Droits d'accès des employés

L'employé peut consulter tous les comptes de l'entreprise (au lieu d'être limité à ceux qui lui sont attribués). Il peut également consulter et envoyer des messages et des e-mails sécurisés, ainsi que créer et lire des notes pour tous les comptes. Pour lui donner également le droit d'accéder à tous les contacts, activez « Voir tous les contacts » .

L'employé peut créer de nouveaux comptes et gérer les comptes existants (modifier ses informations personnelles, ajouter un utilisateur à un profil, exporter la liste des comptes, etc.). Il peut également modifier les notes de compte créées par d'autres membres de l'équipe. Grâce à son accès à la gestion des comptes, il peut également envoyer des demandes clients.

L'employé peut consulter tous les contacts de l'entreprise. Pour lui permettre d'interagir avec tous les comptes, activez « Voir tous les comptes » .

L'employé peut créer, supprimer, postuler tags , et déplacer manuellement un projet au étape avec les tags de mise à jour du compte automatisation .

L'employé peut créer, renommer et supprimer des champs de contact et de compte personnalisés.

L'employé peut créer de nouveaux contacts, lier des contacts à leurs comptes attribués, importer des comptes et des contacts, exporter des listes de contacts, modifier des contacts existants et fusionner les doublons.

L'employé peut donner accès aux comptes à d'autres employés.

L'employé peut ajouter, modifier ou supprimer des paiements hors ligne pour tous les comptes auxquels il a accès. Il peut également supprimer des paiements. SEPA paiements. Pour leur permettre de créer et d'afficher des paiements hors ligne pour tous les comptes, activez l'option Afficher tous les comptes .

L'employé peut envoyer des propositions aux clients et voir les factures dans les propositions.

The employee can see and open the Time Entries subtab under the Invoices tab in their client accounts. They are also allowed to edit and delete time entries created by all employees for that account.

Note: The employee doesn’t need access rights to manage invoices for viewing the Time entries subtab only.

L'employé peut voir et modifier les tarifs de service lorsqu'il travaille avec des entrées de temps.

The employee can go to the Invoices tab in a client account to create, view, and assign invoices to other team members. To give an employee access to all of the firm’s invoices, toggle on View all accounts.

Note: The employee needs Manage invoices access to be able to Log in as client .

Note: The employee can assign invoices only to team members who have access to that account.

L'employé peut créer, modifier et supprimer des services de l'entreprise.

The employee can create, edit, and delete pipelines. Note that viewing existing pipelines is only possible if they are listed in the Available to field of the pipeline settings. Read more on giving pipeline access.

L'employé peut ajouter des comptes au calendrier de récurrence et configurer des calendriers individuels pour tous les comptes auxquels il a accès. Pour lui permettre de gérer projet récurrence pour tous les comptes, activez Afficher tous les comptes .

L'employé peut créer, modifier et supprimer des modèles de tâches, de dossiers, de messages, questionnaires , projets , factures, propositions et courriels.

L'employé peut voir, ajouter et modifier toutes les fonctionnalités du système liées à la planification de la capacité de l'équipe, y compris le budget de temps et le temps suivi pour projets , écarts de temps et budget temps passé. En savoir plus sur l'utilisation du budget temps pour planifier la capacité de l'équipe .

L'employé peut envoyer questionnaires aux clients.

L'employé peut modifier ou ajouter des réponses aux questions du client. questionnaires . Voici plus d'informations sur la manière de remplir questionnaires au nom d'un client .

The employee can create and view client requests.

L'employé peut télécharger, déplacer, modifier et supprimer des documents et des dossiers, ainsi qu'appliquer des modèles de dossiers aux comptes qui lui sont attribués. Les employés sans ce droit d'accès peuvent uniquement consulter les documents et les dossiers. Pour autoriser un employé à gérer les documents de tous les comptes, activez l'option « Voir tous les comptes » .

This access right is required to log in to the Windows app. Team members must also either be assigned to at least one client account or have the View all accounts access right enabled.

L'employé peut ajouter des fonds au solde de l'entreprise.

L'employé peut publier des modèles et modifier ou supprimer des annonces sur le Marketplace .

L'employé peut configurer la page d'accueil de l'entreprise hébergée sur TaxDome et le modifier.

L'employé peut créer et supprimer des filtres publics. Voici plus d'informations sur le partage des sélections de filtres .

The employee can access the IRS subtab under the Docs tab of the client account and request or view transcripts from there.

L'employé peut accéder à la section « Rapports » et créer, rechercher, modifier et supprimer des rapports . L'affichage des rapports donne accès à toutes les données utilisées dans les rapports.

The employee can access the Activity feed page and view all events there, regardless of client account access rights.

The employee can archive notifications for all team members.

The employee can view and edit information in the Transactions section of assigned accounts: ask questions, categorize transactions and mark them as complete.