Onboarding : Apprenez les bases de cabinet

Une fois que vous connaissez les concepts de base de TaxDome , il est conseillé de tout tester avant de travailler avec de vrais clients. Cet article propose des démonstrations interactives des actions de base que vous effectuerez dans TaxDome quotidiennement. Regardez-les en pratique et répétez les actions indiquées.

Avant de commencer

Avant de commencer, il vous suffit de créer plusieurs clients de test en suivant les instructions . Vous aurez besoin de :

  • Un client de test avec accès au portail . Il peut être votre client de test principal, car vous pouvez vous connecter à son compte et consulter son point de vue.
  • Un client de test sans accès au portail. Vous en aurez besoin pour tester l'obtention de documents et d'informations auprès de ceux qui n'utilisent pas le portail.
  • Plusieurs clients de test pour tester les actions en masse.

Télécharger des documents pour les clients

Vous n’avez pas besoin d’utiliser d’outils tiers pour partager des documents avec des clients . TaxDome Offrez à vos clients un portail sécurisé où ils peuvent accéder en permanence à ce que vous partagez avec eux. Dans cette démonstration interactive, vous pouvez essayer de télécharger une déclaration de revenus préparée sur le portail.

Demander des signatures électroniques

Si vous avez préparé un document et souhaitez que votre client le signe, vous pouvez le faire depuis le portail . Voyons comment cela se présente pour vous et votre client.

Envoyez des messages et des tâches à vos clients

Dans TaxDome Vous pouvez envoyer des messages rapides et sécurisés à vos clients , et ils peuvent discuter avec vous sur le portail ou même via les applications mobiles. Dans les chats, vous pouvez également créer des listes de tâches pour que vos clients soient toujours informés de leurs tâches. Dans cette démo, vous pouvez tester l'utilisation des chats.

Créer des modèles

TaxDome Le principal avantage de est la réduction du nombre d'actions manuelles à effectuer. Pour en bénéficier, vous pouvez modéliser toutes les entités avec lesquelles vous travaillez. Cela vous permettra également d'utiliser des automatisations. Par exemple, créons un modèle simple. e-mail modèle. Le processus sera le même pour tous les autres modèles d'entité.

Envoyer questionnaires

Les organisateurs sont des formulaires d'admission que vos clients remplissent. Pour envoyer un questionnaire , vous devez disposer d'un modèle. Recréons un scénario où vous créez un formulaire simple. questionnaire modèle et envoyer un questionnaire basé sur cela.

Envoyer des e-mails en masse

Parfois, vous souhaitez envoyer des e-mails en masse . Il peut s'agir d'une promotion ou d'une mise à jour légale. Voyons comment procéder. TaxDome .

Envoyer des demandes de clients à des non-clients

Même si certains de vos clients n'utilisent pas le portail client, vous pouvez collecter toutes les informations nécessaires auprès d'eux grâce aux demandes clients . Vous pouvez essayer cette méthode avec cette démo.

Envoyer des factures

TaxDome Vous permet de conserver toutes vos factures sur le portail. Découvrez comment facturer facilement vos services à vos clients .

Envoyer des propositions

Dans TaxDome Vous pouvez envoyer de belles propositions et lettres de mission à vos clients. L'avantage principal est qu'elles peuvent également inclure des factures. Essayons !

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