Champs personnalisés (avancés) : créer, modifier, supprimer
TaxDome fournit un ensemble complet de CRM champs, mais vous souhaiterez peut-être créer des champs personnalisés pour ajouter des détails sur vos comptes et contacts. Voici quelques exemples de champs personnalisés pour les comptes : Adresse , Ville et Type ; tandis que des exemples de champs personnalisés pour les contacts pourraient inclure l'anniversaire et le meilleur moment pour appeler .
Types de champs personnalisés
Vous pouvez créer des champs personnalisés pour des comptes ou des contacts. Un champ personnalisé peut être créé par une entreprise patron , administrateur ou membre de l'équipe avec des droits d'accès pour gérer les champs personnalisés .
Pour créer un champ personnalisé dans TaxDome , vous devez d'abord sélectionner le type. La sélection du type (tel que texte, numéro, URL) permet d'éviter de saisir des données incorrectes dans le champ (par exemple, un e-mail le champ doit être au format exemple@ e-mail .com).
TaxDome les champs personnalisés prennent en charge les types suivants :
- Texte : peut être utilisé pour toute information supplémentaire dont vous avez besoin sur vos clients. Par exemple, vous pouvez ajouter un titre projet ou un champ personnalisé Pronom . Il prend en charge tous les symboles.
- Date : peut être utilisé pour définir des dates. Il prend en charge les formats de date MMM-JJ-AAAA , MMM/JJ/AAAA , MM-JJ-AAAA et MM/JJ/AAAA pour les entreprises américaines. Pour les entreprises non américaines, les formats JJ-MM-AAAA et JJ/MM/AAAA seront appliqués. La date peut être sélectionnée dans le calendrier ou saisie manuellement. En savoir plus sur la modification des formats de date .
- Dérouler: Peut être utilisé pour sélectionner une ou plusieurs des options disponibles. Vous pouvez ajouter autant d'options que vous le souhaitez. Ces champs personnalisés prennent en charge tous les symboles. Il existe deux sous-types de listes déroulantes :
- Les listes déroulantes à sélection unique vous permettent de sélectionner une seule option dans la liste.
- Les listes déroulantes à sélection multiple vous permettent de sélectionner n'importe quel nombre d'options dans la liste. Pour activer les listes déroulantes à sélection multiple, activez Autoriser la sélection multiple .
- E-mail : Peut être utilisé pour ajouter e-mail adresses de votre contact — par exemple, un contact secondaire e-mail adresse telle que travail ou personnelle e-mail Accès au portail, notifications et e-mail les paramètres de synchronisation peuvent être activés et désactivés pour chacun des contacts e-mail adresses. Il prend en charge les lettres majuscules et minuscules de l'alphabet latin, ainsi que les chiffres et les caractères imprimables (tels que les signes de ponctuation). L'e-mail doit être au format e-mail @exemple.com . Ce type est disponible uniquement pour les champs personnalisés de contact.
- Numéro : peut être utilisé pour ajouter des numéros de téléphone, des numéros de sécurité sociale, des EIN, etc. Il prend en charge les chiffres et les caractères plus, moins, virgule et point (c'est-à-dire « + », « - », « , » et « . »).
- URL : peut être utilisé pour ajouter des URL (liens vers des réseaux sociaux, des sites Web, etc.). Le lien doit être saisi dans l'un des formats suivants : example.com , www.example.com ou https://www.example.com .
- Utilisateur : peut être utilisé pour sélectionner un membre de l'équipe. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour stocker des informations sur les préparateurs fiscaux précédents. Ce type est disponible uniquement pour les champs personnalisés du compte.
Si vous souhaitez définir des membres d'équipe spécifiques comme préparateurs fiscaux, consultants, comptables ou gestionnaires de comptes pour vos clients, envisagez d'utiliser des rôles de compte au lieu de champs personnalisés. Cela vous permettra d'automatiser les tâches et projet missions.
Remarque ! Les membres de l'équipe sélectionnés dans le type d'utilisateur des champs personnalisés doivent avoir accès au compte .
Créer des champs personnalisés pour le compte
Vous pouvez créer des champs personnalisés de compte à partir de la page Champs personnalisés , à partir du compte du client ou lors de l'importation de vos données client dans TaxDome .
Depuis la page Champs personnalisés
Vous pouvez ajouter des champs personnalisés à votre compte quand vous le souhaitez :
1. Accédez à Modèles > Champs personnalisés dans le menu latéral, puis cliquez sur Ajouter un champ .
2. Saisissez un nom pour le champ (par exemple, SIRET , NIR ou Meilleur moment pour appeler )
3. Sélectionnez le type de champ, puis cliquez sur Sauvegarder . Une fois le nouveau champ personnalisé créé, il sera disponible pour tous vos comptes.
Lors de l'importation
Créez de nouveaux champs personnalisés pour les comptes lors de l'importation de vos données client dans TaxDome :
1. Une fois que vous avez atteint les comptes de la carte étape de votre importation et qu'il n'existe aucun champ personnalisé à associer à un nom d'en-tête de colonne que vous avez utilisé dans votre feuille de calcul, dans la colonne Action , sélectionnez Synchroniser le champ . Créez un nouveau champ personnalisé en sélectionnant Nouveau champ dans le menu déroulant.
2. Sous Nom du champ , entrez le nom que vous souhaitez lui donner ; par exemple, Ville , Téléphone ou Site Web .
3. Sélectionnez le type de champ et cliquez sur Sauvegarder .
Une fois l'importation terminée, le nouveau champ personnalisé sera disponible pour tous vos comptes.
À partir d'un profil client
Dans un compte client, allez dans l'onglet Infos , cliquez sur Modifier , puis cliquez sur les trois points à droite de Infos compte et sélectionnez Ajouter un champ personnalisé de compte . Renseignez le nom de votre nouveau champ personnalisé, sélectionnez le type, puis cliquez sur Sauvegarder . Une fois le nouveau champ personnalisé créé, il sera disponible pour tous vos comptes.
Vous pouvez également ajouter des champs personnalisés de la même manière lors de la création d'un nouveau compte.
Créer des champs de contact personnalisés
Vous pouvez créer des champs personnalisés de contact à partir de la page Champs personnalisés ou lors de l'importation de vos données client dans TaxDome .
Depuis la page Champs personnalisés
Ajoutez de nouveaux champs personnalisés à vos contacts quand vous le souhaitez :
1. Accédez à Modèles > Champs personnalisés dans la barre de menu latérale, puis passez à l’onglet Contacts et cliquez sur Ajouter un champ.
2. Saisissez un nom pour le nouveau champ personnalisé sous Nom du champ , par exemple, Anniversaire , SIRET , NIR ou Meilleur moment pour appeler.
3. Sélectionnez le type de champ et cliquez sur Sauvegarder . Une fois le nouveau champ personnalisé créé, il sera disponible pour tous vos contacts.
Lors de l'importation
Vous pouvez ajouter des champs personnalisés à vos contacts lorsque vous importez vos données client dans TaxDome :
1. Une fois que vous avez atteint les contacts de la carte étape de votre importation, et il n'y a aucun champ personnalisé à associer au nom d'en-tête de colonne que vous avez utilisé dans votre feuille de calcul, dans la colonne Action , sélectionnez Synchroniser le champ.
2. Saisissez le nom du champ ; par exemple, Téléphone , Date de naissance ou E-mail .
3. Sélectionnez le type de champ et cliquez sur Sauvegarder .
Une fois l'importation terminée, le nouveau champ personnalisé sera disponible pour tous vos contacts.
Modifier et supprimer des champs personnalisés
Vous pouvez toujours gérer les champs personnalisés que vous avez créés. Accédez à Modèles > Champs personnalisés dans la barre de menu de gauche, puis choisissez Contacts ou Comptes .
- Éditer: Cliquez sur l'icône en forme de crayon à l'extrême droite du champ que vous souhaitez modifier, apportez vos modifications, puis cliquez sur Sauvegarder.
- Lorsque vous modifiez un champ personnalisé de type déroulant , vous pouvez modifier l'ordre des options en cliquant et en maintenant l'icône à six points à gauche du nom de l'option ; pour ajouter plus d'options, cliquez sur Ajouter une option , pour en supprimer, cliquez sur l'icône de la corbeille à l'extrême droite du nom de l'option.
- Pour modifier l’ordre dans le compte client : cliquez et maintenez l’icône à six points à l’extrême gauche du champ et faites-la glisser.
- Pour supprimer : Cliquez sur l'icône de la corbeille à l'extrême droite du champ que vous souhaitez supprimer, puis confirmez. Une fois qu'un champ a été supprimé, il ne sera plus disponible dans vos contacts ou comptes. De plus, cela affecte tous les modèles dans lesquels le champ personnalisé a été utilisé comme shortcode .
Remarque ! Vous ne pouvez pas modifier le type de champ après sa création. Si vous souhaitez modifier le type de champ, supprimez le champ personnalisé et créez-en un nouveau avec un autre type de champ.