Pipelines ( Basique ): Travailler avec pipelines

Prêt à commencer à explorer pipelines et projets ? Découvrez comment accéder pipelines , ajouter projets pour les comptes clients, travaillez avec projets à l'intérieur pipelines , et plus.

Couvert ici:

Accès pipelines

Pipelines are available for a firm owner, admin and team members with the pipeline access. Learn more on granting pipeline access and managing jobs access.

Vous pouvez visualiser pipelines soit pour un seul compte client, pour tous les comptes ou pour ceux avec récurrences :

  • Pour tous les comptes clients : accédez à Workflow > Pipelines dans la barre latérale gauche, puis sélectionnez le pipeline . Pour aller chez un autre pipeline , utilisez le menu déroulant.

  • Pour un compte client : Accédez à Clients > Comptes dans la barre de menu de gauche, cliquez sur le nom du compte, puis sélectionnez l'onglet Workflow . Vous verrez tout le pipelines avec projets pour ce compte client et les progrès réalisés. Une fois par projet a été complété et archivé ou supprimé, il n'est plus visible. Cependant, si le pipeline n'a pas d'actif projets mais la récurrence est fixée pour ce compte, le pipeline sera toujours affiché sur cette page.

  • Avec les récurrences projet : accédez à Workflow > récurrences projet dans la barre de menu de gauche pour afficher et accéder pipelines pour lesquels des récurrences sont définies.

Travailler avec projets à l'intérieur pipelines

Une fois que vous avez accédé au pipeline , vous pouvez soit y ajouter de nouveaux projets en cliquant sur Ajouter projet , soit travailler avec ceux existants. 

C'est ce que vous pouvez faire depuis la vue Kanban de votre pipeline :

  • filtrer la liste projets pour afficher uniquement ceux avec les paramètres spécifiés
  • consulter les informations essentielles sur un projet carte, comme la date d'échéance ou le nombre d'actions nécessaires pour procéder au déplacement du projet à un autre étape
  • voir projets en cliquant sur leurs cartes et accédez aux éléments liés, tels que questionnaires , des fils de discussion ou une proposition.
  • apporter des modifications à projet détails, par exemple lier les paiements, marquer les tâches liées comme terminées, ajouter des commentaires, etc.
  • commencer à suivre le temps passé sur un projet
  • déplacer projet vers un autre étape ou l'autre pipeline
  • archiver ou supprimer projets , soit individuellement, soit en vrac

Voir quels comptes ont projets dans un pipeline

Pour savoir quels comptes ont projets au sein d'un domaine spécifique pipeline :

  1. Accédez à Clients > Comptes ou Workflow > Tâches dans la barre de menu de gauche, puis cliquez sur le bouton Filtrer .
  2. Sélectionner un pipeline nom dans le filtre projets actifs et sélectionnez le étape . Vous pouvez sélectionner plusieurs pipelines et étapes si besoin.

Vous verrez alors une liste de tous les comptes clients qui ont été ajoutés au compte sélectionné. pipeline et/ou étape .

Personnaliser le pipeline liste

Si vous le souhaitez, sur la page Workflow > Pipelines , vous pouvez personnaliser votre pipeline liste de différentes manières. Cela aide si vous en avez plusieurs pipelines et vous souhaitez mieux les organiser.

Vous pouvez redimensionner, activer, désactiver et déplacer les colonnes à votre guise.

Vous pouvez personnaliser la taille de chaque colonne. Pour ce faire, cliquez et maintenez le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.

Pour configurer les colonnes que vous souhaitez afficher dans la liste de saisie du temps, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite du tableau.

Ici, vous pouvez sélectionner les colonnes que vous souhaitez afficher. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer toutes les colonnes de votre choix, à l'exception de la colonne Nom . Après avoir cliqué sur Appliquer , le tableau sera reconstruit avec de nouvelles colonnes.

Cliquer sur Réinitialiser affichera toutes les colonnes.

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