Créer et appliquer des modèles de factures

Nos modèles permettent d'automatiser les tâches répétitives et de gagner un temps précieux. Nous vous montrons ici comment créer un modèle de facture de manière proactive ou lors de la création d'une facture. pipeline afin que vous puissiez l'appliquer comme une automatisation .

Créer des modèles de factures

Une entreprise peut créer un modèle de facture. patron , administrateur ou membre de l'équipe disposant de droits d'accès à Gérer les modèles . Pour créer un modèle de facture :

1. Dans la barre de menu de gauche, allez dans Modèles > Modèles d'entreprise , puis Factures .

2. Cliquez sur Créer un modèle .

   

   Vous pouvez également commencer à créer un modèle en ajoutant l' option « Créer une facture ». automatisation lors de la création ou de la modification d'un pipeline , puis en cliquant sur Nouveau modèle .

   

3. Remplissez les informations du modèle de facture.

4. Cliquez sur Aperçu en haut à droite pour voir à l'avance le résultat exact. PDF Vos clients recevront le produit. Si le résultat vous convient, cliquez sur Sauvegarder et quittez le mode aperçu.

Pour une description de chaque champ, consultez le guide des champs du modèle de facture .

Conseil

Pour personnaliser l'apparence de vos factures et les mettre en marque blanche, cliquez Paramètres de facturation en mode aperçu. En savoir plus sur Comment personnaliser l'apparence de la facture .

Appliquer des modèles de factures

Invoice templates could be used either while creating invoices, while creating proposals or proposal templates or when setting up the pipeline automation .

Voici comment:

1. Créez une nouvelle facture ou ajoutez une facture à la proposition.

2. Cliquez sur la liste des modèles de facture pour la développer, puis sélectionnez un modèle.

3. Continuez en configurant la facture. Vous pouvez désormais modifier le montant, le taux de taxe, etc.

   

   Note

   Les modifications que vous apportez à une facture n'affectent pas le modèle.

Modifier les modèles de factures

Pour apporter des modifications à un modèle de facture, procédez comme suit :

1. Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, puis sélectionnez Factures . Cliquez ensuite sur le nom du modèle de facture dans la liste.

2. Apportez des modifications au modèle de facture, puis cliquez sur Sauvegarder & Quitter .

Pour une description de chaque champ, consultez le guide des champs du modèle de facture .

Modèles de factures en double

Pour créer un nouveau modèle de facture à partir d'un modèle existant, cliquez sur les points à droite du modèle, puis sélectionnez « Dupliquer » dans le menu déroulant. Une copie du modèle de facture sera enregistrée avec un suffixe (par exemple, formulaire 1040 (2)).

Supprimer les modèles de factures

Pour supprimer complètement un modèle de facture, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du modèle de facture, sélectionnez Supprimer et confirmez la suppression.

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