer le automatisation n'a pas de droits d'accès pour gérer les propositions.

The fix: Give the team member indicated as the sender in the proposal template access rights to manage proposals ( see how ).

Appliquer le modèle de dossier : « Action interdite ! Vos autorisations utilisateur ne vous permettent pas d'effectuer cette action »

What went wrong: A job with an Apply folder template automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because the employee trying to launch the automation doesn’t have access rights to apply folder templates.

The fix: Give the team member indicated as the assignee of the job access rights to manage documents ( see how ).

“There are no linked contacts with ‘Signatory’ box checked”

What went wrong: A job with a Send proposal automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because a job is for an account that has linked contacts that don’t have the signatory authority turned on.

The fix: In the Failed to add jobs to pipeline notification box, click on the account name, go to the Info tab, then check the Signatory box (for more details, go here ).

Accès à l'équipe de soutien aux subventions

Avant de contacter l'équipe d'assistance, accordez-lui à l'avance l'accès au portail Web afin qu'elle puisse effectuer certaines actions comme s'il s'agissait des propriétaires de votre entreprise. Cela permet à l'équipe d'assistance de résoudre rapidement les problèmes en effectuant des actions en votre nom, ce qui vous fait gagner du temps et garantit un dépannage efficace.

1. Accédez à Paramètres > Paramètres de l’entreprise dans le menu latéral.

2. Dans la section Accès éditeur , activez l'option Autoriser l'équipe d'assistance à se connecter avec des autorisations de type patron .

3. (Facultatif) Définissez la durée de validité de cette autorisation. Par défaut, l'accès est accordé pour un mois, mais vous pouvez l'augmenter ou le réduire. 

4. Cliquez sur Sauvegarder .