Apprenez les bases de cabinet

Une fois que vous connaissez les concepts de base de TaxDome , il est conseillé de tout tester avant de travailler avec de vrais clients. Dans cet article, vous trouverez des démonstrations interactives des actions de base que vous effectuerez dans TaxDome quotidiennement. Regardez-les en pratique et répétez les actions indiquées.

Avant de commencer

Avant de commencer, il vous suffit de créer plusieurs clients de test en suivant les instructions . Vous aurez besoin de :

• Un client de test avec accès au portail . Il peut servir de client de test principal, car vous pouvez vous connecter à son compte et observer le point de vue du client.

• Un client de test sans accès au portail. Vous en aurez besoin pour tester l'obtention de documents et d'informations auprès de ceux qui n'utilisent pas le portail.

• Plusieurs clients de test pour tester les actions en masse.

Télécharger des documents pour les clients

Vous n'avez pas besoin d'utiliser d'outils tiers pour partager des documents avec vos clients . TaxDome Offrez à vos clients un portail sécurisé où ils peuvent accéder à tout moment aux documents que vous partagez avec eux. Dans cette démonstration interactive, vous pouvez essayer de télécharger une déclaration de revenus déjà préparée sur le portail.

Demander des signatures électroniques

Si vous avez préparé un document et souhaitez le faire signer par votre client, vous pouvez le faire directement sur le portail . Voyons maintenant à quoi cela ressemble pour vous et votre client.

Envoyez des messages et des tâches à vos clients

Dans TaxDome Vous pouvez envoyer des messages rapides et sécurisés à vos clients , qui peuvent ensuite discuter avec vous via le portail ou les applications mobiles. Dans les conversations, vous pouvez également créer des listes de tâches pour que vos clients ne perdent jamais de vue leurs échéances. Cette démo vous permet de découvrir les fonctionnalités du chat.

Créer des modèles

TaxDome Le principal avantage de [nom de l'outil/de la solution] est de réduire le nombre d'actions manuelles. Pour en bénéficier, vous pouvez utiliser des modèles pour toutes les entités que vous manipulez. Cela vous permettra également d'automatiser les processus. Par exemple, créons un [nom de l'outil/de la solution] simple. e-mail Le processus sera identique pour tous les autres modèles d'entités.

Envoyer questionnaires

Les formulaires d'inscription sont des formulaires remplis par vos clients. Pour envoyer un questionnaire , vous devez disposer d'un modèle. Prenons l'exemple d'un questionnaire simple. questionnaire modèle et envoyer un questionnaire basé sur cela.

Envoyer des e-mails en masse

Parfois, vous souhaitez envoyer des e-mails en masse . Il peut s'agir d'une promotion ou d'une mise à jour législative. Voyons comment procéder. TaxDome .

Envoyer des demandes de clients à des non-clients

Même si certains de vos clients n'utilisent pas le portail client, vous pouvez toujours recueillir toutes les informations nécessaires grâce aux demandes clients . Vous pouvez faire un essai avec cette démonstration.

Envoyer des factures

TaxDome Vous pouvez ainsi centraliser toute votre facturation sur le portail. Découvrez comment facturer facilement vos clients pour vos services.

Envoyer des propositions

Dans TaxDome Vous pouvez ainsi envoyer à vos clients des propositions et des lettres de mission soignées . L'avantage principal ? Elles peuvent également inclure des factures. Essayons !