Factures ( Basique ): Personnaliser l'apparence

Vous pouvez entièrement mettre en marque blanche vos factures et garantir que vos clients ne voient que ce que vous voulez. Dans cet article, vous apprendrez à personnaliser PDF factures.

Personnalisation de la facture, expliquée

La façon dont vous utilisez TaxDome définit l'apparence de vos factures. Avec TaxDome , vous pouvez définir la palette de couleurs de vos factures, sélectionner la mise en page et décider quelles informations sur l'entreprise vous souhaitez afficher. Vous pouvez également inclure n'importe quel CRM données stockées via des champs personnalisés et décidez quelles informations sur les éléments de ligne sont affichées (description, tarif, informations fiscales, etc.). 

Pour votre commodité, tous les paramètres liés à PDF Les personnalisations de factures sont disponibles sur une seule page accessible aux propriétaires et administrateurs d'entreprise. Accédez à Paramètres > Facturation dans le menu latéral et passez au sous-onglet Factures .

Lors de la mise au point de l'apparence de la facture, vous souhaiterez peut-être certainement la tester. Cliquez sur Aperçu en haut à droite de la page. Cela vous montrera une base PDF facture avec des espaces réservés.

Si vous souhaitez prévisualiser une facture et voir comment les services spécifiques que vous effectuez y apparaîtront, vous pouvez ouvrir la facture déjà émise et cliquer sur Aperçu . Ou, si vous créez une facture et souhaitez la voir avant de l'envoyer, cliquez sur Aperçu dans la fenêtre de création de facture.

Maîtriser le design

Pour modifier la facture PDF Pour concevoir votre produit, accédez à Paramètres > Facturation dans le menu latéral et passez au sous-onglet Factures . Ici, dans la section Conception , vous pouvez configurer les paramètres suivants :

1. Mise en page : La mise en page définit la façon dont les éléments de la facture seront situés les uns autour des autres.
2. Taille du logo : ajustez la taille ou la taille du logo de votre entreprise sur les factures. Si vous n'avez pas encore de logo d'entreprise, vous pouvez en ajouter un dans les paramètres .
3. Couleur : Sélectionnez la couleur d'accentuation. Cela affectera le titre de la facture et la couleur de l’en-tête du tableau des éléments de ligne. Si vous souhaitez le personnaliser et que les couleurs suggérées ne correspondent pas, saisissez le code HEX de la couleur souhaitée dans le champ de saisie de texte. Allez ici pour choisir une couleur et trouver son code HEX.

Cliquez sur Sauvegarder une fois que vous avez terminé.

Ajouter des informations sur l'entreprise

Vous pouvez définir les informations sur l'entreprise que vous souhaitez voir apparaître sur les factures. Accédez à Paramètres > Facturation dans le menu latéral et passez au sous-onglet Factures . Activez et désactivez les boutons dans la section Informations sur l'entreprise pour déterminer si votre adresse, votre site Web, e-mail et le numéro de téléphone apparaîtra sur les factures.

Cliquez sur Gérer pour accéder aux paramètres des informations sur l'entreprise, vérifiez ce que vous avez configuré et mettez-le à jour si nécessaire.

Afficher les champs personnalisés

Accédez à Paramètres > Facturation dans le menu latéral et passez au sous-onglet Factures . Dans la section Champs personnalisés , la liste de tous les champs personnalisés de votre portail avec des boutons bascule s'affiche. Activez les boutons bascule pour inclure ces valeurs de champ personnalisé dans la section d'informations client des factures. 

Seuls les champs personnalisés du compte sont disponibles.

Note! Par défaut, tous les champs personnalisés sont désactivés pour PDF factures.

Cliquez sur Gérer pour accéder aux paramètres des champs personnalisés et gérer la liste des champs personnalisés.

Configurer les colonnes des éléments de campagne

Vous souhaiterez peut-être exclure des colonnes de lignes particulières des factures. Par exemple, si vous n'ajoutez pas de taux de taxe aux factures, il n'y a aucun intérêt à conserver ce champ dans les factures.

Accédez à Paramètres > Facturation dans le menu latéral et passez au sous-onglet Factures . Activez et désactivez les boutons dans la section Colonnes des éléments de ligne pour appliquer les modifications aux factures créées par la suite :

• Date de service : affiche la date à laquelle les services spécifiés ont été fournis. Vous pouvez modifier manuellement ce champ lors de la création d'une facture, ou il sera automatiquement renseigné avec le champ Fin de la saisie de temps si la facture est créée à partir d' WIP ou d'une saisie de temps . Si elle est générée via Créer une facture automatisation , la date de service sera renseignée avec le automatisation date de déclenchement.
• Description : Ajoute une description de l'élément de ligne.
• Taxe : inclut les taux de taxe sur les postes.
• Taux et quantité : affiche le tarif/taux et la quantité de l'article .

Afficher/masquer la description de la facture

De plus, vous souhaiterez peut-être inclure ou exclure la description de la facture dans les PDF. Pour contrôler si la description de la facture apparaît dans les PDF, accédez à Paramètres > Facturation dans le menu latéral et passez au sous-onglet Factures . Activez ou désactivez le bouton Inclure la description de la facture dans les PDF dans la section Préférences . Cliquez ensuite sur Sauvegarder .