Modèles : aperçu

Les modèles font gagner énormément de temps à toute l’équipe. Créez-les pour les tâches des membres de l'équipe et des clients ainsi que pour votre questionnaires , propositions, factures, chats, e-mails et plus encore. La meilleure chose à propos de la création de modèles ? Vous pouvez les utiliser comme automatisations dans pipelines , afin que les tâches fréquemment effectuées soient effectuées seules quand elles en ont besoin !

Modèles, expliqués

L'utilisation de modèles est facultative, sauf lors de l'envoi questionnaires . Mais nous vous recommandons d'en créer autant que possible. Créer des modèles vous sera très utile lors de la configuration de votre site. cabinet sur TaxDome . Non seulement ils vous feront gagner beaucoup de temps, mais ils rendront également votre workflow Fluide et facile. Exemples de modèles :

• E-mails, messages, propositions et factures que vous envoyez fréquemment aux clients.

• Tâches et projets vous jouez souvent.

• PDF formulaires que vous envoyez pour les signatures des clients.

• Dossiers que vous utilisez pour vos différents comptes clients.

  Vous pouvez tout faire manuellement, une tâche à la fois. Mais pourquoi s'embêter quand tout peut être automatisé ? TaxDome Tout est une question d'automatisations. Pour utiliser les automatisations, vous avez besoin de modèles. Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans le menu latéral pour créer, modifier et supprimer des modèles.

  

  Vous pouvez également accéder à la page de création de modèle en ajoutant une automatisation lors de la création ou de la modification d'un modèle. pipeline , puis cliquez sur Nouveau modèle .

  

  Pour vous faire gagner encore plus de temps, nous proposons des modèles par défaut. Téléchargez-les depuis notre Marketplace , puis utilisez-les tels quels ou personnalisez-les à votre guise.

  

Note:

• Les modifications que vous apportez à un modèle n'affectent pas les éléments créés précédemment à partir de ce modèle.
• Les modifications que vous apportez aux éléments créés à partir d'un modèle n'affectent pas le modèle d'origine.

Qui peut créer, modifier, acheter et vendre des modèles ?

Une firme patron et les administrateurs peuvent toujours créer, modifier, télécharger, acheter et vendre des modèles sur TaxDome . Si vous souhaitez qu'un ou plusieurs employés bénéficient également de ces options, accordez-leur les droits d'accès suivants :

• Gérez les modèles pour leur permettre de créer, télécharger, modifier et supprimer des modèles.

• Gérer marketplace pour publier des modèles dans le Marketplace , et modifiez ou supprimez des annonces.

Faire cela:

1. Accédez à Paramètres > Équipe et plans dans le menu latéral, ouvrez l'onglet Membres de l'équipe , puis cliquez sur le nom du membre de l'équipe dans la liste.

2. Cliquez sur l'icône en forme de crayon dans la section Modifier les droits d'accès et activez Gérer les modèles ou Gérer marketplace .

3. Cliquez sur Sauvegarder .

   

Qui peut utiliser les modèles ?

Vos employés n'ont pas besoin de droits d'accès « Gérer les modèles » pour utiliser et modifier des modèles créés ou achetés. Si vous souhaitez qu'ils puissent utiliser les modèles existants, accordez-leur les droits d'accès suivants :

Workflow modèles

Voici la liste des disponibles Workflow modèles :

• Pipeline modèles

• projet modèles

• Face au client projet statuts

• Modèles de tâches

Pipeline modèles

Pipelines se situent au plus haut niveau de la Workflow La hiérarchie. Elle organise et accélère le déroulement de vos services pour différents clients. Une fois que vous avez la pipeline Modèle créé, vous pouvez :

• Ajouter étapes à un pipeline (pour plus de détails, consultez l'article sur la création pipelines ).

• Ajouter des automatisations à un pipeline (en savoir plus sur les automatisations ).

• Ajouter projets à un pipeline (Pour plus de détails, consultez l'article sur l'ajout projets ).

• Voir projets sur un pipeline (en savoir plus sur la visualisation projets ).

projet modèles

Les modèles projet sont utilisés pour accélérer l'ajout projets à pipelines Il existe plusieurs façons de l'utiliser projet modèles :

• Ajouter un projet manuellement (plus d'informations ici ).

• Configurer un modèle par défaut pour projets créé au sein d'un pipeline (pour plus de détails, cliquez ici ).

• Configurer des modèles pour les récurrences projet .

• Configurez un modèle par défaut pour le projets qui sont automatiquement créées en fonction des paramètres de votre formulaire d'inscription client personnalisé (pour plus d'informations, cliquez ici ).

  

Face au client projet statuts

Les modèles de statut destinés aux clients sont des statuts que vous pouvez attribuer à votre projets , accélérant les attributions de statut et mettant automatiquement à jour vos clients projet Progression. Voici comment attribuer des statuts à l'aide de modèles :

• Pour chaque projet individuellement

• En masse

• En utilisant projet modèles

• Via automatisation

  

Modèles de tâches

Les modèles de tâches permettent d'accélérer la création de tâches. Il existe deux façons d'utiliser les modèles de tâches :

• Ajoutez une tâche manuellement (pour plus de détails, cliquez ici ).

• Créez une tâche automatisée lorsqu'un projet entre dans un spécifique étape dans un pipeline (pour plus de détails, cliquez ici ).

  

CRM modèles

Voici la liste des disponibles CRM modèles :

• Modèles d'organisateur

• Modèles de demandes client

• Modèles de dossiers

• Modèles de signatures

Modèles d'organisateur

Les modèles d'organisateurs sont des questionnaires interactifs utilisés pour recueillir les informations nécessaires auprès des clients. Ils comprennent des sections avec différents types de questions et même des sauts logiques conditionnels (de nouvelles questions apparaissent au besoin). Il existe trois façons de les utiliser. questionnaire modèles :

• Envoyer manuellement un questionnaire à un client (pour plus de détails, cliquez ici ).

• Créer un système automatisé questionnaire quand un projet entre dans un spécifique étape dans un pipeline (pour plus de détails, cliquez ici ).

• Demandez aux clients de créer un questionnaire par eux-mêmes (pour plus de détails, cliquez ici ).

  

Modèles de demandes client

Les modèles de demandes clients sont des questionnaires ad hoc que vous créez pour les cas courants et récurrents où la demande peut être envoyée à plusieurs clients. Ils comprennent les mêmes éléments que les demandes clients individuelles : un message aux clients, différents formats de questions, des paramètres de rappel et la possibilité d’y accéder sans se connecter. Il existe plusieurs façons d’utiliser les modèles de demandes clients :

• Envoyer manuellement à un client une demande client créée à partir du modèle.

• Utilisez l'action groupée pour envoyer les requêtes créées à partir du modèle à plusieurs clients. 

• Créer et envoyer automatiquement une demande client lorsqu'une projet entre dans un spécifique étape dans un pipeline .

  

Modèles de dossiers

Les modèles de dossiers sont des ensembles prédéfinis de dossiers qui permettent d'accélérer la création de nouveaux dossiers dans les comptes clients. Ces modèles peuvent également inclure des fichiers qui sont automatiquement téléchargés sur les comptes une fois le modèle appliqué. Il existe plusieurs façons d'utiliser les modèles de dossiers :

• Appliquez-les lors de la création d'un nouveau compte (cliquez ici pour plus de détails).

• Appliquez-les lors de l'importation de la liste des clients (cliquez ici pour plus de détails).

• Définissez un modèle par défaut. Ainsi, un modèle de dossier sera automatiquement appliqué à chaque nouveau compte (plus d'informations ici ).

• Appliquez-les manuellement à un ou plusieurs comptes (plus d'informations ici ).

• Appliquez-les automatiquement aux comptes clients lorsqu'un projet entre dans un spécifique étape dans un pipeline (pour plus de détails, cliquez ici ).

  

Modèles de signatures

Les modèles de signature permettent d'accélérer les demandes de signatures électroniques pour les formulaires fréquemment utilisés. Vous pouvez les utiliser pour tout document téléchargé dans votre dossier accessible en lecture au client . Cliquez ici pour plus d'informations. 

Modèles de communication

Voici la liste des modèles de communication disponibles :

• Modèles d'e-mails

• Modèles de discussion

• Modèles de SMS

Modèles d'e-mails

Pour accéder à d'autres tutoriels vidéo utiles, visitez TaxDome Academy , notre plateforme en ligne gratuite où vous pourrez visionner et apprendre tout ce que vous devez savoir sur… TaxDome .

Les modèles d'e-mails permettent de rédiger plus rapidement des e-mails. Il existe deux façons de les utiliser. e-mail modèles :

• Créez un e-mail manuellement (plus d'informations ici )

• Créer un système automatisé e-mail quand un projet entre dans un spécifique étape dans un pipeline (pour plus de détails, cliquez ici ).

  

Modèles de discussion

Les modèles de chat permettent d'accélérer la création de messages dans l'application. Il existe deux façons d'utiliser les modèles de chat :

• Créez manuellement une discussion (pour plus de détails, cliquez ici ).

• Créez un message automatisé lorsqu'un projet entre dans un spécifique étape dans un pipeline (Pour en savoir plus, cliquez ici ).

  

Modèles de SMS

Les modèles de SMS simplifient vos communications régulières avec vos clients en évitant de rédiger plusieurs fois les mêmes messages. Vous pouvez les appliquer manuellement lors de l'envoi de SMS à un client ou à plusieurs.

Modèles de facturation

Voici la liste des modèles de facturation disponibles :

• Modèles de proposition

• Modèles de factures uniques et récurrentes

Modèles de proposition

Les modèles de propositions servent à rédiger des accords décrivant les conditions de la relation commerciale avec le client. Ils peuvent inclure une liste des services proposés et leurs tarifs, ainsi que les factures. Il existe deux façons d'utiliser les modèles de propositions :

• Créez une proposition manuellement (en savoir plus ici ).

• Créer une proposition automatisée lorsqu'un projet entre dans un spécifique étape dans un pipeline (pour plus de détails, cliquez ici ).

  

Modèles de factures uniques et récurrentes

Les modèles de factures permettent d'accélérer la création de factures, qu'elles soient ponctuelles ou récurrentes. Ils peuvent même inclure la liste des services rendus et leurs tarifs. Voici comment utiliser les modèles de factures :

• Créez une facture manuellement (en savoir plus sur les factures ponctuelles et récurrentes ).

• Utiliser dans des propositions ou des modèles de propositions.

• Créez une facture automatisée qui est envoyée à un client lorsqu'une projet entre dans un spécifique étape dans un pipeline (Pour en savoir plus, cliquez ici ). Remarque : cette option est actuellement disponible uniquement pour les factures ponctuelles.