Automatisation de projet : dépannage

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Parfois, une action automatisée peut échouer — un projet n'est pas ajouté automatiquement à un pipeline ou une automatisation ne fonctionne pas lorsqu'un projet est déplacé automatiquement à une nouvelle étape, par exemple.

Vous recevrez toujours une notification dans Inbox+ lorsqu'une automatisation échoue. Il y a toujours une raison à cet échec et un moyen de le résoudre. Lisez ce qui suit pour apprendre à résoudre votre problème.

Couvert ici :

• L'automatisation d'envoi d'e-mails a échoué
• Autres questions relatives à l'automatisation des tâches

L'automatisation d'envoi d'e-mails a échoué

• "Impossible d'envoyer un email. Il n'y a aucun contact associé avec l'option 'Notifier' activée".
• "'Le champ 'de' est vide dans le modèle d'e-mail"
• « L'expéditeur désigné ne peut pas envoyer d'e-mails. Veuillez vérifier les paramètres d'action "
• "L'expéditeur désigné ne permet pas d'envoyer des emails depuis son compte e-mail"

"Impossible d'envoyer un email. Il n'y a aucun contact associé avec l'option 'Notifier' activée".

Le problème : un projet avec une automatisation Envoyer un e-mail n'a pas pu être ajouté automatiquement à un pipeline ou n'a pas pu être automatiquement déplacé vers l'étape suivante. Cela s'est produit parce que le projet est soit pour (1) un compte pour lequel le bouton NOTIFIER n'est pas activé ou (2) un compte qui est toujours hors ligne (l'utilisateur du compte ne peut pas recevoir d'e-mail de TaxDome jusqu'à ce qu'ils aient activé le compte).

La solution : dans la case Échec de l'ajout de tâches au pipeline, cliquer sur le nom du compte, aller dans l'onglet Infos, puis soit inviter le client à utiliser son TaxDome portail en activant le bouton CONNEXION (pour voir les instructions détaillées, rendez-vous ici ) et/ou activez le bouton NOTIFIER pour au moins un des contacts associés (pour plus de détails, rendez-vous ici).

"'Le champ 'de' est vide dans le modèle d'e-mail"

Le problème : un projet avec une automatisation Envoyer un e-mail n'a pas pu être ajouté automatiquement au pipeline ou n'a pas pu être automatiquement déplacé vers l'étape suivante. Cela s'est produit parce que le champ d'e-mail De du modèle n'a pas été renseigné.

La solution : entrez le nom de l'expéditeur dans le champ De du modèle (pour plus de détails, cliquez ici).

« L'expéditeur désigné ne peut pas envoyer d'e-mails. Veuillez vérifier les paramètres d'action "

Le problème : un projet avec une automatisation Envoyer un e-mail n'a pas pu être ajouté automatiquement à un pipeline ou n'a pas pu être automatiquement déplacé vers l'étape suivante. Cela s'est produit parce que le membre de l'équipe qui a envoyé l'e-mail soit (1) n'a pas synchronisé son e-mail avec TaxDome ou (2) a entré un nom qui ne correspond pas au leur dans le modèle d'e-mail.

La solution : le membre de l'équipe devra soit (1) synchroniser son e-mail ou (2) modifier le nom de l'expéditeur dans le modèle d'e-mail correspondant au leur (pour plus de détails, rendez-vous ici).

"L'expéditeur désigné ne permet pas d'envoyer des emails depuis son compte e-mail"

Le problème : un projet avec une automatisation Envoyer un e-mail n'a pas pu être ajouté automatiquement à un pipeline ou n'a pas pu être automatiquement déplacé vers l'étape suivante. Cela s'est produit parce que le membre de l'équipe désigné comme expéditeur n'a  pas autorisé les autres membres de l'équipe à envoyer des e-mails en son nom.

La solution : le membre de l'équipe devra autoriser les autres membres de l'équipe à envoyer des e-mails en son nom dans les paramètres de synchronisation des e-mails (pour plus de détails, rendez- vous ici).

Autres questions relatives à l'automatisation des tâches

• "Impossible de créer une tâche car la date d'échéance est dépassée"
• Envoyer un message : "Les autorisations de l'expéditeur ne vous permettent pas d'effectuer cette action"
• "Certains messages n'ont pas été envoyés. Les comptes suivants ont un statut hors ligne, nous n'avons donc pas pu leur envoyer de messages"
• Créer un contrat : "Action interdite ! Vos autorisations d'utilisateur ne vous permettent pas d'effectuer cette action"
• Il n'y a pas de contacts associés avec l'option "Signer contrats" activée.

"Impossible de créer une tâche car la date d'échéance est dépassée"

Le problème : un projet avec une automatisation Envoyer une tâche n'a pas pu être ajouté automatiquement à un pipeline ou n'a pas pu être automatiquement déplacé vers l'étape suivante. Cela s'est produit parce que la date d'échéance spécifiée dans le modèle de tâche a déjà expiré.

La solution : modifiez la date d'échéance dans le modèle de tâche (voir comment) ou utilisez des dates relatives en désactivant l'option Dates absolues.

Envoyer un message : "Les autorisations de l'expéditeur ne vous permettent pas d'effectuer cette action".

Qu'est-ce qui n'allait pas ? : A projet avec un message d'envoi automatisation n'a pas pu être ajouté automatiquement à un pipeline ou n'a pas pu être automatiquement déplacé vers le suivant étape . Cela s'est produit parce que l'employé désigné comme expéditeur dans le modèle de chat (1) n'a pas les droits d'accès pour afficher tous les clients ou (2) n'est pas affecté au compte auquel le message est destiné.

La solution : (1)indiquez le membre de l'équipe indiqué comme expéditeur dans les droits d'accès au modèle d'e-mail pour afficher tous les clients (voir comment) ou (2) modifier le nom de l'expéditeur (voir comment).

"Certains messages n'ont pas été envoyés. Les comptes suivants ont un statut hors ligne, nous n'avons donc pas pu leur envoyer de messages"

Le problème : un travail avec une automatisation d'Envoyer un message ne pouvait pas être ajouté automatiquement à un pipeline ou ne pouvait pas être déplacé automatiquement vers l'étape suivante. Cela s'est produit parce que le projet est destiné à un compte qui est hors ligne (les utilisateurs de ce compte ne peuvent pas recevoir d'e-mails de notification tant qu'il n'est pas activé).

La solution : dans la case Échec de l'ajout des projet au pipeline, cliquez sur le nom du compte, accédez à l'onglet Infos, puis invitez le client à activer son portail TaxDome (pour des instructions détaillées, rendez-vous ici) et/ou activez le bouton NOTIFICATION pour chaque contact associé (pour plus de détails, rendez-vous ici).

Créer un contrat : "Action interdite ! Vos droits d'utilisateur ne vous permettent pas d'effectuer cette action".