Page de travail avec les communications

La page Communications vous permet de gérer de manière centralisée toutes vos interactions avec les clients (e-mails, chats et SMS). Vous pouvez consulter les conversations qui vous sont attribuées ou celles de tous vos comptes, filtrer selon différents critères et suivre leur statut.

Ce que vous voyez sur la page Communications

La page Communications regroupe toutes les interactions avec les clients, qu'ils vous contactent par téléphone ou par e-mail. e-mail Messagerie instantanée ou SMS : tout est regroupé dans une seule vue. Plus besoin de consulter plusieurs boîtes de réception ni de jongler entre différents canaux de communication. Vous voyez rapidement ce qui requiert votre attention, qui attend une réponse et ce qui a déjà été traité.

Attribué à moi vs. Tous les comptes

Sur la page Communication , vous pouvez basculer entre deux affichages à l'aide de la barre latérale gauche :

Cela m'a été assigné .

• Affiche uniquement les fils de discussion auxquels vous êtes assigné .

Utilisez cette vue pour vous concentrer sur vos responsabilités directes et gérer votre charge de travail.

Tous les comptes Affiche les fils de discussion en fonction de votre niveau d'accès :

• Propriétaires et administrateurs de cabinets : Tous les fils de discussion concernant tous les clients
• Membres de l'équipe disposant de l'autorisation « Afficher tous les comptes » : Toutes les conversations de tous les clients
• Membres de l'équipe ne disposant pas de cette autorisation : Discussions provenant de comptes auxquels vous avez accès.

Le chiffre affiché à côté de chaque type de communication indique le nombre de conversations non lues.

Liste des sujets

Les discussions sont automatiquement triées par date de dernière activité, les conversations les plus récentes apparaissant en premier. Lorsqu'un nouveau message est ajouté à une discussion, celle-ci remonte en haut de la liste.

Chaque fil de discussion de la page Communications affiche :

• a. Sujet/aperçu de la conversation : L’objet (pour les e-mails et les discussions instantanées) ou l’aperçu du message (pour les SMS)
• b. Date/Heure : Date et heure du dernier message de la discussion
• c. État de lecture : Un point vert indique la présence de messages non lus dans la conversation. Le nombre total de messages non lus pour le type de communication sélectionné est affiché sous « Tous les comptes » .
• d. Informations complémentaires : Nombre de tâches client pour les messages, les pièces jointes des e-mails, etc.

Liste de communications filtrées

Les filtres vous permettent d'affiner votre liste de discussions et de trouver des conversations spécifiques selon certains critères. Par exemple, vous pouvez trouver toutes les discussions non lues, celles attribuées à un membre d'équipe en particulier ou celles contenant des tâches client en attente.

Vos filtres appliqués restent actifs lorsque vous quittez la page Communications et y revenez plus tard, ce qui vous permet de continuer à travailler avec la même vue filtrée.

Pour filtrer votre liste de discussions sur la page Communications , cliquez sur Filtrer en haut à droite et sélectionnez le filtre et la valeur.

Voici les différents filtres et valeurs que vous pouvez appliquer, selon le type de communication :

• Filtrage des fils de discussion
• Filtrage des fils de discussion par e-mail
• Filtrage des conversations SMS

Vous pouvez appliquer plusieurs filtres simultanément. Cliquez sur Réinitialiser pour effacer tous les filtres et revenir à l'affichage par défaut.

Effectuer des actions groupées

Vous pouvez effectuer des actions sur plusieurs threads simultanément pour gérer efficacement votre communication. workflow Pour utiliser les actions groupées :

1. Sélectionnez les sujets en cochant la case située à côté de chaque sujet, ou cliquez sur « Sélectionner tous les éléments » pour sélectionner tous les sujets visibles sur la page actuelle.
2. Choisissez une action dans la barre d'outils qui apparaît en haut :

Les actions groupées suivantes sont disponibles :

• Attribution : Attribuer les sujets sélectionnés aux membres de l'équipe pour suivi.
• Archiver : Déplacez les discussions sélectionnées vers l'état archivé pour désencombrer votre vue active.
• Marquer comme lu : Marquer les discussions sélectionnées comme lues
• Désarchiver : Restaurer les discussions archivées à l'état actif
• Marquer comme non lu : Marquer les discussions sélectionnées comme non lues (utile pour signaler les discussions qui nécessiteront une attention ultérieure)
• Supprimer : Supprimer définitivement les discussions sélectionnées

Le nombre de threads sélectionnés est affiché dans la barre d'outils (par exemple, « 2 sélectionnés »). Cliquez sur la croix (X) pour désélectionner tous les threads.