Liste des demandes des clients ( Basique ): Afficher, modifier, supprimer, archiver

Gérer efficacement les demandes des clients en TaxDome , vous pouvez afficher, personnaliser et suivre toutes les demandes au sein d'un seul compte. Que vous surveilliez les statuts des demandes, que vous les liez à projets , ou partager des réponses avec les clients, TaxDome Le processus simplifié de garantit que les demandes sont facilement accessibles et gérables.

Afficher toutes les demandes pour un compte

1. Accédez à Clients > Comptes dans le menu latéral.

2. Cliquez sur le compte client.

3. Ouvrez l’onglet Demandes .

Le cercle affiché à droite de l'onglet Demandes indique le nombre de demandes avec les statuts En cours et En attente pour un compte. S'il n'y a aucune entrée dans l'onglet, vous n'en avez pas encore envoyé. Créez et envoyez une demande , puis revenez à cet article.

Si au moins une demande a été envoyée, vous verrez ce qui suit :

Nom : le nom que vous avez spécifié dans le champ Nom de la demande .
Emplois : Le lien vers le projet si vous l'avez déjà ajouté ou le bouton pour lier la demande au projet .
Dernière mise à jour : date à laquelle la demande a été créée ou mise à jour pour la dernière fois par le client. Toutes les modifications apportées par les clients sont enregistrées en temps réel.
Connexion : État des paramètres de sécurité (la connexion du client est-elle requise ou non).
Progression : Questions répondues/Nombre total de questions.
Statut: Quatre statuts pouvant être modifiés par les membres de l'équipe sont disponibles :
- En cours : si un client a commencé la demande mais ne l'a pas terminée.
- En attente : si un client n’a pas démarré la demande.
- Terminé : si un client a soumis ses réponses.
- Archivé : Si quelqu'un de votre équipe ou vous-même définissez ce statut pour la demande terminée.
Copier le lien de la demande : vous pouvez obtenir le lien rapidement et l'envoyer au client. Notez que si vous définissez des paramètres de sécurité stricts, le client ne pourra pas afficher la demande sans se connecter au portail client.

Personnaliser la liste des demandes

Vous pouvez personnaliser votre liste de demandes client de différentes manières. Par exemple, vous pouvez redimensionner, activer, désactiver et déplacer des colonnes à votre guise :

Personnalisez la taille de chaque colonne : Pour ce faire, cliquez et maintenez le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.

Personnalisez les colonnes que vous souhaitez afficher : Pour cela, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite du tableau. Ici, vous pouvez sélectionner les colonnes que vous souhaitez afficher et modifier leur ordre. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer les colonnes de votre choix, à l'exception de la colonne Nom . Après avoir cliqué sur Appliquer , le tableau sera reconstruit avec les nouveaux paramètres. Cliquez sur Réinitialiser pour revenir à la vue du tableau par défaut.

Demandes de partage

Il se peut que vos clients aient des assistants qui n'ont pas accès au portail client, ou que les réponses soient requises de manière très urgente, vous ne voulez donc pas que le client perde du temps à se connecter. Pour ce cas, nous avons ajouté l'option de répondre à une demande sans accéder au portail client.

Désactivez l'option Exiger une connexion lors de la création d'une demande ou lors de la modification d'une demande dont le statut est en attente . De cette façon, la personne qui reçoit une demande e-mail peut soumettre les réponses sans se connecter.

Vous pouvez également copier un lien vers une demande de la liste et l'envoyer de la manière qui vous convient, par exemple via le chat . Pour ce faire, cliquez sur Copier le lien de la demande en face de la ligne souhaitée.

Afficher les réponses des clients

Cliquez sur le nom de la demande pour afficher les informations fournies par votre client. Les réponses du client sont affichées sur des pages distinctes.

Vous pouvez voir le nombre de questions répondues et le nombre total de questions dans la demande (par exemple, 1/2) dans la colonne Progression .

Demandes de modification

Vous ne pouvez modifier que les demandes auxquelles le client n'a pas encore commencé à répondre. Ces demandes auront le statut En attente . Si le client a ouvert et consulté la demande mais n'a commencé à modifier aucun champ, elle est également considérée comme En attente .

Pour modifier une demande, cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite de la demande souhaitée et sélectionnez Modifier la demande . Effectuez les modifications dans la barre latérale et cliquez sur Sauvegarder .

Demandes d'archives

Une fois qu'une demande est terminée, il est préférable de l'archiver plutôt que de la supprimer, car vous pourriez avoir besoin d'y accéder à nouveau. Lorsque vous archivez une demande, vous y avez toujours accès. Vous ne pouvez pas y apporter de modifications, mais elle peut toujours être liée à la projet .

Vous pouvez archiver uniquement les demandes terminées ou en attente. Pour ce faire, modifiez le statut sur Archivée . La demande sera déplacée de l'onglet Actif vers l'onglet Archivé . Vous pouvez annuler cette action en modifiant le statut de la demande sur Terminée .

Supprimer les demandes

Contrairement aux demandes archivées, les demandes supprimées ne peuvent pas être restaurées. Pour supprimer une demande, cliquez sur les trois points à l'extrême droite de la demande souhaitée, sélectionnez Supprimer et confirmez l'action.