Factures (Basique) : créer et appliquer des modèles
Cette page est destinée aux utilisateurs de TaxDome Pro uniquement. Mise à niveau à tout moment ! *ce plan tarifaire n'est pas disponible en Europe
Nos modèles sont utilisés pour automatiser les procédures de routine et vous faire gagner du temps. Ici, nous vous montrons comment créer un modèle de facture de manière proactive ou lors de la création d'un pipeline afin que vous puissiez l'appliquer en tant qu'automatisation.
Couvert ici :
- Créer des modèles de factures
- Envoi de factures aux clients via l'automatisation
- Appliquer des modèles de facture
- Modifier les modèles de factures
- Dupliquer des modèles de factures
- Supprimer des modèles de factures
Créer des modèles de factures
Un modèle de facture peut être créé par un patron, un administrateur ou un membre de l'équipe avec des droits d'accès à gérer les modèles.
Pour créer un modèle de facture, allez dans Paramètres dans la barre latérale gauche, sélectionnez Modèles dans la barre de menu, puis Factures. Cliquez ensuite sur Créer un modèle.
Ou allez sur cette page en ajoutant une automatisation Créer une facture lors de la création ou de la modification d'un pipeline, puis cliquez sur Nouveau modèle.
Below, learn more about all the options (1-16) you have in the Create Invoice Template window:
1. Nom du modèle : c'est ce que vous verrez lorsque vous sélectionnerez le modèle.
2. Description : Ajoutez une description de ce qui est inclus dans la facture (facultatif).
3. Ajoutez un shortcode : incluez des données dynamiques pour individualiser vos factures. Vous pouvez utiliser des codes abrégés de compte basés sur des champs personnalisés , ainsi que des codes abrégés de date. En savoir plus sur les shortcodes .
4. Choisissez un mode de paiement : Sélectionnez le mode de paiement que vous souhaitez que le client utilise. (Plus d'informations sur la sélection d'un fournisseur de paiement par défaut .)
5. Envoyer e-mail au client lors de la création de la facture : activez cette option et ajoutez un message personnalisé si vous souhaitez que le client soit averti par e-mail sur une facture. Sinon, ils recevront une notification uniquement à l'intérieur de leur portail.
- Élément de campagne : pour ajouter un élément de campagne, cliquez sur le bouton Élément de campagne , puis sélectionnez un service ou créez-en un nouveau. Remplissez le champ Tarif , définissez la quantité pour le service ( QTÉ ) et décidez si chaque article est taxable.
- Remise : pour ajouter une ligne détaillée, cliquez sur le bouton Remise, puis renseignez le champ Tarif. Le montant négatif sera soustrait du total de la facture.
12. Tax: This automatically adds the tax to the invoice. Once the sales tax is added, you’ll see it reflected in the total. (Here's more on tax rates in invoices.)
13. Copy: Click the icon to create a copy of the line item.
14. Summary: This is the section containing the subtotal, tax rate and amount, and the total.
15. Tax rate: Once sales tax is added, it’s reflected in the total (more on default tax rates).
16. Save & Exit, Save and Cancel: Click Save & Exit to save the template and go back to the templates list, Save to keep your changes and continue editing the template or Cancel to exit without saving.
Appliquer des modèles de facture
Une fois que vous avez créé un modèle, utilisez-le pour accélérer la création de factures. Voici comment:
1. Créez une nouvelle facture en cliquant sur le bouton + NOUVEAU et en sélectionnant Facture.
2. Cliquez sur la liste Modèle de facture pour l'aggrandir, puis sélectionnez un modèle.
3. Continuez en configurant la facture. Vous pouvez maintenant modifier le montant, le taux d'imposition, etc.
Remarque : Les modifications que vous apportez à une facture n'affectent pas le modèle utilisé pour la créer.
Modifier les modèles de factures
Pour apporter des modifications à un modèle de facture, procédez comme ceci :
1. Allez dans Paramètres dans la barre latérale gauche, sélectionnez Modèles dans la barre de menu, puis sélectionnez Factures. Ensuite, cliquez sur le nom du modèle de facture dans la liste.
2. Modifiez le modèle de facture, puis cliquez sur Sauvegarder & Quitter .
Dupliquer des modèles de factures
Pour créer un nouveau modèle de facture à partir d'un modèle existant, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du modèle de facture, puis sélectionnez Dupliquer dans le menu déroulant. La copie du modèle de facture sera enregistrée avec un suffixe (par exemple, Form2042 (2)).
Supprimer des modèles de factures
Pour supprimer complètement un modèle de facture, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du modèle de facture, sélectionnez Supprimer dans le menu déroulant, puis cliquez à nouveau sur Supprimer pour confirmer.
