Exemples d'automatisation (Basique) : Appliquer des modèles de dossiers

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Laissez vos pipelines faire le travail pour vous : automatisez l'application d'une structure de dossiers pendant les étapes de vos pipelines. Par exemple, si vous offrez des services de paie, vos clients devront remplir des formulaires. Soyez prêt, en ayant un modèle de dossier avec tous les documents nécessaires prêts à être appliqués automatiquement.

Ajouter une automatisation

Tout d'abord, vous aurez besoin d'un modèle de dossier. (Pour des instructions plus détaillées sur la création de modèles de dossier, cliquez ici.)

Une fois que vous avez un modèle de dossier prêt :

1. Allez dans Paramètres, sélectionnez Pipelines dans la barre de menus, puis cliquez sur le nom du pipeline ou sur le bouton Créer un pipeline .

2. Choisissez le étape auquel vous voudriez ajouter le automatisation , cliquez sur le lien Ajouter des automatisations , puis choisissez Appliquer le modèle de dossier dans le menu déroulant.

3. Cliquez dans le champ Appliquer le modèle de dossier , sélectionnez le modèle dans le menu déroulant, puis cliquez sur le Sauvegarder bouton pour conserver vos modifications. Une fois l'automate ajouté, vous pouvez le voir en accédant à la page du pipeline et en cliquant sur le automatisation icône au-dessus de étape .

Quand un projet se déplace vers un étape avec une automatisation Créer des dossiers, une notification avec l'automatisation apparaît. 

Si vous ne souhaitez pas que les dossiers soient créés automatiquement, désélectionnez l'action, puis cliquez sur Déplacer .

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