Personnaliser l'apparence de la facture

Vous pouvez personnaliser entièrement vos factures et garantir que vos clients ne voient que ce que vous souhaitez. Cet article vous explique comment personnaliser vos factures. PDF factures.

Personnalisation de la facture, expliquée

La façon dont vous l'utilisez TaxDome définit l'apparence de vos factures. Avec TaxDome Vous pouvez définir la palette de couleurs de vos factures, sélectionner leur mise en page et choisir les informations de votre entreprise à afficher. Vous pouvez également inclure toutes les informations nécessaires. CRM Les données stockées via des champs personnalisés permettent de déterminer les informations affichées sur les lignes (description, taux, informations fiscales, etc.). Pour plus de commodité, tous les paramètres relatifs à PDF La personnalisation des factures est accessible sur une seule page, accessible aux propriétaires et administrateurs d'entreprise. Accédez à Paramètres > Facturation dans le menu latéral, puis au sous-onglet « Factures » .

Lors de la mise au point de l'apparence de la facture, n'hésitez pas à la tester. Cliquez sur « Aperçu » en haut à droite de la page. Vous obtiendrez ainsi un aperçu de base. PDF facture avec espaces réservés.

Maîtriser le design

Pour modifier la facture PDF Conception, accédez à Paramètres > Facturation dans le menu latéral et accédez au sous-onglet « Factures » . Dans la section Conception , vous pouvez configurer les paramètres suivants :

1. Mise en page : La mise en page définit la manière dont les éléments de la facture seront disposés les uns par rapport aux autres.

2. Taille du logo : Ajustez la taille du logo de votre entreprise sur les factures. Si vous n’avez pas encore de logo, vous pouvez en ajouter un dans les paramètres .

3. Couleur : Sélectionnez la couleur d’accentuation. Elle affectera le titre de la facture et l’en-tête du tableau des lignes. Si vous souhaitez la personnaliser et que les couleurs suggérées ne vous conviennent pas, saisissez le code HEX de la couleur désirée dans le champ de texte. Cliquez ici pour choisir une couleur et trouver son code HEX.

Cliquez sur Sauvegarder une fois que vous avez terminé.

Ajouter des informations sur l'entreprise

Vous pouvez définir les informations de votre entreprise à afficher sur vos factures. Accédez à Paramètres > Facturation dans le menu latéral, puis au sous-onglet « Factures » . Activez ou désactivez les options dans la section « Informations sur l'entreprise » pour déterminer si votre adresse, votre site web, etc. e-mail et le numéro de téléphone apparaîtra sur les factures.

Cliquez sur Gérer pour accéder aux paramètres d'informations de l'entreprise, vérifiez ce que vous avez configuré et mettez-le à jour si nécessaire.

Afficher les champs personnalisés

Accédez à Paramètres > Facturation dans le menu latéral, puis au sous-onglet « Factures » . Dans la section « Champs personnalisés » , la liste de tous les champs personnalisés de votre portail, avec leurs options, s'affiche. Activez ces options pour inclure ces valeurs dans la section « Informations client » des factures. 

Seuls les champs personnalisés du compte sont disponibles.

Note

Par défaut, tous les champs personnalisés sont désactivés pour PDF factures.

Cliquez sur Gérer pour accéder aux paramètres des champs personnalisés et gérer la liste des champs personnalisés.

Configurer les colonnes des éléments de campagne

Vous pouvez exclure certaines colonnes de lignes des factures. Par exemple, si vous n'ajoutez pas de taux de taxe aux factures, il est inutile de conserver ce champ. Accédez à Paramètres > Facturation dans le menu latéral et accédez au sous-onglet Factures . Activez ou désactivez les options dans la section Colonnes de lignes pour appliquer les modifications aux factures créées ultérieurement :

• Date de prestation : Affiche la date à laquelle les services spécifiés ont été fournis. Vous pouvez modifier ce champ manuellement lors de la création d’une facture. Si la facture est créée à partir d’un travail en cours ou d’une saisie de temps, le champ « Fin » sera automatiquement renseigné. Si la facture est générée via l’outil « Créer une facture », ce champ sera automatiquement renseigné avec la date de fin de la WIP de temps . automatisation , la date de service sera renseignée avec le automatisation date de déclenchement.

• Description : Ajoute une description de l'élément de ligne.

• Taxes : Inclut les taux de taxe pour chaque ligne de commande.

• Taux et quantité : Affiche le tarif/taux et la quantité de l'article .

  

Afficher/masquer la description de la facture

Vous pouvez également choisir d'inclure ou d'exclure la description de la facture dans les PDF. Pour ce faire, accédez à Paramètres > Facturation dans le menu latéral, puis à l'onglet Général . Dans la section Préférences , activez ou désactivez l' option « Inclure la description de la facture dans les PDF » . Cliquez ensuite sur Sauvegarder .

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