Contrats ( Basique ): Qui signe et plusieurs signataires

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Cet article décrit comment gérer les contrats (ici, un accord que vous concluez avec un client) lorsque vous avez plusieurs signataires.

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Couvert ici :

Activation de l'autorité de signature pour les contacts

Pour qu'un contrat soit entièrement signé, tous les contacts liés au compte qui ont activé l'autorité de signature sélectionnée doivent signer.

Remarque

Attention! Le paramètre Autorité de signature influence également la signature des factures récurrentes : tout contact avec l'autorité de signature activée est autorisé à les signer.

Vous pouvez apporter des modifications en accédant à l'onglet Info du profil du client.

  • Par défaut, tous les contacts avec connexion avoir accès Activer l'autorité de signature choisi.
    • Ci-dessous, notez comment il est écrit Autorité de signature sous le nom du contact e-mail adresse.
    • En cliquant sur les trois points à droite du nom du contact, vous pouvez sélectionner Activer l'autorité de signature dans le menu déroulant.
  • Si Activer l'autorité de signature est sélectionné, et une fois qu'il a un contrat en attente de signature, le contact verra une notification dans le menu principal et le tableau de bord du portail client .

Désactivation de l'autorité de signature pour les contacts

Si la signature d'un contact n'est pas requise, cliquez sur les trois points à droite du nom de l'utilisateur et sélectionnez Désactiver l'autorité de signature .

Notez ce qui suit à propos de Désactiver l'autorité de signature :

  • ❌ Si Désactiver l'autorité de signature est sélectionné pour tous les contacts liés à un compte, il n'y aura personne à qui envoyer un contrat - donc si vous essayez de le faire, vous recevrez un message d'erreur et un Inbox+ notification avec une liste de comptes incapables de signer un contrat. Ces contacts ne recevront aucune notification.
  • Une fois qu'un contrat est envoyé, vous ne pouvez pas ajouter de signataires. Pour apporter des modifications, supprimez le contrat et renvoyez-le une fois que vous avez choisi les paramètres souhaités pour chaque contact.
  • Si un contact signe et que d'autres ne le font pas mais sont ensuite supprimés, le contrat sera considéré comme entièrement signé. Vous recevrez une notification vous informant dans votre Inbox+ .
  • Les contrats qui ont déjà été envoyés avant la sortie de la fonction multisignataires et qui ne sont pas encore signés restent les mêmes. Ceux-ci ne nécessitent qu'un seul signataire, qui peut être n'importe lequel des contacts liés au compte.

  • Les contacts avec l'autorité Désactiver signataire sélectionnée ne sont pas autorisés à signer des factures récurrentes.

Affichage des comptes clients ayant des contrats partiellement signés

Vous pouvez voir quels contrats sont partiellement signés en allant dans l'onglet Contrats du profil du compte. Le premier chiffre de la colonne SIGNÉ indique le nombre de contacts liés au compte qui ont signé le contrat ; le second, le nombre total de signataires requis.

Il est également possible de filtrer votre liste de comptes clients pour voir ceux qui ont des contrats partiellement signés :

1. Allez dans Clients , puis cliquez sur le bouton Filtrer .

2. Sélectionnez Partiellement signé dans la section Contrats , puis cliquez sur le bouton Appliquer .

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