Travailler avec la liste des factures récurrentes

Comment vérifier si vos clients ont accepté ou payé les factures récurrentes ? Comment pouvez-vous consulter le solde ou le statut des factures récurrentes ? Accédez à toutes vos factures en même temps ou uniquement aux factures d'un client spécifique à partir d'une seule page.

La liste des factures récurrentes

Pour voir les factures récurrentes de tous vos comptes, accédez à Facturation > Factures récurrentes dans la barre de menu de gauche.

To view invoices for one client, go to the client’s account, then select the  Recurring invoices subtab of the Invoices tab. The Invoices tab in the client’s profile is available to a firm owner, admin or any team member with the Manage invoices access rights.

Sur la page Factures récurrentes , vous verrez ces en-têtes de colonnes :

• Client : Il s'agit du client facturé ; cliquez sur leur nom pour accéder à leur profil.

• Nom : Il s’agit du nom de la facture récurrente ; cliquez dessus pour modifier.

• Status: The status tags help you manage and organize your invoices. Statuses are described below .

• Paiement : Comment le paiement sera effectué, par carte, débit bancaire ou autre.

• Auth: The authorization type selected for the recurring invoice, manual or automatic.

• Montant : Il s'agit du montant de la facture programmée.

• Solde : C'est la somme qui reste à payer par le client. Exemple : Une facture récurrente concerne 12 paiements, chacun d'un montant de 1 000 $, pour un total de 12 000 $. Après 1 paiement, le solde sera de 11 000 $, puis de 10 000 $, et ainsi de suite.

• Next Payment: This is the date or time when the next invoice will be issued. Depends on the firm timezone .

• Expire : Il s'agit de la date de la dernière facture planifiée.

• Destinataire : le membre de l'équipe responsable de la facture. 

Sur la page Facturation > Factures récurrentes , deux sous-onglets catégorisent les factures récurrentes :

• Actif : toutes les factures récurrentes qui ont les statuts Actif , En retard ou En attente .

• Inactif : toutes les factures récurrentes qui ont les statuts Brouillon , Désactivé ou Terminé .

  

Personnaliser votre liste de factures récurrentes

You can customize your list of recurring invoices in different ways. For example, you can resize, enable, disable and move columns to your liking:

• Customize the size of each column: To do it, click and hold the divider between column names and resize it by moving your mouse.

• Customize the columns you want to display: To do it, click the gear icon at the top right of the table.

Here, you can select the columns you want to be displayed. You can enable, disable or move any columns you want, except for the Client and Name columns.

After clicking Apply, the table will be rebuilt with new columns. Clicking Reset will display all columns.

Statuts des factures récurrentes

Les statuts sont codés par couleur tags qui vous montrent dans quel état se trouve une facture récurrente, comme Active ou En attente .

Voici tous les statuts des factures récurrentes :

• Actif : La facture récurrente a été acceptée et les factures seront envoyées selon le calendrier.
• En retard : Une ou plusieurs factures du calendrier n'ont pas été payées à temps.
• En attente : La facture récurrente n'a pas encore été signée par le client ; la première facture sera envoyée lorsque le client signera et acceptera la facture récurrente.
• Brouillon : La facture récurrente est enregistrée en tant que brouillon et n'a pas été envoyée au client.
• Terminé : Le client a payé toutes les factures prévues.
• Désactivé : La facture récurrente a été désactivée par l'entreprise patron ou membre de l'équipe. Aucune facture programmée ne sera envoyée au client.

Trier une liste de factures récurrentes

Triez les factures par client, nom, montant, prochain paiement, solde ou date d'expiration. Cliquez sur les flèches haut-bas à côté du nom de colonne choisi pour trier la liste.