Marketplace ( Basique ) : Obtenir vos modèles

TaxDome Marketplace is like the App Store but for TaxDome templates. With it, you can easily view, download, customize and provide feedback for your new templates. In this article, we will tell you how.

Couvert ici:

• Marketplace overview
• Viewing templates in the marketplace
• Téléchargement de modèles
• Ajout d'une révision de modèle
• Notre bibliothèque de modèles (obsolète)

Marketplace overview

Marketplace provides the advantage of best practices and the opportunity to enhance your processes by applying templates shared by professionals. Apply ready-made templates for Pipelines, Proposals, Tasks, Emails, and more to save loads of time. You can view, download, and purchase templates created by other firms, as well as access free templates designed by TaxDome and other content creators.

Voici comment cela fonctionne lorsque vous souhaitez appliquer des modèles :

• Affichez et recherchez des modèles à ajouter à votre espace de travail. Chaque modèle comporte une page détaillée avec une description, une image et une vidéo qui vous aident à vérifier si cela vous sera utile.
  
• Download and edit downloaded templates. You can get different template types one by one (e.g., proposal, signature) or download a pipeline template that includes automations and all templates inside it, such as for tasks, organizers, emails, and more.
• Commencez à les utiliser, puis fournissez vos commentaires via un simple formulaire Web.
  
• ...and enjoy your refined workflow!

Viewing templates in the marketplace

To access the Marketplace page, go to Templates > Marketplace from the left menu bar. From here, you can:

• Affichez les modèles de toutes les catégories affichées sous forme de cartes, ou uniquement la catégorie spécifique. Cliquez sur la liste déroulante à gauche pour trier les modèles parmi les plus récents ou par nom AZ.
• Trouvez le prix des modèles payants ainsi que des modèles gratuits et téléchargez-les.

Cliquez sur n'importe quelle carte pour ouvrir la page du modèle. Tu verras:

• Auteur/date de mise à jour du modèle. Il pourrait être créé par TaxDome ou des créateurs de contenu tiers. 
• La description à gauche et l'image à droite vous fourniront tous les autres détails. Regardez des vidéos pour en savoir encore plus.

Téléchargement de modèles

Pour télécharger un modèle, cliquez sur le bouton avec son prix ou sur Obtenez gratuitement en haut. 

Si le modèle est payant, vous devrez d'abord saisir vos informations de paiement et procéder au paiement. Vous pouvez en savoir plus sur vos options de paiement dans l'article .

The downloaded template will appear in your template library which you can access by navigating to Templates > Firm templates. You will get an Inbox+ notification about each downloaded template.

Tip! By downloading a pipeline template you’ll also get all the templates inside it, such as for tasks, chats, emails, and so on. If you delete a pipeline template or remove some automations from it, it won’t delete the templates downloaded with it.

Ajout d'une révision de modèle

You can add your opinion on any template and rate it. This will help us to improve the marketplace content.

À partir de la page du modèle, cliquez sur le lien Ajouter un avis en haut pour ouvrir le formulaire de commentaires, saisissez vos commentaires, puis cliquez sur Soumettre .

Notre bibliothèque de modèles (obsolète)

The template library is the old storage for free templates developed by TaxDome before the marketplace release.  It will phased out with the development of Marketplace but you still can download templates from it for now. You can look for the template by the category you need, copy it, and then edit it according to your needs.

Les modèles peuvent être copiés depuis la bibliothèque par une entreprise patron , un administrateur ou tout membre de l'équipe disposant des droits d'accès pour gérer les modèles .

Pour ajouter des modèles à partir de la bibliothèque, procédez comme suit :

1. Dans la barre de menu de gauche, accédez à Modèles > Modèles d'entreprise .

2. Ouvrez l'onglet du type de modèle que vous recherchez en haut et cliquez sur Copier depuis la bibliothèque .

3. Cliquez sur l'icône de copie à l'extrême droite du modèle que vous souhaitez utiliser. Il est ensuite ajouté à votre liste de modèles et vous pourrez le modifier si nécessaire.

Astuce : Gardez vos listes de modèles propres et épurées. Si vous n'avez plus besoin d'un modèle, supprimez-le.