Marketplace ( Basique ) : Obtenir vos modèles

TaxDome Marketplace c'est comme l'App Store mais pour TaxDome modèles. Avec lui, vous pouvez facilement visualiser, télécharger, personnaliser et fournir des commentaires sur vos nouveaux modèles. Dans cet article, nous vous expliquerons comment.

Couvert ici:

Marketplace aperçu

Marketplace offre l’avantage des meilleures pratiques et la possibilité d’améliorer vos processus en appliquant des modèles partagés par des professionnels. Appliquer des modèles prêts à l'emploi pour Pipelines , Propositions, Tâches, E-mails et bien plus encore pour gagner beaucoup de temps. Vous pouvez consulter, télécharger et acheter des modèles créés par d'autres entreprises, ainsi qu'accéder à des modèles gratuits conçus par TaxDome et d'autres créateurs de contenu.

Voici comment cela fonctionne lorsque vous souhaitez appliquer des modèles :

  • Affichez et recherchez des modèles à ajouter à votre espace de travail. Chaque modèle comporte une page détaillée avec une description, une image et une vidéo qui vous aident à vérifier si cela vous sera utile.
  • Téléchargez et modifiez les modèles téléchargés. Vous pouvez obtenir différents types de modèles un par un (par exemple, proposition, signature) ou télécharger un pipeline modèle qui inclut les automatisations et tous les modèles qu'il contient, comme pour les tâches, questionnaires , e-mails et bien plus encore.
  • Commencez à les utiliser, puis fournissez vos commentaires via un simple formulaire Web.
  • ...et profitez de votre raffiné workflow !

Affichage des modèles dans le marketplace

Pour accéder au Marketplace page, accédez à Modèles > Marketplace dans la barre de menu de gauche. À partir de là, vous pouvez :

  • Affichez les modèles de toutes les catégories affichées sous forme de cartes, ou uniquement la catégorie spécifique. Cliquez sur la liste déroulante à gauche pour trier les modèles parmi les plus récents ou par nom AZ.
  • Trouvez le prix des modèles payants ainsi que des modèles gratuits et téléchargez-les.

Cliquez sur n'importe quelle carte pour ouvrir la page du modèle. Tu verras:

  • Auteur/date de mise à jour du modèle. Il pourrait être créé par TaxDome ou des créateurs de contenu tiers. 
  • La description à gauche et l'image à droite vous fourniront tous les autres détails. Regardez des vidéos pour en savoir encore plus.

Téléchargement de modèles

Pour télécharger un modèle, cliquez sur le bouton avec son prix ou sur Obtenez gratuitement en haut. 

Si le modèle est payant, vous devrez d'abord saisir vos informations de paiement et procéder au paiement. Vous pouvez en savoir plus sur vos options de paiement dans l'article .

Le modèle téléchargé apparaîtra dans votre bibliothèque de modèles à laquelle vous pourrez accéder en accédant à Modèles > Modèles d'entreprise . Vous obtiendrez un Inbox+ notification sur chaque modèle téléchargé.

conseil

Conseil! En téléchargeant un pipeline modèle, vous obtiendrez également tous les modèles qu'il contient, tels que les tâches, les discussions, les e-mails, etc. Si vous supprimez un pipeline modèle ou en supprimez certaines automatisations, il ne supprimera pas les modèles téléchargés avec lui.

Ajout d'une révision de modèle

Vous pouvez ajouter votre avis sur n’importe quel modèle et le noter. Cela nous aidera à améliorer marketplace contenu.

À partir de la page du modèle, cliquez sur le lien Ajouter un avis en haut pour ouvrir le formulaire de commentaires, saisissez vos commentaires, puis cliquez sur Soumettre .

Notre bibliothèque de modèles (obsolète)

La bibliothèque de modèles est l'ancien stockage de modèles gratuits développés par TaxDome avant le marketplace libérer. Il sera progressivement supprimé avec le développement de Marketplace , mais vous pouvez toujours en télécharger des modèles pour le moment. Vous pouvez rechercher le modèle par catégorie dont vous avez besoin, le copier, puis le modifier en fonction de vos besoins.

Les modèles peuvent être copiés depuis la bibliothèque par une entreprise patron , un administrateur ou tout membre de l'équipe disposant des droits d'accès pour gérer les modèles .

Pour ajouter des modèles à partir de la bibliothèque, procédez comme suit :

1. Dans la barre de menu de gauche, accédez à Modèles > Modèles d'entreprise .

2. Ouvrez l'onglet du type de modèle que vous recherchez en haut et cliquez sur Copier depuis la bibliothèque .

3. Cliquez sur l'icône de copie à l'extrême droite du modèle que vous souhaitez utiliser. Il est ensuite ajouté à votre liste de modèles et vous pourrez le modifier si nécessaire.

conseil

Astuce : Gardez vos listes de modèles propres et épurées. Si vous n'avez plus besoin d'un modèle, supprimez-le. 

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