Liste des factures récurrentes ( Basique ): Afficher le solde et les statuts
Comment vérifier si vos clients ont accepté ou payé les factures récurrentes ? Comment pouvez-vous consulter le solde ou le statut des factures récurrentes ? Accédez à toutes vos factures en même temps ou uniquement aux factures d'un client spécifique à partir d'une seule page.
Couvert ici:
- La liste des factures récurrentes
- Statuts des factures récurrentes
- Trier une liste de factures récurrentes
La liste des factures récurrentes
Pour voir les factures récurrentes pour tous vos comptes, accédez à Facturation > Factures récurrentes dans la barre de menu de gauche.
Pour afficher les factures d'un client, accédez au compte du client, puis sélectionnez le sous-onglet Factures récurrentes de l'onglet Factures . L'onglet Factures du profil du client est disponible pour un cabinet patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant des droits d'accès Gérer les factures .
Sur la page Factures récurrentes , vous verrez ces en-têtes de colonnes :
- CLIENT : Il s'agit du client facturé ; cliquez sur leur nom pour accéder à leur profil.
- NOM : Il s’agit du nom de la facture récurrente ; cliquez dessus pour modifier.
- STATUT : Le statut tags vous aider à gérer et organiser vos factures. Les statuts sont décrits ci-dessous .
- PAIEMENT : Comment le paiement sera effectué, par carte, débit bancaire ou autre.
- AUTH : Le type d'autorisation sélectionné pour la facture récurrente, manuelle ou automatique.
- MONTANT : Il s'agit du montant de la facture programmée.
- SOLDE : C'est la somme qui reste à payer par le client. Exemple : Une facture récurrente concerne 12 paiements, chacun d'un montant de 1 000 $, pour un total de 12 000 $. Après 1 paiement, le solde sera de 11 000 $, puis de 10 000 $, et ainsi de suite.
- PROCHAIN PAIEMENT : Il s'agit de la date ou de l'heure à laquelle la prochaine facture sera émise.
- EXPIRE : Il s’agit de la date de la dernière facture programmée.
- CESSIONNAIRE : Le membre de l'équipe responsable de la facture.
Dans l'onglet Factures récurrentes de la section Factures , deux sous-onglets catégorisent les factures récurrentes :
- Actif : toutes les factures récurrentes qui ont le statut Actif , En retard ou En attente .
- Inactive : toutes les factures récurrentes qui ont le statut Brouillon , Désactivé ou Terminé .
Statuts des factures récurrentes
Les statuts sont codés par couleur tags qui vous montrent dans quel état se trouve une facture récurrente, comme Active ou En attente .
Voici un tableau de tous les statuts des factures récurrentes :
La facture récurrente a été acceptée, et les factures seront envoyées selon le planning | |
Une ou plusieurs factures de l'échéancier n'ont pas été payées à temps | |
La facture récurrente n'a pas encore été signée par le client ; la première facture sera envoyée lorsque le client signera et acceptera la facture récurrente | |
La facture récurrente est enregistrée comme brouillon et n'a pas été envoyée au client | |
Le client a payé toutes les factures prévues | |
La facture récurrente a été désactivée par l'entreprise patron ou membre de l'équipe. Aucune facture programmée ne sera envoyée au client. |
Trier une liste de factures récurrentes
Triez les factures par client, nom, montant, prochain paiement, solde ou date d'expiration. Cliquez sur les flèches haut-bas à côté du nom de colonne choisi pour trier la liste.