Demandes des clients : aperçu

Les demandes des clients vous permettent de poser des questions ponctuelles lors d'une projet sans interrompre votre workflow . Ils sont conçus pour être rapides et flexibles, vous permettant de recueillir plus rapidement des informations cruciales, d'améliorer la communication et de réduire les délais. Vous pouvez les adresser à vos clients ou à des tiers ; aucune connexion n'est requise.

Les demandes des clients, expliquées

La fonctionnalité Demandes client vous permet d'envoyer des questionnaires rapides et ponctuels aux clients au milieu d'une projet pour clarifier les informations sans perturber la workflow Contrairement aux questionnaires complets, les demandes des clients ne nécessitent pas de modèles et peuvent donc être élaborées et envoyées plus rapidement. Cette flexibilité vous aide à obtenir des réponses plus rapidement, à améliorer la communication et à réduire les délais. 

La fonctionnalité des demandes des clients a beaucoup en commun avec questionnaires et les tâches des clients. Mais le champ d'application et les cas d'utilisation sont différents : 

• Les demandes des clients sont un moyen simple et rapide d'envoyer une demande avec des questions ad hoc nécessaires dès que possible. Vous pouvez personnaliser le questionnaire de manière à ce que non seulement les clients ayant accès au portail puissent répondre, mais également les destinataires tiers (tels que les assistants ou les conjoints). Les problèmes de sécurité sont pris en compte et, outre la page contenant les questions, les personnes à qui vous envoyez l'enquête ne pourront voir aucune autre information sensible. 
• Organizers are suitable for automating onboarding of new clients and providing info on lengthy tax forms.
• Les tâches du client énumèrent les tâches que le client doit effectuer au cours du cycle de travail, comme la préparation de certains documents, la fourniture d'informations, l'octroi d'un accès, le paiement d'un acompte, etc. Il s'agit de tâches non urgentes qui peuvent être utilisées pour clarifier la portée des tâches et comprendre le déroulement du travail. 

En général, le processus de collecte d’informations à l’aide des demandes des clients est le suivant :

1. Vous créez un questionnaire rapide en utilisant différents formats de questions (téléchargement de documents, questions à choix multiples et autres). Plus tard, nous publierons des modèles de demandes clients pour différents cas d'utilisation afin d'accélérer cette étape. 
2. Vous décidez si le questionnaire sera accessible uniquement aux utilisateurs ayant accès au portail client ou à des tiers. 
3. Vous envoyez une demande à votre client. 
4. Le client est informé de la demande.
5. Le client remplit la demande et la soumet. Avant de commencer (pendant que la demande du client est en statut En attente ), vous pouvez modifier tous les paramètres de votre questionnaire (modifier les questions, les paramètres de sécurité, définir des rappels, etc.).
6. Vous êtes informé de la demande soumise.
7. Vous commencez à travailler avec les informations.

Comment vos clients voient les demandes

Le client est informé des demandes envoyées via e-mail , application mobile et à l'intérieur de leur portail. Les demandes qui doivent être complétées sont placées en haut de la liste avec une icône indiquant qu'elles attendent l'action du client. 

Accédez à une vue en lecture seule si vous souhaitez voir TaxDome depuis le portail client.

Votre client peut commencer à remplir sa demande en déplacement et la terminer plus tard. Toutes les réponses sont enregistrées automatiquement.

Automatiser les processus avec des requêtes

Vous pouvez utiliser des requêtes dans pipelines comme déclencheur pour le déplacement automatique projets . Si, en travaillant sur un projet , vous constatez qu'il vous manque des informations dont vous avez besoin pour continuer, vous pouvez envoyer une demande, la lier à un projet ), et activez le déplacement automatique pour un courant étape . Le projet passera automatiquement à la suivante étape lorsqu'un client soumet une réponse.

Bientôt disponible ! Pour automatiser entièrement vos processus, nous ajouterons des modèles de demande et pipeline automatisation pour les envoyer.