Factures (Basique) : Créer et appliquer des modèles

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Nos modèles sont utilisés pour automatiser les procédures de routine et gagner beaucoup de temps. Ici, nous vous montrons comment créer un modèle de facture de manière proactive ou lors de la création d'un pipeline afin que vous puissiez l'appliquer en tant que automatisation .

Couvert ici :

Création de modèles de factures

Un modèle de facture peut être créé par une entreprise patron , administrateur ou membre de l'équipe avec des droits d'accès à gérer les modèles .

Pour créer un modèle de facture, accédez à Paramètres dans la barre latérale gauche, sélectionnez Modèles dans la barre de menu, puis Factures . Cliquez ensuite sur Créerun modèle .

Ou accédez à cette page en sélectionnant l'automatisation Créer une facture lors de la création ou de la modification d'un pipeline, puis cliquez sur Nouveau modèle.

Ci-dessous, apprenez-en plus sur toutes les options (1-13) que vous aurez dans la fenêtre Créer un modèle de facture :

1. Nom du modèle : c'est ce que vous verrez lorsque vous sélectionnez le modèle.

2. Description : ajoutez une description de ce qui est inclus dans la facture (facultatif).

3 . Choisissez un mode de paiement : sélectionnez le mode de paiement que vous souhaitez que le client utilise ; cette option est disponible uniquement lorsque votre service de traitement des paiements par défaut est CPACharge. (Pour plus de détails, rendez-vous ici .)

4. Envoyer e-mail au client lors de la création de la facture : Cochez cette case pour que le client soit informé d'une nouvelle facture.

5. Payer la facture avec des crédits si disponibles : activez cette option pour que la facture soit payée avec n'importe quel TaxDome crédits que le client pourrait avoir. Pour en savoir plus sur le paiement au nom d'un client, rendez-vous ici .   
6. Éléments de campagne : Détaillez tous les services effectués et ajoutez les remises si elles sont disponibles.
  • Élément de campagne : pour ajouter un élément de campagne, cliquez sur le bouton Élément de campagne, puis sélectionnez un service ou créez-en un nouveau. Remplissez le champ Tarif , définissez la quantité du service QTY et décidez si des taxes doivent être appliquées à chaque article.
  • Remise : pour ajouter un élément de ligne, cliquez sur le bouton Remise , puis renseignez le champ Tarif . Le montant négatif sera soustrait du total de la facture.
9. Montant : Taux multiplié par QTÉ .

10. Taxe : Cela ajoute automatiquement la taxe à la facture. Une fois la taxe de vente ajoutée, vous la verrez reflétée dans le total. (Pour plus de détails, rendez-vous ici .)

11. Copier : cliquez sur l'icône pour créer une copie de l'élément de campagne. 

12. Résumé : Il s'agit de la dernière section de calcul.  

13. Taux de taxe : Une fois la taxe de vente ajoutée, elle est reflétée dans le total (pour plus de détails, cliquez ici ).

14.Sauvegarder : Cela enregistre le modèle pour une utilisation future.

Appliquer des modèles de facture

Une fois que vous avez créé un modèle, utilisez-le pour accélérer la création de factures. Voici comment:

1. Créez une nouvelle facture en cliquant sur le + bouton NOUVEAU et en sélectionnant Facture .

2. Cliquez sur la liste Modèle de facture pour la développer, puis sélectionnez un modèle.

3. Continuez en configurant la facture. Vous pouvez maintenant modifier le montant, le taux d'imposition, etc.

pointe

Remarque : Les modifications que vous apportez à une facture n'affectent pas le modèle utilisé pour la créer.

Modifier les modèles de factures

Pour apporter des modifications à un modèle de facture, procédez comme ceci :

1. Allez sur Paramètres dans la barre latérale gauche, sélectionnez Modèles dans la barre de menu, puis sélectionnez Factures. Ensuite, cliquez sur le nom du modèle de facture dans la liste.

2. Apportez des modifications au modèle de facture, puis cliquez sur SAUVEGARDER.

Duplication des modèles de factures

Pour créer un nouveau modèle de facture à partir d'un modèle existant, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du modèle de facture, puis sélectionnez Dupliquer dans le menu déroulant. La copie du modèle de facture sera enregistrée avec un suffixe (par exemple, Form1040 (2)).

Suppression des modèles de factures

Pour supprimer complètement un modèle de facture, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du modèle de facture, sélectionnez Supprimer dans le menu déroulant, puis cliquez à nouveau sur Supprimer pour confirmer.

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