Explication des demandes des clients

Les demandes des clients vous permettent de poser des questions ponctuelles lors d'une projet sans interrompre votre workflow . Ils sont conçus pour être rapides et flexibles, vous permettant de recueillir plus rapidement des informations cruciales, d'améliorer la communication et de réduire les délais. Vous pouvez les adresser à vos clients ou à des tiers ; aucune connexion n'est requise.

Aperçu des demandes des clients

La fonctionnalité « Demandes des clients » vous permet d' envoyer rapidement des questionnaires ponctuels à vos clients, même en pleine transaction. projet pour clarifier les informations sans perturber le workflow Contrairement questionnaires longs et complexes, ils peuvent être compilés et envoyés instantanément, même sans modèles. Cette flexibilité permet d'obtenir des réponses plus rapidement, d'améliorer la communication et de réduire les délais.

Comment fonctionnent les demandes des clients

En général, le processus de collecte d’informations à l’aide des demandes des clients est le suivant :

1. Vous pouvez créer rapidement un questionnaire en utilisant différents formats de questions (téléchargement de documents, questions à choix multiples, etc.). Nous vous recommandons de créer un modèle si des questions similaires doivent être envoyées à plusieurs clients. 

2. Vous décidez si le questionnaire sera accessible uniquement aux utilisateurs ayant accès au portail client ou à des tiers. 

3. Vous envoyez une requête à un ou plusieurs clients ( l'envoi groupé est disponible ). 

4. Le client est informé de la demande.

5. Le client remplit le formulaire de demande et le soumet . 

6. Vous êtes informé de la demande soumise.

7. Vous commencez à travailler avec les informations.

Demandes vs. questionnaires tâches du client

La fonctionnalité des demandes des clients a beaucoup en commun avec questionnaires et les tâches des clients. Mais le champ d'application et les cas d'utilisation sont différents : 

• Les demandes clients constituent un moyen simple et rapide d'envoyer une demande contenant des questions ponctuelles et urgentes. Vous pouvez personnaliser le questionnaire afin que non seulement les clients ayant accès au portail, mais aussi des tiers (tels que des assistants ou des conjoints) puissent y répondre. Les questions de sécurité sont prises en compte : outre la page de questions, les personnes à qui vous envoyez le questionnaire ne pourront accéder à aucune autre information sensible. 

• Organizers are suitable for automating onboarding of new clients and providing info on lengthy tax forms.

• Les tâches client listées dans les conversations de chat recensent les éléments que les clients doivent accomplir au cours du cycle de travail, comme la préparation de documents, la fourniture d'informations, l'autorisation d'accès, le versement d'un acompte, etc. Il s'agit de tâches non urgentes permettant de préciser le périmètre des missions et de suivre l'avancement du projet. 

Notifications de demandes client

When clients submit a response, the request status changes to Completed, and team members that follow the client receive an Inbox+ notification .

Accès et autorisations

Les demandes des clients peuvent être envoyées et consultées par :

• Ferme patron
• Administrateurs
• Les membres de l'équipe ayant accès au compte du client ou au droit d'accès « Gérer les demandes du client »

Automatiser les processus avec des requêtes

Client requests can be automated via pipeline automations . This means that the request is automatically sent to the client the moment a job reaches the specified stage, and the job advances as soon as the client submits answers.

Commun automatisation scénarios :

• Envoyez une liste de contrôle de fin d'année avant le début du nouvel exercice financier afin de finaliser les transactions en suspens.
• Faites le point chaque trimestre avec vos clients en comptabilité sur les nouveaux fournisseurs, comptes ou catégories de dépenses.
• Signalez tout changement de situation (par exemple, mariage, personnes à charge, adresse) au début de la période des déclarations de revenus.
• Abordez les sujets de discussion en amont d'une réunion de planification à l'aide d'un court questionnaire préalable.
• Suivi d'une situation bloquée projet en demandant quels documents ou réponses sont encore attendus.

Vue du client

Lorsque vous envoyez une demande, le client reçoit une notification par e-mail , via l'application mobile et sur le portail client . Il lui suffit ensuite de l'ouvrir et de la compléter.