Demandes des clients : aperçu

Les demandes des clients vous permettent de poser des questions ponctuelles lors d'une projet sans interrompre votre workflow . Ils sont conçus pour être rapides et flexibles, vous permettant de recueillir plus rapidement des informations cruciales, d'améliorer la communication et de réduire les délais. Vous pouvez les adresser à vos clients ou à des tiers ; aucune connexion n'est requise.

Les demandes des clients, expliquées

La fonctionnalité « Demandes des clients » vous permet d' envoyer rapidement des questionnaires ponctuels à vos clients, même en pleine transaction. projet pour clarifier les informations sans perturber le workflow Contrairement questionnaires longs et complexes, ils peuvent être compilés et envoyés instantanément, même sans modèles. Cette flexibilité permet d'obtenir des réponses plus rapidement, d'améliorer la communication et de réduire les délais.

En général, le processus de collecte d’informations à l’aide des demandes des clients est le suivant :

1. Vous pouvez créer rapidement un questionnaire en utilisant différents formats de questions (téléchargement de documents, questions à choix multiples, etc.). Nous vous recommandons de créer un modèle si des questions similaires doivent être envoyées à plusieurs clients. 

2. Vous décidez si le questionnaire sera accessible uniquement aux utilisateurs ayant accès au portail client ou à des tiers. 

3. Vous envoyez une requête à un ou plusieurs clients ( l'envoi groupé est disponible ). 

4. Le client est informé de la demande.

5. Le client remplit le formulaire de demande et le soumet . 

6. Vous êtes informé de la demande soumise.

7. Vous commencez à travailler avec les informations.

Demandes vs. questionnaires tâches du client

La fonctionnalité des demandes des clients a beaucoup en commun avec questionnaires et les tâches des clients. Mais le champ d'application et les cas d'utilisation sont différents : 

• Les demandes clients constituent un moyen simple et rapide d'envoyer une demande contenant des questions ponctuelles et urgentes. Vous pouvez personnaliser le questionnaire afin que non seulement les clients ayant accès au portail, mais aussi des tiers (tels que des assistants ou des conjoints) puissent y répondre. Les questions de sécurité sont prises en compte : outre la page de questions, les personnes à qui vous envoyez le questionnaire ne pourront accéder à aucune autre information sensible. 

• Organizers are suitable for automating onboarding of new clients and providing info on lengthy tax forms.

• Les tâches client listées dans les conversations de chat recensent les éléments que les clients doivent accomplir au cours du cycle de travail, comme la préparation de documents, la fourniture d'informations, l'autorisation d'accès, le versement d'un acompte, etc. Il s'agit de tâches non urgentes permettant de préciser le périmètre des missions et de suivre l'avancement du projet. 

Accès aux demandes des clients

Les demandes des clients peuvent être envoyées et consultées par :

• Ferme patron
• Administrateurs
• Les membres de l'équipe ayant accès au compte du client ou au droit d'accès « Gérer les demandes du client »

Vue du client

Lorsque vous envoyez une demande, le client reçoit une notification par e-mail , via l'application mobile et sur le portail client . Il lui suffit ensuite de l'ouvrir et de la compléter.

Notifications de demandes client

When clients submit a response, the request status changes to Completed, and team members that follow the client receive an Inbox+ notification .

Automatiser les processus avec des requêtes

Pour traiter encore plus rapidement les demandes des clients et les utiliser dans pipeline Pour automatiser vos processus, vous pouvez utiliser des modèles de demandes clients . Ils conviennent aux cas courants où les demandes ne sont pas spécifiques à un client. Par exemple, vous pouvez créer un modèle de demande client intitulé « Liste de contrôle de fin d'année » et l'envoyer à plusieurs clients à la fin de l'année civile afin de finaliser toutes les transactions financières avant le début du nouvel exercice.

Pour intégrer les demandes des clients à votre workflow , vous pouvez ajouter le automatisation pour cela ou lier manuellement les requêtes à un projet Par exemple, certains types de requêtes courantes peuvent être envoyés automatiquement lorsque… projet est déplacé vers un site spécifique étape . Le projet passera automatiquement à la suite étape lorsque le client soumet ses réponses.