Onboarding : Configurez votre TaxDome compte en tant qu'entreprise patron

Quand tu es l'entreprise patron , votre portail diffère légèrement des autres. Vous devez configurer des paramètres particuliers au niveau de l'entreprise, tels que l'ajout d'un mode de paiement, la sélection d'un plan d'abonnement, l'ajout de licences pour les membres de l'équipe, la configuration des intégrations, etc. Ici, vous apprendrez à vous configurer en tant qu'entreprise patron – de votre compte personnel aux configurations les plus essentielles à l’échelle de l’entreprise.

Personnalisez votre compte d'entreprise

Tout d’abord, apportons quelques modifications à votre TaxDome ferme. Cela renforcera votre identité de marque et améliorera l'expérience client.

Ajoutez les coordonnées de votre entreprise : Vos coordonnées seront affichées sur le client connexion page, la page d'accueil du portail client et les e-mails envoyés depuis TaxDome à vos clients.
Personnalisez la page connexion au portail : décidez quelles informations vous souhaitez montrer à vos clients lorsqu'ils se connectent au portail. Il peut s'agir d'une description de votre entreprise, de liens vers les réseaux sociaux, d'un logo d'entreprise, de votre photo et d'un lien vers votre site Web.
Marquez en blanc l'URL et le site Web de l'entreprise : Dans TaxDome , vous pouvez configurer un domaine personnalisé pour votre entreprise et intégrer le portail connexion page sur votre site Web. Cela permet à votre entreprise d'établir son identité unique.

Sécurisez votre portail

Vous pouvez configurer une authentification à deux facteurs pour protéger vos données et celles de vos clients contre tout accès non autorisé. En tant qu'entreprise patron , vous avez plusieurs façons de le faire :

Configurer les paramètres du compte

Comme n'importe quel membre de l'équipe, vous pouvez configurer votre propre profil pour gérer vos paramètres personnels et ajuster la façon dont les membres de l'équipe et les clients vous voient :

Modifier les paramètres de langue : si votre langue principale est différente de celle récupérée automatiquement par votre navigateur, vous pouvez ajuster les paramètres de langue pour vous-même.
Téléchargez votre photo : Votre photo de profil sera visible par les collègues et clients avec lesquels vous communiquez.
Synchronisez votre e-mail : Synchronisez votre e-mail à TaxDome et garde tout e-mail communication avec les clients au sein du portail sans changer d'onglet. Grâce à cela, vous pourrez également enregistrer automatiquement dans leur compte tous les documents envoyés par les clients.
Configurer les préférences de notification : Pour vous tenir au courant des événements importants, TaxDome envoie des notifications automatiques à votre connexion e-mail et Inbox+ Vous pouvez choisir de tout surveiller ou de désactiver certaines notifications pour éviter tout bruit supplémentaire.

Configurer les intégrations

La configuration des intégrations affecte l'ensemble de l'entreprise. Ces paramètres ne sont donc disponibles que pour les propriétaires de l'entreprise et, parfois, pour les administrateurs. Consultez la liste ci-dessous pour avoir une idée des intégrations dont vous pourriez avoir besoin :

Prestataires de paiement : TaxDome permet à vos clients de vous payer en ligne en toute sécurité sans quitter le portail. Pour cela, vous devez connecter votre portail à Stripe ou CPACharge.
QuickBooks en ligne : vous souhaiterez peut-être configurer cette intégration si vous facturez vos clients uniquement ou principalement en TaxDome . Le QuickBooks L'intégration en ligne fonctionne principalement dans un seul sens : vos factures et paiements sont envoyés à QuickBooks En ligne, pas en arrière.
SMS : Cette intégration vous permettra d'envoyer des mises à jour et des demandes à vos clients par SMS.
IRS: TaxDome allows you to set up a direct integration with the IRS Transcripts Delivery System (TDS) to securely access client tax returns and account information in a few clicks.

Gérez votre TaxDome abonnement

En tant que patron , vous êtes responsable de toutes les dépenses importantes, vous serez donc celui qui mettra en place le TaxDome abonnement pour toute l'entreprise :

Connaissez vos options de paiement : Vérifiez laquelle des options disponibles vous conviendrait le mieux : carte, débits bancaires, etc.
Sélectionnez votre formule d'abonnement : Si vous êtes actuellement en version d'essai, découvrez comment la convertir en abonnement payant.
Obtenez des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur l'abonnement.

Invitez votre équipe

Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez inviter les membres de votre équipe et ajuster leurs droits d'accès pour vous assurer qu'ils peuvent accéder à tous TaxDome fonctionnalité dont ils ont besoin :

En savoir plus sur les rôles du portail : Dans TaxDome , il ne peut y avoir qu'une seule entreprise patron . Les membres de votre équipe peuvent être des administrateurs ou des employés. Chacun d'entre eux peut avoir des droits d'accès différents, en fonction de leurs responsabilités.
Ajouter des membres de l’équipe : découvrez comment ajouter des membres de l’équipe au portail.
Ajuster les droits d’accès des employés : Décidez quels droits d’accès vous devez accorder à chaque employé.
Transférer l'abonnement d'un membre de l'équipe à un autre : vous n'avez peut-être pas besoin de ces informations pour le moment, mais il est utile de savoir quoi faire lorsque les employés vont et viennent.