Clients
Référence pour les comptes et profils clients.
Non lié e-mail adresses
Corriger les e-mails non liés dans TaxDome en les liant à des contacts, en révoquant l'accès ou en les supprimant.
Profils de comptes clients
Consultez et gérez toutes les informations des comptes clients en un seul endroit : documents, contacts, projets , des tâches, et plus encore.
Noms des comptes, types, identifiants et statuts
Comment les noms, types, identifiants et statuts des comptes vous aident à identifier, organiser et gérer les comptes clients.
Profil du compte client : Aperçu (Bêta)
Consultez toutes les informations des comptes clients en un seul endroit grâce à la nouvelle vue d'ensemble bêta : voir les tâches à accomplir, projets communications, documents et activités organisés par ordre de priorité.
Actions du client sans portail connexion
Découvrez toutes les fonctionnalités disponibles pour les clients n'ayant pas accès au portail (paiement des factures, etc.).