projet automatisation : Dépannage

Parfois, une action automatisée peut échouer : projet n'est pas ajouté à un pipeline automatiquement ou un automatisation ne fonctionne pas quand un projet est déplacé automatiquement à un nouveau étape , par exemple.

You’ll always get a notification in your Inbox+ and via email when an automation fails. There’s always a reason behind why it failed—and a way to fix it. Read on to learn how to troubleshoot.

Envoyer e-mail automatisation échoué

• "Ne peut pas être envoyé e-mail . Il n'y a aucun contact lié avec l'option "Notifier" activée.
• « Le champ « De » est vide dans le champ e-mail modèle"
• « L'expéditeur désigné ne peut pas envoyer d'e-mails. Veuillez vérifier les paramètres d'action »
• "L'expéditeur désigné ne permet pas d'envoyer des emails depuis son e-mail compte"

"Ne peut pas être envoyé e-mail . Il n'y a aucun contact lié avec l'option "Notifier" activée.

Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné : A projet avec un envoi d'e-mail automatisation n'a pas pu être ajouté automatiquement à un pipeline ou n'a pas pu être déplacé automatiquement vers le suivant étape . Cela s'est produit parce que le projet est destiné à un compte qui est toujours hors ligne (l'utilisateur du compte ne peut pas recevoir e-mail depuis TaxDome jusqu'à ce qu'ils aient activé le compte).

The fix: In the Failed to add Jobs to Pipeline box, click on the account name, go to the Info tab, then invite the client to use their TaxDome portal by turning the LOGIN toggle on (to see detailed instructions, go here).

« Le champ « De » est vide dans le champ e-mail modèle"

Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné : A projet avec un envoi d'e-mail automatisation n'a pas pu être ajouté automatiquement à un pipeline ou n'a pas pu être déplacé automatiquement vers le suivant étape . Cela s'est produit parce que le e-mail le champ De du modèle n'a pas été renseigné.

Le correctif : saisissez le nom de l'expéditeur dans le champ De du modèle (pour plus de détails, cliquez ici ).

« L'expéditeur désigné ne peut pas envoyer d'e-mails. Veuillez vérifier les paramètres d'action »

Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné : A projet avec un envoi d'e-mail automatisation n'a pas pu être ajouté automatiquement à un pipeline ou n'a pas pu être déplacé automatiquement vers le suivant étape . Cela s'est produit parce que le membre de l'équipe qui a envoyé le e-mail soit (1) n'a pas synchronisé son e-mail avec TaxDome ou (2) a saisi un nom qui ne correspond pas au sien dans le e-mail modèle.

Le correctif : le membre de l'équipe devra soit (1) synchroniser son e-mail , soit (2) modifier le nom de l'expéditeur dans le e-mail modèle correspondant au leur (pour plus de détails, allez ici ).

"L'expéditeur désigné ne permet pas d'envoyer des emails depuis son e-mail compte"

Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné : A projet avec un envoi d'e-mail automatisation n'a pas pu être ajouté automatiquement à un pipeline ou n'a pas pu être déplacé automatiquement vers le suivant étape . Cela s'est produit parce que le membre de l'équipe désigné comme expéditeur n'a pas autorisé les autres membres de l'équipe à envoyer des e-mails en son nom.

Le correctif : le membre de l'équipe devra autoriser les autres membres de l'équipe à envoyer des e-mails en son nom dans les paramètres Email Sync (pour plus de détails, allez ici ).

Autre projet automatisation problèmes

• "Impossible de créer une tâche car la date d'échéance est déjà dépassée"
• Envoyer le message : "Les autorisations de l'expéditeur ne vous permettent pas d'effectuer cette action"
• «Certains messages n'ont pas été envoyés. Les comptes suivants sont en statut Hors ligne, nous n'avons donc pas pu leur envoyer de messages »
• Créer une proposition : « Action interdite ! » Vos autorisations utilisateur ne vous permettent pas d'effectuer cette action »
• Appliquer le modèle de dossier : « Action interdite ! Vos autorisations utilisateur ne vous permettent pas d'effectuer cette action »
• "Il n'y a aucun contact lié avec l'option 'Autorité signataire' activée"

"Impossible de créer une tâche car la date d'échéance est déjà dépassée"

Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné : A projet avec une tâche de fin S automatisation n'a pas pu être ajouté automatiquement à un pipeline ou n'a pas pu être déplacé automatiquement vers le suivant étape . Cela s'est produit car la date d'échéance spécifiée dans le modèle de tâche a déjà expiré.

Le correctif : modifiez la date d'échéance dans le modèle de tâche ( voir comment ) ou utilisez des dates relatives en désactivant le bouton Dates absolues .

Envoyer le message : « Les autorisations de l'expéditeur ne vous permettent pas d'effectuer cette action »

Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné : A projet avec un message d'envoi automatisation n'a pas pu être ajouté automatiquement à un pipeline ou n'a pas pu être déplacé automatiquement vers le suivant étape . Cela s'est produit parce que l'employé désigné comme expéditeur dans le modèle de message soit (1) n'a pas les droits d'accès pour afficher tous les clients, soit (2) n'est pas affecté au compte auquel le message est destiné.

Le correctif : (1) Donnez au membre de l'équipe indiqué comme expéditeur dans le e-mail modèle de droits d'accès pour afficher tous les clients ( voir comment ) ou (2) modifier le nom de l'expéditeur ( voir comment ).

«Certains messages n'ont pas été envoyés. Les comptes suivants sont en statut Hors ligne, nous n'avons donc pas pu leur envoyer de messages »

Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné : A projet avec un message d'envoi automatisation n'a pas pu être ajouté automatiquement à un pipeline ou n'a pas pu être déplacé automatiquement vers le suivant étape . Cela s'est produit parce que le projet est destiné à un compte hors ligne (les utilisateurs de ce compte ne peuvent pas recevoir d'e-mails de notification tant qu'il n'est pas activé).

The fix: In the Failed to add Jobs to Pipeline box, click on the account name, go to the Info tab, then either invite the client to use their TaxDome portal by turning the LOGIN toggle on (to see detailed instructions, go here).

Créer une proposition : « Action interdite ! » Vos autorisations utilisateur ne vous permettent pas d'effectuer cette action »

Appliquer le modèle de dossier : « Action interdite ! Vos autorisations utilisateur ne vous permettent pas d'effectuer cette action »

Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné : A projet avec un modèle de dossier Appliquer automatisation n'a pas pu être ajouté automatiquement à un pipeline ou n'a pas pu être déplacé automatiquement vers le suivant étape . Cela s'est produit parce que l'employé qui essayait de lancer le automatisation n'a pas les droits d'accès pour appliquer des modèles de dossiers.

La solution : Donner au membre de l'équipe indiqué comme étant le cessionnaire du projet droits d'accès pour gérer les documents ( voir comment ).

"Il n'y a aucun contact lié avec l'option 'Autorité signataire' activée"

Accès à l'équipe de soutien aux subventions

Avant de contacter l'équipe d'assistance, accordez-lui à l'avance l'accès au portail Web afin qu'elle puisse effectuer certaines actions comme s'il s'agissait des propriétaires de votre entreprise. Cela permet à l'équipe d'assistance de résoudre rapidement les problèmes en effectuant des actions en votre nom, ce qui vous fait gagner du temps et garantit un dépannage efficace.

1. Accédez à Paramètres > Paramètres de l’entreprise dans le menu latéral.

2. Dans la section Accès éditeur , activez Autoriser l'équipe d'assistance à se connecter avec des autorisations de type patron .

3. (Facultatif) Définissez la durée de validité de cette autorisation. Par défaut, l'accès est accordé pour un mois, mais vous pouvez l'augmenter ou le diminuer. 

4. Cliquez sur Sauvegarder .