Créer et appliquer des modèles de factures récurrentes

Les modèles de factures récurrentes vous permettent d'automatiser la facturation des clients selon un calendrier de paiement régulier, y compris les abonnements avec autorisation de paiement. TaxDome Génère et envoie automatiquement les factures à chaque cycle, assurant ainsi une facturation cohérente pour toutes les interactions avec les clients.

Créer des modèles de factures récurrentes

Note

Une entreprise peut créer un modèle de facture récurrente. patron , un administrateur ou tout membre de l'équipe disposant du droit d'accès Gérer les modèles .

Pour créer un modèle de facture récurrente :

1. Dans la barre de menu de gauche, accédez à Modèles > Modèles d'entreprise .

2. Accédez à Factures récurrentes .

3. Cliquez sur Créer un modèle .

Pour plus d'informations sur chaque champ, consultez le guide des champs du modèle de facture récurrente .

Appliquer les modèles de factures récurrentes

Les modèles de factures récurrentes peuvent être utilisés soit lors de la création de factures récurrentes, soit lors de la création de propositions .

Voici comment:

1. Créez une nouvelle facture ou ajoutez une facture à la proposition.

2. Définissez le type de facture sur Récurrente .

3. Cliquez sur la liste des modèles de factures pour la développer, puis sélectionnez un modèle et poursuivez la configuration de la facture récurrente. Vous pouvez maintenant modifier le montant, le taux de taxe, etc.

Note

Les modifications que vous apportez aux factures n'affectent pas le modèle utilisé pour les créer.

Modifier les modèles de factures récurrentes

Pour apporter des modifications à un modèle de facture récurrente, procédez comme suit :

1. Dans le menu de gauche, accédez à Modèles > Modèles d'entreprise , puis sélectionnez Factures récurrentes . Cliquez ensuite sur le nom du modèle de facture récurrente dans la liste.

2. Apportez des modifications au modèle de facture récurrente, puis cliquez sur Sauvegarder et quitter .

Pour une description de chaque champ, consultez le guide des champs du modèle de facture récurrente .

Modèles de factures récurrentes en double

Pour créer un nouveau modèle de facture récurrente à partir d'un modèle existant, cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite du modèle de facture récurrente, puis sélectionnez « Dupliquer » dans le menu déroulant. La copie du modèle de facture récurrente sera enregistrée avec un suffixe (par exemple, Formulaire 1040 (2)).

Supprimer les modèles de factures récurrentes

Pour supprimer complètement un modèle de facture récurrente :

1. Cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite du nom du modèle de facture récurrente.

2. Sélectionnez Supprimer dans le menu déroulant.

3. Cliquez à nouveau sur Supprimer pour confirmer.

Liste de modèles de factures récurrentes

Gérez vos modèles dans Modèles > Modèles d'entreprise > Factures récurrentes (menu de gauche) — accessible à l'entreprise patron , les administrateurs et les membres de l'équipe disposant du droit d'accès « Gérer les modèles » .

Pour trier les modèles, cliquez sur la flèche haut/bas à côté de l'en-tête de colonne selon lequel vous souhaitez effectuer le tri.

Référence : Colonnes de la liste des modèles de factures récurrentes

Personnaliser les colonnes

Pour configurer les colonnes affichées :

1. Cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite du tableau.
2. Activez, désactivez ou réorganisez les colonnes selon vos préférences.
3. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications, ou sur Réinitialiser pour rétablir toutes les colonnes par défaut.

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