Factures (Basique) : créer et appliquer des modèles
Cette page est destinée aux utilisateurs de TaxDome Pro uniquement. Mise à niveau à tout moment ! *ce plan tarifaire n'est pas disponible en Europe
Nos modèles sont utilisés pour automatiser les procédures de routine et vous faire gagner du temps. Ici, nous vous montrons comment créer un modèle de facture de manière proactive ou lors de la création d'un pipeline afin que vous puissiez l'appliquer en tant qu'automatisation.
Couvert ici :
- Créer des modèles de factures
- Envoi de factures aux clients via l'automatisation
- Appliquer des modèles de facture
- Modifier les modèles de factures
- Dupliquer des modèles de factures
- Supprimer des modèles de factures
Créer des modèles de factures
Un modèle de facture peut être créé par un patron, un administrateur ou un membre de l'équipe avec des droits d'accès à gérer les modèles.
Pour créer un modèle de facture, allez dans Paramètres dans la barre latérale gauche, sélectionnez Modèles dans la barre de menu, puis Factures. Cliquez ensuite sur Créer un modèle.
Ou allez sur cette page en ajoutant une automatisation Créer une facture lors de la création ou de la modification d'un pipeline, puis cliquez sur Nouveau modèle.
Ci-dessous, apprenez-en plus sur toutes les options (1-13) que vous aurez dans la fenêtre Créer un modèle de facture :
1. Nom du modèle : c'est ce que vous verrez lorsque vous sélectionnez le modèle.
2. Description : ajoutez une description de ce qui est inclus dans la facture (facultatif).
3 . Choisissez un mode de paiement : sélectionnez le mode de paiement que vous souhaitez que le client utilise ; cette option est disponible uniquement lorsque votre service de traitement des paiements par défaut est CPACharge (Pour plus de détails, rendez-vous ici).
4. Envoyer un e-mail au client lors de la création de la facture : cochez cette case pour que le client soit informé d'une nouvelle facture.
- Ligne détaillée : pour ajouter une ligne détaillée, cliquez sur le bouton Ligne détaillée, puis sélectionnez un service ou créez-en un nouveau. Remplissez le champ Tarif, définissez la quantité du service QTÉ et décidez si des taxes doivent être appliquées à chaque article.
- Remise : pour ajouter une ligne détaillée, cliquez sur le bouton Remise, puis renseignez le champ Tarif. Le montant négatif sera soustrait du total de la facture.
10. Taxe : cela ajoute automatiquement la taxe à la facture. Une fois la taxe de vente ajoutée, vous la verrez reflétée dans le total. (Pour plus de détails, rendez-vous ici .)
11. Copier : cliquez sur l'icône pour créer une copie de l'élément de campagne.
12. Résumé : Il s'agit de la dernière section de calcul.
13. Taux d'imposition : une fois la taxe de vente ajoutée, elle est reflétée dans le total (pour plus de détails, cliquez ici ).
14.Sauvegarder : enregistre le modèle pour une utilisation future.
Appliquer des modèles de facture
Une fois que vous avez créé un modèle, utilisez-le pour accélérer la création de factures. Voici comment:
1. Créez une nouvelle facture en cliquant sur le bouton + NOUVEAU et en sélectionnant Facture.
2. Cliquez sur la liste Modèle de facture pour l'aggrandir, puis sélectionnez un modèle.
3. Continuez en configurant la facture. Vous pouvez maintenant modifier le montant, le taux d'imposition, etc.
Remarque : Les modifications que vous apportez à une facture n'affectent pas le modèle utilisé pour la créer.
Modifier les modèles de factures
Pour apporter des modifications à un modèle de facture, procédez comme ceci :
1. Allez dans Paramètres dans la barre latérale gauche, sélectionnez Modèles dans la barre de menu, puis sélectionnez Factures. Ensuite, cliquez sur le nom du modèle de facture dans la liste.
2. Apportez des modifications au modèle de facture, puis cliquez sur SAUVEGARDER.
Dupliquer des modèles de factures
Pour créer un nouveau modèle de facture à partir d'un modèle existant, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du modèle de facture, puis sélectionnez Dupliquer dans le menu déroulant. La copie du modèle de facture sera enregistrée avec un suffixe (par exemple, Form2042 (2)).
Supprimer des modèles de factures
Pour supprimer complètement un modèle de facture, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du modèle de facture, sélectionnez Supprimer dans le menu déroulant, puis cliquez à nouveau sur Supprimer pour confirmer.
