Configurez votre TaxDome compte en tant qu'entreprise patron

Lorsque vous êtes l'entreprise patron Votre portail diffère légèrement des autres. Vous devez configurer certains paramètres au niveau de votre entreprise, comme l'ajout d'un mode de paiement, le choix d'un abonnement, l'attribution de licences aux membres de votre équipe, la configuration des intégrations, etc. Vous trouverez ici des informations sur la configuration de votre compte en tant qu'entreprise. patron —des paramètres personnels aux configurations essentielles à l'échelle de l'entreprise.

Personnalisez votre compte d'entreprise

Tout d’abord, apportons quelques modifications à votre TaxDome ferme. Cela renforcera votre identité de marque et améliorera l'expérience client. 

• Ajoutez les coordonnées de votre entreprise : Vos coordonnées seront affichées sur le client. connexion page, la page d'accueil du portail client et les e-mails envoyés depuis TaxDome à vos clients.

• Personnalisez la page connexion du portail : choisissez les informations à afficher à vos clients lorsqu’ils se connectent. Il peut s’agir d’une description de votre entreprise, de liens vers vos réseaux sociaux, de votre logo, de votre photo et d’un lien vers votre site web.

• Personnaliser l'URL et le site web de l'entreprise : Dans TaxDome Vous pouvez configurer un domaine personnalisé pour votre entreprise et intégrer un portail. connexion Cette page renvoie vers votre site web. Cela permet à votre entreprise d'affirmer son identité unique.

Gérez votre TaxDome abonnement

En tant que patron , vous êtes responsable de toutes les dépenses importantes, vous serez donc celui qui mettra en place le TaxDome abonnement pour toute l'entreprise :

• Découvrez vos options de paiement : vérifiez laquelle des options disponibles vous convient le mieux : carte, prélèvement bancaire, etc.

• Découvrez le coût de votre abonnement et les moyens de faire des économies : apprenez tout sur les formules tarifaires, le nombre de licences et les cycles de facturation, puis choisissez l’option la mieux adaptée à votre entreprise.

• Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur l'abonnement.

Invitez votre équipe

Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez inviter les membres de votre équipe et ajuster leurs droits d'accès pour vous assurer qu'ils peuvent accéder à tous TaxDome fonctionnalité dont ils ont besoin :

• Découvrez les rôles du portail : TaxDome , il ne peut y avoir qu'une seule entreprise patron Les membres de votre équipe peuvent être des administrateurs ou des employés. Chacun d'eux dispose de droits d'accès différents, en fonction de ses responsabilités.

• Gestion des membres de l'équipe et des postes : Découvrez comment ajouter des membres de l'équipe au portail, ce qu'il faut faire lorsque des employés arrivent et partent, et plus encore.

• Ajuster les droits d'accès des employés : Déterminez les droits d'accès que vous devez accorder à chaque employé.

Sécurisez votre portail

Vous pouvez configurer l'authentification à deux facteurs (2FA) via une application d'authentification pour protéger vos données et celles de vos clients contre tout accès non autorisé. Cette méthode offre une protection renforcée. e-mail Un code d'accès unique est utilisé par défaut. En tant qu'entreprise patron Vous avez plusieurs façons de procéder :

• Configurez l'authentification à deux facteurs pour votre compte .

• Exigez que tous les membres de votre équipe et/ou vos clients configurent une application d'authentification à deux facteurs .

Configurer les paramètres du compte

Comme n'importe quel membre de l'équipe, vous pouvez configurer votre propre profil pour gérer vos paramètres personnels et ajuster la façon dont les membres de l'équipe et les clients vous voient :

• Modifier les paramètres de langue : Si votre langue principale est différente de celle qui est automatiquement récupérée par votre navigateur, vous pouvez ajuster vous-même les paramètres de langue.

• Téléchargez votre photo : Votre photo de profil sera visible par vos collègues et clients avec lesquels vous communiquez.

• Synchronisez votre e-mail : Synchronisez votre e-mail à TaxDome et gardez tout e-mail Vous pourrez communiquer avec vos clients directement depuis le portail, sans changer d'onglet. De plus, tous les documents envoyés par vos clients seront automatiquement enregistrés dans leur compte.

• Configurez vos préférences de notification : pour vous tenir informé(e) des événements importants, TaxDome envoie des notifications automatiques à votre connexion e-mail et Inbox+ Vous pouvez choisir de tout surveiller ou de désactiver certaines notifications pour éviter les nuisances sonores inutiles.

Configurer les intégrations

La configuration des intégrations affecte l'ensemble de l'entreprise. Ces paramètres ne sont donc disponibles que pour les propriétaires de l'entreprise et, parfois, pour les administrateurs. Consultez la liste ci-dessous pour avoir une idée des intégrations dont vous pourriez avoir besoin :

• Paiements TaxDome : TaxDome permet à vos clients de vous payer en ligne en toute sécurité sans quitter le portail. Pour cela, vous devez connecter votre portail à TaxDome Paiements effectués par Stripe .

• QuickBooks Online : Vous pourriez souhaiter configurer cette intégration si vous facturez vos clients uniquement ou principalement en ligne. TaxDome . Le QuickBooks L'intégration en ligne fonctionne principalement dans un seul sens : vos factures et vos paiements sont envoyés à QuickBooks En ligne, pas à l'envers. 

• Juno : L’intégration de Juno automatise la préparation des déclarations fiscales en extrayant les données des documents clients et en les saisissant directement dans votre logiciel fiscal. Envoyez des documents depuis TaxDome à Juno, où l'IA traite les W-2, les 1099 et autres formulaires avec une précision de plus de 99 %, éliminant ainsi la saisie manuelle des données.

• SMS : Cette intégration vous permettra d'envoyer des mises à jour et des demandes à vos clients par SMS.

• IRS : TaxDome allows you to set up a direct integration with the IRS Transcripts Delivery System (TDS) to securely access client tax returns and account information in a few clicks.