Demandes des clients : aperçu

Les demandes des clients vous permettent de poser des questions ponctuelles lors d'une projet sans interrompre votre workflow . Ils sont conçus pour être rapides et flexibles, vous permettant de recueillir plus rapidement des informations cruciales, d'améliorer la communication et de réduire les délais. Vous pouvez les adresser à vos clients ou à des tiers ; aucune connexion n'est requise.

Les demandes des clients, expliquées

La fonctionnalité Demandes client vous permet d' envoyer des questionnaires rapides et ponctuels aux clients au milieu d'une projet pour clarifier les informations sans perturber la workflow Contrairement questionnaires complets de plusieurs pages, ils peuvent être compilés et envoyés instantanément, même sans modèles. Cette flexibilité vous aide à obtenir des réponses plus rapidement, à améliorer la communication et à réduire les délais.

En général, le processus de collecte d’informations à l’aide des demandes des clients est le suivant :

1. Vous créez un questionnaire rapide en utilisant différents formats de questions (téléchargement de documents, questions à choix multiples et autres). Nous vous recommandons de créer un modèle si des questions similaires doivent être envoyées à plusieurs clients. 
2. Vous décidez si le questionnaire sera accessible uniquement aux utilisateurs ayant accès au portail client ou à des tiers. 
3. Vous envoyez une demande à un ou plusieurs clients ( l'envoi en masse est disponible ). 
4. Le client est informé de la demande.
5. Le client remplit la demande et la soumet . Avant de commencer (pendant que la demande du client est en statut En attente ), vous pouvez modifier tous les paramètres de votre questionnaire (modifier les questions, les paramètres de sécurité, définir des rappels, etc.).
6. Vous êtes informé de la demande soumise.
7. Vous commencez à travailler avec les informations.

La fonctionnalité des demandes des clients a beaucoup en commun avec questionnaires et les tâches des clients. Mais le champ d'application et les cas d'utilisation sont différents : 

• Les demandes des clients sont un moyen simple et rapide d'envoyer une demande avec des questions ad hoc nécessaires dès que possible. Vous pouvez personnaliser le questionnaire de manière à ce que non seulement les clients ayant accès au portail puissent répondre, mais également les destinataires tiers (tels que les assistants ou les conjoints). Les problèmes de sécurité sont pris en compte et, outre la page contenant les questions, les personnes à qui vous envoyez l'enquête ne pourront voir aucune autre information sensible. 
• Organizers are suitable for automating onboarding of new clients and providing info on lengthy tax forms.
• Les tâches client dans les fils de discussion répertorient les éléments que les clients doivent réaliser pendant le cycle de travail, comme préparer certains documents, fournir des informations, donner accès, payer un acompte, etc. Il s'agit de tâches non urgentes qui peuvent être utilisées pour clarifier la portée des tâches et comprendre comment le travail se déroule. 

Comment vos clients voient les demandes

Le client est informé des demandes envoyées via e-mail , application mobile et à l'intérieur de leur portail. Les demandes qui doivent être complétées sont placées en haut de la liste avec une icône indiquant qu'elles attendent l'action du client. 

Accédez à une vue en lecture seule si vous souhaitez voir TaxDome depuis le portail client.

Votre client peut commencer à remplir sa demande en déplacement et la terminer plus tard. Toutes les réponses sont enregistrées automatiquement.

Automatiser les processus avec des requêtes

Pour rendre les demandes des clients encore plus rapides et les utiliser dans pipeline Pour les automatisations, vous pouvez utiliser des modèles de demande client . Ils conviennent aux cas courants où les demandes ne sont pas spécifiques au client. Par exemple, vous pouvez créer un modèle de demande client appelé Liste de contrôle de fin d'année et l'envoyer à plusieurs clients à la fin de l'année civile pour finaliser toutes les transactions financières avant le début du nouvel exercice.

Pour intégrer les demandes des clients à votre workflow , vous pouvez ajouter le automatisation pour cela ou lier manuellement les demandes à un projet . Par exemple, certains types courants de demandes peuvent être envoyés automatiquement lorsque le projet est déplacé vers un endroit spécifique étape . Le projet passera automatiquement à la suivante étape lorsque le client soumet des réponses.