Équipe (Basique) : patron, administrateur et employé
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Il y a trois rôles différents que les membres de l'équipe d'une entreprise peuvent avoir sur TaxDome : propriétaire , employé ou administrateur . Il n'y a qu'un seul patron , mais il peut y avoir plusieurs administrateurs et employés .
Couvert ici :
Rôle de propriétaire
Il ne peut y avoir qu'un seul propriétaire . Il s'agit de la personne qui a initialement enregistré l'entreprise auprès de TaxDome .
Un patron peut effectuer l'une des opérations suivantes :
- Accédez à tous TaxDome les fonctionnalités et les comptes de , et leurs droits d'accès ne peuvent pas être révoqués
- Ajouter et supprimer des membres de l'équipe
- Choisir les rôles des membres de l'équipe (administrateur ou employé)
- Sélectionnez les droits d'accès des employés
- Gérer les abonnements
- Changer les modes de paiement
- Afficher les informations sur projets , les tâches, l'activité client attribuée à tous les employés, ainsi que le résumé de l'équipe sur la page Insights
- Modifier et supprimer des commentaires sur le projets laissés par les autres membres de l'équipe
Rôle d'administrateur
Un administrateur est une personne à qui un propriétaire attribue certains des droits de gestion de l'entreprise. Comme le propriétaire , un administrateur a un accès immédiat à tous TaxDome les fonctionnalités et les comptes de . Ils peuvent également ajouter de nouveaux employés et sélectionner des droits d'accès pour eux.
Cependant, un administrateur ne peut effectuer aucune des opérations suivantes :
- Définir ou modifier les rôles des membres de l'équipe (par exemple, changer un employé en administrateur ou vice versa)
- Ajouter et supprimer des administrateurs
- Gérer les abonnements
- Changer les modes de paiement
- Connecter TaxDome à QuickBooks en ligne
- Modifier et supprimer des commentaires sur le projets laissé par l'entreprise patron
- Connectez l'entreprise à l'IRS
Rôle d'employé
Selon leurs responsabilités, les employés se voient attribuer différents droits d'accès sur TaxDome . Le patron et l'administrateur choisissent les droits d'accès que les employés doivent avoir pendant le processus d'inscription. Les droits d'accès peuvent être modifiés ou ajoutés à tout moment. En savoir plus sur les droits d'accès des employés .
L'utilisation d'un employé reste limitée jusqu'à ce qu'il ait accès au compte client. Lors de l'ajout d'un employé , vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes :
- Donnez-leur accès à un groupe sélectionné de comptes clients
- Donnez-leur les droits d'accès Afficher tous les comptes (voici une explication de tous les droits d'accès )
Un employé ne peut faire aucune des choses suivantes :
- Modifier ses propres droits d'accès ou ceux des autres
- Autoriser les autres membres de l'équipe à accéder aux comptes, à moins qu'ils n'aient reçu l' autorisation Attribuer collègues des droits d'accès
- Afficher les statistiques dans le widget Résumé de l'équipe sur la page Insights
- Supprimer les commentaires sur le projets laissés par les autres membres de l'équipe
- Supprimer les messages de discussion
Définir ou modifier un rôle
Un patron peut définir ou modifier un rôle lors de l'ajout d'un membre de l'équipe ou à tout moment. Pour modifier le rôle d'un membre de l'équipe :
1. Allez dans Paramètres , sélectionnez Équipe et plans dans la barre de menu, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du membre de l'équipe, puis cliquez sur Modifier
2. Sélectionnez le nouveau rôle du membre de l'équipe dans le menu déroulant, puis confirmez en cliquant sur Continuer
3. Cliquez sur Sauvegarder
