CRM Liste de contacts ( Basique ) : Modifier, Exporter, Rechercher, Supprimer

Les contacts sont les personnes avec lesquelles vous interagissez en utilisant TaxDome . La fonction de contacts vous permet non seulement de stocker les détails de vos clients et des membres de leur famille, mais également ceux de vos collègues, clients potentiels et partenaires commerciaux. Nous vous montrons ici comment maximiser votre utilisation des contacts :

Votre liste de contacts

La liste complète des contacts d'une entreprise est accessible à la fois à l'entreprise patron , administrateur ou tout employé disposant de droits d'accès pour afficher tous les contacts . Sinon, les membres de l'équipe ne peuvent afficher que les contacts liés aux comptes qui leur sont attribués.

Pour voir vos contacts sur TaxDome , accédez à Clients > Contacts dans la barre de menu de gauche. Ici vous pouvez voir les noms, e-mail adresses, numéros de téléphone, noms de sociétés et noms attribués tags pour tous vos contacts.

Vous pouvez trier une liste de contacts par nom, numéro de téléphone ou entreprise : Cliquez sur la flèche haut-bas à droite de l'en-tête de la colonne que vous souhaitez trier.

Modification des contacts

Pour apporter des modifications aux détails d'un contact, accédez à Clients > Contacts dans la barre de menu de gauche, puis cliquez sur le nom du contact dans la liste. Modifiez les détails d'un contact dans la fenêtre coulissante et cliquez sur Sauvegarder

Vous pouvez également accéder aux informations du contact en ouvrant l'onglet Infos dans le profil du compte client, puis en cliquant sur le lien du contact dans la section Contacts .

Imprimer une liste de contacts

Pour imprimer une liste de contacts, cliquez sur l'icône d'impression en haut à droite.

Par défaut, la liste de contacts affiche 25 éléments par page. Si vous souhaitez imprimer davantage, sélectionnez le nombre de lignes dans le menu Lignes par page en bas à gauche.

Votre navigateur vous demandera d'imprimer la liste, qui inclura la date et l'heure actuelles.

Recherche de contacts

Pour rechercher un contact spécifique à l'aide d'un mot-clé ou d'une valeur de champ personnalisé :

  • En haut à droite de la section Contacts , cliquez sur le bouton de recherche. Dans le curseur, saisissez le mot-clé dans la recherche champ, puis appuyez sur Entrée sur votre clavier. La liste de contacts est ensuite réduite en fonction de votre recherche. Cliquez sur le x dans la recherche champ pour l’effacer.
  • Utilisez la recherche globale sur n'importe quelle page : cliquez sur la recherche en haut à gauche, saisissez dans le champ de recherche, puis choisissez l'entité souhaitée dans le résultat rapide ou accédez à l'onglet Contacts . Cliquez sur n’importe quel nom de contact pour ouvrir et modifier les détails du contact.

conseil

Note! Vous ne pouvez pas rechercher des champs personnalisés du type suivant : Utilisateur, Date . En savoir plus sur les types de champs personnalisés .

Filtrage de votre liste de contacts

Les filtres vous aident à trouver des contacts spécifiques dans votre liste de contacts en fonction de certains critères. Par exemple, vous pouvez trouver tous les contacts avec un nom spécifié tags ou ceux créés à une date particulière. En savoir plus dans notre article sur les filtres .

Pour filtrer votre liste de contacts, cliquez sur le menu déroulant + Filtre en haut à gauche de votre page Contacts et sélectionnez le filtre :

  • Les balises affichent uniquement les contacts avec des tags . Sélectionnez est/ne pas voir/masquer les contacts avec certains tag .
  • Importé à vous permet de sélectionner la date et l'heure auxquelles les contacts ont été importés. Vous pouvez sélectionner l'un des paramètres proposés ou définir une date personnalisée.
  • La date de création affiche les contacts créés aujourd'hui , la semaine dernière , le mois dernier , le dernier trimestre , l'année dernière ou à toute date personnalisée.
  • La date de mise à jour affiche les contacts dont les informations ont été mises à jour Aujourd'hui , La semaine dernière , Le mois dernier , Le dernier trimestre , L'année dernière ou à toute date personnalisée.

Définition du formatage du nom du contact

Par défaut, vous avez le format de nom de contact [Nom] [Prénom] , par exemple John Doe. Si vous souhaitez modifier la façon dont les noms des contacts sont affichés, procédez comme suit :

1. Accédez à Paramètres > Paramètres du cabinet dans la barre de menu de gauche.

2. Dans la section Formatage du nom du contact , sélectionnez le format de nom par défaut dans la liste déroulante :

Format du nom Exemple
[Nom Prénom] Biche, John
[Prénom nom de famille] John Doe
[Nom Prénom] Biche John
[Prénom deuxième prénom nom de famille] John Fitzgerald Doe

3. Cochez la case Appliquer à tous vos contacts si vous souhaitez générer immédiatement le format sélectionné pour tous vos contacts. Ou laissez clair pour avoir vos contacts actuels tels quels pour le moment.

4. Cliquez sur Sauvegarder . Si vous avez coché la case Appliquer à tous les contacts , vous devrez également cliquer sur Confirmer dans la zone Mettre à jour le formatage du nom du contact pour tous les contacts ? fenêtre contextuelle de confirmation.

Une fois cela fait, le nouveau format de nom sera appliqué à chaque fois que vous ajouterez de nouveaux contacts à l'aide du bouton Nouveau , lors de la création de comptes ou de l'application groupée du format de nom .

If you applied the new default name format, but your contact's first name, last name or middle name (if required) was not filled in, contact name formatting will fail for such contact. You will get a notification in the Inbox+:

Application groupée du formatage du nom du contact

Vous pouvez appliquer le format de nom que vous avez défini par défaut à vos contacts en masse. Pour ce faire, sélectionnez un ou plusieurs contacts dans votre liste de contacts, puis cliquez sur le lien Mettre à jour le format du nom du contact en haut et confirmez-le dans la fenêtre contextuelle Appliquer en bloc le formatage du nom du contact .

Supprimer des contacts

Pour supprimer des contacts, cochez la case à côté de ceux que vous souhaitez supprimer, cliquez sur l'icône de la corbeille dans la barre de menu, puis cliquez sur Confirmer . Pour sélectionner tous les contacts, cochez la case la plus haute.

Pour supprimer un contact, vous pouvez également cliquer sur l'icône de corbeille à droite du nom du contact, puis confirmer en cliquant sur Supprimer .

Ajouter des contacts

Va ici .

Fusionner les contacts en double

Va ici .

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