Get templates from Marketplace

TaxDome Marketplace c'est comme l'App Store mais pour TaxDome modèles. Avec lui, vous pouvez facilement visualiser, télécharger, personnaliser et fournir des commentaires sur vos nouveaux modèles. Dans cet article, nous vous expliquerons comment.

Marketplace aperçu

Marketplace provides the advantage of best practices and the opportunity to enhance your processes by applying templates shared by professionals. Apply ready-made templates for pipelines, proposals, tasks, emails, and more to save loads of time. You can view, download, and purchase templates created by other firms, as well as access free templates designed by TaxDome and other content creators.

Voici comment cela fonctionne lorsque vous souhaitez appliquer des modèles :

• Consultez et trouvez des modèles à ajouter à votre espace de travail. Chaque modèle est accompagné d'une page détaillée avec description, image et vidéo, vous permettant de vérifier son utilité.

Conseil

Vous pouvez rechercher des modèles spécifiques à un pays en utilisant Ctrl+F et le mot-clé dans votre navigateur. Par exemple, pour trouver du contenu canadien, utilisez Ctrl+F et saisissez CAN dans le champ de recherche.

• Téléchargez et modifiez les modèles téléchargés. Vous pouvez obtenir différents types de modèles un par un (par exemple, proposition, signature) ou télécharger un pipeline modèle qui inclut les automatisations et tous les modèles qu'il contient, comme pour les tâches, questionnaires , e-mails et bien plus encore.

• Commencez à les utiliser, puis fournissez vos commentaires via un simple formulaire Web.

…et profitez de votre raffinement workflow !

View templates in the marketplace

In the Templates > Marketplace section, you can find available templates displayed as cards. Each template card shows its price or a Free label.

To quickly find the templates you need, you can:

a) Navigate by category tabs: view all templates or a specific type (pipelines, organizers, folders, etc.).

b) Sort templates by Most popular, Newest, Price (lowest/highest), or Name (A-Z).

c) Filter templates by country or language.

Cliquez sur n'importe quelle carte pour ouvrir la page du modèle. Tu verras:

• Auteur/date de mise à jour du modèle. Il peut avoir été créé par TaxDome ou des créateurs de contenu tiers. 
• La description à gauche et l'image à droite vous fourniront tous les autres détails. Regardez des vidéos pour en savoir encore plus.

Download templates

Pour télécharger un modèle, cliquez sur le bouton avec son prix ou sur Obtenir gratuitement en haut. 

If the template is the paid one, you will be required to enter your payment details and proceed with the payment first. You can find out more about your payment options in the article .

The downloaded template will appear in your template library which you can access by navigating to Templates > Firm templates. You will get an Inbox+ notification about each downloaded template.

Conseil

By downloading a pipeline template you’ll also get all the templates inside it, such as for tasks, client chats, emails, and so on. If you delete a pipeline template or remove some automations from it, it won’t delete the templates downloaded with it.

Add template review

Vous pouvez ajouter votre avis sur n’importe quel modèle et le noter. Cela nous aidera à améliorer marketplace contenu.

Depuis la page du modèle, cliquez sur le lien Ajouter un avis en haut pour ouvrir le formulaire de commentaires, saisissez vos commentaires et cliquez sur Soumettre .

Notre bibliothèque de modèles (obsolète)

La bibliothèque de modèles est l'ancien stockage de modèles gratuits développés par TaxDome avant le marketplace Version. Elle sera progressivement supprimée avec le développement de Marketplace , mais vous pouvez toujours y télécharger des modèles pour le moment. Vous pouvez rechercher le modèle par catégorie, le copier, puis le modifier selon vos besoins.

Templates can be copied from the library by a firm owner, an admin or any team member with the access rights to manage templates .

Pour ajouter des modèles à partir de la bibliothèque, procédez comme suit :

1. Dans la barre de menu de gauche, accédez à Modèles > Modèles d’entreprise .

2. Ouvrez l'onglet correspondant au type de modèle que vous recherchez en haut et cliquez sur Copier depuis la bibliothèque .

3. Cliquez sur l'icône de copie à l'extrême droite du modèle que vous souhaitez utiliser. Il est ensuite ajouté à votre liste de modèles et vous pourrez le modifier si nécessaire.

Conseil

Gardez vos listes de modèles propres et ordonnées. Si vous n'avez plus besoin d'un modèle, supprimez-le.

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