Travailler avec pipelines

Prêt à commencer à explorer pipelines et projets ? Découvrez comment accéder pipelines , ajouter projets pour les comptes clients, travaillez avec projets à l'intérieur pipelines , et plus.

Pipeline list

You can view all pipelines on the Workflow > Pipelines page available from the left sidebar menu.

Vous verrez ces en-têtes de colonnes :

• Name: the name of the pipeline
• Available to: the team members who have access to this pipeline
• Recurring jobs: the number of job recurrences set up for this pipeline
• Active jobs: the number of currently active jobs in this pipeline
• Archived jobs: the number of archived jobs in this pipeline

To sort the list of pipelines by name, click on the up-down arrow next to the Name column header.

Customize pipeline list

On the Workflow > Pipelines page, you can customize your pipeline list in several ways. This is especially helpful if you have many pipelines and want to keep them well organized.

• You can resize, enable, disable, and move columns to your liking.
• Vous pouvez personnaliser la taille de chaque colonne. Pour ce faire, cliquez et maintenez le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.

To modify the columns you want to be displayed in the pipeline list, click the gear icon at the top right.

You can enable, disable or move any columns you want, except for the Name column.

After clicking Apply, the table will be rebuilt with new columns. Clicking Reset will display all columns.

Accéder pipelines

Pipelines are available for a firm owner, admin and team members with the pipeline access. Learn more on granting pipeline access and managing job assignees .

You can view pipelines for a single client account or for all accounts. You can also see pipelines with job recurrences.

• For all client accounts: Go to Workflow > Pipelines from the left sidebar, then select the pipeline. To switch to a different pipeline, click the drop-down arrow next to the pipeline name and select it from the list.

• Pour un compte client : accédez à « Clients > Comptes » dans la barre de menu de gauche, cliquez sur le nom du compte, puis sélectionnez l'onglet Workflow . Vous verrez tous les pipelines avec projets pour ce compte client et les progrès réalisés. Une fois qu'un projet a été complété et archivé ou supprimé, il n'est plus visible. Cependant, si pipeline n'a pas d'actif projets mais la récurrence est fixée pour ce compte, le pipeline sera toujours affiché sur cette page.

• Pipelines with job recurrences: Navigate to Workflow > Job recurrences from the left sidebar to view and access pipelines that contain jobs with recurrences .

Travailler avec projets à l'intérieur pipelines

Once you’ve accessed the pipeline, you can either add new jobs to it by clicking Add Job or work with the existing ones. 

C'est ce que vous pouvez faire depuis la vue Kanban de votre pipeline :

• Filter job list to display only the ones with specified parameters.

• Sort job list to display jobs in a specific order.

• Review essential info on a job card, such as the due date or number of actions needed to proceed with moving the job to another stage.

• Voir projets en cliquant sur leurs cartes et en accédant aux éléments liés, tels que questionnaires , fils de discussion ou propositions. Apportez des modifications à projet détails, par exemple, lier les paiements, marquer les tâches liées comme terminées, ajouter des commentaires, etc.

• Commencez à suivre le temps passé sur un projet .

• Move job to another stage or the other pipeline.

• Archive or delete jobs, either individually or in bulk .

Conseil

Deleting jobs after the final stage is not recommended. Related entities (documents, notes, tasks, etc.) will not be deleted but will not be accessible from the deleted job card page. We recommend archiving jobs instead.

Collapse stages

If you have a large pipeline with many stages, it can be difficult to focus on the stages relevant to your work. You can collapse stages to reduce visual clutter and improve navigation, especially if:

• You work with only certain stages and don’t need to see all of them.
• You have a large team where different members work on different parts of the workflow.
• Your pipeline is too large to fit on one screen, making it hard to get an overview.

Collapsing stages helps you focus on what matters most by hiding stages you don’t need to see at the moment.

To collapse a stage:

1. Go to Workflow > Pipelines from the left sidebar menu and select a pipeline.

2. Click the collapse icon next to the name of the stage you want to hide.

The stage will be collapsed, showing only its name and the number of jobs it contains. To expand it again, click the expand icon .

Note

Your collapsed/expanded stage preferences are saved for each pipeline and will persist when you return to it.

Voir quels comptes ont projets dans pipelines

Pour savoir quels comptes ont projets au sein d'un domaine spécifique pipeline :

1. Go to Clients > Accounts from the left menu bar, then click Filter. You can also use another method by accessing Workflow > Jobs.

2. Select a pipeline name in the Pipeline and stage filter and select the stage. You can select several pipelines and stages if needed.

Vous verrez alors une liste de tous les comptes clients qui ont été ajoutés au compte sélectionné. pipeline et/ou étape .

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