Attribuer des factures à d'autres membres de l'équipe

Table des matières

Changer les membres de l'équipe lors de la création des factures
Affectation des membres de l'équipe aux factures existantes

Le processus de facturation dans la plupart des grandes entreprises est géré par un personnel administratif, mais celui-ci doit souvent attribuer la facturation elle-même aux membres de l'équipe responsables des clients. Permettez aux membres de l’équipe de créer et de s’attribuer des factures entre eux : cela réduit les frictions et rationalise le travail d’équipe.

Note

Une entreprise patron ou les administrateurs et les membres de l'équipe avec Gérer les factures et Attribuer collègues droits d'accès peut attribuer des factures à n'importe quel membre de l'équipe.

Changer les membres de l'équipe lors de la création des factures

Par défaut, la personne qui crée une facture en est responsable. Toutefois, il est facile d'y affecter un autre membre de l'équipe. Voici comment procéder :

1. Cliquez sur le bouton Nouveau en haut à gauche, sélectionnez Facture dans la liste déroulante.

Saisissez les détails de la facture ou choisissez une facture prédéfinie dans la liste déroulante Modèles de facture .
Cliquez sur Membre de l’équipe et sélectionnez le membre de l’équipe.
Cliquez sur « Créer » pour envoyer la facture. Elle sera alors attribuée au membre de l'équipe sélectionné.

Pour en savoir plus sur la création de factures, cliquez ici .

Affectation des membres de l'équipe aux factures existantes

Le processus de facturation dans la plupart des grandes entreprises est géré par le personnel administratif, mais celui-ci doit souvent attribuer la facturation lui-même aux membres de l'équipe responsables des clients. Voici comment réattribuer une facture à un autre membre de l'équipe :

Dans la barre de menu de gauche, allez dans Facturation > Factures , cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite de la facture impayée, puis cliquez sur Modifier .
Modifiez la personne dans le champ Membre de l'équipe .
Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer vos modifications. La facture impayée est attribuée à de nouveaux membres de l'équipe. Pour en savoir plus sur les personnes assignées, cliquez ici .