projet Automatisation : dépannage

Parfois, une action automatisée peut échouer : projet n'est pas ajouté à un pipeline automatiquement ou un automatisation ne fonctionne pas quand un projet est déplacé automatiquement à un nouveau étape , par exemple.

You’ll always get a notification in your Inbox+ and via email when an automation fails. There’s always a reason behind why it failed—and a way to fix it. Read on to learn how to troubleshoot.

Couvert ici:

Envoyer e-mail automatisation échoué

"Ne peut pas être envoyé e-mail . Il n'y a aucun contact lié avec l'option "Notifier" activée.

Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné : A projet avec un envoi d'e-mail automatisation n'a pas pu être ajouté automatiquement à un pipeline ou n'a pas pu être déplacé automatiquement vers le suivant étape . Cela s'est produit parce que le projet est destiné à un compte qui est toujours hors ligne (l'utilisateur du compte ne peut pas recevoir e-mail depuis TaxDome jusqu'à ce qu'ils aient activé le compte).

The fix: In the Failed to add Jobs to Pipeline box, click on the account name, go to the Info tab, then invite the client to use their TaxDome portal by turning the LOGIN toggle on (to see detailed instructions, go here).

« Le champ « De » est vide dans le champ e-mail modèle"

Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné : A projet avec un envoi d'e-mail automatisation n'a pas pu être ajouté automatiquement à un pipeline ou n'a pas pu être déplacé automatiquement vers le suivant étape . Cela s'est produit parce que le e-mail le champ De du modèle n'a pas été renseigné.

Le correctif : saisissez le nom de l'expéditeur dans le champ De du modèle (pour plus de détails, cliquez ici ).

« L'expéditeur désigné ne peut pas envoyer d'e-mails. Veuillez vérifier les paramètres d'action »

Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné : A projet avec un envoi d'e-mail automatisation n'a pas pu être ajouté automatiquement à un pipeline ou n'a pas pu être déplacé automatiquement vers le suivant étape . Cela s'est produit parce que le membre de l'équipe qui a envoyé le e-mail soit (1) n'a pas synchronisé son e-mail avec TaxDome ou (2) a saisi un nom qui ne correspond pas au sien dans le e-mail modèle.

Le correctif : le membre de l'équipe devra soit (1) synchroniser son e-mail , soit (2) modifier le nom de l'expéditeur dans le e-mail modèle correspondant au leur (pour plus de détails, allez ici ).

"L'expéditeur désigné ne permet pas d'envoyer des emails depuis son e-mail compte"

Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné : A projet avec un envoi d'e-mail automatisation n'a pas pu être ajouté automatiquement à un pipeline ou n'a pas pu être déplacé automatiquement vers le suivant étape . Cela s'est produit parce que le membre de l'équipe désigné comme expéditeur n'a pas autorisé les autres membres de l'équipe à envoyer des e-mails en son nom.

Le correctif : le membre de l'équipe devra autoriser les autres membres de l'équipe à envoyer des e-mails en son nom dans les paramètres Email Sync (pour plus de détails, allez ici ).

Autre projet automatisation problèmes

"Impossible de créer une tâche car la date d'échéance est déjà dépassée"

Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné : A projet avec une tâche de fin S automatisation n'a pas pu être ajouté automatiquement à un pipeline ou n'a pas pu être déplacé automatiquement vers le suivant étape . Cela s'est produit car la date d'échéance spécifiée dans le modèle de tâche a déjà expiré.

Le correctif : modifiez la date d'échéance dans le modèle de tâche ( voir comment ) ou utilisez des dates relatives en désactivant le bouton Dates absolues .

Envoyer le message : « Les autorisations de l'expéditeur ne vous permettent pas d'effectuer cette action »

Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné : A projet avec un message d'envoi automatisation n'a pas pu être ajouté automatiquement à un pipeline ou n'a pas pu être déplacé automatiquement vers le suivant étape . Cela s'est produit parce que l'employé désigné comme expéditeur dans le modèle de message soit (1) n'a pas les droits d'accès pour afficher tous les clients, soit (2) n'est pas affecté au compte auquel le message est destiné.

Le correctif : (1) Donnez au membre de l'équipe indiqué comme expéditeur dans le e-mail modèle de droits d'accès pour afficher tous les clients ( voir comment ) ou (2) modifier le nom de l'expéditeur ( voir comment ).

«Certains messages n'ont pas été envoyés. Les comptes suivants sont en statut Hors ligne, nous n'avons donc pas pu leur envoyer de messages »

Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné : A projet avec un message d'envoi automatisation n'a pas pu être ajouté automatiquement à un pipeline ou n'a pas pu être déplacé automatiquement vers le suivant étape . Cela s'est produit parce que le projet est destiné à un compte hors ligne (les utilisateurs de ce compte ne peuvent pas recevoir d'e-mails de notification tant qu'il n'est pas activé).

The fix: In the Failed to add Jobs to Pipeline box, click on the account name, go to the Info tab, then either invite the client to use their TaxDome portal by turning the LOGIN toggle on (to see detailed instructions, go here).

Créer une proposition : « Action interdite ! » Vos autorisations utilisateur ne vous permettent pas d'effectuer cette action »

Qu'est ce qui ne s'est pas bien passé: UN projet avec une proposition d'envoi automatisation n'a pas pu être ajouté automatiquement à un pipeline ou n'a pas pu être déplacé automatiquement vers le suivant étape . Cela s'est produit parce que l'employé qui essayait de lancer le automatisation n'a pas les droits d'accès pour gérer les propositions.
Le correctif : donnez au membre de l'équipe indiqué comme expéditeur dans le modèle de proposition les droits d'accès pour gérer les propositions ( voir comment ).

Appliquer le modèle de dossier : « Action interdite ! Vos autorisations utilisateur ne vous permettent pas d'effectuer cette action »

Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné : A projet avec un modèle de dossier Appliquer automatisation n'a pas pu être ajouté automatiquement à un pipeline ou n'a pas pu être déplacé automatiquement vers le suivant étape . Cela s'est produit parce que l'employé qui essayait de lancer le automatisation n'a pas les droits d'accès pour appliquer des modèles de dossiers.

La solution : Donner au membre de l'équipe indiqué comme étant le cessionnaire du projet droits d'accès pour gérer les documents ( voir comment ).


"Il n'y a aucun contact lié avec l'option 'Autorité signataire' activée"

Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné : A projet avec une proposition d'envoi automatisation n'a pas pu être ajouté automatiquement à un pipeline ou n'a pas pu être déplacé automatiquement vers le suivant étape . Cela s'est produit parce qu'un projet est destiné à un compte qui a des contacts liés pour lesquels l' autorité de signature n'est pas activée.

The fix: In the Failed to add Jobs to Pipeline box, click on the account name, go to the Info tab, then click the three-dots icon to the right of the contact’s email address and select Enable Signatory authority (for more details, go here).

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