Créer, modifier, supprimer des champs personnalisés

Les champs personnalisés vous permettent d'étendre les valeurs par défaut CRM Créez un profil avec toutes les données dont votre entreprise a besoin — pour les comptes (comme l'adresse , la ville ou le type ) et pour les contacts (comme la date d'anniversaire ou le meilleur moment pour appeler ).

Note

Une entreprise peut créer un champ personnalisé. patron , administrateur ou membre de l'équipe disposant des droits d'accès pour gérer les champs personnalisés .

Créer des champs personnalisés pour le compte

Vous pouvez créer des champs personnalisés de compte soit à partir de la page Champs personnalisés , soit à partir du compte du client, soit lors de l'importation des données de votre client. TaxDome .

Depuis la page des champs personnalisés

Vous pouvez ajouter des champs personnalisés à votre compte quand vous le souhaitez :

1. Accédez à Modèles > Champs personnalisés dans le menu latéral, puis cliquez sur Ajouter un champ .

2. Saisissez un nom pour le champ (par exemple, SIRET , NIR ou Meilleur moment pour appeler )

3. Sélectionnez le type de champ , puis cliquez sur Sauvegarder . Une fois le nouveau champ personnalisé créé, il sera disponible pour tous vos comptes.

Lors de l'importation

Vous pouvez créer des champs personnalisés pour votre compte directement lors de l'importation des données de vos clients .

À partir d'un profil client

Dans le compte client, accédez à l'onglet « Infos » , cliquez sur « Modifier » , puis sur les trois points à droite de « Infos du compte » . Dans la section « Détails et champs personnalisés » , sélectionnez « Ajouter un champ personnalisé ». Saisissez le nom de votre nouveau champ personnalisé, sélectionnez son type , puis cliquez sur Sauvegarder . Une fois créé, le champ personnalisé sera disponible pour tous vos comptes.

Vous pouvez également ajouter des champs personnalisés de la même manière lors de la création d'un nouveau compte.

Créer des champs de contact personnalisés

Vous pouvez créer des champs personnalisés de contact soit à partir de la page Champs personnalisés , soit lors de l'importation de vos données client. TaxDome .

Depuis la page des champs personnalisés

Ajoutez de nouveaux champs personnalisés à vos contacts quand vous le souhaitez :

1. Dans la barre de menu latérale, accédez à Modèles > Champs personnalisés , puis sélectionnez l'onglet Contacts et cliquez sur Ajouter un champ.

2. Saisissez un nom pour le nouveau champ personnalisé sous Nom du champ — par exemple, Anniversaire , SIRET , NIR ou Meilleur moment pour appeler.

3. Sélectionnez le type de champ et cliquez sur Sauvegarder . Une fois le nouveau champ personnalisé créé, il sera disponible pour tous vos contacts.

Lors de l'importation

Vous pouvez créer des champs personnalisés pour les contacts lors de l'importation de vos données client .

Modifier et supprimer des champs personnalisés

Vous pouvez toujours gérer les champs personnalisés que vous avez créés. Accédez à Modèles > Champs personnalisés dans la barre de menu de gauche, puis choisissez Contacts ou Comptes .

Note

Il est impossible de modifier le type d'un champ après sa création. Pour utiliser un autre type, supprimez le champ personnalisé et créez-en un nouveau.

• Pour modifier : Cliquez sur l'icône en forme de crayon à l'extrême droite du champ que vous souhaitez modifier, effectuez vos modifications, puis cliquez sur Sauvegarder .

• Lorsque vous modifiez un champ personnalisé de type déroulant , vous pouvez modifier l'ordre des options en cliquant et en maintenant l'icône à six points à gauche du nom de l'option ; pour ajouter plus d'options, cliquez sur Ajouter une option , pour en supprimer, cliquez sur l'icône de la corbeille à l'extrême droite du nom de l'option.

• Pour modifier l'ordre dans le compte client : Cliquez et maintenez l'icône à six points à l'extrême gauche du champ et faites-la glisser.

• Pour supprimer un champ : cliquez sur l’icône de la corbeille située à droite du champ à supprimer, puis confirmez. Une fois supprimé, le champ ne sera plus disponible dans vos contacts ni dans vos comptes. Cette action affecte également tous les modèles dans lesquels le champ personnalisé était utilisé comme code court .

Si la mention « Synchronisé avec CRM apparaît à côté du nom du champ personnalisé, cela signifie que la valeur de ce champ peut être mise à jour via… questionnaire réponses. Cliquez sur Synchronisé avec CRM pour afficher une liste de questionnaire modèles dans lesquels cette synchronisation est configurée. Même si la synchronisation

Référence : Types de champs personnalisés

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