CRM Liste de contacts ( Basique ): Modifier, Exporter, Rechercher, Supprimer

Les contacts sont les personnes avec lesquelles vous interagissez en utilisant TaxDome . La fonction Contacts vous permet non seulement de stocker les informations de vos clients et des membres de leur famille, mais également celles de vos collègues, clients potentiels et partenaires commerciaux. Nous vous montrons ici comment optimiser votre utilisation de Contacts .

Votre liste de contacts

La liste complète des contacts d'une entreprise est accessible à la fois à l'entreprise patron , administrateur ou tout employé disposant de droits d'accès pour afficher tous les contacts . Sinon, les membres de l'équipe ne peuvent afficher que les contacts liés aux comptes qui leur sont attribués.

Pour voir vos contacts sur TaxDome , allez dans Clients > Contacts depuis le menu latéral. Vous pourrez y consulter les noms, e-mail adresses, numéros de téléphone, noms d'entreprises et noms attribués tags pour tous vos contacts.

Vous pouvez trier une liste de contacts par nom, numéro de téléphone ou entreprise : Cliquez sur la flèche haut-bas à droite de l'en-tête de la colonne que vous souhaitez trier.

Modifier les contacts

Pour modifier les informations d'un contact, accédez à « Clients » > « Contacts » dans le menu latéral, puis cliquez sur le nom du contact dans la liste. Modifiez les informations d'un contact dans la fenêtre déroulante et cliquez sur Sauvegarder . 

Vous pouvez également accéder aux informations du contact en ouvrant l'onglet Infos dans le profil du compte client, puis en cliquant sur le lien du contact dans la section Contacts .

Imprimer une liste de contacts

Pour imprimer une liste de contacts, cliquez sur l'icône d'impression en haut à droite.

Par défaut, la liste de contacts affiche 25 éléments par page. Pour en imprimer davantage, sélectionnez le nombre de lignes dans le menu déroulant « Lignes par page » en bas à gauche.

Votre navigateur vous demandera d'imprimer la liste, qui inclura la date et l'heure actuelles.

Rechercher des contacts

Pour rechercher un contact spécifique à l'aide d'un mot-clé ou d'une valeur de champ personnalisé :

• En haut à droite de la section Contacts , cliquez sur le bouton de recherche. Dans le curseur, saisissez le mot-clé dans la recherche champ, puis appuyez sur Entrée sur votre clavier. La liste de contacts est ensuite réduite en fonction de votre recherche. Cliquez sur le x dans la recherche champ pour l’effacer.
• Utilisez la recherche globale sur n'importe quelle page : cliquez sur la recherche en haut à gauche, saisissez dans le champ de recherche, puis choisissez l'entité souhaitée dans le résultat rapide ou accédez à l'onglet Contacts . Cliquez sur n’importe quel nom de contact pour ouvrir et modifier les détails du contact.

Note! Vous ne pouvez pas rechercher des champs personnalisés du type suivant : Utilisateur, Date . En savoir plus sur les types de champs personnalisés .

Filtrez votre liste de contacts

Les filtres vous aident à trouver des contacts spécifiques dans votre liste de contacts en fonction de certains critères. Par exemple, vous pouvez trouver tous les contacts avec un nom spécifié tags ou ceux créés à une date particulière. En savoir plus dans notre article sur les filtres .

Pour filtrer votre liste de contacts, cliquez sur le menu déroulant + Filtre en haut à gauche de votre page Contacts et sélectionnez le filtre :

• Les balises affichent uniquement les contacts avec des tags . Sélectionnez est/ne pas voir/masquer les contacts avec certains tag .
• Importé à vous permet de sélectionner la date et l'heure auxquelles les contacts ont été importés. Vous pouvez sélectionner l'un des paramètres proposés ou définir une date personnalisée.
• La date de création affiche les contacts créés aujourd'hui , la semaine dernière , le mois dernier , le dernier trimestre , l'année dernière ou à toute date personnalisée.
• La date de mise à jour affiche les contacts dont les informations ont été mises à jour Aujourd'hui , La semaine dernière , Le mois dernier , Le dernier trimestre , L'année dernière ou à toute date personnalisée.

Définir le formatage du nom du contact

Par défaut, vous avez le format de nom de contact [Nom] [Prénom] , par exemple John Doe. Si vous souhaitez modifier la façon dont les noms des contacts sont affichés, procédez comme suit :

1. Accédez à Paramètres > Paramètres du cabinet dans la barre de menu de gauche.

2. Dans la section Formatage du nom du contact , sélectionnez le format de nom par défaut dans la liste déroulante :

3. Cochez la case Appliquer à tous vos contacts si vous souhaitez générer immédiatement le format sélectionné pour tous vos contacts. Ou laissez clair pour avoir vos contacts actuels tels quels pour le moment.

4. Cliquez sur Sauvegarder . Si vous avez coché la case Appliquer à tous les contacts , vous devrez également cliquer sur Confirmer dans la zone Mettre à jour le formatage du nom du contact pour tous les contacts ? fenêtre contextuelle de confirmation.

Une fois cela fait, le nouveau format de nom sera appliqué à chaque fois que vous ajouterez de nouveaux contacts à l'aide du bouton Nouveau , lors de la création de comptes ou de l'application groupée du format de nom .

Remarque ! La modification du formatage du nom du contact sera répercutée sur la page du flux d'activité .

If you applied the new default name format, but your contact's first name, last name or middle name (if required) was not filled in, contact name formatting will fail for such contact. You will get a notification in the Inbox+:

Appliquer le formatage du nom du contact en masse

Vous pouvez appliquer le format de nom par défaut à vos contacts en masse. Pour ce faire, sélectionnez un ou plusieurs contacts dans votre liste, puis cliquez sur « Mettre à jour le format de nom du contact » en haut et confirmez.

Supprimer les contacts

Pour supprimer des contacts, cochez la case correspondant à ceux que vous souhaitez supprimer, cliquez sur l'icône de la corbeille et confirmez la suppression. Pour sélectionner tous les contacts, cochez la case en haut.

Pour supprimer un contact, vous pouvez également cliquer sur l'icône de la corbeille à droite du nom du contact et confirmer la suppression.

Ajouter des contacts

Va ici .

Fusionner les contacts en double

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