Travailler avec la liste des factures récurrentes
Cet article explique comment trier et gérer votre liste de factures récurrentes. Pour effectuer des actions sur une facture récurrente en particulier, consultez la section Actions sur les factures récurrentes .
Pour consulter toutes les factures récurrentes, accédez à Facturation > Factures récurrentes dans la barre de menu de gauche.
Note
Cette page est accessible aux propriétaires, administrateurs ou membres de l'équipe de l'entreprise. Gérer les factures droits d'accès .Travaillez avec la liste
La page « Factures récurrentes » vous permet de gérer votre liste de factures récurrentes en triant et en personnalisant le tableau pour trouver les factures dont vous avez besoin.
La liste est catégorisée par deux sous-onglets :
- Actifs : Toutes les factures récurrentes ayant le statut Actif , En retard ou En attente .
- Inactives : Toutes les factures récurrentes dont le statut est Brouillon , Désactivé ou Terminé .
Utilisez les options ci-dessous pour tirer le meilleur parti de votre liste de factures récurrentes.
Liste des factures récurrentes
Triez les factures par client, nom, montant, prochain paiement, solde ou date d'expiration. Cliquez sur les flèches haut-bas à côté du nom de colonne choisi pour trier la liste.
Personnaliser les colonnes
Vous pouvez personnaliser votre liste de factures récurrentes de différentes manières. Par exemple, vous pouvez redimensionner, activer, désactiver et déplacer les colonnes à votre guise :
- Personnalisez la taille de chaque colonne : pour ce faire, cliquez et maintenez le bouton de la souris enfoncé sur le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.
- Personnalisez les colonnes que vous souhaitez afficher : pour ce faire, cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à droite du tableau.
Ici, vous pouvez sélectionner les colonnes à afficher. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer les colonnes de votre choix, à l'exception des colonnes Client et Nom .
Après avoir cliqué sur Appliquer , le tableau sera reconstruit avec les nouvelles colonnes. Cliquer sur Réinitialiser affichera toutes les colonnes.
Référence : Colonnes de la liste des factures récurrentes
| Colonne | Description |
|---|---|
| Client | Le client facturé. Cliquez sur son nom pour accéder à son profil. |
| Nom | Nom de la facture récurrente. Cliquez dessus pour la modifier. |
| Statut | Statut de la facture récurrente. Voir la référence : Statuts des factures récurrentes. |
| Paiement | Modalités de paiement : par carte, prélèvement bancaire ou tout autre moyen. |
| Authentification | Type d'autorisation sélectionné pour la facture récurrente : manuelle ou automatique |
| Montant | Le montant de la facture prévue |
| Équilibre | Le montant restant à payer par le client. Exemple : une facture récurrente pour 12 paiements de 1 000 $ chacun s’élève à 12 000 $. Après un paiement, le solde sera de 11 000 $, puis de 10 000 $, et ainsi de suite. |
| Prochain paiement | Date et heure d'émission de la prochaine facture. Cela dépend du fuseau horaire de l'entreprise. |
| Expire | Date de la dernière facture prévue |
| Cessionnaire | Le membre de l'équipe responsable de la facture |
Référence : Statuts des factures récurrentes
Les statuts sont codés par couleur. tags qui vous indiquent dans quel état se trouve une facture récurrente.
| Statut | Description |
|---|---|
| Actif | La facture récurrente a été acceptée et les factures seront envoyées selon le calendrier établi. |
| En retard | Une ou plusieurs factures du calendrier n'ont pas été payées à temps. |
| En attente | La facture récurrente n'a pas encore été signée par le client ; la première facture sera envoyée lorsque le client aura signé et accepté la facture récurrente. |
| Brouillon | La facture récurrente est enregistrée comme brouillon et n'a pas été envoyée au client. |
| Complété | Le client a réglé toutes les factures prévues. |
| Désactivé | La facture récurrente a été désactivée par l'entreprise. patron ou membre de l'équipe. Aucune facture programmée ne sera envoyée au client. |
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