Personnaliser l'apparence de la facture

Vous pouvez personnaliser entièrement vos factures et garantir que vos clients ne voient que ce que vous souhaitez. Cet article vous explique comment personnaliser vos factures. PDF factures.

Personnalisation de la facture, expliquée

La façon dont vous l'utilisez TaxDome définit l'apparence de vos factures. Avec TaxDome Vous pouvez définir la palette de couleurs de vos factures, sélectionner leur mise en page et choisir les informations de votre entreprise à afficher. Vous pouvez également inclure toutes les informations nécessaires. CRM Les données stockées via des champs personnalisés permettent de déterminer les informations affichées sur les lignes (description, taux, informations fiscales, etc.). Pour plus de commodité, tous les paramètres relatifs à PDF La personnalisation des factures est accessible sur une seule page, accessible aux propriétaires et administrateurs d'entreprise. Accédez à Paramètres > Facturation dans le menu latéral, puis au sous-onglet « Factures » .

Lors de la mise au point de l'apparence de la facture, n'hésitez pas à la tester. Cliquez sur « Aperçu » en haut à droite de la page. Vous obtiendrez ainsi un aperçu de base. PDF facture avec espaces réservés.

Pour prévisualiser une facture et voir comment vos prestations apparaîtront, ouvrez la facture déjà émise et cliquez sur « Aperçu » . Si vous créez une facture et souhaitez la consulter avant de l'envoyer, cliquez sur « Aperçu » dans la fenêtre de création.

Maîtriser le design

Pour modifier la facture PDF Conception, accédez à Paramètres > Facturation dans le menu latéral et accédez au sous-onglet « Factures » . Dans la section Conception , vous pouvez configurer les paramètres suivants :

• Mise en page : La mise en page définit la façon dont les éléments de la facture seront situés les uns autour des autres.

• Logo size: Adjust how big or small your firm logo appears in invoices. If you don’t have a firm logo yet, you can add one in settings .

• Color: Select the accent color. It will affect the invoice title and the line item table header color. If you want to customize it and the suggested colors don’t fit, enter the desired color’s HEX code in the text input field. Go here to pick a color and find its HEX code.

  Cliquez sur Sauvegarder une fois que vous avez terminé.

  

Ajouter des informations sur l'entreprise

Vous pouvez définir les informations de votre entreprise à afficher sur vos factures. Accédez à Paramètres > Facturation dans le menu latéral, puis au sous-onglet « Factures » . Activez ou désactivez les options dans la section « Informations sur l'entreprise » pour déterminer si votre adresse, votre site web, etc. e-mail et le numéro de téléphone apparaîtra sur les factures.

Cliquez sur Gérer pour accéder aux paramètres d'informations de l'entreprise, vérifiez ce que vous avez configuré et mettez-le à jour si nécessaire.

Afficher les champs personnalisés

Accédez à Paramètres > Facturation dans le menu latéral, puis au sous-onglet « Factures » . Dans la section « Champs personnalisés » , la liste de tous les champs personnalisés de votre portail, avec leurs options, s'affiche. Activez ces options pour inclure ces valeurs dans la section « Informations client » des factures. 

Only account custom fields are available.

Note

Par défaut, tous les champs personnalisés sont désactivés pour PDF factures.

Cliquez sur Gérer pour accéder aux paramètres des champs personnalisés et gérer la liste des champs personnalisés.

Configurer les colonnes des éléments de campagne

Vous pouvez exclure certaines colonnes de lignes des factures. Par exemple, si vous n'ajoutez pas de taux de taxe aux factures, il est inutile de conserver ce champ. Accédez à Paramètres > Facturation dans le menu latéral et accédez au sous-onglet Factures . Activez ou désactivez les options dans la section Colonnes de lignes pour appliquer les modifications aux factures créées ultérieurement :

• Service date: Displays the date when the specified services were provided. You can manually edit this field while creating an invoice, or it will automatically populate with the End field from the time entry if the invoice is created from WIP or a time entry . If generated via the Create invoice automation, the service date will populate with the the automation trigger date.

• Description: Adds a description of the line item.

• Tax: Includes tax rates to line items.

• Rate & Qty: Displays the line item tariff/rate and quantity .

  

Afficher/masquer la description de la facture

Vous pouvez également inclure ou exclure la description de la facture dans les PDF. Pour contrôler l'affichage de la description de la facture dans les PDF, accédez à Paramètres > Facturation dans le menu latéral, puis au sous-onglet Factures . Activez ou désactivez l'option « Inclure la description de la facture dans les PDF » dans la section Préférences . Cliquez ensuite sur Sauvegarder .

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