Créer et appliquer des modèles de propositions

Les modèles de proposition sont utilisés pour définir la portée d’un engagement entre votre entreprise et un client. Créez autant de modèles de propositions pour différentes utilisations (comptabilité, préparation de déclarations de revenus sur une seule année, audit, représentation, analyse financière, nettoyage, paie, etc.) selon vos besoins.

Créer des modèles de propositions

Une entreprise peut créer un modèle de proposition. patron Un administrateur ou tout membre de l'équipe disposant des droits d'accès à la gestion des modèles peut les créer . Il est utile de concevoir les modèles à l'avance afin de les avoir prêts à l'emploi ou de pouvoir les personnaliser ultérieurement.

Pour créer un modèle de proposition, accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, sélectionnez Propositions et EL , puis cliquez sur Créer un modèle .

Ou accédez à la page de création de modèle en ajoutant l' option Envoyer une proposition/EL automatisation lors de l'édition d'un pipeline , puis en cliquant sur Nouveau modèle .

Flux de création de modèles de proposition

La proposition se compose de plusieurs sections, chacune étant présentée au client sur une page distincte. Vous pouvez personnaliser les sections incluses dans le modèle de proposition ainsi que leur contenu.

• Général
• Introduction
• Services
• Termes
• Envoyer

Conseil

Bien que vos services, votre facturation et vos options de paiement puissent nécessiter une personnalisation pour chaque client, disposer d'un modèle de proposition général avec des champs remplis Introduction et Termes L'utilisation de pages est une approche pratique. Cela vous permet de les insérer rapidement lors de la rédaction d'une proposition.

Général

Commencez par ajouter quelques informations de base sur votre proposition et définissez les paramètres :

a) Nom du modèle : Saisissez le titre de votre modèle de proposition (les clients ne le verront pas).

b) Membre de l'équipe : Sélectionnez le membre de l'équipe qui recevra le paiement associé à une proposition.

c) Exigence de signature : Indiquez si un ou plusieurs signataires doivent signer la proposition pour qu'elle soit considérée comme signée. 

d) Name: Enter the title of this proposal (clients will see it). Here, you can use shortcodes to include the account name, next year’s date and other dynamic data.

Introduction

C'est ici que vous pouvez vous présenter. Expliquez à vos clients qui vous êtes, quels services vous proposez, la valeur ajoutée que vous apportez et toute autre information que vous souhaitez partager. N'hésitez pas à inclure des images et des vidéos pour une présentation percutante (taille maximale des images : 5 Mo). 

Veuillez remplir les sections suivantes :

a) Titre : Ajoutez un titre qui correspond à votre image de marque ou au contenu spécifique que vous incluez (les clients le verront).

b) Text body: Add your introduction here. Use shortcodes to include the account name, next year’s date and other dynamic data.

c) Format : Utilisez différents outils (police, alignement, liens, etc.) pour travailler avec le texte.

d) Insérer : Ajoutez un logo, téléchargez des images depuis votre ordinateur et intégrez une vidéo, si nécessaire (les vidéos YouTube et Loom sont prises en charge).

Services

À cette étape, vous pouvez présenter vos services à votre client ou le laisser choisir parmi vos différentes formules. Lors de la mise en place des services, vous pouvez demander un acompte à l'acceptation, lier une facturation récurrente avec paiement automatique ou envoyer la proposition avec la liste des services uniquement. Vous pourrez également émettre une facture ultérieurement.

Vous disposez des options suivantes pour présenter vos services à vos clients :

• Les forfaits à plusieurs niveaux vous permettent de proposer jusqu'à 3 ensembles de services dans une seule proposition. Vous pouvez ainsi présenter différents niveaux de service (Bronze, Argent, Or, etc.) et permettre à vos clients de comparer les options, de choisir le forfait qui leur convient et de signer, le tout en une seule étape. Vous pouvez réorganiser les forfaits pour contrôler leur ordre d'affichage et configurer… tags à attribuer automatiquement lorsqu'un client choisit un forfait spécifique.

• La liste de services est une proposition à prix fixe détaillant les prestations offertes. Les clients examinent ces prestations, mais ne peuvent pas choisir entre différentes options : ils acceptent ou refusent la proposition dans son intégralité.

• Aucun service : passez simplement cette section.

Voici comment cela se présente du point de vue du client : liste des services à gauche, formules à plusieurs niveaux à droite.

Si vous avez décidé de lister vos services ou d'ajouter des propositions à plusieurs niveaux, vous devrez ensuite ajouter les services et/ou les factures et configurer les options de paiement. Consultez l'article dédié pour plus de détails.

Termes

La page « Conditions générales » vous permet de fournir votre lettre de mission ou votre contrat qui décrit les conditions de la relation entre votre cabinet et le client.

Veuillez remplir les sections suivantes :

a) Titre : Ajoutez un titre qui correspond à votre image de marque ou au contenu spécifique que vous incluez (les clients le verront).

b) Text body: Add your terms of agreement here. Use shortcodes to include the account name, next year’s date and other dynamic data.

c) Format : Utilisez différents outils (police, alignement, liens, etc.) pour travailler avec le texte.

d) Insérer : Ajoutez un logo, téléchargez des images depuis votre ordinateur et intégrez une vidéo, si nécessaire (les vidéos YouTube et Loom sont prises en charge).

Envoyer

Votre client recevra un lien via e-mail pour consulter et signer la proposition. Ici, vous pouvez personnaliser le e-mail qui seront envoyées, configurez les rappels automatiques et sélectionnez le mode de paiement pour les factures liées :

a) Modes de paiement acceptés : Indiquez comment vous souhaitez que vos factures soient réglées (par carte bancaire, prélèvement automatique ou les deux). Nous acceptons plusieurs modes de paiement pour vos clients .

b) Paiement automatique des factures : Lorsque cette option est activée, les clients fournissent leurs informations de paiement une seule fois, et les factures sont débitées automatiquement sans autorisation supplémentaire requise.

• Cette option n'apparaît que si vous émettez des factures dans le cadre de propositions .
• Il ne peut être activé que si vous avez Stripe ou TaxDome Paiements configurés comme mode de paiement par défaut pour votre entreprise.
• En cas de désactivation, les clients seront invités à fournir leurs informations de paiement pour chaque facture.

c) Message personnalisé dans e-mail : activez cette option pour rédiger un message personnalisé qui remplacera le texte par défaut dans l'e-mail. e-mail Notification système. Lors de la création d'un modèle de message, vous pouvez utiliser le compte et la date. shortcodes .

d) Rappels : Activez cette option pour permettre l'envoi de rappels automatiques pour les propositions en attente.

Une fois terminé, enregistrez votre modèle. Vous pourrez ensuite l'utiliser lors de la création d'une proposition.

Ajoutez des modèles de proposition à partir du Marketplace

Vous pouvez télécharger des modèles de propositions prêts à l'emploi contenant les meilleures pratiques. Pour ajouter un modèle de proposition à partir du Marketplace :

1. Dans le menu de gauche, accédez à Modèles > Marketplace et ouvrez l'onglet Propositions et EL . 2. Cliquez sur « Obtenir gratuitement » pour le modèle que vous souhaitez ajouter ou cliquez sur son prix et procédez au paiement s'il s'agit d'un modèle payant.

3. Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise , ouvrez l'onglet Propositions et EL et cliquez sur le nom du modèle de proposition pour commencer à le modifier. Assurez-vous d'insérer les informations concernant votre entreprise partout où cela est nécessaire.

Appliquer des modèles de proposition

Une fois que vous avez créé un modèle, vous pouvez l'utiliser pour accélérer le processus de création de nouvelles propositions. Voici comment:

1. Créez une nouvelle proposition soit en cliquant sur Nouveau en haut à gauche et en sélectionnant Proposition , soit en sélectionnant un ou plusieurs destinataires dans votre liste de comptes , puis en cliquant sur Envoyer la proposition .

2. Cliquez dans le champ Modèle , puis sélectionnez une proposition dans le menu déroulant.

3. Parcourez les étapes de la proposition et apportez des modifications, si nécessaire, puis envoyez.

   

   Note

   Les modifications que vous apportez à la proposition ne modifient pas le modèle sélectionné.

Modifier les modèles de propositions

Pour apporter des modifications à un modèle de proposition, procédez comme suit :

1. Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, ouvrez l'onglet Propositions et EL , puis cliquez sur le nom du modèle de proposition ou cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite du nom et sélectionnez Modifier .

2. Parcourez les étapes de la proposition, apportez les modifications nécessaires et enregistrez.

Note

Les modifications que vous apportez à un modèle de proposition ne sont pas reflétées dans les propositions déjà créées avec ce modèle.

Modèles de propositions en double

Créez de nouveaux modèles de proposition à partir de modèles existants : cliquez sur les trois points à droite du nom du modèle, puis sélectionnez « Dupliquer » . La copie du modèle sera enregistrée avec le suffixe approprié (par exemple, Proposition (2)).

Supprimer les modèles de proposition

Pour supprimer complètement un modèle de proposition, accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans le menu latéral, puis ouvrez l'onglet Propositions et EL . Cliquez sur les trois points à droite du nom du modèle de proposition, cliquez sur Supprimer , puis confirmez la suppression.

Liste de modèles de propositions

TaxDome vous permet de suivre et de gérer facilement vos modèles de propositions. Pour les consulter, accédez à Modèles > Modèles de cabinet dans la barre latérale, puis sélectionnez Propositions et EL .

La page « Propositions et EL » peut être personnalisée selon vos besoins. Les colonnes disponibles sont les suivantes :

• Nom du modèle : Nom interne du modèle de proposition qui s’affiche lors de sa sélection. Ce nom n’est pas visible par les clients.
• Utilisé dans pipelines : Indique si ce modèle est utilisé dans pipelines Cliquez sur la coche pour afficher tous les éléments associés. pipelines .
• Nom de la proposition : Le titre que les clients voient sur le document de proposition.
• Prévoit un ou plusieurs dépôts : Indique si le modèle est configuré pour demander un dépôt lors de l’acceptation de la proposition.
• Commandes : Permet d'ouvrir le menu à trois points proposant les options Modifier , Dupliquer ou Supprimer le modèle.

La liste des modèles de propositions est disponible pour l'entreprise. patron Seul un administrateur ou un membre de l'équipe autorisé à gérer les modèles peut accéder à cette page. Dans le cas contraire, celle-ci ne sera pas disponible.

Liste de modèles de propositions personnalisables

Vous pouvez personnaliser la liste des modèles de propositions pour l'adapter à vos besoins. workflow Pour trier les modèles, cliquez sur la flèche haut/bas située à côté de l'en-tête de colonne selon lequel vous souhaitez effectuer le tri.

Pour configurer les colonnes affichées, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite du tableau. Vous pourrez alors activer, désactiver ou réorganiser les colonnes selon vos préférences. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications ou sur Réinitialiser pour rétablir les colonnes par défaut.

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