Modèles : aperçu

Les modèles font gagner énormément de temps à toute l’équipe. Créez-les pour les tâches des membres de l'équipe et des clients ainsi que pour votre questionnaires , propositions, factures, chats, e-mails et plus encore. La meilleure chose à propos de la création de modèles ? Vous pouvez les utiliser comme automatisations dans pipelines , afin que les tâches fréquemment effectuées soient effectuées seules quand elles en ont besoin !

Modèles, expliqués

L'utilisation de modèles est facultative, sauf lors de l'envoi questionnaires . Mais nous vous recommandons d'en créer autant que possible. Créer des modèles vous sera très utile lors de la configuration de votre site. cabinet sur TaxDome . Non seulement ils vous feront gagner beaucoup de temps, mais ils rendront également votre workflow Fluide et facile. Exemples de modèles :

• E-mails, messages, propositions et factures que vous envoyez fréquemment aux clients.

• Tâches et projets vous jouez souvent.

• PDF formulaires que vous envoyez pour les signatures des clients.

• Dossiers que vous utilisez pour vos différents comptes clients.

  Vous pouvez tout faire manuellement, une tâche à la fois. Mais pourquoi s'embêter quand tout peut être automatisé ? TaxDome Tout est une question d'automatisations. Pour utiliser les automatisations, vous avez besoin de modèles. Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans le menu latéral pour créer, modifier et supprimer des modèles.

  

  Or access the template creation page by adding an automation while creating or editing a pipeline, then click  New template.

  

  To save you even more time, we offer default templates. Download them from our Marketplace , then use them as is, or edit them to your liking.

  

Note:

• Les modifications que vous apportez à un modèle n'affectent pas les éléments créés précédemment à partir de ce modèle.
• Les modifications que vous apportez aux éléments créés à partir d'un modèle n'affectent pas le modèle d'origine.

Qui peut créer, modifier, acheter et vendre des modèles ?

Une firme patron et les administrateurs peuvent toujours créer, modifier, télécharger, acheter et vendre des modèles sur TaxDome . Si vous souhaitez qu'un ou plusieurs employés bénéficient également de ces options, accordez-leur les droits d'accès suivants :

• Gérez les modèles pour leur permettre de créer, télécharger, modifier et supprimer des modèles.

• Gérer marketplace pour publier des modèles dans le Marketplace , et modifiez ou supprimez des annonces.

Faire cela:

1. Accédez à Paramètres > Équipe et plans dans le menu latéral, ouvrez l'onglet Membres de l'équipe , puis cliquez sur le nom du membre de l'équipe dans la liste.

2. Cliquez sur l'icône en forme de crayon dans la section Modifier les droits d'accès et activez Gérer les modèles ou Gérer marketplace .

3. Cliquez sur Sauvegarder .

   

Qui peut utiliser les modèles ?

Vos employés n'ont pas besoin de droits d'accès « Gérer les modèles » pour utiliser et modifier des modèles créés ou achetés. Si vous souhaitez qu'ils puissent utiliser les modèles existants, accordez-leur les droits d'accès suivants :

Workflow modèles

Voici la liste des disponibles Workflow modèles :

• Pipeline modèles

• projet modèles

• Face au client projet statuts

• Modèles de tâches

Pipeline modèles

Pipelines are at the top level of the Workflow hierarchy. They organize and speed up progress of your services for different clients. Once you have the pipeline template created, you can:

• Add stages to a pipeline (for details, go to the article on creating pipelines ).

• Add automations to a pipeline (learn more on automations ).

• Add jobs to a pipeline (for more details, go to the article on adding jobs ).

• View jobs on a pipeline (learn more on viewing jobs ).

projet modèles

Job templates are used to speed up adding jobs to pipelines. There are several ways to use job templates:

• Add a job manually (read more about this here ).

• Set up a default template for jobs created within a pipeline (for more details, go here ).

• Set up templates for job recurrences .

• Set up a default template for the jobs that are automatically created according to the settings of your custom client signup form (for additional info, go here ).

  

Face au client projet statuts

Les modèles de statut destinés aux clients sont des statuts que vous pouvez attribuer à votre projets , accélérant les attributions de statut et mettant automatiquement à jour vos clients projet Progression. Voici comment attribuer des statuts à l'aide de modèles :

• Pour chaque projet individuellement

• En masse

• En utilisant projet modèles

• Via automatisation

  

Modèles de tâches

Task templates are used to speed up creating tasks. There are two ways to use task templates:

• Add a task manually (for more details, go here ).

• Create an automated task when a job enters a specific stage in a pipeline (for more details, go here ).

  

CRM modèles

Voici la liste des disponibles CRM modèles :

• Modèles d'organisateur

• Modèles de demandes client

• Modèles de dossiers

• Modèles de signatures

Modèles d'organisateur

Organizer templates are interactive questionnaires used to gather the info you need from clients. They include some sections with different types of questions and even conditional logic jumps (new questions pop up when needed). There are three ways to use organizer templates:

• Manually send an organizer to a client (for more details, go here ).

• Create an automated organizer when a job enters a specific stage in a pipeline (for more details, go here ).

• Have clients create an organizer on their own (for more details, go here ).

  

Modèles de demandes client

Client request templates are ad-hoc questionnaires you create for recurring common cases where the request can be sent to multiple clients. They include the same elements as particular client requests: a message to clients, different question formats, reminder settings and the possibility of access without signing in. There are several ways to use client request templates:

• Manually send a client request created from the template to a client.

• Use bulk action to send requests created from the template to multiple clients. 

• Create and send a client request automatically when a job enters a specific stage in a pipeline.

  

Modèles de dossiers

Folder templates are predefined sets of folders that help speed up the process of making new ones in client accounts. Folder templates can also include files that are automatically uploaded to accounts once you apply the template. There are several ways to use folder templates:

• Apply them when you create a new account (go here for the details).

• Apply them when you import the client list (go here for the details).

• Make a default. This way, a folder template will be automatically applied to each new account (read more about this here ).

• Manually apply them to one or more accounts (read more about this here ).

• Automatically apply them to client accounts when a job enters a specific stage in a pipeline (for more details, go here ).

  

Modèles de signatures

Signature templates are to speed up requesting e-signatures for frequently used forms. You can use signature templates when you request signatures for any document uploaded to your folder with  Client can view  access. Go here for the details. 

Modèles de communication

Voici la liste des modèles de communication disponibles :

• Modèles d'e-mails

• Modèles de discussion

• Modèles de SMS

Modèles d'e-mails

For more helpful how-to videos, visit TaxDome Academy , our free online hub for viewing and learning everything you need to know about TaxDome.

Email templates are used to speed up writing emails. There are two ways to use email templates:

• Create an email manually (read more about this here )

• Create an automated email when a job enters a specific stage in a pipeline (for more details, go here ).

  

Modèles de discussion

Chat templates are used to speed up in-app message creation. There are two ways to use chat templates:

• Create a chat thread manually (to read more details, go here ).

• Create an automated message when a job enters a specific stage in a pipeline (read more about this here ).

  

Modèles de SMS

SMS templates simplify your regular client communications by removing the need to create the same text messages repeatedly. You can manually apply SMS templates when sending SMS to a single client on in bulk.

Modèles de facturation

Voici la liste des modèles de facturation disponibles :

• Modèles de proposition

• Modèles de factures uniques et récurrentes

Modèles de proposition

Proposal templates are used to create agreements that describe the terms of the business relationship with the client. They can include a list of services you offer and their rates along with invoices. There are two ways to use proposal templates:

• Create a proposal manually (read more here ).

• Create an automated proposal when a job enters a specific stage in a pipeline (for details, go here ).

  

Modèles de factures uniques et récurrentes

Invoice templates help speed up making invoices, whether they are one-time or recurring. They can even include a list of the services performed and their rates. Here’s how to use invoice templates:

• Create an invoice manually (read more on one-time and recurring ).

• Utiliser dans des propositions ou des modèles de propositions.

• Create an automated invoice that goes out to a client when a job enters a specific stage in a pipeline (to learn how, go here ). Note: this option is currently available for one-time invoices only.