Intégration IRS (avancée) : connecter, déconnecter

Configurez l'intégration directe de l'IRS pour accéder en toute sécurité aux déclarations de revenus et aux informations de compte des clients en quelques clics. Ici, nous allons vous expliquer comment connecter votre TaxDome portail vers l'IRS et comment gérer les connexions.

Couvert ici :

• Avant de commencer
• Connexion à l'IRS
• Ajouter plus d'organisations
• Modification des connexions
• Suppression de connexions

Avant de commencer

• Assurez-vous d'avoir un compte IRS e-Services et de répondre aux exigences de l'IRS pour demander des relevés de notes. Pour plus de détails sur TDS, accédez au site Web de l'IRS .
• Pour demander des relevés de notes pour un certain client, vous aurez également besoin d'un numéro de fichier d'autorisation centralisé (CAF) et vous devez avoir une autorisation via le formulaire 2848, Procuration ou le formulaire 8821, Autorisation d'informations fiscales .

Connexion à l'IRS

Seule une entreprise patron Vous pouvez configurer l'intégration IRS en suivant ces étapes :

1. Depuis votre page Paramètres , accédez à l'onglet Intégrations et sélectionnez le sous-onglet IRS . Cliquez ensuite sur Connecter pour ouvrir la barre latérale Se connecter à l'IRS avec l'assistant de connexion étape par étape.

2. Sélectionnez le lien Ouvrir pour accéder à l'IRS connexion page dans une nouvelle fenêtre. C'est une bonne idée de placer deux fenêtres ( TaxDome et l'IRS) côte à côte car vous devrez basculer entre eux.

3. Sur la page IRS, cliquez sur le bouton vert Se connecter , puis entrez vos informations d'identification IRS et cliquez à nouveau sur Se connecter .

4. Sélectionnez la manière dont vous souhaitez recevoir le code d'authentification et cliquez sur Continuer . Ensuite, entrez votre code et cliquez à nouveau sur Continuer .

5. Revenez à TaxDome et cliquez sur Continuer en bas de la barre latérale pour accéder à l'étape Organisation de l'assistant de configuration.

Dans la section Rôles de l'organisation de la page IRS, recherchez l'organisation que vous utiliserez pour demander des relevés de notes, copiez son nom et collez-le dans le champ Nom de l'organisation sur TaxDome . Assurez-vous qu'il correspond exactement au nom de l'organisation indiqué sur le site Web de l'IRS.

6. Cliquez sur Sélectionner à gauche du nom de l'organisation sur le site Web de l'IRS, puis cliquez sur Configuration dans la section Configuration A2A .

7. Revenez à TaxDome et cliquez sur Continuer en bas de la barre latérale pour accéder à l'étape ID client A2A de l'assistant de configuration.

Copiez ensuite votre identifiant client A2A en haut du TaxDome barre latérale et collez-le dans le champ ID client A2A de la page du site Web de l'IRS.

8. Sélectionnez PROD dans la liste déroulante A2A Environment et appuyez sur Grant Access . Vous verrez la page avec votre identifiant d'utilisateur complet .

9. Revenez à TaxDome et cliquez sur Continuer en bas de la barre latérale pour accéder à l'étape ID utilisateur complet de l'assistant de configuration.

Copiez ensuite votre identifiant d'utilisateur complet sur la page IRS et collez-le dans l' identifiant d'utilisateur complet sur TaxDome .

10. Cliquez sur Terminer .

Ajouter plus d'organisations

Vous pouvez connecter plus d'organisations (entreprises) et utiliser d'autres comptes IRS, tous avec le même TaxDome ferme, en cliquant sur le bouton + Ajouter à droite de votre écran.

Toutes vos connexions seront répertoriées en tant qu'organisations sous le sous-onglet IRS . Cela vous permettra de demander des relevés de notes auprès de différentes organisations avec certains numéros CAF.

Modification des connexions

Seule une entreprise patron peut modifier les connexions à l’IRS. Faire cela:

1. Accédez au sous-onglet IRS de l'onglet Intégrations sur votre page Paramètres , puis cliquez sur le lien Modifier dans le champ portant le nom de l'organisation. La barre latérale Modifier les informations s'ouvrira.

Ici, vous pouvez modifier :

• Nom de l'organisation : le nom de la personne morale connectée à l'IRS
• ID utilisateur complet : le numéro d'identification unique attribué lorsque vous connectez votre organisation à l'IRS

2. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Sauvegarder .

Suppression de connexions

Seule une entreprise patron peut supprimer les connexions à l’IRS. Faire cela:

1. Accédez au sous-onglet IRS de l'onglet Intégrations sur votre page Paramètres, puis cliquez sur le lien Modifier dans le champ portant le nom de l'organisation. 

2. Sélectionnez le lien Supprimer en haut à droite, puis cliquez sur Confirmer .

Désormais, l'organisation connectée est supprimée de votre TaxDome ferme, mais les transcriptions que vous avez déjà extraites resteront.