Partager des documents avec des tiers ou des clients sans accès au portail

Vous pouvez partager n'importe quel fichier téléchargé sur TaxDome avec un destinataire tiers, comme un banquier hypothécaire ou un avocat. De plus, si votre client ou son contact n'utilise pas le portail client, vous pouvez tout de même partager des documents avec lui en le répertoriant comme tiers.

Voici comment fonctionne le partage de documents avec des tiers :

1. Select the checkbox next to the required document(s), then click Share. To select all documents, select the checkbox at the top of the table.

Alternatively, open the document, click the three-dot menu in the top right corner of the viewer, and select Send individual link by email.

2. By default, the documents are sent to the emails associated with the client account, which have the notifications in their profile turned on . However, you can add other email addresses. Click Add another email address to add a new one.

3. You can add an expiration date for each email address you include. The document will be available to that person until the date you choose. Read more on email attachment security here .

4. En option, ajoutez un message personnalisé qui sera envoyé à tous les destinataires, puis cliquez sur Sauvegarder pour partager le(s) document(s).

Les fichiers sélectionnés seront partagés avec toutes les parties et adresses e-mail associées au compte client. e-mail sera envoyé au nom du membre du cabinet ayant partagé ce document. Les destinataires pourront répondre à l'expéditeur. e-mail Ils ne pourront pas voir qui d'autre a reçu le message, car chacun d'eux recevra un message distinct. e-mail .

Note

Si le document est verrouillé et en attente de paiement, la fenêtre contextuelle de paiement de facture s'affichera lorsqu'un destinataire tentera de l'ouvrir. Si le document est partagé par e-mail n'est pas verrouillé, le destinataire peut le visualiser et le télécharger instantanément.

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