Partager des documents avec des tiers ou des clients sans accès au portail

Vous pouvez partager n'importe quel fichier téléchargé sur TaxDome avec un destinataire tiers, comme un banquier hypothécaire ou un avocat. De plus, si votre client ou son contact n'utilise pas le portail client, vous pouvez tout de même partager des documents avec lui en le répertoriant comme tiers.

Voici comment fonctionne le partage de documents avec des tiers :

1. Cochez la case correspondant au(x) document(s) souhaité(s), puis cliquez sur Partager . Pour sélectionner tous les documents, cochez la case en haut du tableau.

Vous pouvez également ouvrir le document, cliquer sur le menu à trois points situé dans le coin supérieur droit de la visionneuse et sélectionner Envoyer un lien individuel par e-mail .

2. Par défaut, les documents sont envoyés aux adresses e-mail associées au compte client, dont les notifications sont activées dans le profil . Vous pouvez toutefois en ajouter d'autres. e-mail Adresses. Cliquez sur Ajouter une autre adresse e-mail pour en ajouter une nouvelle.

3. Vous pouvez ajouter une date d'expiration pour chaque e-mail L'adresse que vous indiquez. Le document sera accessible à cette personne jusqu'à la date que vous aurez choisie. Pour en savoir plus sur la sécurité des pièces jointes e-mail , cliquez ici .

4. En option, ajoutez un message personnalisé qui sera envoyé à tous les destinataires, puis cliquez sur Sauvegarder pour partager le(s) document(s).

Les fichiers sélectionnés seront partagés avec toutes les parties et adresses e-mail associées au compte client. e-mail sera envoyé au nom du membre du cabinet ayant partagé ce document. Les destinataires pourront répondre à l'expéditeur. e-mail Ils ne pourront pas voir qui d'autre a reçu le message, car chacun d'eux recevra un message distinct. e-mail .

Note

Si le document est verrouillé et en attente de paiement, la fenêtre contextuelle de paiement de facture s'affichera lorsqu'un destinataire tentera de l'ouvrir. Si le document est partagé par e-mail n'est pas verrouillé, le destinataire peut le visualiser et le télécharger instantanément.

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