Demandes des clients : aperçu

Les demandes des clients vous permettent de poser des questions ponctuelles lors d'une projet sans interrompre votre workflow . Ils sont conçus pour être rapides et flexibles, vous permettant de recueillir plus rapidement des informations cruciales, d'améliorer la communication et de réduire les délais. Vous pouvez les adresser à vos clients ou à des tiers ; aucune connexion n'est requise.

Les demandes des clients, expliquées

The  Client requests feature allows you to send quick, ad-hoc questionnaires to clients in the middle of a job to clarify information without disrupting the workflow. Unlike full multi-page organizers , they can be compiled and sent instantly, even without templates. This flexibility helps you get answers faster, improving communication and reducing delays.

En général, le processus de collecte d’informations à l’aide des demandes des clients est le suivant :

1. You create a quick questionnaire using different question formats (upload documents, multiple-choice questions and others). We would recommend that you create a template if similar questions are to be sent to multiple clients. 

2. Vous décidez si le questionnaire sera accessible uniquement aux utilisateurs ayant accès au portail client ou à des tiers. 

3. You send a request to a client(s) ( bulk sending is available ). 

4. Le client est informé de la demande.

5. The client fills in the request and submits it . 

6. Vous êtes informé de la demande soumise.

7. Vous commencez à travailler avec les informations.

Requests vs. organizers vs. client tasks

La fonctionnalité des demandes des clients a beaucoup en commun avec questionnaires et les tâches des clients. Mais le champ d'application et les cas d'utilisation sont différents : 

• Les demandes clients constituent un moyen simple et rapide d'envoyer une demande contenant des questions ponctuelles et urgentes. Vous pouvez personnaliser le questionnaire afin que non seulement les clients ayant accès au portail, mais aussi des tiers (tels que des assistants ou des conjoints) puissent y répondre. Les questions de sécurité sont prises en compte : outre la page de questions, les personnes à qui vous envoyez le questionnaire ne pourront accéder à aucune autre information sensible. 

• Organizers are suitable for automating onboarding of new clients and providing info on lengthy tax forms.

• Client tasks in chat threads list items clients need to complete during the work cycle, such as preparing some documents, providing information, providing access, paying a deposit, and so on. These are non-urgent to-dos that could be used to clarify the scope of tasks and understand how the work is going. 

Access to client requests

Client requests can be sent and seen by:

• Ferme patron
• Administrateurs
• Team members with access to the client’s account or Manage client requests access right

Vue du client

When you send a request, the client will receive a notification via email, mobile app and client portal . Now, they need to open and complete it.

Notifications de demandes client

When clients submit a response, the request status changes to Completed, and team members that follow the client receive an Inbox+ notification .

Automatiser les processus avec des requêtes

To make client requests even quicker and use them in pipeline automations, you can use client request templates . They are suitable for common cases when requests are not client-specific. For example, you can create a client request template called Year-End Checklist and send it to multiple clients at the end of the calendar year to finalize all financial transactions before the start of the new fiscal year.

To make client requests part of your workflow , you can add the automation for it or manually link requests to a job. For example, some common types of requests can be sent automatically when the job is moved to a specific stage. The job will automatically go to the next stage when the client submits answers.