Gérer l'équipe ( Basique ) : Droits d'accès des employés
En fonction de ses responsabilités, un employé dispose de différents droits d'accès sur TaxDome . Un patron ou l'administrateur choisit les droits d'accès que l'employé doit avoir lors de son inscription, mais ces droits d'accès peuvent être modifiés ou ajoutés à tout moment.
Couvert ici:
Modifier les droits d'accès d'un employé
Un patron ou l'administrateur peut étendre davantage les droits d'accès d'un employé pour inclure plus que ceux décrits ci-dessous. Pour modifier les droits d'accès d'un employé :
1. Accédez à Paramètres > Équipe et forfaits dans la barre de menu de gauche, ouvrez l'onglet Membres de l'équipe , cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom de l'employé, puis cliquez sur Modifier .
2. Sélectionnez les droits d'accès spécifiques à l'employé en les activant.
3. Cliquez sur Sauvegarder .
Chaque droit d'accès, expliqué
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Voici les descriptions des différentes autorisations proposées dans le menu Droits d'accès :
CRM autorisations
| Afficher tous les comptes | L'employé peut consulter tous les comptes de l'entreprise (au lieu de se limiter aux seuls comptes attribués). Ils peuvent également afficher et envoyer des messages et des e-mails sécurisés, ainsi que créer et lire des notes pour tous les comptes. Pour leur donner le droit d'accès pour afficher également tous les contacts, activez Afficher tous les contacts . |
| Gérer les comptes | L'employé peut créer de nouveaux comptes et gérer ceux existants (modifier ses données personnelles, ajouter un utilisateur à un profil, exporter la liste des comptes, etc.). Ils peuvent également modifier les notes de compte créées par les autres membres de l'équipe. |
| Afficher tous les contacts | Le salarié peut consulter tous les contacts de l'entreprise. Pour permettre à un employé d'interagir avec tous les comptes, activez Afficher tous les comptes |
| Gérer tags | L'employé peut créer, supprimer et appliquer tags |
| Gérer les champs personnalisés | L'employé peut créer, renommer et supprimer des champs de contact et de compte personnalisés |
| Gérer les contacts |
L'employé peut créer de nouveaux contacts, lier des contacts à leurs comptes attribués, importer des comptes et des contacts, exporter des listes de contacts, modifier des contacts existants et fusionner des doublons. |
| Attribuer collègues | L'employé peut donner à d'autres employés l'accès aux comptes |
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Autorisations de facturation
| Gérer les paiements | L'employé peut ajouter, modifier ou supprimer des paiements hors ligne pour tous les comptes auxquels il a accès. Ils peuvent également supprimer SEPA Paiements. Pour leur permettre de créer et d'afficher des paiements hors ligne pour tous les comptes, activez Afficher tous les comptes. |
| Gérer les propositions | L'employé peut envoyer des propositions aux clients et voir les factures dans les propositions. |
| Gérer les entrées de temps | L'employé peut voir et ouvrir le sous- onglet Saisies de temps sous l'onglet Factures dans ses comptes clients. Et ils sont autorisés à modifier et supprimer les entrées de temps créées par tous les employés pour ce compte. Remarque : l'employé n'a pas besoin de droits d'accès pour gérer les factures, car il permet uniquement d'afficher le sous-onglet Entrées de temps. |
| Gérer les factures | L'employé peut accéder à l'onglet Factures d'un compte client pour créer, consulter et attribuer des factures aux autres membres de l'équipe. Pour permettre à un employé d'accéder à toutes les factures de l'entreprise, activez Afficher tous les comptes . Remarque : l'employé ne peut attribuer des factures qu'aux membres de l'équipe qui ont accès à ce compte. |
| Gérer les services | L'employé peut créer, modifier et supprimer des services de l'entreprise |
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Workflow autorisations
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| Gérer pipelines | The employee can create, edit and delete pipelines. Note that viewing existing pipelines is only possible if they are listed on the Available to field of the pipeline settings. Read more on giving pipeline access |
| Gérer projet récurrence | L'employé peut ajouter des comptes au planning de récurrence et paramétrer des plannings individuels pour tous les comptes auxquels il a accès. Pour leur permettre de gérer projet récurrence pour tous les comptes, activez Afficher tous les comptes |
| Gérer les modèles | L'employé peut créer, modifier et supprimer des modèles de tâches, de dossiers, de messages, questionnaires , projets , factures, propositions et emails |
Autorisations des organisateurs
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| Gérer questionnaires | L'employé peut envoyer questionnaires aux clients |
| Modifier questionnaire réponses | L'employé peut modifier ou ajouter des réponses aux questions du client. questionnaires . En savoir plus sur la manière de remplir questionnaires au nom d'un client |
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Autres autorisations
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| Gérer les documents | L'employé peut télécharger, déplacer, modifier et supprimer des documents et des dossiers, ainsi qu'appliquer des modèles de dossiers dans les comptes qui lui sont attribués. Les employés ne disposant pas de ce droit d'accès peuvent uniquement consulter les documents et dossiers. Pour permettre à un employé de gérer les documents de tous les comptes, activez Afficher tous les comptes |
| Facturer un solde ferme | L'employé peut ajouter des fonds au solde de l'entreprise |
| Gérer marketplace | L'employé peut publier des modèles et modifier ou supprimer des listes sur le Marketplace |
| Gérer le site | L'employé peut configurer la page de destination de l'entreprise hébergée sur TaxDome et modifiez-le |
| Mettre les e-mails en sourdine | L'employé peut désactiver les notifications pour e-mail fils. En savoir plus sur la désactivation des discussions |
| Gérer les modèles de filtres publics | L'employé peut créer et supprimer des filtres publics. En savoir plus sur le partage des sélections de filtres |
| Gérer IRS transcriptions | The employee can access the IRS subtab under Docs tab of the client account and request or view transcripts from there |
| Afficher les rapports | L'employé peut accéder à la section Rapports et créer, rechercher, modifier et supprimer des rapports . Afficher les rapports donne accès à toutes les données utilisées dans les rapports |