Contrats (Basique) : créer et appliquer des modèles

Cette page est destinée aux utilisateurs de TaxDome Pro uniquement. Mise à niveau à tout moment ! *ce plan tarifaire n'est pas disponible en Europe

Les modèles de contrat sont utilisés pour définir la portée d'un engagement entre votre cabinet et un client. Créez autant de modèles de contrat pour différents usages (comptabilité, préparation des déclarations de revenus d'une année, audit, représentation, analyse financière, nettoyage, paie, etc.) que vous le souhaitez. Les modèles peuvent être en texte brut ou inclure du code HTML personnalisé.

Couvert ici :

• Créer des modèles de contrats
• Ajouter des contrats par défaut à partir de notre bibliothèque
• Ajouter une image à un modèle de contrat
• Appliquer des modèles de contrats
• Envoi de contrats par automatisation
• Modifier des modèles de contrats
• Dupliquer des modèles de contrats
• Supprimer des modèles de contrats

Créer des modèles de contrats

Pour découvrir d'autres vidéos pratiques, rendez-vous sur la TaxDome Academy, notre centre en ligne gratuit où vous pourrez visionner et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome.

Un modèle de contrat peut être créé par un patron d'entreprise, un administrateur ou tout membre de l'équipe qui a les droits d'accès pour gérer les modèles. Il est utile de concevoir des modèles à l'avance afin de les avoir prêts à être utilisés ou les personnaliser davantage par la suite.

Pour créer un modèle de contrat, allez dans Paramètres dans la barre latérale gauche, choisissez Modèles dans la barre de menu, sélectionnez Contrats, puis cliquez sur CRÉER UN MODÈLE.

Ou accédez à cette page en ajoutant le contrat d'envoi automatisation lors de l'édition d'un pipeline, puis en cliquant sur Nouveau modèle .

Découvrez ce que vous devez faire dans chacune des sections numérotées ci-dessous :

1. Nom du modèle : entrez un nom pour le modèle—ce que vous verrez lorsque vous le sélectionnerez.

2. Corps : rédigez le contrat lui-même. Sélectionnez le type :

• WYSIWYG : cette option vous permet d'utiliser un formatage différent et d'ajouter des liens.
• HTML : cette option vous permet d'insérer des codes HTML personnalisés pour les images, les liens, etc. Notez que les tableaux ne sont pas pris en charge pour le moment. 

Conseil : Utilisez l'outil gratuit WORDHTML pour créer et obtenir du code HTML, puis collez-le dans le TaxDome contrat en basculant sur HTML. Vous pouvez également ajouter des images, mais elles devront être hébergées par un tiers.

3. Ajouter un shortcode : pour individualiser le contrat, appliquez un shortcode pour inclure des données dynamiques, telles que le nom de la personne associée au compte, aux services ou à la date. Pour plus d'informations sur les shortcodes, rendez-vous ici.

4. Ajouter des services : sélectionnez un service dans le menu déroulant. Pour plus de détails sur l'ajout de services à un contrat, rendez-vous ici.

5. Sauvegarder & Quitter , Sauvegarder et Annuler : Cliquez sur Sauvegarder & Quitter pour enregistrer le modèle et revenir à la liste des modèles, Sauvegarder pour conserver vos modifications et continuer à modifier le modèle ou Annuler pour quitter sans enregistrer.

Ajouter des contrats par défaut à partir de notre bibliothèque

Nous proposons des modèles de contrat que vous pouvez facilement modifier. Pour ajouter un contrat à partir de notre bibliothèque :

1. Allez sur Paramètres dans le menu latéral gauche, sélectionnez Modèles dans la barre de menu, ouvrez l'onglet Contrats, puis cliquez sur COPIER DE LA BIBLIOTHÈQUE.

2. Cliquez sur l'icône de copie à l'extrême droite du modèle que vous souhaitez ajouter. Pour modifier le contrat, cliquez d'abord sur son nom.

Ajouter une image à un modèle de contrat

Les images stockées sur votre ordinateur ne fonctionneront pas dans un contrat ; l'image doit être hébergée par un tiers.

Il existe deux manières d'ajouter une image à un contrat :

• En la copiant à partir d'une page web
• En insérant un code HTML

Ajouter une image en la copiant à partir d'une page Web

1. Téléchargez l'image sur votre serveur ou sur un site d'hébergement d'images tel que imgbb.com.

2. Faites un clic droit sur l'image téléchargée dans votre navigateur, puis sélectionnez Copier image.

3. Dans le modèle de contrat, assurez-vous que WYSIWYG est sélectionné, puis collez l'image dans votre contrat. Cliquez sur Sauvegarder & Quitter .

Ajouter une image en insérant un code HTML

1. Téléchargez votre image sur un site d'hébergement d'images, tel que imgbb.com.
2. Copiez le code HTML de l'image.
3. Depuis votre onglet Paramètres, allez dans les Modèles, puis Contrats. Sélectionnez le modèle de contrat. Assurez-vous que HTML est sélectionné. Collez le code où vous le souhaitez dans le contrat. Une fois le contrat envoyé, le code se transforme en image.

Appliquer des modèles de contrats

Une fois que vous avez créé un modèle, vous pouvez l'utiliser pour conclure plus rapidement de nouveaux contrats. Voici comment :

1. Créez un nouveau contrat soit en cliquant sur + NOUVEAU et en sélectionnant Contrat, soit en sélectionnant un ou plusieurs destinataires dans votre liste de comptes puis en cliquant sur Envoyer contrat.

2. Cliquez dans le champ Modèle de contrat, puis sélectionnez un contrat dans le menu déroulant.

3. Modifiez le contrat si nécessaire, puis continuez en sélectionnant les paramètres du contrat.

Remarque : Les modifications que vous apportez au contrat ne modifient pas le modèle sélectionné.

Modifier des modèles de contrats

Pour apporter des modifications à un modèle de contrat, suivez les étapes suivantes :

1. Allez sur Paramètres dans la barre latérale gauche, sélectionnez Modèles dans la barre de menu, ouvrez l'onglet Contrats, puis cliquez sur le nom du modèle de contrat dans la liste.

2. Modifiez le modèle de contrat, puis cliquez sur Sauvegarder & Quitter .

Remarque : Les modifications que vous apportez à un modèle de contrat ne sont pas reflétées dans les contrats déjà créés avec ce modèle.

Dupliquer des modèles de contrats

Créer de nouveaux modèles de contrats basés sur ceux existants : cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du modèle de contrat, puis sélectionnez Dupliquer. La copie du modèle sera enregistrée avec le suffixe approprié (par exemple, Contrat (2)).

Supprimer des modèles de contrats

Pour supprimer complètement un modèle de contrat, allez sur Paramètres dans la barre latérale gauche, sélectionnez Modèles dans la barre de menu, puis ouvrez l'onglet Contacts. Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du modèle de contrat, cliquez sur Supprimer, puis confirmez en cliquant sur SUPPRIMER dans la fenêtre contextuelle Confirmation de suppression.