Demande et consultation IRS transcriptions

Obtenir des transcriptions directement du IRS est plus simple que jamais : découvrez comment demander, consulter et gérer les relevés de notes de chaque client, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une entreprise, directement dans TaxDome .

Avant de commencer

• Make sure your IRS connection is set up for the client account you are requesting transcripts for.

• Check the access rights: transcripts can be requested and viewed by a firm owner, admin or any team member with the Manage IRS transcripts access rights . 

• Pour demander des transcriptions pour un client donné, vous aurez également besoin d'un numéro de fichier d'autorisation centralisé (CAF) et vous devez avoir une autorisation via le formulaire 2848, Procuration ou le formulaire 8821, Autorisation de renseignements fiscaux .

Demander des transcriptions

1. Go to the Docs tab in the client account, then select the IRS subtab and click Request transcripts.

2. Remplissez tous les champs, puis cliquez sur Demande .

Les informations à fournir diffèrent légèrement selon qu'il s'agisse de contribuables individuels ou d'entreprises .

Travaux en cours

Vous pourrez obtenir les relevés pour les formulaires de paie et enregistrer le numéro CAF de chaque membre de l'équipe afin de réduire la saisie de données en double.

Individuel

Consultez les éléments numérotés pour voir les détails que vous devez ajouter :

• Type de contribuable : sélectionnez le type de contribuable enregistré dans le IRS . 

• Contact : choisissez la personne pour laquelle vous avez besoin de transcriptions parmi les contacts liés au compte du client.

• Numéro ID fiscale ( NIR ) : saisissez le numéro de sécurité sociale de la personne pour laquelle vous avez besoin de relevés. Ce champ peut être rempli automatiquement à partir du numéro indiqué dans le champ personnalisé NIR du contact.

• Prénom légal : veuillez saisir le prénom de la personne tel qu'il figure dans le IRS Il est automatiquement rempli avec le prénom du contact. Ce champ peut contenir des caractères alphanumériques, ainsi que les caractères spéciaux suivants : l’esperluette, l’apostrophe et le trait d’union (&, ', -). 

• Nom de famille légal : veuillez saisir le nom de famille de la personne tel qu'il figure dans le IRS Ce champ est automatiquement rempli avec le nom de famille du contact. Il peut contenir des caractères alphanumériques, ainsi que les caractères spéciaux suivants : l’esperluette, l’apostrophe et le trait d’union (&, ', -). 

• Types de relevés : sélectionnez un ou plusieurs types parmi les relevés disponibles : Salaires et revenus , Attestation de non-déclaration , Relevé de compte , Relevé de déclaration de revenus et Relevé de compte . Par défaut, les relevés de l’année d’imposition précédente seront demandés, mais vous pouvez modifier l’année dans les préférences avancées .

• Préférences avancées : cliquez pour ouvrir la barre latérale permettant de personnaliser le type, l’année et la période fiscale des relevés demandés. Plus de détails dans la section ci-dessous .

• Organisation : sélectionnez une organisation à laquelle vous êtes connecté(e). IRS qui demandera des relevés de notes.

• Numéro CAF : saisissez le numéro du fichier d’autorisation centralisée pour obtenir l’autorisation pour votre organisation.

Entreprise

Consultez les éléments numérotés pour voir quels détails vous devez ajouter :

• Type de contribuable : sélectionnez le type de contribuable enregistré dans le IRS .

• Contact : choisissez parmi les contacts liés au compte du client le contact associé à l'entreprise pour laquelle vous avez besoin de transcriptions.

• Numéro ID fiscale ( SIRET ) : saisissez le numéro d'identification de l'employeur de l'entreprise pour laquelle vous avez besoin de relevés. Ce champ peut être prérempli avec le numéro figurant dans le champ personnalisé NIR du contact.

• Business name in IRS: enter the business name recorded in the IRS. This field is filled in automatically with the name from the contact’s Company name custom field. It can contain up to 30 alphanumeric characters and the following special characters: the ampersand, apostrophe and hyphen (&, ’, -). 

• Types de relevés : sélectionnez un ou plusieurs types parmi les relevés disponibles : Relevé de compte , Relevé de déclaration de revenus et Relevé de compte . Par défaut, les relevés de l’exercice fiscal précédent seront demandés, mais vous pouvez modifier l’année dans les préférences avancées .

• Préférences avancées : cliquez pour ouvrir la barre latérale permettant de personnaliser le type, l’année et la période fiscale des relevés demandés. Plus de détails dans la section ci-dessous .

• Organisation : sélectionnez une organisation à laquelle vous êtes connecté(e). IRS qui demandera des relevés de notes.

• Numéro CAF : saisissez le numéro du fichier d’autorisation centralisée pour obtenir l’autorisation pour votre organisation.

Préférences avancées

By default, transcripts for the previous year will be requested. You can customize the type, year and tax period of requested transcripts in the Advanced preferences of the Request IRS transcripts sidebar:

1. Relevé de compte : cochez la case pour obtenir l’historique fiscal complet (par exemple, le relevé de déclaration de revenus et le relevé de compte fiscal). Vous pouvez également cocher les cases appropriées ci-dessous pour obtenir des informations sur chaque type de relevé séparément. 

2. Formulaires : sélectionnez les formulaires de relevé dans la liste déroulante ou cliquez sur la croix (X) à droite du formulaire pour le désélectionner. Selon le contribuable et le type de relevé sélectionnés, vous pouvez demander les formulaires suivants :

• Pour les comptes individuels : 1040, 1040NR, 1040A, 1040EZ, 1040NR, 1040SS/PR, 1040NREZ, AMENDE CIVILE, 1040 ÉVALUATION SÉPARÉE, 706, 5329, 8288, 706NA, 3520A
• Pour les comptes professionnels : 1120, 1120S, 1065, 941, 940, SANCTION CIVILE, 1041, 944, 2290, 990, 945, 943, 1042, 720, 990PF, 990T, 8804, 8752, 940EZ, 990EZ, 1120F, 1120C, CT-1, 5227, 1120H, 8288, 4720, 1041A, 730, 1120A, 1120PC, 1120SF, 1120L, 1066, 1120FSC, 990C, 1041QFT, 1120REIT, 11C 706GS(T), 1065B, 1120ND, 1120POL, 1120RIC

3. Années : sélectionnez l’année d’imposition du relevé demandé dans la liste déroulante ou cliquez sur la croix (X) à droite de l’année pour la désélectionner. Pour la déclaration et la vérification de non-déclaration , les relevés doivent couvrir uniquement l’année en cours et les trois années précédentes.

4. Mois de la période fiscale : sélectionnez le mois où se termine la période fiscale des relevés. Pour les particuliers, décembre est le seul mois disponible.

Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer vos préférences.

Comment savoir quand une demande de relevé de notes a été traitée ?

Once your request is complete, you will get a notification in Inbox+ showing the client account name and the number of transcripts received out of the total number of transcripts requested.

De plus, vous recevrez un e-mail vous informant que la demande est terminée et vous indiquant le nombre de transcriptions modifiées par rapport à la version précédente, ainsi que le nombre de transcriptions contenant des messages d'erreur. IRS Vous trouverez plus de détails dans le fichier joint. Voici comment gérer les erreurs .

Consulter les transcriptions

You can only view transcripts for the client account you have set up an IRS connection for. 

To see all the obtained transcripts for the selected client account, go to the Docs tab, then select the IRS subtab. On the IRS transcripts page, you will see:

• DOCUMENT : le titre du formulaire que vous avez reçu. Cliquez dessus pour afficher son contenu ou pour sélectionner la version dans le menu déroulant à droite de la transcription ouverte.

• IRS CHANGES: indicates whether this transcript has changed from the previously received version

• ANNÉE : l'année d'imposition des éléments figurant dans la transcription

• TYPE : le type de transcription

• CONTACT : le contact que vous avez sélectionné lors de votre demande de transcription

• DEMANDÉ : la date de la demande de relevé de notes

  Cliquez sur les flèches haut et bas à côté du nom de la colonne choisie pour trier la liste.

  

Recherche de transcriptions

Pour trouver une transcription précise, saisissez un mot-clé dans le champ de recherche (un titre, l'année de la transcription ou le nom du contact), puis appuyez sur Entrée. Cliquez sur la croix (X) dans le champ de recherche pour l'effacer.

Filtrer les transcriptions

Le filtrage vous permet de trouver rapidement des relevés de notes répondant à certains critères ; par exemple, tous les relevés de notes de 2022. Cliquez sur le bouton Filtrer en haut à droite de votre écran, sélectionnez les filtres et cliquez sur Appliquer . Il existe six méthodes de filtrage :

• Par contact : voir uniquement les transcriptions d'un contact spécifique

• Par date de demande : affiche les relevés de notes demandés à une date et une heure précises.

• Par type : consultez uniquement les relevés d’un ou plusieurs types ( relevé de compte , relevé de déclaration de revenus , relevé de compte , relevé de salaire et de revenus ou attestation de non-déclaration ) ou tous les relevés de tous types.

• Par année : affiche les relevés pour une année fiscale spécifique

• By IRS changes: see only transcripts with changes from the previous version, or without changes, or all transcripts with and without changes

• Par document : affiche les transcriptions pour des formulaires spécifiques (par exemple, uniquement 1040 ou 1065).

  Vous pouvez également cliquer sur le menu déroulant « Toutes les demandes » en haut à gauche de votre écran pour sélectionner et consulter les transcriptions demandées à une date et une heure précises.

  

Imprimer les transcriptions

Pour imprimer un relevé de notes, cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite du nom du relevé et sélectionnez Imprimer . Vous trouverez le même lien lorsque vous ouvrez un relevé de notes.

Télécharger les transcriptions

Pour télécharger une transcription, cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite du nom de la transcription et sélectionnez « Télécharger » . Vous trouverez le même lien lorsque vous ouvrez une transcription.

Supprimer les transcriptions

Pour supprimer une transcription, cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite du nom de la transcription et sélectionnez Supprimer . Vous trouverez le même lien lorsque vous ouvrez une transcription.

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