Emplois ( Basique ) : Utilisation de l'interface client projet statuts
Tenez vos clients automatiquement informés projet progresser et éliminer leurs appels et messages à ce sujet. Une fois que vous avez attribué un contact client projet statut, les clients le verront dans leur portail client. Vous pouvez attribuer des statuts destinés aux clients en masse ou automatiquement et utiliser des modèles de statut.
Couvert ici:
- Face au client projets statuts, expliqués
- Attribution de statuts destinés aux clients
- Affichage des statuts côté client
- Masquage des statuts côté client
Face au client projet statuts, expliqués
TaxDome La fonctionnalité d'état destinée aux clients élimine le besoin d'appels et d'e-mails de clients demandant une mise à jour.
Une fois que le statut orienté client est attribué à un projet , vos clients verront l'avancement des travaux dans la section Travaux en cours de la page d'accueil de leur portail client. Vous avez un contrôle total sur ce que voit le client : le projet nom, projet le statut et la description peuvent être facilement modifiés.
Pour implémenter en douceur les statuts dans votre workflow , vous pouvez utiliser l' option Mettre à jour le statut côté client automatisation . Cela automatise la mise à jour projet statuts avec le projet les progrès dans votre pipeline .
Vous pouvez également utiliser des modèles de statut, qui sont facilement personnalisables et il n'est pas nécessaire de les modifier manuellement pour chacun. projet ou client.
Le statut orienté client disparaîtra du portail client une fois que vous l'aurez masqué , archivé ou supprimé le projet .
Attribution de statuts destinés aux clients
Face au client projet les statuts sont masqués par défaut lorsqu'un projet est ajouté à un pipeline , à l'exception de ceux projets avec statut attribué via un modèle projet .
Une firme patron , l'administrateur et les employés ayant accès au projet peuvent attribuer des tâches orientées client. projet statuts de quatre manières :
De projet carte
Pour attribuer un statut client à un seul projet , Suivez ces étapes:
1. Ouvrez un projet et activez Afficher dans le portail client dans la section Statut destiné au client .
2. Si nécessaire, modifiez le nom projet pour un client . Par défaut, ce champ est prérempli avec le projet nom de la carte.
3. Sélectionnez un statut et, si nécessaire, modifiez la description du statut d'un client , puis cliquez sur Sauvegarder & quitter .
A partir de ce point, le projet le nom, le statut et la description seront visibles par le client.
En masse
Pour attribuer le même statut client à plusieurs projets , Suivez ces étapes:
1. Sélectionnez projets dans votre liste projets et cliquez sur Modifier .
2. Choisissez Afficher le statut dans la liste déroulante Visibilité pour le client .
3. Si nécessaire, modifiez le nom projet pour un client .
4. Sélectionnez un statut et, si nécessaire, modifiez la description du statut d'un client , puis cliquez sur Sauvegarder .
Désormais, les clients verront le même statut pour tous projets vous avez sélectionné.
Affichage des statuts côté client
Pour voir les statuts destinés aux clients que vous avez attribués projets (le cas échéant), vous pouvez vérifier les endroits suivants :
- Kanban view of the pipeline. Client-facing statuses will appear on the job card once enabled in the pipeline settings. Use filters to find jobs with specific statuses.
- Section d'état destinée au client des détails de la carte projet .
- Colonne d'état orientée client dans votre liste projets . Utilisez des filtres pour trouver projets avec des statuts spécifiques.
Masquage des statuts côté client
Vous disposez de trois options pour définir le statut orienté client pour un projet non visible par un client :
- Depuis une fiche projet : Ouvrir une projet et désactivez Afficher dans le portail client dans la section Statut destiné au client , puis cliquez sur Sauvegarder .
- En vrac : Sélectionnez projets dans ton projets , cliquez sur Modifier , puis choisissez Masquer le statut dans la liste déroulante Visibilité pour le client et cliquez sur Sauvegarder .
- Via automatisation
