Travailler avec la liste des factures récurrentes

Comment vérifier si vos clients ont accepté ou payé les factures récurrentes ? Comment pouvez-vous consulter le solde ou le statut des factures récurrentes ? Accédez à toutes vos factures en même temps ou uniquement aux factures d'un client spécifique à partir d'une seule page.

La liste des factures récurrentes

Pour voir les factures récurrentes de tous vos comptes, accédez à Facturation > Factures récurrentes dans la barre de menu de gauche.

Pour consulter les factures d'un client, accédez à son compte, puis sélectionnez l'onglet « Factures récurrentes » de l'onglet « Factures » . L'onglet « Factures » du profil client est accessible à toute entreprise. patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant des droits d'accès « Gérer les factures » .

Sur la page Factures récurrentes , vous verrez ces en-têtes de colonnes :

• Client : Il s'agit du client facturé ; cliquez sur leur nom pour accéder à leur profil.

• Nom : Il s’agit du nom de la facture récurrente ; cliquez dessus pour modifier.

• Statut : Le statut tags vous aider à gérer et organiser vos factures. Les statuts sont décrits ci-dessous .

• Paiement : Comment le paiement sera effectué, par carte, débit bancaire ou autre.

• Auth : Type d'autorisation sélectionné pour la facture récurrente, manuelle ou automatique.

• Montant : Il s'agit du montant de la facture programmée.

• Solde : C'est la somme qui reste à payer par le client. Exemple : Une facture récurrente concerne 12 paiements, chacun d'un montant de 1 000 $, pour un total de 12 000 $. Après 1 paiement, le solde sera de 11 000 $, puis de 10 000 $, et ainsi de suite.

• Prochain paiement : Il s’agit de la date ou de l’heure à laquelle la prochaine facture sera émise. Cela dépend du fuseau horaire de l’entreprise.

• Expire : Il s'agit de la date de la dernière facture planifiée.

• Destinataire : le membre de l'équipe responsable de la facture. 

Sur la page Facturation > Factures récurrentes , deux sous-onglets catégorisent les factures récurrentes :

• Actif : toutes les factures récurrentes qui ont les statuts Actif , En retard ou En attente .

• Inactif : toutes les factures récurrentes qui ont les statuts Brouillon , Désactivé ou Terminé .

  

Personnaliser votre liste de factures récurrentes

Vous pouvez personnaliser votre liste de factures récurrentes de différentes manières. Par exemple, vous pouvez redimensionner, activer, désactiver et déplacer les colonnes à votre guise :

• Personnalisez la taille de chaque colonne : pour ce faire, cliquez et maintenez le bouton de la souris enfoncé sur le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.

• Personnalisez les colonnes que vous souhaitez afficher : pour ce faire, cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à droite du tableau.

Ici, vous pouvez sélectionner les colonnes à afficher. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer les colonnes de votre choix, à l'exception des colonnes Client et Nom .

Après avoir cliqué sur Appliquer , le tableau sera reconstruit avec les nouvelles colonnes. Cliquer sur Réinitialiser affichera toutes les colonnes.

Statuts des factures récurrentes

Les statuts sont codés par couleur tags qui vous montrent dans quel état se trouve une facture récurrente, comme Active ou En attente .

Voici tous les statuts des factures récurrentes :

• Actif : La facture récurrente a été acceptée et les factures seront envoyées selon le calendrier.
• En retard : Une ou plusieurs factures du calendrier n'ont pas été payées à temps.
• En attente : La facture récurrente n'a pas encore été signée par le client ; la première facture sera envoyée lorsque le client signera et acceptera la facture récurrente.
• Brouillon : La facture récurrente est enregistrée en tant que brouillon et n'a pas été envoyée au client.
• Terminé : Le client a payé toutes les factures prévues.
• Désactivé : La facture récurrente a été désactivée par l'entreprise patron ou membre de l'équipe. Aucune facture programmée ne sera envoyée au client.

Trier une liste de factures récurrentes

Triez les factures par client, nom, montant, prochain paiement, solde ou date d'expiration. Cliquez sur les flèches haut-bas à côté du nom de colonne choisi pour trier la liste.