Travailler avec une liste de contacts
Cet article explique comment rechercher, filtrer, trier et gérer votre liste de contacts. Pour effectuer des actions sur un contact en particulier, consultez la section Ajouter, modifier, supprimer des contacts .
Pour consulter vos contacts, accédez à Clients > Contacts dans le menu latéral.
Note
La liste complète des contacts est disponible pour les propriétaires, les administrateurs ou les membres de l'équipe de l'entreprise. Afficher tous les comptes droit d'accès Les autres membres de l'équipe ne verront que les contacts liés à leurs comptes respectifs.Travaillez avec la liste
La page Contacts vous permet de gérer votre liste de contacts en effectuant des recherches, en filtrant, en triant et en personnalisant le tableau afin de trouver les contacts dont vous avez besoin.
Utilisez les options ci-dessous pour tirer le meilleur parti de votre liste de contacts.
Rechercher des contacts
Pour rechercher un contact spécifique à l'aide d'un mot-clé ou de la valeur d'un champ personnalisé :
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En haut à droite de la section Contacts , cliquez sur le bouton Rechercher. Dans le volet qui s'affiche, saisissez le mot-clé dans le champ de recherche, puis appuyez sur Entrée . La liste de contacts est alors affinée en fonction de votre recherche. Cliquez sur la croix (X) dans le champ de recherche pour l'effacer.
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Utilisez la recherche globale sur n'importe quelle page : cliquez sur l'icône de recherche en haut à gauche, saisissez votre requête dans le champ de recherche, puis sélectionnez l'entité souhaitée dans les résultats rapides ou accédez à l'onglet Contacts . Cliquez sur le nom d'un contact pour ouvrir et modifier ses informations.
Note
Vous ne pouvez pas effectuer de recherche par champs personnalisés de la Date taper.Liste de contacts filtrée
Les filtres vous permettent de trouver des contacts spécifiques dans votre liste de contacts en fonction de certains critères. Par exemple, vous pouvez trouver tous les contacts répondant à certains critères. tags ou celles créées à une date précise.
Pour filtrer votre liste de contacts, cliquez sur le menu déroulant + Filtre en haut à gauche de votre page Contacts et sélectionnez le filtre.
Liste de contacts triée
Vous pouvez trier la liste de contacts par nom, numéro de téléphone ou nom de l'entreprise. Cliquez sur la flèche haut/bas à côté de l'en-tête de la colonne que vous souhaitez trier.
Liste de contacts imprimée
Pour imprimer la liste de contacts, cliquez sur l'icône d'impression en haut à droite. Votre navigateur vous proposera d'imprimer la liste, qui inclura la date et l'heure actuelles.
Par défaut, la liste de contacts affiche 25 éléments par page. Pour en imprimer davantage, sélectionnez le nombre de lignes souhaité dans le menu déroulant « Lignes par page » en bas à gauche.
Référence : Colonnes de la liste de contacts
| Colonne | Description |
|---|---|
| Nom | Nom du client. Cliquez sur le nom pour ouvrir et modifier les informations du contact. |
| Le client e-mail adresse | |
| Numéro de téléphone | Le numéro de téléphone du client |
| Nom de l'entreprise | Nom de l'entreprise du client |
| Mots clés | Le tags attribué au contact. Cliquez sur un tag filtrer les contacts par celui-ci |
Référence : Filtres disponibles
| Filtre | Ce qu'il renvoie |
|---|---|
| Mots clés | Contacts avec des personnes spécifiques tags Sélectionnez « afficher » ou « masquer » pour afficher ou masquer les contacts ayant un certain profil. tag |
| Importé à | Contacts importés à une date précise ou au cours d'une période sélectionnée |
| Date de création | Contacts créés aujourd'hui , la semaine dernière , le mois dernier , le trimestre dernier , l'année dernière ou à une date personnalisée |
| Date de mise à jour | Contacts dont les informations ont été mises à jour aujourd'hui , la semaine dernière , le mois dernier , le trimestre dernier , l'année dernière ou à une date personnalisée. |
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