Explication des rôles du système

Tous les membres de votre équipe n'ont pas besoin du même niveau d'accès. Les rôles système vous permettent de contrôler qui peut gérer les paramètres du cabinet, la facturation et consulter les comptes clients ; ainsi, les bonnes personnes disposent des autorisations appropriées.

Aperçu des rôles du système

Chaque membre de l'équipe sur TaxDome Chaque utilisateur possède l'un des trois rôles suivants : patron , administrateur ou employé . Ces rôles déterminent les actions qu'il peut entreprendre au niveau de l'entreprise, des paramètres d'abonnement et d'équipe à l'accès aux comptes clients.

• Propriétaire — le titulaire principal du compte de l'entreprise, enregistré lors de l'inscription. Il ne peut y en avoir qu'un seul. patron . Le patron a un accès illimité à tous TaxDome fonctionnalités et comptes.
• Administrateur — un membre de l'équipe auquel sont attribués des droits de gestion de l'entreprise par le patron , à l'exception de la gestion des abonnements et des rôles système.
• Employé — un membre de l'équipe dont l'accès est contrôlé par des droits d'accès et limité aux comptes clients qui lui ont été attribués.

Rôles système vs. rôles de compte

Les rôles système et les rôles de compte impliquent tous deux des membres de l'équipe, mais ils servent des objectifs totalement différents :

• Rôles du système ( patron (administrateur, employé) — déterminer les autorisations au niveau de l'entreprise : qui peut gérer l'abonnement, configurer les paramètres et contrôler ce que les autres peuvent voir et faire. TaxDome Les rôles système sont définis par le patron et s'appliquer à l'ensemble de l'entreprise.
• Rôles comptables (par exemple, préparateur fiscal, comptable, consultant) — utilisés pour les tâches et projet La distribution. Les rôles de compte vous permettent d'attribuer des tâches à un rôle plutôt qu'à une personne en particulier, de sorte que lorsqu'une projet ou une tâche est créée, TaxDome Ce rôle est automatiquement attribué à la personne qui le détient pour ce client. Les rôles du compte n'ont aucune incidence sur les rôles système ni sur les droits d'accès.

Accès et autorisations

Les rôles système définissent les autorisations utilisateur par défaut :

Rôle de propriétaire

Un patron peut effectuer l'une des actions suivantes :

• Accédez à tout TaxDome les fonctionnalités et les comptes de - et leurs droits d'accès ne peuvent pas être révoqués
• Ajouter et supprimer des membres de l'équipe
• Choisissez les rôles des membres de l'équipe (administrateur ou employé)
• Sélectionnez les droits d'accès des employés
• Gérer l'abonnement de l'entreprise
• Gérer les modes de paiement pour l'abonnement de l'entreprise
• Consultez les informations sur projets , les tâches, l'activité client assignée à tous les employés, ainsi que le résumé de l'équipe sur la page Insights
• Définir la capacité hebdomadaire des membres de l'équipe

Rôle d'administrateur

Un administrateur est une personne à qui un propriétaire délègue certains droits de gestion de l'entreprise. À l'instar du patron , un administrateur a un accès immédiat à tous les éléments de l'entreprise. TaxDome Les fonctionnalités et les comptes de l'entreprise permettent également d'ajouter de nouveaux employés et de définir leurs droits d'accès. Cependant, un administrateur ne peut pas effectuer les actions suivantes :

• Définir ou modifier les rôles des membres de l'équipe (par exemple, changer un employé en administrateur ou vice versa)
• Ajouter, supprimer, désactiver ou restaurer des administrateurs
• Gérer l'abonnement de l'entreprise
• Gérer les modes de paiement pour l'abonnement de l'entreprise
• Connecter TaxDome à QuickBooks En ligne
• Modifier et supprimer les commentaires laissés par l'entreprise sur les projets patron
• Gérer la capacité hebdomadaire de patron

Rôle de l'employé

En fonction de leurs responsabilités, les employés se voient attribuer différents droits d'accès sur TaxDome Le patron et l'administrateur choisissent les droits d'accès des employés lors de l'inscription. Ces droits peuvent être modifiés ou ajoutés à tout moment. Plus d'informations sur les droits d'accès des employés ici.

L'utilisation d'un employé reste limitée jusqu'à ce qu'il ait accès à son compte client. Lors de l'ajout d'un employé , vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :

• Donnez-leur accès à un groupe sélectionné de comptes clients

• Accordez-leur les droits d'accès « Voir tous les comptes » (voici une explication de tous les droits d'accès ).

  Un employé ne peut faire aucune des choses suivantes :

• Modifier ses propres droits d'accès ou ceux des autres

• Autorisez les autres membres de l'équipe à accéder aux comptes, sauf s'ils disposent des droits d'accès « Attribuer collègues ».

• Consultez les statistiques dans le widget de résumé de l'équipe sur la page Insights.

• Supprimer les commentaires sur le projets laissé par d'autres membres de l'équipe

• Supprimer les messages de discussion

Définir ou modifier les rôles

Un patron peut définir ou modifier un rôle lors de l'ajout d'un membre de l'équipe ou à tout moment. Pour modifier le rôle d'un membre de l'équipe :

1. Accédez à Paramètres > Équipe et plans , ouvrez l'onglet Membres de l'équipe , cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du membre de l'équipe, puis cliquez sur Modifier.

2. Sélectionnez le nouveau rôle du membre de l’équipe dans la liste déroulante, puis confirmez en cliquant sur Continuer.

3. Cliquez sur Sauvegarder .

Pour plus d'informations sur le changement d'entreprise patron , voir l' article dédié .