Paramètres ( Basique ) : Modèles

Les modèles font gagner énormément de temps à toute l’équipe. Créez-les pour les tâches des membres de l'équipe et des clients ainsi que pour votre questionnaires , propositions, factures, chats, e-mails et plus encore. La meilleure chose à propos de la création de modèles ? Vous pouvez les utiliser comme automatisations dans pipelines , afin que les tâches fréquemment effectuées soient effectuées seules quand elles en ont besoin !

Couvert ici:

Modèles, expliqués

L'utilisation de modèles est facultative, sauf lors de l'envoi questionnaires . Mais nous vous recommandons de les réaliser autant que possible ! Vous tirerez beaucoup de profit de la création de modèles lors de la configuration de votre cabinet sur TaxDome . Non seulement ils vous feront gagner beaucoup de temps, mais ils rendront également votre workflow lisse et facile.

Alors, à quoi pouvez -vous aussi les utiliser ?

  • E-mails, messages, propositions et factures que vous envoyez fréquemment aux clients.
  • Tâches et projets vous jouez souvent.
  • Formulaires PDF que vous envoyez pour signature des clients.
  • Dossiers que vous utilisez pour vos différents comptes clients.

Vous pouvez faire tout cela manuellement, une tâche à la fois. Mais pourquoi s’embêter quand tout peut être automatisé ? TaxDome est tout au sujet des automatisations. Et pour utiliser les automatisations, vous avez besoin de modèles.

Accédez à Modèles > Modèles d’entreprise dans la barre de menu de gauche pour créer, modifier et supprimer des modèles.

Ou accédez à la page de création de modèle en ajoutant un automatisation lors de la création ou de la modification d'un pipeline , puis cliquez sur Nouveau modèle .

Pour vous faire gagner encore plus de temps, nous proposons des modèles par défaut. Téléchargez-les depuis notre Marketplace , puis utilisez-les tels quels ou modifiez-les à votre guise ! En savoir plus sur l'utilisation du Marketplace dans l'article .

note

Note!

  • Les modifications que vous apportez à un modèle n'affectent pas les éléments créés précédemment à partir de ce modèle.
  • Les modifications que vous apportez aux éléments créés à partir d'un modèle n'affectent pas le modèle d'origine.

Qui peut créer, modifier, acheter et vendre des modèles ?

Une firme patron et les administrateurs peuvent toujours créer, modifier, télécharger, acheter et vendre des modèles sur TaxDome . Si vous souhaitez qu'un ou plusieurs employés bénéficient également de ces options, accordez-leur les droits d'accès suivants :

  • Gérez les modèles pour leur permettre de créer, télécharger, modifier et supprimer des modèles.
  • Gérer marketplace pour publier des modèles dans le Marketplace , et modifiez ou supprimez des annonces.

Faire cela:

1. Accédez à Paramètres > Équipe et forfaits dans la barre de menu de gauche, ouvrez l'onglet Membres de l'équipe , puis cliquez sur le nom du membre de l'équipe dans la liste.

2. Cliquez sur l'icône en forme de crayon dans la section Modifier les droits d'accès et activez Gérer les modèles ou Gérer Marketplace .

3. Cliquez sur Sauvegarder .

Qui peut utiliser les modèles ?

Vos employés n'ont pas besoin de disposer des droits d'accès Gérer les modèles pour utiliser des modèles précédemment créés ou achetés et y apporter des modifications. Si vous souhaitez qu'ils profitent des modèles existants, accordez-leur les droits d'accès suivants :

Ce qu'un employé veut faire Les droits d’accès dont ils ont besoin
Créer une tâche basée sur un modèle Afficher tous les comptes (ou avoir accès au compte sélectionné)
Créer une proposition basée sur un modèle Gérer les propositions
Créé un questionnaire basé sur un modèle Gérer questionnaires
Envoyer un e-mail basé sur un modèle Afficher tous les comptes (ou avoir accès au compte sélectionné)
Envoyer un message basé sur un modèle Afficher tous les comptes (ou avoir accès au compte sélectionné)
Créer une facture basée sur un modèle Afficher tous les comptes (ou avoir accès au compte sélectionné)
Créer un projet basé sur un modèle
Afficher tous les comptes (ou avoir accès au compte sélectionné) et avoir accès au pipeline
Attribuer un statut orienté client Afficher tous les comptes (ou avoir accès au compte sélectionné) et avoir accès au pipeline
Appliquer le modèle de dossier existant
Gérer les documents
Demander une signature basée sur un modèle Afficher tous les comptes (ou avoir accès au compte sélectionné)
Envoyer un SMS basé sur un modèle Afficher tous les comptes (ou avoir accès au compte sélectionné)
Accès pipeline À ajouter dans Disponible dans pipeline paramètres
Ajouter, afficher, modifier projets dans le pipeline Afficher tous les comptes (ou avoir accès au compte sélectionné)
Ajouter et modifier projet des récidives dans le pipeline Gérer projet récurrence

Workflow modèles

Voici la liste des disponibles Workflow modèles :

Pipeline modèles

Pipelines se situent au plus haut niveau du Workflow hiérarchie. Ils organisent et accélèrent le déroulement de vos prestations pour différents clients. Il existe quatre façons d'utiliser pipeline modèles :

projet modèles

les modèles projet sont utilisés pour accélérer l'ajout projets à pipelines . Il existe plusieurs façons d'utiliser projet modèles :

  • Ajouter un projet manuellement (en savoir plus à ce sujet ici ).
  • Configurer un modèle par défaut pour projets créé au sein d'un pipeline (Pour plus de détails, allez ici ).
  • Mettre en place des modèles de récurrences projet .
  • Configurer un modèle par défaut pour le projets qui sont automatiquement créés en fonction des paramètres de votre formulaire d'inscription client personnalisé (pour plus d'informations, rendez-vous ici ).

Face au client projet statuts

Les modèles de statut destinés aux clients sont des statuts que vous pouvez attribuer à votre projets , accélérant les attributions de statut et informant automatiquement vos clients sur projet progrès. Voici comment attribuer des statuts à l'aide de modèles :

Modèles de tâches

Les modèles de tâches sont utilisés pour accélérer la création de tâches. Il existe deux manières d'utiliser les modèles de tâches :

  • Ajoutez une tâche manuellement (pour plus de détails, allez ici ).
  • Créez une tâche automatisée lorsqu'un projet entre un spécifique étape dans un pipeline (Pour plus de détails, allez ici ).

CRM modèles

Voici la liste des disponibles CRM modèles :

Modèles d'organisateur

Les modèles d'organisateur sont des questionnaires interactifs utilisés pour recueillir les informations dont vous avez besoin auprès des clients. Ils comprennent des sections avec différents types de questions et même des sauts logiques conditionnels (de nouvelles questions apparaissent si nécessaire). Il existe trois façons d'utiliser questionnaire modèles :

  • Envoyer manuellement un questionnaire à un client (pour plus de détails, allez ici ).
  • Créer un automatisé questionnaire lorsqu'un projet entre un spécifique étape dans un pipeline (Pour plus de détails, allez ici ).
  • Demandez aux clients de créer un questionnaire seuls (pour plus de détails, allez ici ).

Modèles de dossiers

Les modèles de dossiers sont des ensembles prédéfinis de dossiers qui permettent d'accélérer le processus de création de nouveaux dossiers dans les comptes clients. Les modèles de dossiers peuvent également inclure des fichiers qui sont automatiquement téléchargés sur les comptes une fois que vous appliquez le modèle. Il existe plusieurs manières d'utiliser les modèles de dossiers :

  • Appliquez-les lorsque vous créez un nouveau compte (allez ici pour les détails).
  • Appliquez-les lorsque vous importez la liste des clients (allez ici pour les détails).
  • Faites une valeur par défaut. De cette façon, un modèle de dossier sera automatiquement appliqué à chaque nouveau compte (en savoir plus à ce sujet ici ).
  • Appliquez-les manuellement à un ou plusieurs comptes (en savoir plus à ce sujet ici ).
  • Appliquez-les automatiquement aux comptes clients lorsqu'un projet entre un spécifique étape dans un pipeline (Pour plus de détails, allez ici ).

Modèles de signatures

Les modèles de signature visent à accélérer la demande de signatures électroniques pour les formulaires fréquemment utilisés. Vous pouvez utiliser des modèles de signature lorsque vous demandez des signatures pour tout document téléchargé dans votre dossier avec  Le client peut voir  accéder. Aller ici pour les détails. 

Modèles de communication

Voici la liste des modèles de communication disponibles :

Modèles d'e-mails

Pour des vidéos explicatives plus utiles, visitez TaxDome Academy , notre plateforme en ligne gratuite pour
visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .

Les modèles d'e-mails sont utilisés pour accélérer la rédaction des e-mails. Il existe deux façons d'utiliser e-mail modèles :

  • Créé un e-mail manuellement (en savoir plus à ce sujet ici )
  • Créer un automatisé e-mail lorsqu'un projet entre un spécifique étape dans un pipeline (Pour plus de détails, allez ici ).

Modèles de discussion

Les modèles de discussion sont utilisés pour accélérer la création de messages dans l'application. Il existe deux manières d'utiliser les modèles de chat :

  • Créez un fil de discussion manuellement (pour lire plus de détails, allez ici ).
  • Créez un message automatisé lorsqu'un projet entre un spécifique étape dans un pipeline (en savoir plus à ce sujet ici ).

Modèles de SMS

Les modèles SMS simplifient vos communications client régulières en supprimant le besoin de créer les mêmes messages texte à plusieurs reprises.

Vous pouvez appliquer manuellement des modèles de SMS lors de l'envoi groupé de SMS à un seul client.

Modèles de facturation

Voici la liste des modèles de facturation disponibles :

Modèles de proposition

Pour des vidéos explicatives plus utiles, visitez TaxDome Academy , notre plateforme en ligne gratuite pour
visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .

Les modèles de proposition sont utilisés pour créer des accords décrivant les termes de la relation commerciale avec le client. Ils peuvent inclure une liste des services que vous proposez et leurs tarifs ainsi que les factures. Il existe deux manières d'utiliser les modèles de proposition :

  • Créez une proposition manuellement (en savoir plus ici ).
  • Créez une proposition automatisée lorsqu'un projet entre un spécifique étape dans un pipeline (pour plus de détails, allez ici ).

Modèles de factures uniques et récurrentes

Les modèles de facture permettent d'accélérer l'établissement des factures, qu'elles soient uniques ou récurrentes. Ils peuvent même inclure une liste des prestations réalisées et leurs tarifs. Voici comment utiliser les modèles de facture :

  • Créez une facture manuellement (en savoir plus sur les factures ponctuelles et récurrentes ).
  • Utilisation dans des propositions ou des modèles de proposition
  • Créez une facture automatisée qui est envoyée à un client lorsqu'un projet entre un spécifique étape dans un pipeline (pour savoir comment, allez ici ). Bientôt disponible : cette option n'est actuellement disponible que pour les factures uniques .

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