Référence des rappels

Table des matières

Champs de rappel
Conditions d'arrêt par objet
Rappels dans pipeline automatisations
Rappels dans les modèles
Rappels manuels

Cet article répertorie les champs configurables, les conditions d'arrêt et les spécificités de renvoi manuel pour chaque objet prenant en charge les rappels. Pour comprendre le fonctionnement des rappels, consultez la section « Explication des rappels » .

Champs de rappel

Le bouton Rappels apparaît dans la boîte de dialogue d'envoi et dans pipeline automatisation Paramètres pour chaque objet listé ci-dessous. Lorsqu'ils sont activés, deux champs s'affichent.

Vous pouvez activer ou désactiver cette option à tout moment en modifiant l'objet en attente. Cliquez sur Sauvegarder après avoir effectué les modifications.

Champ	Description
Jours avant le prochain rappel	Nombre de jours après l'envoi avant l'envoi du prochain rappel. Par défaut : 3.
Nombre de rappels	Nombre total d'e-mails de rappel à envoyer avant l'arrêt des rappels. Par défaut : 1.

Conditions d'arrêt par objet

Les rappels automatiques concernant un objet s'arrêtent dès que l'une des conditions de la colonne de description est remplie.

Objet	Les rappels s'arrêtent lorsque
Approbation	Le client approuve le document. Le nombre de rappels prévu a été envoyé. Le lien projet est archivé.
Fil de discussion	Toutes les tâches client de cette discussion sont marquées comme terminées. Tous les messages reçoivent une réponse (s'il n'y a pas de tâches client incomplètes). La conversation est archivée ou supprimée. Si vous archivez une conversation puis la rouvrez, les rappels redémarrent comme si le message était nouveau. Le nombre de rappels prévu a été envoyé. Vous avez désactivé les rappels.
Demande du client	Le client soumet la demande Vous modifiez le statut de la requête en « Terminée » . Le nombre de rappels prévu a été envoyé. Le lien projet est archivé.
Facture	Le client règle la facture en totalité (un paiement partiel n'interrompt pas les rappels). Le nombre de rappels prévu a été envoyé. Le lien projet est archivé.
Organisateur	Le client soumet le questionnaire . Le nombre de rappels prévu a été envoyé. Le questionnaire est scellé. Le lien projet est archivé.
Proposition	Le client signe la proposition. Le nombre de rappels prévu a été envoyé. Le lien projet est archivé.
Demande de signature	Le client signe le document. Le nombre de rappels prévu a été envoyé. Le lien projet est archivé.

Rappels dans pipeline automatisations

The Reminders toggle is available in these pipeline automations . In each, the toggle sits beneath the Select template field and reveals the same two fields as in the send dialog.

Automatisation
Créer questionnaire
Envoyer une demande client
Envoyer la facture
Envoyer un message
Envoyer la proposition/EL

Attention

Désactiver les rappels pour un pipeline automatisation n'affecte que projets entrer dans étape après la modification. Les automatisations déjà déclenchées, telles que questionnaires ou les factures déjà envoyées — continuez d’utiliser leurs paramètres de rappel d’origine.

Rappels dans les modèles

Ces types de modèles vous permettent de configurer les paramètres par défaut des rappels afin que chaque objet créé à partir du modèle hérite de la même planification. Configurez les deux champs de la même manière que dans la boîte de dialogue d'envoi .

Type de modèle	Nom du bouton de rappel
Modèle de chat	Envoyer des rappels aux clients .
Modèle de facture	Envoyer des rappels aux clients
Modèle de proposition	Rappels concernant l'étape d'envoi .

Rappels manuels

Pour renvoyer un rappel manuellement, utilisez le menu à trois points situé à côté de l'élément dans sa liste. Le contenu de ce menu varie selon l'objet.

Objet	action de renvoi manuelle
Approbation (toutes en attente)	Bouton « Demander une approbation » pour les éléments en attente dans Documents > Approbations
Approbation (document unique)	Renvoyer l'approbation
Demande du client	Renvoyer
Facture (payée ou impayée)	Envoyer la facture par e-mail
Organisateur	Renvoyer
Proposition	Renvoyer
Demande de signature	Renvoyer