Utiliser la fonction orientée client projet statuts

Tenez vos clients automatiquement informés projet progresser et éliminer leurs appels et messages à ce sujet. Une fois que vous avez attribué un contact client projet statut, les clients le verront dans leur portail client. Vous pouvez attribuer des statuts destinés aux clients en masse ou automatiquement et utiliser des modèles de statut.

Face au client projet statuts, expliqués

TaxDome’s client-facing status feature eliminates the need for calls and emails from clients asking for an update. Once the client-facing status is assigned to a job, your clients will see how the work is going in the Work in progress section of their Client portal Home page. You have full control over what the client sees: the job name, job status, and description can be easily edited.

To smoothly implement statuses into your workflow, you can use the Update client-facing status automation. This automates updating job statuses along with the job’s progress in your pipeline. 

You can also use status templates , which are easily customizable and there is no need to edit them manually for each job or client.

The client-facing status will disappear from the Client portal once you hide it , archive or delete the job. 

Attribuer des statuts orientés client

Client-facing job statuses are hidden by default when a job is added to a pipeline, except for those jobs with assigned status via a job template .

A firm owner, admin and employees with the access to the job can assign client-facing job statuses in four ways:

• De projet carte

• En masse

• En utilisant projet modèles

• Via automatisation

De projet carte

Pour attribuer un statut client à un seul projet , Suivez ces étapes:

1. Ouvrir un projet carte et activez Afficher dans le portail client dans la section Statut orienté client .

2. Si nécessaire, modifiez le nom projet pour un client . Par défaut, ce champ est prérempli avec le champ projet nom de la carte.

3. Sélectionnez un statut et, si besoin, modifiez la description du statut pour un client , puis cliquez sur Sauvegarder et quitter .

A partir de ce point, le projet le nom, le statut et la description seront visibles par le client.

En masse

Pour attribuer le même statut client à plusieurs projets , Suivez ces étapes:

1. Select jobs in your jobs list and click Edit.

2. Choisissez Afficher le statut dans la liste déroulante Visibilité pour le client .

3. Si nécessaire, modifiez le nom projet pour un client .

4. Sélectionnez un statut et, si nécessaire, modifiez la description du statut pour un client , puis cliquez sur Sauvegarder .

Désormais, les clients verront le même statut pour tous projets vous avez sélectionné.

Afficher les statuts des clients

Pour voir les statuts client auxquels vous avez attribué projets (le cas échéant), vous pouvez vérifier les endroits suivants :

• Kanban view of the pipeline. Client-facing statuses will appear on the job card once enabled in the pipeline settings . Use filters to find jobs with specific statuses.

• Client-facing status section of the job card details .

• Client-facing status column in your jobs list . Use filters to find jobs with specific statuses.

  

Masquer les statuts destinés aux clients

Vous disposez de trois options pour définir le statut client pour un projet non visible pour un client :

• From a job card: Open a job card and toggle off Show in client portal in the Client-facing status section, then click Save.

• En vrac : Sélectionnez projets dans ton projets , cliquez sur Modifier , puis choisissez Masquer le statut dans la liste déroulante Visibilité pour le client et cliquez sur Sauvegarder .

• Via automatisation