Connectez-vous à IRS

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Avant de commencer
Connectez-vous au IRS

Configurer le direct IRS intégration pour accéder en toute sécurité aux déclarations de revenus des clients et aux informations de compte en quelques clics. Ici, nous allons vous expliquer comment connecter votre TaxDome portail vers le IRS et comment gérer les connexions.

Avant de commencer

TaxDome permet de configurer une intégration directe avec IRS Système de distribution des transcriptions (TDS). Pour poursuivre la connexion :

Go to Settings > Integrations, open the IRS tab, and ensure the Connect to the IRS toggle is turned on.
Make sure you have an IRS e-Services account and that you meet the IRS requirements for requesting transcripts. For details on TDS, go to the IRS website .
Pour demander des transcriptions pour un client donné, vous aurez également besoin d'un numéro de fichier d'autorisation centralisé (CAF) et vous devez avoir une autorisation via le formulaire 2848, Procuration ou le formulaire 8821, Autorisation de renseignements fiscaux .

Attention

Le IRS a mis à jour ses exigences d'intégration et exige désormais des connexions plus fréquentes.
La session ne durera qu'une heure ; après cela, vous devrez vous réauthentifier.
Chaque employé de l'entreprise doit avoir son connexion des diplômes, au lieu d'un seul connexion pour l'ensemble de l'entreprise.

Connectez-vous au IRS

IRS La connexion est configurée individuellement pour chaque compte client. Suivez ces étapes :

Go to the Docs tab of a client account and select the IRS subtab. Once you click Connect to IRS, you will be redirected to the IRS website to complete your integration there.

Si vous n'êtes pas connecté, sur le IRS Sur la page, cliquez sur le bouton vert « Se connecter » , puis saisissez vos identifiants. IRS Saisissez vos identifiants et cliquez sur « Se connecter avec ID .me » .
Choisissez le mode de réception du code d'authentification et cliquez sur Continuer . Saisissez ensuite votre code et cliquez à nouveau sur Continuer .

Sur la page Sélectionner une organisation , choisissez l'organisation que vous utilisez pour l'accès et cliquez sur Sélectionner à gauche de son nom.

Lors de votre première connexion, vous devrez autoriser l'accès sur la page d'autorisation de votre fournisseur d'accès Internet .

Une fois l'intégration établie, vous serez redirigé vers TaxDome . À ce point:

The one-hour session begins. In each client account, you will see a Request transcripts button. Click it to request IRS transcripts .

Le IRS connexion Un minuteur est visible en permanence à côté du bouton « Demander les transcriptions » au-dessus du tableau et indique le temps restant dans cette session de 60 minutes.
Once your session ends, you will see a Sign in to the IRS button that replaces the timer. To request transcripts once again, please authenticate once more.