Create, edit, delete custom fields

TaxDome fournit un ensemble complet de CRM Vous pouvez également créer des champs personnalisés pour ajouter des informations sur vos comptes et contacts. Par exemple, pour les comptes, vous pouvez utiliser l'adresse , la ville et le type ; pour les contacts, vous pouvez utiliser l'anniversaire et le meilleur moment pour appeler .

Types de champs personnalisés

You can create custom fields for accounts or contacts. A custom field can be created by a firm owner, admin or team member with access rights to manage custom fields .

To create a custom field in TaxDome, you need to select the type first. Selecting the type (such as text, number, URL) helps avoid entering incorrect data in the field (for example, an email field must be in the format of example@email.com ).

TaxDome les champs personnalisés prennent en charge les types suivants :

• Texte : Peut être utilisé pour toute information supplémentaire dont vous avez besoin sur vos clients. Par exemple, vous pouvez ajouter un titre projet ou un champ personnalisé de pronom . Ce champ prend en charge tous les symboles.

• Date: Can be used to set dates. It supports MMM-DD-YYYY, MMM/DD/YYYY, MM-DD-YYYY and MM/DD/YYYY date formats for US firms. For non-US firms, DD-MM-YYYY and DD/MM/YYYY formats will be applied. The date can be selected from the calendar or typed in manually. Learn more about changing date formats .

• Liste déroulante : permet de sélectionner une ou plusieurs options disponibles. Vous pouvez ajouter autant d'options que nécessaire. Ces champs personnalisés acceptent tous les symboles. Il existe deux sous-types de listes déroulantes :

• Les listes déroulantes à sélection unique vous permettent de sélectionner une seule option dans la liste.

• Les listes déroulantes à sélection multiple vous permettent de sélectionner n'importe quel nombre d'options dans la liste. Pour activer les listes déroulantes à sélection multiple, activez Autoriser la sélection multiple .

• Email: Can be used to add email addresses for your contact — for example, a secondary email address such as work or personal email. Portal access, notifications and email sync settings could be toggled on and off for each of the contact’s email addresses. It supports uppercase and lowercase letters of the Latin alphabet, as well as digits and printable characters (such as punctuation marks). Email should be in the email@example.com format. This type is available for contact custom fields only.

• Numéro : peut être utilisé pour ajouter des numéros de téléphone, des numéros de sécurité sociale, des EIN, etc. Il prend en charge les chiffres et les caractères plus, moins, virgule et point (c'est-à-dire « + », « - », « » et « . »).

• URL: Can be used to add URLs — links to social networks, websites, etc. The link should be typed in as one of the following formats: example.com, www.example.com  or https://www.example.com .

• User: Can be used to select a team member. For example, you can use it to store information about previous tax preparers. This type is available for the account custom fields only.  If you want to set specific team members as tax preparers, consultants, bookkeepers or account managers for your clients, consider using account roles instead of custom fields. This will allow you to automate task and job assignments.

Note

Team members selected in the User type of custom fields must have account access.

Créer des champs personnalisés pour le compte

You can create account custom fields either from the Custom fields page, from the client’s account or when importing your client data to TaxDome.

From the Custom fields page

Vous pouvez ajouter des champs personnalisés à votre compte quand vous le souhaitez :

1. Go to Templates > Custom fields from the sidebar menu, then click Add field.

2. Saisissez un nom pour le champ (par exemple, SIRET , NIR ou Meilleur moment pour appeler )

3. Sélectionnez le type de champ, puis cliquez sur Sauvegarder . Une fois le nouveau champ personnalisé créé, il sera disponible pour tous vos comptes.

Lors de l'importation

Créez de nouveaux champs personnalisés pour les comptes lors de l'importation de vos données client dans TaxDome :

1. Once you’ve reached the Map accounts stage of your import, and there’s no custom field to pair with a column header name you used on your spreadsheet, in the Action column, select Sync field. Create a new custom field by selecting New field from the dropdown menu.

2. Sous Nom du champ , saisissez le nom que vous souhaitez lui donner ; par exemple, Ville , Téléphone ou Site Web .

3. Sélectionnez le type de champ et cliquez sur Sauvegarder .

Une fois l'importation terminée, le nouveau champ personnalisé sera disponible pour tous vos comptes.

À partir d'un profil client

Inside a client account, go to the Info tab, click Edit, then click on the three dots to the right of Account info and in the Details & Custom fields section, select Add custom field. Fill in the name for your new custom field, select the type, then click Save. Once you’ve created the new custom field, it will be available for all of your accounts.

Vous pouvez également ajouter des champs personnalisés de la même manière lors de la création d'un nouveau compte.

Créer des champs de contact personnalisés

You can create contact custom fields either from the Custom fields page or when importing your client data to TaxDome.

From the Custom fields page

Ajoutez de nouveaux champs personnalisés à vos contacts quand vous le souhaitez :

1. Go to Templates > Custom fields from the sidebar menu bar, then switch to the Contacts tab and click Add field.

2. Enter a name for the new custom field under Field name—for example, Birthday, EIN, SSN or Best time to call.

3. Sélectionnez le type de champ et cliquez sur Sauvegarder . Une fois le nouveau champ personnalisé créé, il sera disponible pour tous vos contacts.

Lors de l'importation

Vous pouvez ajouter des champs personnalisés à vos contacts lorsque vous importez vos données client dans TaxDome :

1. Une fois que vous avez atteint les contacts de la carte étape de votre importation, et il n'y a aucun champ personnalisé à associer à un nom d'en-tête de colonne que vous avez utilisé sur votre feuille de calcul, dans la colonne Action , sélectionnez Synchroniser le champ.

2. Enter Field name—for example, Phone, Date of birth or Email.

3. Sélectionnez le type de champ et cliquez sur Sauvegarder .

Une fois l'importation terminée, le nouveau champ personnalisé sera disponible pour tous vos contacts.

Modifier et supprimer des champs personnalisés

Vous pouvez toujours gérer les champs personnalisés que vous avez créés. Accédez à Modèles > Champs personnalisés dans la barre de menu de gauche, puis choisissez Contacts ou Comptes .

• Pour modifier : Cliquez sur l'icône en forme de crayon à l'extrême droite du champ que vous souhaitez modifier, effectuez vos modifications, puis cliquez sur Sauvegarder .

• Lorsque vous modifiez un champ personnalisé de type déroulant , vous pouvez modifier l'ordre des options en cliquant et en maintenant l'icône à six points à gauche du nom de l'option ; pour ajouter plus d'options, cliquez sur Ajouter une option , pour en supprimer, cliquez sur l'icône de la corbeille à l'extrême droite du nom de l'option.

• Pour modifier l'ordre dans le compte client : Cliquez et maintenez l'icône à six points à l'extrême gauche du champ et faites-la glisser.

• To delete: Click on the trash can icon to the far right of the field you want to remove, then confirm. Once a field has been deleted, it will no longer be available in your contacts or accounts. Also, this affects all templates in which the custom field was used as a shortcode .

  

Note

Vous ne pouvez pas modifier le type de champ après sa création. Pour le modifier, supprimez le champ personnalisé et créez-en un nouveau avec un autre type.

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