Paramètres ( Basique ) : Modèles

Templates are huge time-savers for the whole team. Create them for tasks for team members and clients and also for your organizers, proposals, invoices, chats, and emails. The best thing about making templates? You can use them as automations in pipelines, so that frequently performed chores get done on their own when they need to be!

Couvert ici:

• Modèles, expliqués
• Qui peut créer, utiliser, acheter et vendre des modèles ?
• Modèles de tâches
• Modèles d'e-mails
• projet modèles
• Modèles d'organisateur
• Modèles de dossiers
• Modèles de discussion
• Modèles de SMS
• Modèles de proposition
• Modèles de factures uniques et récurrentes
• Modèles de signatures

Modèles, expliqués

Using templates is optional, except when sending organizers. But we recommend you make them for everything that you can! You’ll get a great deal out of creating templates when setting up your practice on TaxDome. Not only will they save you a ton of time, they’ll also make your workflow smooth and easy.

Alors, à quoi pouvez -vous aussi les utiliser ?

• E-mails, messages, propositions et factures que vous envoyez fréquemment aux clients.
• Tâches et projets vous jouez souvent.
• Formulaires PDF que vous envoyez pour signature des clients.
• Dossiers que vous utilisez pour vos différents comptes clients.

Vous pouvez faire tout cela manuellement, une tâche à la fois. Mais pourquoi s’embêter quand tout peut être automatisé ? TaxDome est tout au sujet des automatisations. Et pour utiliser les automatisations, vous avez besoin de modèles.

Accédez à Modèles > Modèles d’entreprise dans la barre de menu de gauche pour créer, modifier et supprimer des modèles.

Or access the template creation page by adding an automation while creating or editing a pipeline, then click  New template.

To save you even more time, we offer default templates. Download them from our Marketplace, then use them as is, or edit them to your liking! Read more on using the Marketplace in the article.

Note!

• Les modifications que vous apportez à un modèle n'affectent pas les éléments créés précédemment à partir de ce modèle.
• Les modifications que vous apportez aux éléments créés à partir d'un modèle n'affectent pas le modèle d'origine.

Qui peut créer, utiliser, acheter et vendre des modèles ?

Une firme patron et les administrateurs sont toujours en mesure de créer, modifier, télécharger, acheter et vendre des modèles sur TaxDome . Si vous souhaitez qu'un ou plusieurs employés bénéficient également de ces options, accordez-leur les droits d'accès suivants :

• Gérez les modèles pour leur permettre de créer, télécharger, modifier et supprimer des modèles.
• Manage marketplace to publish templates in the Marketplace, and edit or delete listings.

Faire cela:

1. Accédez à Paramètres > Équipe et forfaits dans la barre de menu de gauche, ouvrez l'onglet Membres de l'équipe , puis cliquez sur le nom du membre de l'équipe dans la liste.

2. Click the pencil icon in the  Edit Access Rights section and toggle on Manage templates or Manage Marketplace.

3. Cliquez sur Sauvegarder .

Vos employés n'ont pas besoin de disposer des droits d'accès Gérer les modèles pour utiliser des modèles précédemment créés ou achetés et y apporter des modifications. Si vous souhaitez qu'ils profitent des modèles existants, accordez-leur les droits d'accès suivants :

Modèles de tâches

Les modèles de tâches sont utilisés pour accélérer la création de tâches. Il existe deux manières d'utiliser les modèles de tâches :

• Ajoutez une tâche manuellement (pour plus de détails, allez ici ).
• Create an automated task when a job enters a specific stage in a pipeline (for more details, go here).

Modèles d'e-mails

Pour des vidéos explicatives plus utiles, visitez TaxDome Academy , notre plateforme en ligne gratuite pour
visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .

Les modèles d'e-mails sont utilisés pour accélérer la rédaction des e-mails. Il existe deux façons d'utiliser e-mail modèles :

• Créé un e-mail manuellement (en savoir plus à ce sujet ici )
• Create an automated email when a job enters a specific stage in a pipeline (for more details, go here).

projet modèles

Job templates are used to speed up adding jobs to pipelines. There are several ways to use job templates:

• Ajouter un projet manuellement (en savoir plus à ce sujet ici ).
• Set up a default template for jobs created within a pipeline (for more details, go here).
• Mettre en place des modèles de récurrences projet .
• Configurer un modèle par défaut pour le projets qui sont automatiquement créés en fonction des paramètres de votre formulaire d'inscription client personnalisé (pour plus d'informations, rendez-vous ici ).

Modèles d'organisateur

Les modèles d'organisateur sont des questionnaires interactifs utilisés pour recueillir les informations dont vous avez besoin auprès des clients. Ils comprennent des sections avec différents types de questions et même des sauts logiques conditionnels (de nouvelles questions apparaissent si nécessaire). Il existe trois façons d'utiliser questionnaire modèles :

• Envoyer manuellement un questionnaire à un client (pour plus de détails, allez ici ).
• Create an automated organizer when a job enters a specific stage in a pipeline (for more details, go here).
• Demandez aux clients de créer un questionnaire seuls (pour plus de détails, allez ici ).

Modèles de dossiers

Les modèles de dossiers sont des ensembles prédéfinis de dossiers qui permettent d'accélérer le processus de création de nouveaux dossiers dans les comptes clients. Les modèles de dossiers peuvent également inclure des fichiers qui sont automatiquement téléchargés sur les comptes une fois que vous appliquez le modèle. Il existe plusieurs manières d'utiliser les modèles de dossiers :

• Appliquez-les lorsque vous créez un nouveau compte (allez ici pour les détails).
• Appliquez-les lorsque vous importez la liste des clients (allez ici pour les détails).
• Faites une valeur par défaut. De cette façon, un modèle de dossier sera automatiquement appliqué à chaque nouveau compte (en savoir plus à ce sujet ici ).
• Appliquez-les manuellement à un ou plusieurs comptes (en savoir plus à ce sujet ici ).
• Automatically apply them to client accounts when a job enters a specific stage in a pipeline (for more details, go here).

Modèles de discussion

Les modèles de discussion sont utilisés pour accélérer la création de messages dans l'application. Il existe deux manières d'utiliser les modèles de chat :

• Créez un fil de discussion manuellement (pour lire plus de détails, allez ici ).
• Create an automated message when a job enters a specific stage in a pipeline (read more about this here).

Modèles de SMS

Les modèles SMS simplifient vos communications client régulières en supprimant le besoin de créer les mêmes messages texte à plusieurs reprises.

Vous pouvez appliquer manuellement des modèles de SMS lors de l'envoi groupé de SMS à un seul client.

Modèles de proposition

Les modèles de proposition sont utilisés pour créer des accords décrivant les termes de la relation commerciale avec le client. Ils peuvent inclure une liste des services que vous proposez et leurs tarifs ainsi que les factures. Il existe deux manières d'utiliser les modèles de proposition :

• Créez une proposition manuellement (en savoir plus ici ).
• Create an automated proposal when a job enters a specific stage in a pipeline (for details, go here).

Modèles de factures uniques et récurrentes

Les modèles de facture permettent d'accélérer l'établissement des factures, qu'elles soient uniques ou récurrentes. Ils peuvent même inclure une liste des prestations réalisées et leurs tarifs. Voici comment utiliser les modèles de facture :

• Créez une facture manuellement (en savoir plus sur les factures ponctuelles et récurrentes ).
• Utilisation dans des propositions ou des modèles de proposition
• Create an automated invoice that goes out to a client when a job enters a specific stage in a pipeline (to learn how, go here). Coming soon: this option is currently available for one-tmie invoices only.

Modèles de signatures

Les modèles de signature visent à accélérer la demande de signatures électroniques pour les formulaires fréquemment utilisés. Vous pouvez utiliser des modèles de signature lorsque vous demandez des signatures pour tout document téléchargé dans votre dossier avec  Le client peut voir  accéder. Aller ici pour les détails.