Équipe (avancé) : attribuer des factures à d'autres membres de l'équipe
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Le processus de facturation dans la plupart des grandes entreprises est géré par un personnel administratif, mais ils doivent souvent attribuer la facturation elle-même aux membres de l'équipe responsables des clients. Permettez aux membres de l'équipe de créer et d'attribuer des factures les uns aux autres, cela réduit les frictions et simplifie le travail d'équipe.
Couvert ici :
- Modification des membres de l'équipe lors de la création de factures
- Affectation de membres d'équipe à des factures existantes
- Qui peut faire cela ?
Modification des membres de l'équipe lors de la création de factures
Par défaut, la personne qui crée une facture y est affectée. Cependant, un autre membre de l'équipe peut facilement être affecté à une facture par le cabinet patron , administrateur ou membre de l'équipe avec Gérer les factures et Attribuer collègues accéder. Voici comment:
1. Cliquez sur le bouton + NOUVEAU dans la barre latérale gauche, sélectionnez Facture dans le menu déroulant.
2. Entrez les détails de la facture ou choisissez une facture prédéfinie dans le menu déroulant Modèles de facture.
3. Cliquez sur Membre de l'équipe et sélectionnez le membre de l'équipe.
4. Cliquez sur Créer pour envoyer la facture. Il sera maintenant attribué au membre de l'équipe sélectionné.
Pour en savoir plus sur la création de factures, rendez-vous ici .
Affectation de membres d'équipe à des factures existantes
Le processus de facturation dans la plupart des grandes entreprises est géré par le personnel administratif, mais ils doivent souvent attribuer la facturation elle-même aux membres de l'équipe responsables des clients. Voici comment réaffecter une facture à un autre membre de l'équipe :
1. Accédez à Factures , cliquez sur les trois points à l'extrême droite de la facture impayée, puis cliquez sur Modifier .
Attention : la personne affectée à une facture payée ne peut pas être modifiée. Pour en savoir plus sur les statuts des factures, consultez cette page .
Qui peut faire cela ?
Une firme patron ou l'administrateur peut attribuer des factures à n'importe quel membre de l'équipe. Si vous souhaitez que d'autres membres de l'équipe puissent également le faire, donnez-leur les droits d'accès nécessaires :
1. Allez dans Paramètres , ouvrez Équipe et plans , cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du membre de l'équipe, puis cliquez sur Modifier .
2. Activez Gérer les factures et Attribuer collègues .
3. Cliquez sur Sauvegarder . Une fois ces étapes terminées, le membre de l'équipe pourra créer et attribuer des factures. Pour en savoir plus sur les droits d'accès, rendez-vous ici .
