Factures uniques ( Basique ) : Créer et appliquer des modèles
Our templates are used to automate routine procedures and save loads of time. Here, we show you how to create an invoice template proactively or while creating a pipeline so that you can apply it as an automation.
Couvert ici:
- Création de modèles de facture
- Utiliser des modèles de factures dans les automatisations
- Appliquer des modèles de facture
- Modification des modèles de facture
- Duplication de modèles de facture
- Supprimer des modèles de facture
Création de modèles de facture
Un modèle de facture peut être créé par une entreprise patron , administrateur ou membre de l'équipe ayant des droits d'accès à gérer les modèles .
Pour créer un modèle de facture, accédez à Modèles > Modèles de cabinet dans la barre de menu de gauche, puis Factures . Ensuite, cliquez sur Créer un modèle .
Or access this page by adding the Create invoice automation while making or editing a pipeline, then click New template.
Ci-dessous, découvrez toutes les options (1 à 15) dont vous disposez dans la fenêtre Créer un modèle de facture :
1. Nom du modèle : c'est ce que vous verrez lors de la sélection du modèle.
2. Description : Ajoutez une description de ce qui est inclus dans la facture (facultatif).
3. Add shortcode: Include dynamic data to individualize your invoices. You can use account shortcodes based on custom fields, as well as date shortcodes. Here's more on shortcodes.
4. Choisissez un mode de paiement : Sélectionnez le mode de paiement que vous souhaitez que le client utilise. (En savoir plus sur la sélection d'un fournisseur de paiement par défaut .)
5. Paramètres QuickBooks : sélectionnez Emplacement pour la facture à envoyer à QuickBooks . Les clients ne verront pas ce champ.
6. Envoyer e-mail au client lors de la création de la facture : activez cette option et ajoutez un message personnalisé si vous souhaitez que le client soit averti par e-mail à propos d'une facture. Sinon, ils recevront une notification uniquement dans leur portail.
- Élément de campagne : pour ajouter un élément de campagne, cliquez sur le bouton Élément de campagne , puis sélectionnez un service ou créez-en un nouveau. Remplissez le champ Tarif , définissez la quantité pour la prestation ( QTÉ ) et décidez si chaque élément de campagne est imposable. Sélectionnez Cours à envoyer à QuickBooks (les clients ne verront pas ce champ).
- Remise : pour ajouter un élément de campagne, cliquez sur le bouton Remise , puis remplissez le champ Tarif . Le montant sera soustrait du total.
11. Taxe : Ceci ajoute automatiquement la taxe à la facture. Une fois la taxe de vente ajoutée, vous la verrez reflétée dans le total. (En savoir plus sur les taux d'imposition dans les factures .)
12. Copier : cliquez sur l'icône pour créer une copie de l'élément de campagne.
13. Résumé : Il s'agit de la section contenant le sous-total, le taux et le montant de la taxe, ainsi que le total.
14. Taux de taxe : une fois la taxe de vente ajoutée, elle est reflétée dans le total (en savoir plus sur les taux de taxe par défaut ).
15. Sauvegarder & Quitter , Sauvegarder et Annuler : Cliquez sur Sauvegarder & Quitter pour enregistrer le modèle et revenir à la liste des modèles, Sauvegarder pour conserver vos modifications et continuer à éditer le modèle ou Annuler pour quitter sans enregistrer.
Appliquer des modèles de facture
Invoice templates could be used either while creating invoices, while creating proposals or proposal templates or when setting up the pipeline automation.
Voici comment:
1. Créez une nouvelle facture ou ajoutez une facture à la proposition.
2. Cliquez sur la liste Modèle de facture pour la développer, puis sélectionnez un modèle.
3. Continuez en paramétrant la facture. Vous pouvez désormais modifier le montant, le taux de taxe, etc.
Remarque : Les modifications que vous apportez à une facture n'affectent pas le modèle.
Modification des modèles de facture
Pour apporter des modifications à un modèle de facture, procédez comme suit :
1. Accédez à Modèles > Modèles de cabinet dans la barre de menu de gauche, puis sélectionnez Factures. Ensuite, cliquez sur le nom du modèle de facture dans la liste.
2. Apportez des modifications au modèle de facture, puis cliquez sur Sauvegarder & Quitter .
Duplication de modèles de facture
Pour créer un nouveau modèle de facture à partir d'un modèle existant, cliquez sur les points à l'extrême droite du modèle de facture, puis sélectionnez Dupliquer dans le menu déroulant. La copie du modèle de facture sera enregistrée avec un suffixe (par exemple, Form1040 (2)).
Supprimer des modèles de facture
Pour supprimer complètement un modèle de facture, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du modèle de facture, sélectionnez Supprimer dans la liste déroulante, puis cliquez à nouveau sur Supprimer pour confirmer.
