IRS intégration (avancé) : connecter, déconnecter

Configurer le direct IRS intégration pour accéder en toute sécurité aux déclarations de revenus des clients et aux informations de compte en quelques clics. Ici, nous allons vous expliquer comment connecter votre TaxDome portail vers le IRS et comment gérer les connexions.

Avant de commencer

TaxDome permet de mettre en place une intégration directe avec le IRS Système de livraison des transcriptions (TDS). Pour procéder à la connexion : 
  • Go to Settings > Integrations, open the IRS tab, and ensure the Connect to the IRS toggle is turned on.
  • Make sure you have an IRS e-Services account and that you meet the IRS requirements for requesting transcripts. For details on TDS, go to the IRS website.
  • Pour demander des relevés de notes pour un certain client, vous aurez également besoin d'un numéro de fichier d'autorisation centralisé (CAF) et vous devez avoir une autorisation via le formulaire 2848, Procuration ou le formulaire 8821, Autorisation de renseignements fiscaux .
note

Attention:

  • Le IRS a mis à jour ses exigences d'intégration et exige désormais des connexions plus fréquentes.
  • La session ne durera qu'une heure, après quoi vous devrez vous réauthentifier.
  • Chaque employé de l'entreprise doit avoir son connexion informations d'identification, au lieu d'une connexion pour toute l'entreprise.

Connectez-vous au IRS

IRS la connexion est établie pour chaque compte client individuellement. Suivez ces étapes:

1. Go to the Docs tab of a client account and select the IRS subtab. Once you click Connect to IRS, you will be redirected to the IRS website to complete your integration there. 

2. Si vous n'êtes pas connecté, sur le IRS page, cliquez sur le bouton vert Connexion , puis entrez votre IRS informations d'identification et cliquez sur Connectez-vous avec ID .me .

3. Sélectionnez la manière dont vous souhaitez recevoir le code d'authentification et cliquez sur Continuer. Ensuite, entrez votre code et cliquez sur Continuer encore.
 

4. Sur la page Sélectionner une organisation , choisissez l'organisation que vous utilisez pour accéder et cliquez sur Sélectionner à gauche de son nom.

5. Lors de votre première connexion, vous devrez accorder l'accès sur la page Autorisation du FAI .

6. Une fois l'intégration établie, vous serez redirigé vers TaxDome . À ce point:

  • The one-hour session begins. In each client account, you will see a Request transcripts button. Click it to request IRS transcripts.

  • Le IRS connexion Le chronomètre est visible à tout moment à côté du bouton Demander des transcriptions au-dessus du tableau et indiquera le temps restant dans cette session de 60 minutes.

  • Once your session ends, you will see a Sign in to the IRS button that replaces the timer. To request transcripts once again, please authenticate once more.

conseil

Remarque ! Connexion et déconnexion du IRS l'intégration sera reflétée sur la page du flux d'activité .

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