Travailler avec pipelines

Prêt à commencer à explorer pipelines et projets ? Découvrez comment accéder pipelines , ajouter projets pour les comptes clients, travaillez avec projets à l'intérieur pipelines , et plus.

Pipeline liste

Vous pouvez tout voir pipelines sur la page Workflow > Pipelines , accessible depuis le menu latéral gauche.

Vous verrez ces en-têtes de colonnes :

• Nom : le nom du pipeline
• Accessible à : les membres de l'équipe qui y ont accès pipeline
• projets récurrents : le nombre de projet des récurrences configurées pour cela pipeline
• projets actifs : nombre de projets actuellement actifs projets dans ce pipeline
• projets archivés : le nombre de projets archivés projets dans ce pipeline

Pour trier la liste de pipelines Pour sélectionner un nom, cliquez sur la flèche haut/bas située à côté de l'en-tête de la colonne Nom .

Personnaliser pipeline liste

Sur la page Workflow > Pipelines , vous pouvez personnaliser votre pipeline lister de plusieurs manières. Ceci est particulièrement utile si vous en avez beaucoup pipelines et je souhaite les garder bien organisés.

• Vous pouvez redimensionner, activer, désactiver et déplacer les colonnes à votre guise.
• Vous pouvez personnaliser la taille de chaque colonne. Pour ce faire, cliquez et maintenez le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.

Pour modifier les colonnes que vous souhaitez afficher dans le pipeline Pour afficher la liste, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite.

Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer les colonnes de votre choix, à l'exception de la colonne Nom .

Après avoir cliqué sur Appliquer , le tableau sera reconstruit avec les nouvelles colonnes. Cliquer sur Réinitialiser affichera toutes les colonnes.

Accéder pipelines

Pipelines are available for a firm owner, admin and team members with the pipeline access. Learn more on granting pipeline access and managing job assignees .

Vous pouvez voir pipelines pour un seul compte client ou pour tous les comptes. Vous pouvez également consulter pipelines avec projet récurrences.

• Pour tous les comptes clients : accédez à Workflow > Pipelines dans la barre latérale gauche, puis sélectionnez le pipeline Pour passer à un autre pipeline , cliquez sur la flèche déroulante à côté de pipeline Nommez-le et sélectionnez-le dans la liste.

• Pour un compte client : accédez à « Clients > Comptes » dans la barre de menu de gauche, cliquez sur le nom du compte, puis sélectionnez l'onglet Workflow . Vous verrez tous les pipelines avec projets pour ce compte client et les progrès réalisés. Une fois qu'un projet a été complété et archivé ou supprimé, il n'est plus visible. Cependant, si pipeline n'a pas d'actif projets mais la récurrence est fixée pour ce compte, le pipeline sera toujours affiché sur cette page.

• Pipelines avec récurrences projet : accédez à Workflow > récurrences projet dans la barre latérale gauche pour les consulter. pipelines qui contiennent projets avec des récidives .

Travailler avec projets à l'intérieur pipelines

Une fois que vous avez accédé au pipeline Vous pouvez soit y ajouter de nouveaux projets en cliquant sur « Ajouter projet , soit travailler avec les projets existants. 

C'est ce que vous pouvez faire depuis la vue Kanban de votre pipeline :

• Filtrer la liste projet pour n'afficher que ceux qui répondent aux paramètres spécifiés.

• Trier la liste projet à afficher projets dans un ordre précis.

• Consultez les informations essentielles sur un projet carte, comme la date d'échéance ou le nombre d'actions nécessaires pour procéder au déménagement projet à un autre étape .

• Voir projets en cliquant sur leurs cartes et en accédant aux éléments liés, tels que questionnaires , fils de discussion ou propositions. Apportez des modifications à projet détails, par exemple, lier les paiements, marquer les tâches liées comme terminées, ajouter des commentaires, etc.

• Commencez à suivre le temps passé sur un projet .

• Déplacer projet vers un autre étape ou l'autre pipeline .

• Archiver ou supprimer projets , soit individuellement, soit en vrac .

Conseil

Suppression projets après la finale étape Cette opération est déconseillée. Les éléments associés (documents, notes, tâches, etc.) ne seront pas supprimés, mais ne seront plus accessibles depuis l'élément supprimé. projet page de la carte. Nous recommandons l'archivage projets plutôt.

Effondrement étapes

Si vous avez un grand pipeline avec beaucoup étapes , il peut être difficile de se concentrer sur le étapes pertinent pour votre travail. Vous pouvez réduire étapes pour réduire l'encombrement visuel et améliorer la navigation, notamment si :

• Vous travaillez uniquement avec certains étapes et vous n'avez pas besoin de tous les voir.
• Vous avez une grande équipe où différents membres travaillent sur différentes parties de l'équipe. workflow .
• Ton pipeline est trop grand pour tenir sur un seul écran, ce qui rend difficile d'en avoir une vue d'ensemble.

Effondrement étapes vous aide à vous concentrer sur ce qui compte le plus en cachant étapes Vous n'avez pas besoin de voir pour le moment.

Pour effondrer un étape :

1. Accédez à Workflow > Pipelines dans le menu latéral gauche et sélectionnez un pipeline .

2. Cliquez sur l'icône de réduction à côté du nom du étape tu veux te cacher.

Le étape sera réduit, n'affichant que son nom et le numéro de projets Il contient. Pour l'agrandir à nouveau, cliquez sur l'icône d'agrandissement. .

Note

Votre version réduite/développée étape Les préférences sont enregistrées pour chaque pipeline et cela persistera lorsque vous y reviendrez.

Voir quels comptes ont projets dans pipelines

Pour savoir quels comptes ont projets au sein d'un domaine spécifique pipeline :

1. Dans le menu de gauche, accédez à Clients > Comptes , puis cliquez sur Filtrer . Vous pouvez également utiliser une autre méthode en accédant à Workflow > Tâches .

2. Select a pipeline name in the Pipeline and stage filter and select the stage. You can select several pipelines and stages if needed.

Vous verrez alors une liste de tous les comptes clients qui ont été ajoutés au compte sélectionné. pipeline et/ou étape .

Partager

Lien copié