Créer et appliquer des modèles de propositions

Les modèles de proposition vous permettent de pré-remplir les conditions d'engagement, les services et les options de paiement afin d'envoyer des propositions plus rapidement et de manière uniforme. Un modèle est requis avant tout envoi de proposition.

Note

L'entreprise peut créer des modèles de propositions. patron , les administrateurs et les membres de l'équipe avec le Gérer les modèles droit d'accès .

Créer des modèles de propositions

Vous pouvez démarrer rapidement en utilisant un modèle prêt à l'emploi ou en en créant un de toutes pièces pour qu'il corresponde à l'identité visuelle de votre entreprise. workflow .

Conseil

Pré-remplissage Introduction et Termes Dans votre modèle, les informations changent rarement d'un client à l'autre. Personnalisez les services, la facturation et le paiement pour chaque client lors de l'envoi.

Commencez par un modèle prêt à l'emploi

Vous pouvez télécharger des modèles de propositions prêts à l'emploi intégrant les meilleures pratiques. Pour en ajouter un, consultez la section « Modèles de propositions ». Marketplace :

1. Dans la barre de menu de gauche, accédez à Modèles > Marketplace et ouvrez l'onglet Propositions et EL .

2. Cliquez sur « Obtenir gratuitement » sur le modèle que vous souhaitez ajouter, ou cliquez sur son prix et procédez au paiement s'il s'agit d'un modèle payant.

   

3. Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise , ouvrez l'onglet Propositions et EL , puis cliquez sur le nom du modèle pour le consulter et le modifier . Veillez à insérer les informations relatives à votre entreprise aux endroits requis.

Créer un modèle de proposition à partir de zéro

Pour créer un modèle de proposition :

1. Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche et sélectionnez Propositions et EL .

2. Cliquez sur Créer un modèle .

   

3. Remplissez les champs du modèle. Consultez la section « Référence des champs du modèle de proposition » pour plus de détails sur chaque option.

4. Cliquez sur Sauvegarder et quittez .

Vous pouvez également créer un modèle directement depuis la section « Envoyer une proposition/EL ». automatisation lors de la configuration d'un pipeline : cliquez sur Nouveau modèle dans le automatisation paramètres.

Appliquer des modèles de proposition

Pour appliquer un modèle de proposition :

1. Créez une nouvelle proposition soit en cliquant sur Nouveau en haut à gauche et en sélectionnant Proposition , soit en sélectionnant un ou plusieurs destinataires dans la liste Comptes et en cliquant sur Envoyer la proposition .

2. Cliquez sur le champ Modèle et sélectionnez un modèle de proposition dans la liste déroulante.

3. Vérifiez les informations préremplies et modifiez-les si nécessaire, puis envoyez.

Note

Les modifications que vous apportez à une proposition après avoir appliqué un modèle n'affectent pas le modèle lui-même.

Modifier les modèles de propositions

Pour modifier un modèle de proposition :

1. Allez dans Modèles > Modèles d'entreprise et sélectionnez Propositions et EL .

2. Cliquez sur le nom du modèle, ou cliquez sur les trois points situés à sa droite et sélectionnez Modifier .

3. Apportez vos modifications, puis cliquez sur Sauvegarder et quitter .

Note

La modification d'un modèle n'affecte pas les propositions déjà créées à partir de celui-ci.

Modèles de propositions en double

Pour créer une copie d'un modèle de proposition :

1. Cliquez sur les trois points situés à droite du nom du modèle.

2. Sélectionnez « Doublon » .

La copie est enregistrée avec un suffixe numérique (par exemple, Proposition (2) ).

Supprimer les modèles de proposition

Pour supprimer un modèle de proposition :

1. Allez dans Modèles > Modèles d'entreprise et ouvrez l'onglet Propositions et EL .

2. Cliquez sur les trois points situés à droite du nom du modèle.

3. Sélectionnez Supprimer , puis confirmez.

   

Liste de modèles de propositions

Gérez vos modèles de propositions dans Modèles > Modèles d'entreprise > Propositions et EL ( menu de gauche) – accessible à l'entreprise patron , les administrateurs et les membres de l'équipe disposant du droit d'accès Gérer les modèles .

Référence : Liste des colonnes du modèle de proposition

Personnaliser les colonnes

Pour configurer les colonnes affichées :

1. Cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite du tableau.

2. Activez, désactivez ou réorganisez les colonnes selon vos préférences.

3. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications, ou sur Réinitialiser pour rétablir toutes les colonnes par défaut.

Pour trier les modèles, cliquez sur la flèche haut/bas à côté de l'en-tête de colonne selon lequel vous souhaitez effectuer le tri.

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