Liste des factures récurrentes ( Basique ): Afficher le solde et les statuts

Comment vérifier si vos clients ont accepté ou payé les factures récurrentes ? Comment pouvez-vous consulter le solde ou le statut des factures récurrentes ? Accédez à toutes vos factures en même temps ou uniquement aux factures d'un client spécifique à partir d'une seule page.

Couvert ici:

• La liste des factures récurrentes
• Personnaliser votre liste de factures récurrentes
• Statuts des factures récurrentes
• Trier une liste de factures récurrentes

La liste des factures récurrentes

Pour voir les factures récurrentes pour tous vos comptes, accédez à Facturation > Factures récurrentes dans la barre de menu de gauche.

Pour afficher les factures d'un client, accédez au compte du client, puis sélectionnez le sous-onglet Factures récurrentes de l'onglet Factures . L'onglet Factures du profil du client est disponible pour un cabinet patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant des droits d'accès Gérer les factures .

Sur la page Factures récurrentes , vous verrez ces en-têtes de colonnes :

• Client : Il s'agit du client facturé ; cliquez sur leur nom pour accéder à leur profil.
• Nom : Il s’agit du nom de la facture récurrente ; cliquez dessus pour modifier.
• Statut : Le statut tags vous aider à gérer et organiser vos factures. Les statuts sont décrits ci-dessous .
• Paiement : Comment le paiement sera effectué, par carte, débit bancaire ou autre.
• Auth : Le type d'autorisation sélectionné pour la facture récurrente, manuelle ou automatique.
• Montant : Il s'agit du montant de la facture programmée.
• Solde : C'est la somme qui reste à payer par le client. Exemple : Une facture récurrente concerne 12 paiements, chacun d'un montant de 1 000 $, pour un total de 12 000 $. Après 1 paiement, le solde sera de 11 000 $, puis de 10 000 $, et ainsi de suite.
• Prochain paiement : Il s'agit de la date ou de l'heure à laquelle la prochaine facture sera émise.
• Expire : Il s'agit de la date de la dernière facture planifiée.
• Destinataire : le membre de l'équipe responsable de la facture. 

Sur la page Facturation > Factures récurrentes , deux sous-onglets catégorisent les factures récurrentes :

• Actif : toutes les factures récurrentes qui ont le statut Actif , En retard ou En attente .
• Inactive : toutes les factures récurrentes qui ont le statut Brouillon , Désactivé ou Terminé .

Personnaliser votre liste de factures récurrentes

Vous pouvez personnaliser votre liste de factures récurrentes de différentes manières. Vous pouvez redimensionner, activer, désactiver et déplacer les colonnes à votre guise.

Vous pouvez personnaliser la taille de chaque colonne. Pour ce faire, cliquez et maintenez le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.

Pour configurer les colonnes que vous souhaitez afficher dans la liste des factures récurrentes, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite du tableau.

Ici, vous pouvez sélectionner les colonnes que vous souhaitez afficher. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer toutes les colonnes de votre choix, à l'exception des colonnes Client et Nom . Après avoir cliqué sur Appliquer , le tableau sera reconstruit avec de nouvelles colonnes.

Cliquer sur Réinitialiser affichera toutes les colonnes.

Statuts des factures récurrentes

Les statuts sont codés par couleur tags qui vous montrent dans quel état se trouve une facture récurrente, comme Active ou En attente .

Voici un tableau de tous les statuts des factures récurrentes :

	La facture récurrente a été acceptée, et les factures seront envoyées selon le planning
	Une ou plusieurs factures de l'échéancier n'ont pas été payées à temps
	La facture récurrente n'a pas encore été signée par le client ; la première facture sera envoyée lorsque le client signera et acceptera la facture récurrente
	La facture récurrente est enregistrée comme brouillon et n'a pas été envoyée au client
	Le client a payé toutes les factures prévues
	La facture récurrente a été désactivée par l'entreprise patron ou membre de l'équipe. Aucune facture programmée ne sera envoyée au client.

Trier une liste de factures récurrentes

Triez les factures par client, nom, montant, prochain paiement, solde ou date d'expiration. Cliquez sur les flèches haut-bas à côté du nom de colonne choisi pour trier la liste.