Configurez votre TaxDome compte en tant qu'entreprise patron

Quand tu es l'entreprise patron , votre portail diffère légèrement des autres. Vous devez configurer des paramètres particuliers au niveau de l'entreprise, tels que l'ajout d'un mode de paiement, la sélection d'un plan d'abonnement, l'ajout de licences pour les membres de l'équipe, la configuration des intégrations, etc. Ici, vous apprendrez à vous configurer en tant qu'entreprise patron – de votre compte personnel aux configurations les plus essentielles à l’échelle de l’entreprise.

Personnalisez votre compte d'entreprise

Tout d’abord, apportons quelques modifications à votre TaxDome ferme. Cela renforcera votre identité de marque et améliorera l'expérience client. 

• Add your firm contact info : Your contact information will be displayed on the client login page, the client portal homepage and emails sent from TaxDome to your clients.

• Customize the portal login page : Decide which information you want to show your clients when they log into the portal. It can be a firm description, social media links, a company logo, your photo and a website link.

• White-label the firm URL and website : In TaxDome, you can set up a custom domain for your firm and integrate portal login page to your website. This allows your firm to establish its unique identity.

Sécurisez votre portail

Vous pouvez configurer l'authentification à deux facteurs pour protéger vos données et celles de vos clients contre tout accès non autorisé. En tant qu'entreprise patron , vous avez plusieurs façons de le faire :

• Set up two-factor authentication for your own account .

• Require all your team members and/or clients to set up two-factor authentication .

Configurer les paramètres du compte

Comme n'importe quel membre de l'équipe, vous pouvez configurer votre propre profil pour gérer vos paramètres personnels et ajuster la façon dont les membres de l'équipe et les clients vous voient :

• Change language settings : If your primary language is different from the one that is automatically retrieved from your browser, you can adjust the language settings just for yourself.

• Upload your photo : Your profile picture will be visible to the colleagues and clients you communicate with.

• Sync your email : Sync your email to TaxDome and keep all email communication with clients within the portal without switching tabs. Due to this, you will also be able to have all documents sent by clients automatically saved in their account.

• Configure the notification preferences : To keep you up-to-date on important events, TaxDome sends automatic notifications to your login email and Inbox+. You can choose to monitor everything or turn off some notifications to avoid extra noise.

Configurer les intégrations

La configuration des intégrations affecte l'ensemble de l'entreprise. Ces paramètres ne sont donc disponibles que pour les propriétaires de l'entreprise et, parfois, pour les administrateurs. Consultez la liste ci-dessous pour avoir une idée des intégrations dont vous pourriez avoir besoin :

• Payment providers : TaxDome lets your clients securely pay you online without leaving the portal. For this, you need to connect your portal to Stripe or CPACharge.

• QuickBooks Online : You might want to set up this integration if you will invoice your clients only or mainly in TaxDome. The QuickBooks Online integration mainly works one way: your invoices and payments are sent to QuickBooks Online, not backward. 

• SMS : This integration will allow you to send updates and requests to your clients via SMS.

• IRS : TaxDome allows you to set up a direct integration with the IRS Transcripts Delivery System (TDS) to securely access client tax returns and account information in a few clicks.

Gérez votre TaxDome abonnement

En tant que patron , vous êtes responsable de toutes les dépenses importantes, vous serez donc celui qui mettra en place le TaxDome abonnement pour toute l'entreprise :

• Get to know your payment options : Check which of the available options would be the best for you: card, bank debits, and more.

• Select your subscription plan : If you are currently on the trial, learn how to convert it to a paid subscription.

• Get answers to the most frequently asked questions about subscription.

Invitez votre équipe

Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez inviter les membres de votre équipe et ajuster leurs droits d'accès pour vous assurer qu'ils peuvent accéder à tous TaxDome fonctionnalité dont ils ont besoin :

• Learn about the portal roles : In TaxDome, there can be only one firm owner. Your team members can be either admins or employees. Each of them can have different access rights, depending on their responsibilities.

• Add team members : Learn how to add team members to the portal.

• Adjust employee access rights : Decide which access rights you need to grant to each employee.

• Transfer the subscription from one team member to another : You may not need this information right now, but it’s helpful to know what to do when employees come and go.