Work with client requests

Gérer efficacement les demandes des clients en TaxDome , vous pouvez consulter, personnaliser et suivre toutes les demandes au sein d'un seul compte. Que vous suiviez leur statut, les liiez à projets , ou partager des réponses avec les clients, TaxDome Le processus simplifié de garantit que les demandes sont facilement accessibles et gérables.

Afficher toutes les demandes pour un compte

Client requests can be created and viewed by a firm owner, an admin , or team members with Manage client requests access right.

1. Go to Clients > Accounts from the sidebar menu.

2. Cliquez sur le compte client.

3. Open the Requests tab.

The circle displayed to the right of the Requests tab shows the number of requests with In progress and Pending statuses for an account. If there are no entries in the tab, you haven’t sent any yet. Create and send a request and then return to this article.

Si au moins une demande a été envoyée, vous verrez ce qui suit :

• Nom : le nom que vous avez spécifié dans le champ Nom de la demande . 

• Jobs: The link to the job if you have already added it or the button to link the request to the job. 

• Dernière mise à jour : date à laquelle la demande a été créée ou mise à jour pour la dernière fois par le client. Toutes les modifications apportées par les clients sont enregistrées en temps réel.

• Connexion : État des paramètres de sécurité (la connexion du client est-elle requise ou non). 

• Progression : Questions répondues/Nombre total de questions.

• Statut : Quatre statuts pouvant être modifiés par les membres de l'équipe sont disponibles :

• En cours : si un client a commencé la demande mais ne l'a pas terminée. 

• En attente : si un client n'a pas démarré la demande. 

• Terminé : si un client a soumis ses réponses. 

• Archivé : si quelqu'un de votre équipe ou vous-même avez défini ce statut pour la demande terminée.

• Copier le lien de la demande : vous pouvez obtenir le lien rapidement et l'envoyer au client. Notez que si vous définissez des paramètres de sécurité stricts, le client ne pourra pas consulter la demande sans se connecter au portail client. 

Personnaliser la liste des demandes

Vous pouvez personnaliser votre liste de demandes client de différentes manières. Par exemple, vous pouvez redimensionner, activer, désactiver et déplacer des colonnes à votre guise :

• Personnalisez la taille de chaque colonne : Pour ce faire, cliquez et maintenez le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.

  

• Personnalisez les colonnes à afficher : Pour cela, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite du tableau. Vous pouvez alors sélectionner les colonnes à afficher et modifier leur ordre. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer les colonnes de votre choix, à l'exception de la colonne Nom . Après avoir cliqué sur « Appliquer » , le tableau sera reconstruit avec les nouveaux paramètres. Cliquez sur « Réinitialiser » pour revenir à la vue par défaut.

  

Demandes de partage

Vos clients peuvent avoir des assistants qui n'ont pas accès au portail client, ou les réponses sont requises de manière très urgente, vous ne voulez donc pas que le client perde du temps à se connecter. Pour ce cas, nous avons ajouté la possibilité de répondre à une demande sans accéder au portail client. 

Disable the Require sign-in option when creating a request or when editing a request in the Pending status. This way, the person receiving an email can submit the responses without signing in.   

You can also copy a link to a request from the list and send it in any convenient way, such as via chat . To do this, click Copy request link opposite the desired line.

Afficher les réponses des clients

Cliquez sur le nom de la demande pour afficher les informations fournies par votre client. Les réponses du client sont affichées sur des pages distinctes.

You can easily copy any client answer by clicking the copy icon next to it.

You can see the number of answered questions and the total number of questions in the request (e.g., 1/2) in the Progress column. 

Demandes de modification

Vous ne pouvez modifier que les demandes auxquelles le client n'a pas encore commencé à répondre. Ces demandes auront le statut « En attente ». Si le client a ouvert et consulté la demande sans modifier aucun champ, elle sera également considérée comme « En attente » .

Pour modifier une demande, cliquez sur les trois points à l'extrême droite de la demande souhaitée et sélectionnez « Modifier la demande » . Apportez les modifications dans la barre latérale et cliquez sur Sauvegarder . 

Pour mettre à jour l’état de la demande, passez la souris sur l’état actuel et sélectionnez-en un nouveau.

Demandes d'impression

Vous pouvez imprimer une demande, quel que soit son statut. Si elle est terminée, ses réponses seront également incluses. Pour imprimer une demande, dans la liste des demandes, cliquez sur les trois points à l'extrême droite de la demande souhaitée et sélectionnez « Imprimer » . Vous pouvez également ouvrir la demande souhaitée, cliquer sur les trois points en haut à droite et sélectionner « Imprimer » .

Votre navigateur vous demandera d'imprimer la demande client :

Pour enregistrer la demande en tant que PDF déposer:

• Windows : Dans la liste des imprimantes, sélectionnez Microsoft Print to PDF . Cliquez ensuite sur Imprimer .

• macOS: Select Save as PDF as Destination. Then, click Save. Or, if you have the PDF button at the bottom left, click it and select the download folder.

Demandes d'archives

Une fois qu'une demande est terminée, il est préférable de l'archiver plutôt que de la supprimer, car vous pourriez avoir besoin d'y accéder à nouveau. Lorsque vous archivez une demande, vous y avez toujours accès. Vous ne pouvez pas y apporter de modifications, mais elle peut toujours être liée à la projet .

You can archive only completed requests. To do so, change the status to Archived. The request will be moved from the Active to the Archived tab. You can revert this action by changing the request’s status to Completed.

Supprimer les demandes

Contrairement aux demandes archivées, les demandes supprimées ne peuvent pas être restaurées. Pour supprimer une demande, cliquez sur les trois points à droite de la demande souhaitée, sélectionnez « Supprimer » et confirmez l'action.