Explication des modèles

Les modèles permettent à toute l'équipe de gagner un temps précieux. Créez-en pour les tâches des membres de l'équipe et des clients, ainsi que pour vos propres besoins. questionnaires , propositions, factures, discussions instantanées, e-mails et bien plus encore. Le principal avantage de la création de modèles ? Vous pouvez les utiliser comme automatisations dans pipelines , pour que les tâches ménagères fréquemment effectuées se fassent d'elles-mêmes quand il le faut !

Aperçu des modèles

L'utilisation de modèles est facultative, sauf lors de l'envoi questionnaires Mais nous vous recommandons d'en créer pour tout ce que vous pouvez. La création de modèles vous sera très utile lors de la configuration de votre… cabinet sur TaxDome Non seulement ils vous feront gagner un temps précieux, mais ils faciliteront également votre travail. workflow lisse et facile.

Lorsque des modèles sont applicables :

• E-mails, messages, propositions et factures que vous envoyez fréquemment aux clients.

• Tâches et projets vous jouez souvent.

• PDF formulaires que vous envoyez pour les signatures des clients.

• Dossiers que vous utilisez pour vos différents comptes clients.

Vous pouvez faire tout cela manuellement, une tâche à la fois. Mais pourquoi s'embêter alors que tout peut être automatisé ? TaxDome Tout repose sur l'automatisation. Et pour utiliser l'automatisation, il vous faut des modèles.

Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche pour créer, modifier et supprimer des modèles.

Vous pouvez également accéder à la page de création de modèle en ajoutant une automatisation lors de la création ou de la modification d'un modèle. pipeline , puis cliquez sur Nouveau modèle .

Pour vous faire gagner encore plus de temps, TaxDome propose des modèles par défaut. Téléchargez-les depuis la Marketplace , puis utilisez-les tels quels ou modifiez-les à votre guise.

Pour obtenir la liste complète des types de modèles disponibles, consultez la section Types de modèles .

Accès et autorisations

Une entreprise patron et les administrateurs peuvent toujours créer, modifier, télécharger, acheter et vendre des modèles sur TaxDome Si vous souhaitez qu'un ou plusieurs employés aient également accès à ces options, accordez-leur les droits d'accès suivants :

• Gérez les modèles pour leur permettre de créer, télécharger, modifier et supprimer des modèles.

• Gérer marketplace pour publier des modèles dans le Marketplace , et modifiez ou supprimez des annonces.

Faire cela:

1. Accédez à Paramètres > Équipe et plans dans la barre de menu de gauche, ouvrez l'onglet Membres de l'équipe , puis cliquez sur le nom du membre de l'équipe dans la liste.

2. Cliquez sur l'icône en forme de crayon dans la section Modifier les droits d'accès et activez Gérer les modèles ou Gérer marketplace .

3. Cliquez sur Sauvegarder .

Qui peut utiliser les modèles ?

Vos employés n'ont pas besoin de disposer des droits d'accès « Gérer les modèles » pour utiliser et modifier des modèles créés ou achetés précédemment. Si vous souhaitez qu'ils utilisent les modèles existants, accordez-leur les droits d'accès suivants :