Documents ( Basique ): Partagez des documents avec des tiers ou des clients sans accès au portail

Vous pouvez partager n'importe quel fichier téléchargé sur TaxDome avec un destinataire tiers, tel qu'un banquier hypothécaire ou un avocat. De plus, si votre client ou son contact n'utilise pas le portail client, vous pouvez toujours partager des documents avec eux en les répertoriant comme tiers

Voici comment fonctionne le partage de documents avec des tiers :

1. Cochez la case en regard du ou des documents requis, puis cliquez sur Partager . Pour sélectionner tous les documents, cochez la case en haut du tableau.

2. Par défaut, les documents sont envoyés aux adresses e-mail associées au compte client, dont les notifications sont activées dans leur profil . Cependant, vous pouvez ajouter d'autres e-mail adresses. Cliquez sur Ajouter une autre adresse e-mail pour en ajouter un nouveau.

3. Vous pouvez ajouter une date d'expiration pour chaque e-mail l'adresse que vous indiquez. Le document sera disponible pour cette personne jusqu'à la date que vous aurez choisie. Pour en savoir plus sur la sécurité des pièces jointes e-mail cliquez ici .

4. Ajoutez éventuellement un message personnalisé qui sera envoyé à tous les destinataires, puis cliquez sur Sauvegarder pour partager le(s) document(s).

Les fichiers sélectionnés seront partagés avec toutes les parties et les e-mails associés au compte client. 

Le e-mail sera envoyé au nom du membre de l'entreprise qui a partagé ce document. Les destinataires pourront répondre à l'expéditeur e-mail Ils ne pourront pas voir qui d'autre a reçu le message, car chacun d'eux recevra un message distinct. e-mail .

Remarque ! Si le document est verrouillé et en attente de paiement, la fenêtre contextuelle de paiement de la facture s'affiche lorsqu'un destinataire tente de l'ouvrir. Si le document est partagé par e-mail n'est pas verrouillé, le destinataire peut le visualiser et le télécharger instantanément.