Intégration IRS (avancée) : demande et affichage des transcriptions

Obtenir des relevés de notes directement depuis l'IRS est plus facile que jamais : découvrez comment demander, afficher et gérer les relevés de notes de chaque client, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une entreprise, directement dans TaxDome .

Couvert ici :

• Avant de commencer
• Demander des relevés de notes
• Comment puis-je savoir quand une demande de relevé de notes a été complétée ?
• Affichage des transcriptions
• Recherche de transcriptions
• Filtrage des transcriptions
• Impression des transcriptions
• Téléchargement des transcriptions
• Suppression des transcriptions

Avant de commencer

• Assurez-vous que votre TaxDome le compte est connecté au système de livraison des transcriptions IRS (TDS)
• Vérifiez les droits d'accès : les relevés de notes peuvent être demandés par un cabinet patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant des droits d'accès Gérer les transcriptions IRS. 
• Pour demander des relevés de notes pour un certain client, vous aurez également besoin d'un numéro de fichier d'autorisation centralisé (CAF) et vous devez avoir une autorisation via le formulaire 2848, Procuration ou le formulaire 8821, Autorisation d'informations fiscales .

Demander des relevés de notes

1. Accédez à l'onglet Documents du compte client, puis sélectionnez le sous-onglet IRS et cliquez sur Demander des transcriptions .

2. Remplissez tous les champs, puis cliquez sur Demande .

Les détails que vous devez fournir diffèrent légèrement pour les contribuables particuliers et professionnels .

Bientôt disponible : vous pourrez obtenir des relevés de notes pour les formulaires de paie ainsi que sauvegarder le numéro CAF de chaque membre de l'équipe afin de réduire la saisie de données en double.

Individuel

Consultez les éléments numérotés pour voir quels détails vous devez ajouter :

1. Type de contribuable : sélectionnez le type de contribuable enregistré à l'IRS. 
2. Contact : choisissez la personne pour laquelle vous avez besoin de relevés de notes parmi les contacts liés au compte client.
3. Numéro d'identification fiscale ( NIR ) : saisissez le numéro de sécurité sociale de la personne pour laquelle vous avez besoin de relevés de notes. Il peut être renseigné automatiquement avec le numéro renseigné dans le champ personnalisé NIR du contact.
4. Prénom légal : saisissez le prénom de la personne enregistré à l'IRS. Il est renseigné automatiquement avec le prénom du contact. Ce champ peut contenir des caractères alphanumériques, ainsi que les caractères spéciaux suivants : l'esperluette, l'apostrophe et le trait d'union (&, ', -). 
5. Nom de famille légal : saisissez le nom de famille de la personne enregistré dans l'IRS. Il est renseigné automatiquement avec le nom du contact. Ce champ peut contenir des caractères alphanumériques, ainsi que les caractères spéciaux suivants : l'esperluette, l'apostrophe et le trait d'union (&, ', -). 
6. Types de relevés de notes : sélectionnez un ou plusieurs types dans la liste des relevés de notes disponibles : Salaire et revenu , Vérification de non-déclaration , Relevé de compte , Transcription de déclaration de revenus et Transcription de compte . Par défaut, les relevés de notes de l'année fiscale précédente seront demandés, mais vous pouvez ajuster l'année dans les préférences avancées .
7. Préférences avancées : cliquez pour ouvrir la barre latérale permettant de personnaliser le type, l'année et la période fiscale des relevés de notes que vous demandez. Plus de détails dans la section ci-dessous .
8. Organisation : sélectionnez une organisation que vous avez connectée à l'IRS et qui demandera des relevés de notes.
9. Numéro CAF : saisissez le numéro du Dossier d'Autorisation Centralisée pour obtenir une autorisation pour votre organisme.

Entreprise

Consultez les éléments numérotés pour voir quels détails vous devez ajouter :

1. Type de contribuable : sélectionnez le type de contribuable enregistré à l'IRS.
2. Contact : choisissez le contact associé à l'entreprise pour laquelle vous avez besoin de relevés de notes parmi les contacts liés au compte client.
3. Numéro d'identification fiscale ( SIRET ) : saisissez le numéro d'identification de l'employeur de l'entreprise pour laquelle vous avez besoin de relevés de notes. Ce champ peut être renseigné automatiquement avec le numéro du champ personnalisé NIR du contact.
4. Nom commercial dans l'IRS : saisissez le nom commercial enregistré dans l'IRS. Ce champ est renseigné automatiquement avec le nom du champ personnalisé Nom de l'entreprise du contact. Il peut contenir jusqu'à 30 caractères alphanumériques et les caractères spéciaux suivants : l'esperluette, l'apostrophe et le trait d'union (&, ', -). 
5. Types de relevés de notes : sélectionnez un ou plusieurs types dans la liste des relevés de notes disponibles : relevé de compte , relevé de déclaration de revenus et relevé de compte . Par défaut, les relevés de notes de l'année fiscale précédente seront demandés, mais vous pouvez ajuster l'année dans les préférences avancées .
6. Préférences avancées : cliquez pour ouvrir la barre latérale permettant de personnaliser le type, l'année et la période fiscale des relevés de notes que vous demandez. Plus de détails dans la section ci-dessous .
7. Organisation : sélectionnez une organisation que vous avez connectée à l'IRS et qui demandera des relevés de notes.
8. Numéro CAF : saisissez le numéro du Dossier d'Autorisation Centralisée pour obtenir une autorisation pour votre organisme.

Préférences avancées

Par défaut, les relevés de notes de l'année précédente seront demandés. Vous pouvez personnaliser le type, l'année et la période fiscale des relevés de notes demandés dans les préférences avancées de la barre latérale Demander les relevés de notes IRS :

1. Relevé de compte : cochez la case pour obtenir l'historique fiscal complet (c'est-à-dire la transcription de la déclaration de revenus et la transcription du compte de taxes). Vous pouvez également cocher les cases appropriées ci-dessous pour obtenir des informations sur les types de relevé de notes séparément. 

2. Formulaires : sélectionnez les formulaires de relevé de notes dans la liste déroulante ou cliquez sur X à droite du formulaire pour le désélectionner. Selon le contribuable et le type de relevé de notes sélectionné, vous pouvez demander ces formulaires :

• Pour les comptes individuels : 1040, 1040NR, 1040A, 1040EZ, 1040NR, 1040SS/PR, 1040NREZ, PÉNALITÉ CIVILE, 1040 ÉVALUATION SÉPARÉE, 706, 5329, 8288, 706NA, 3520A
• Pour les comptes professionnels : 1120, 1120S, 1065, 941, 940, PEINE CIVILE, 1041, 944, 2290, 990, 945, 943, 1042, 720, 990PF, 990T, 8804, 8752, 940EZ, 990EZ, 11 20F, 1120C, CT -1, 5227, 1120H, 8288, 4720, 1041A, 730, 1120A, 1120PC, 1120SF, 1120L, 1066, 1120FSC, 990C, 1041QFT, 1120REIT, 11C, 706GS(T), 1065 B, 1120ND, 1120POL, 1120RIC

3. Années : sélectionnez l'année d'imposition du relevé demandé dans la liste déroulante ou cliquez sur X à droite de l'année pour la désélectionner. Pour le retour et la vérification du non-dépôt , les relevés de notes ne peuvent être qu'entre l'année en cours et les trois années précédentes.

4. Mois de la période fiscale : sélectionnez le mois où se termine la période fiscale des relevés de notes. Pour les particuliers, décembre est le seul mois disponible.

Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer vos préférences.

Comment puis-je savoir quand une demande de relevé de notes a été complétée ?

Once your request is complete, you will get a notification in Inbox+ showing the client account name and the number of transcripts received out of the total number of transcripts requested.

De plus, vous obtiendrez un e-mail vous informant que la demande est complète et vous indiquant le nombre de transcriptions avec des modifications par rapport à la version précédente, ainsi que le nombre de transcriptions avec des messages d'erreur de l'IRS avec des détails dans le fichier joint. Voici comment gérer les erreurs .

Affichage des transcriptions

Pour voir toutes les transcriptions obtenues pour le compte client sélectionné, accédez à l'onglet Docs , puis sélectionnez le sous-onglet IRS . Sur la page des relevés de notes de l'IRS , vous verrez :

• DOCUMENT : le titre du formulaire que vous avez reçu. Cliquez dessus pour afficher le contenu ou pour sélectionner la version dans la liste déroulante à droite de la transcription ouverte
• IRS CHANGES : indique si cette transcription a changé par rapport à la version précédemment reçue
• ANNÉE : l'année d'imposition des éléments du relevé de notes
• TYPE : le type du relevé de notes
• CONTACT : le contact que vous avez sélectionné lors de la demande du relevé de notes
• DEMANDÉ : la date de la demande de relevé de notes

Cliquez sur les flèches haut-bas à côté du nom de colonne choisi pour trier la liste.

Recherche de transcriptions

Pour trouver un relevé de notes spécifique, saisissez un mot-clé dans le champ de recherche (un titre, l'année du relevé de notes ou le nom du contact), puis appuyez sur Entrée sur votre clavier. 

Cliquez sur le X dans le champ de recherche pour l'effacer.

Filtrage des transcriptions

Le filtrage vous permet de trouver rapidement des transcriptions avec certains critères ; par exemple, tous les relevés de notes pour 2022. Cliquez sur le bouton Filtrer en haut à droite de votre écran, sélectionnez les filtres et cliquez sur Appliquer . Il existe six façons de filtrer :

• Par contact : voir uniquement les relevés de notes d'un contact spécifique
• Par date de demande : affiche les relevés de notes demandés à une certaine date et heure
• Par type : voir uniquement les relevés de notes d'un ou plusieurs types, Relevé de compte , Relevé de déclaration de revenus , Relevé de compte , Salaire et revenu ou Vérification de non-dépôt , ou tous les relevés de notes de tous types.
• Par année : affiche les relevés de notes pour une année fiscale spécifique
• Par modifications IRS : voir uniquement les transcriptions avec des modifications par rapport à la version précédente, ou sans modifications, ou toutes les transcriptions avec et sans modifications
• Par document : affiche les relevés de notes pour des formulaires spécifiques (par exemple, uniquement 1040 ou 1065)

Vous pouvez également cliquer sur le menu déroulant Toutes les demandes en haut à gauche de votre écran pour sélectionner et afficher les transcriptions demandées à une certaine date et heure.

Impression des transcriptions

Pour imprimer une transcription, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom de la transcription et sélectionnez Imprimer . Vous pouvez trouver le même lien lorsque vous ouvrez une transcription.

Téléchargement des transcriptions

Pour télécharger une transcription, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom de la transcription et sélectionnez Télécharger . Vous pouvez trouver le même lien lorsque vous ouvrez une transcription.

Suppression des transcriptions

Pour supprimer une transcription, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom de la transcription et sélectionnez Supprimer . Vous pouvez trouver le même lien lorsque vous ouvrez une transcription.