Utiliser la fonction orientée client projet statuts

Tenez vos clients automatiquement informés projet progresser et éliminer leurs appels et messages à ce sujet. Une fois que vous avez attribué un contact client projet statut, les clients le verront dans leur portail client. Vous pouvez attribuer des statuts destinés aux clients en masse ou automatiquement et utiliser des modèles de statut.

Face au client projet statuts, expliqués

TaxDome La fonctionnalité de statut client de [Nom de l'entreprise] élimine le besoin d'appels et de courriels de clients demandant des mises à jour. Une fois le statut client attribué à un [Nom de l'entreprise], [Nom de l'entreprise] est mis à jour automatiquement. projet Vos clients pourront suivre l'avancement des travaux dans la section « Travaux en cours » de la page d'accueil de leur portail client. Vous contrôlez entièrement ce que le client voit : projet nom, projet Le statut et la description peuvent être facilement modifiés.

Pour intégrer facilement les statuts à votre workflow , vous pouvez utiliser la fonction « Mettre à jour l’état visible par le client ». automatisation Cela automatise la mise à jour projet les statuts ainsi que projet les progrès de dans votre pipeline . 

Vous pouvez également utiliser des modèles de statut, qui sont facilement personnalisables et qu'il n'est pas nécessaire de modifier manuellement pour chaque statut. projet ou client.

Le statut visible par le client disparaîtra du portail client une fois que vous l'aurez masqué , archivé ou supprimé. projet . 

Attribuer des statuts orientés client

en contact avec la clientèle projet Les statuts sont masqués par défaut lorsqu'un projet est ajouté à un pipeline , à l'exception de ceux projets avec un statut attribué via un modèle projet .

Une entreprise patron Les administrateurs et les employés ayant accès au projet peuvent attribuer des responsabilités en contact avec le client. projet Les statuts selon quatre modalités :

• De projet carte

• En masse

• En utilisant projet modèles

• Via automatisation

De projet carte

Pour attribuer un statut client à un seul projet , Suivez ces étapes:

1. Ouvrir un projet carte et activez Afficher dans le portail client dans la section Statut orienté client .

2. Si nécessaire, modifiez le nom projet pour un client . Par défaut, ce champ est prérempli avec le champ projet nom de la carte.

3. Sélectionnez un statut et, si besoin, modifiez la description du statut pour un client , puis cliquez sur Sauvegarder et quitter .

A partir de ce point, le projet le nom, le statut et la description seront visibles par le client.

En masse

Pour attribuer le même statut client à plusieurs projets , Suivez ces étapes:

1. Sélectionner projets dans votre liste projets et cliquez sur Modifier .

2. Choisissez Afficher le statut dans la liste déroulante Visibilité pour le client .

3. Si nécessaire, modifiez le nom projet pour un client .

4. Sélectionnez un statut et, si nécessaire, modifiez la description du statut pour un client , puis cliquez sur Sauvegarder .

Désormais, les clients verront le même statut pour tous projets vous avez sélectionné.

Afficher les statuts des clients

Pour voir les statuts client auxquels vous avez attribué projets (le cas échéant), vous pouvez vérifier les endroits suivants :

• Kanban view of the pipeline. Client-facing statuses will appear on the job card once enabled in the pipeline settings . Use filters to find jobs with specific statuses.

• Section relative à l'état du projet , destinée au client .

• Colonne d'état visible par le client dans votre liste projets . Utilisez les filtres pour trouver projets avec des statuts spécifiques.

  

Masquer les statuts destinés aux clients

Vous disposez de trois options pour définir le statut client pour un projet non visible pour un client :

• À partir d'une fiche projet : Ouvrir un projet Dans la section « Statut visible par le client » , désactivez l’option « Afficher dans le portail client » , puis cliquez sur Sauvegarder .

• En vrac : Sélectionnez projets dans ton projets , cliquez sur Modifier , puis choisissez Masquer le statut dans la liste déroulante Visibilité pour le client et cliquez sur Sauvegarder .

• Via automatisation