projet automatisation : Dépannage

Parfois, une action automatisée peut échouer. projet n'est pas ajouté à un pipeline Par exemple, automatiquement. Il y a toujours une raison à un dysfonctionnement, et une solution. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment le résoudre.

Identifier projet automatisation problèmes

Des erreurs d'automatisation peuvent survenir pendant projet création ou étape modifications. Voici comment elles apparaissent selon le type d'action :

• Automatique projet création ou déplacement

  Quand projets sont créés automatiquement (par exemple, par récurrence) ou déplacés automatiquement entre étapes et il y a un automatisation Si ce problème survient, vous recevrez un Inbox+ notification. La notification indiquera laquelle pipeline le projet Impossible d'ajouter des informations et de fournir des détails sur la panne.

  

• Manuel projet création ou déplacement

  Lorsque vous créez un projet manuellement ou déplacer un projet à un autre étape et il y a un automatisation Dans ce cas, vous verrez que le automatisation apparaît grisé et une icône d'exclamation apparaît à côté de automatisation Passez votre souris sur l'icône d'exclamation pour afficher le message d'erreur.

  

Envoyer e-mail automatisation échoué

• Impossible d'envoyer e-mail « Aucun contact lié n'a la case « Notifier » cochée. »

• « Le champ « De » est vide dans le champ e-mail modèle"

• « L'expéditeur désigné ne peut pas envoyer d'e-mails. Veuillez vérifier les paramètres d'action »

• "L'expéditeur désigné ne permet pas d'envoyer des emails depuis son e-mail compte"

Impossible d'envoyer e-mail « Aucun contact lié n'a la case « Notifier » cochée. »

Ce qui s'est mal passé : projet concerne un compte qui est toujours hors ligne (l'utilisateur du compte ne peut pas recevoir e-mail depuis TaxDome jusqu'à ce qu'ils aient activé le compte).

La solution : Accédez à l’onglet « Infos » du compte, puis invitez le client à utiliser son compte. TaxDome portail en cochant la case Connexion (pour voir des instructions détaillées, cliquez ici ).

« Le champ « De » est vide dans le champ e-mail modèle"

Ce qui s'est mal passé : e-mail Le champ « De » du modèle n'a pas été rempli.

La solution : Saisissez le nom de l’expéditeur dans le champ « De » du modèle (pour plus de détails, cliquez ici ).

« L'expéditeur désigné ne peut pas envoyer d'e-mails. Veuillez vérifier les paramètres d'action »

Ce qui s'est mal passé : Le membre de l'équipe qui a envoyé le e-mail soit (1) n'a pas synchronisé son e-mail avec TaxDome ou (2) ont saisi un nom qui ne correspond pas au leur dans le e-mail modèle.

Solution : Le membre de l’équipe devra soit (1) synchroniser sa e-mail , soit (2) modifier le nom de l’expéditeur dans… e-mail modèle à adapter au leur (pour plus de détails, cliquez ici ).

"L'expéditeur désigné ne permet pas d'envoyer des emails depuis son e-mail compte"

Ce qui s'est mal passé : le membre de l'équipe désigné comme expéditeur n'a pas autorisé les autres membres de l'équipe à envoyer des courriels en son nom.

Solution : Le membre de l’équipe devra autoriser les autres membres de l’équipe à envoyer des e-mails en son nom dans les paramètres d’intégration de la messagerie (pour plus de détails, cliquez ici ).

Autre projet automatisation problèmes

• Création de tâche : « Impossible de créer la tâche car la date d’échéance est dépassée. »

• Envoyer le message : "Les autorisations de l'expéditeur ne vous permettent pas d'effectuer cette action"

• Message d'envoi : « Certains messages n'ont pas pu être envoyés. Les comptes suivants sont hors ligne, nous n'avons donc pas pu leur envoyer de messages. »

• Envoyer la proposition : « Action interdite ! Vos autorisations utilisateur ne vous permettent pas d’effectuer cette action. »

• Appliquer le modèle de dossier : « Action interdite ! Vos autorisations utilisateur ne vous permettent pas d'effectuer cette action »

• Envoyer la proposition : « Ce compte ne dispose d’aucun contact habilité à signer le contrat. »

Création de tâche : « Impossible de créer la tâche car la date d’échéance est dépassée. »

Ce qui s'est mal passé : la date d'échéance spécifiée dans le modèle de tâche est déjà expirée.

La solution : modifiez la date d’échéance dans le modèle de tâche ( voir comment ) ou utilisez des dates relatives en désactivant l’option « Dates absolues » .

Envoyer le message : "Les autorisations de l'expéditeur ne vous permettent pas d'effectuer cette action"

Ce qui s'est mal passé : L'employé désigné comme expéditeur dans le modèle de message (1) n'a pas les droits d'accès pour voir tous les clients ou (2) n'est pas affecté au compte auquel le message est destiné.

Solution : Indiquez au membre de l’équipe désigné comme expéditeur dans le e-mail droits d'accès au modèle pour afficher tous les clients ( voir comment ) ou (2) changer l'expéditeur ( voir comment ).

Message d'envoi : « Certains messages n'ont pas pu être envoyés. Les comptes suivants sont hors ligne, nous n'avons donc pas pu leur envoyer de messages. »

Ce qui s'est mal passé : projet concerne un compte hors ligne (les utilisateurs de ce compte ne peuvent pas recevoir de notifications par e-mail tant qu'il n'est pas activé).

La solution : Accédez à l’onglet « Infos » du compte, puis invitez le client à utiliser son compte. TaxDome portail en cochant la case Connexion (pour voir des instructions détaillées, cliquez ici ).

Envoyer la proposition : « Action interdite ! Vos autorisations utilisateur ne vous permettent pas d’effectuer cette action. »

Ce qui s'est mal passé : L'employé qui tentait de lancer le automatisation n'a pas les droits d'accès pour gérer les propositions.

La solution : accordez au membre de l’équipe indiqué comme expéditeur dans le modèle de proposition les droits d’accès pour gérer les propositions ( voir comment ).

Appliquer le modèle de dossier : « Action interdite ! Vos autorisations utilisateur ne vous permettent pas d'effectuer cette action »

Ce qui s'est mal passé : L'employé qui tentait de lancer le automatisation ne dispose pas des droits d'accès nécessaires pour appliquer les modèles de dossiers.

Solution : Attribuer la tâche au membre de l'équipe désigné comme responsable. projet droits d’accès pour gérer les documents ( voir comment ).

Envoyer la proposition : « Ce compte ne dispose d’aucun contact habilité à signer le contrat. »

Ce qui s'est mal passé : aucun des contacts liés au compte ne dispose des droits de signature activés.

La solution : Allez dans l’onglet Info du compte, puis cochez la case Signataire pour l’un des contacts (pour plus de détails, cliquez ici ).

Accès à l'équipe de soutien aux subventions

Avant de contacter l'équipe d'assistance, accordez-lui à l'avance l'accès au portail Web afin qu'elle puisse effectuer certaines actions comme s'il s'agissait des propriétaires de votre entreprise. Cela permet à l'équipe d'assistance de résoudre rapidement les problèmes en effectuant des actions en votre nom, ce qui vous fait gagner du temps et garantit un dépannage efficace.

1. Accédez à Paramètres > Paramètres de l’entreprise dans le menu latéral.

2. Dans la section Accès éditeur , activez l'option Autoriser l'équipe d'assistance à se connecter avec des autorisations de type patron .

3. (Facultatif) Définissez la durée de validité de cette autorisation. Par défaut, l'accès est accordé pour un mois, mais vous pouvez l'augmenter ou le réduire. 

4. Cliquez sur Sauvegarder .