Envoyer les demandes des clients
Envoyez des demandes aux clients pour recueillir des informations à l'aide de formulaires personnalisables. Ces demandes peuvent inclure du texte, des dates, des fichiers à télécharger et d'autres types de questions.
Moyens d'envoyer des demandes aux clients
Note
Les demandes des clients peuvent être envoyées par le cabinet patron , administrateurs et les membres de l'équipe avec le Gérer les demandes des clients droit d'accès .Il existe différentes manières d'envoyer des demandes aux clients :
Envoyer une demande client à un client
Pour envoyer une demande client à un client :
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Ouvrez la boîte de dialogue d'envoi en utilisant l'une de ces méthodes :
- Cliquez sur Nouveau en haut et sélectionnez Demande du client .
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Ouvrez le compte du client, accédez à l'onglet « Demandes » et cliquez sur « Nouvelle demande client » . Le compte est prérempli automatiquement.
-
Ouvrez une conversation avec le client, puis créez une nouvelle demande via l'option Joindre .
- Ouvrir un projet Dans la fiche , cliquez sur « Nouveau » puis sélectionnez « Demande client » . La demande est automatiquement liée au projet .
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Renseignez les détails de la demande. Consultez la section « Référence des champs de demande du client » pour plus de détails sur chaque option.
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Cliquez sur Envoyer .
Le client reçoit une notification par e-mail et une notification push sur l'application mobile.
Envoyer les demandes des clients à plusieurs clients
Pour envoyer la même requête à plusieurs clients :
- Dans la barre de menu de gauche, accédez à Compte > Clients , cochez les cases correspondant aux clients auxquels vous souhaitez envoyer la facture, puis cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menu et sélectionnez Envoyer une demande au client .
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Renseignez les détails de la demande. Consultez la section « Référence des champs de demande du client » pour plus de détails sur chaque option.
-
Cliquez sur Envoyer .
Les clients reçoivent une notification par e-mail et une notification push sur l'application mobile.
Configurer les rappels de demandes clients
Les rappels sont des courriels de suivi automatiques qui incitent les clients qui n'ont pas encore soumis de demande client à le faire.
Pour les activer, activez l' option Rappels lors de la création ou de l'envoi de la requête, puis configurez :
- Nombre de jours avant le prochain rappel — fréquence de répétition du rappel (par défaut : 3)
- Nombre de rappels — nombre total de rappels à envoyer (par défaut : 1)
Vous pourrez modifier ces paramètres ultérieurement en éditant la requête en attente.
Pour renvoyer manuellement un rappel à tout moment, cliquez sur les trois points situés à droite de la demande dans la liste et sélectionnez Renvoyer .
Conseil
Plus d'informations sur les rappels : valeurs par défaut exactes des champs, conditions d'arrêt et action du menu pour chaque renvoi manuel.
Vue du client
Si les notifications sont activées pour le client, celui-ci est informé de la réception d'une demande. Les clients peuvent consulter et ouvrir les demandes de différentes manières :
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Portail client ou application mobile : cliquez sur la notification dans la section « En attente d’action » ou sur le lien de la page « Demandes » .
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Notification par e-mail : Cliquez sur Répondre à la demande dans le e-mail Si l'option « Connexion requise » est activée, le client doit se connecter pour consulter la requête. Si elle est désactivée, il peut y accéder via son navigateur et répondre sans se connecter.
Les clients peuvent remplir le formulaire en déplacement et le terminer plus tard ; toutes les réponses, y compris les fichiers téléchargés, sont enregistrées automatiquement.
Pour voir la requête envoyée du point de vue du client, accédez à la vue en lecture seule .
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