Liste de contacts CRM (Basique) : modifier, exporter, rechercher, supprimer

Les contacts sont les personnes avec lesquelles vous interagissez sur TaxDome. - et sont essentiels pour les clients qui se connectent au portail. Cette fonctionnalité vous permet de stocker non seulement les coordonnées des clients et des membres de leur famille, mais aussi celles de vos collègues, de vos clients potentiels et de vos partenaires commerciaux. Nous vous montrons ici comment optimiser votre utilisation des contacts :

Votre liste de contacts

L'ensemble de la liste de contacts d'un cabinet est accessible à la fois au cabinet patron, à l'administrateur ou à tout employé ayant le droit d'accéder à tous les contacts. En revanche, les membres de l'équipe ne peuvent voir que les contacts associés aux comptes qui leur sont attribués.

Pour voir vos contacts sur TaxDome, allez sur Clients et ouvrez l'onglet Contacts. Vous pouvez y voir les noms, les adresses e-mail, les numéros de téléphone, les noms de société et les attributions tags de tous vos contacts.

Vous pouvez filtrer une liste de contacts...

  • ...par la date et l'heure auxquelles les contacts ont été importés. Cela les affiche en fonction du moment où ils ont été ajoutés. Une fois que vous avez filtré une liste, appliquez des actions groupées si nécessaire (comme la fusion de celles sélectionnées). Cliquez sur FILTREr dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez une option en cliquant dans le champ Importé à .
  • ...en utilisant plusieurs tags ou pas tags . Cliquez sur un tag pour voir tous les contacts avec le même tag ou utilisez la touche FILTER . Pour en savoir plus tags , allez ici .

Tous les filtres sont réutilisables et peuvent être enregistrés en tant que modèles. En savoir plus sur l'utilisation des filtres dans l'article .

Ou vous pouvez trier une liste de contacts par nom, numéro de téléphone ou société : Cliquez sur la flèche haut-bas à droite de l'en-tête de la colonne que vous souhaitez trier.

Modifier les contacts

Pour apporter des modifications aux détails d'un contact, allez dans Clients , ouvrez l'onglet Contacts , puis cliquez sur le nom du contact dans la liste. Modifiez les détails d'un contact dans la fenêtre coulissante et cliquez sur Sauvegarder

Vous pouvez également accéder aux Contacts via les Clients en ouvrant l'onglet Infos dans le profil du compte client, puis en cliquant sur le lien du contact dans la section Contacts .

Listes de contacts pour l'exportation à partir de TaxDome

Pour exporter une liste de contacts vers un fichier CSV, cliquez sur Exporter les contacts . Cela enregistre toutes les données de contact, y compris les champs CRM personnalisés .

Une liste de contacts peut être exportée par un patron de cabinet, un administrateur ou tout employé ayant des droits d'accès pour gérer les contacts.

N'hésitez pas à quitter la page, une fois l'export terminé, vous recevrez un e-mail avec un fichier CSV compressé en pièce jointe.

Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :

pointe

Conseil : filtrez votre liste de contacts à l'aide de tags pour exclure toute information inutile avant de l'exporter.

Impression d'une liste de contacts

Pour imprimer une liste de contacts, cliquez sur l'icône d'impression en haut à droite.

Par défaut, la liste de contacts affiche 25 éléments par page. Si vous souhaitez en imprimer davantage, sélectionnez le nombre dans le menu Lignes par page en bas à gauche.

Votre navigateur vous invitera à imprimer la liste, qui comprendra la date et l'heure actuelle.

Recherche de contacts

Pour rechercher un contact spécifique en utilisant un mot-clé de n'importe quel domaine :

  • Dans le coin supérieur gauche de la section Contacts, cliquez sur le bouton de recherche. Dans le champ de recherche, saisissez le mot clé, puis appuyez sur la touche Entrée de votre clavier. La liste des contacts est alors réduite. Cliquez sur le x dans le champ de recherchepour l'effacer.
  • Utilisez la recherche globale sur n'importe quelle page : Cliquez sur la recherche dans la barre latérale gauche, tapez dans le champ de recherche, puis accédez à l'onglet Contacts .

Suppression des contacts

Pour supprimer des contacts, cochez la case à côté de ceux que vous voulez supprimer, cliquez sur l'icône corbeille dans la barre de menu, puis cliquez sur CONFIRMER. Pour sélectionner tous les contacts, cliquez sur la case à cocher la plus haute.

Pour supprimer un contact, vous pouvez également cliquer sur l'icône corbeille à droite du nom du contact, puis confirmer en cliquant sur SUPPRIMER.

Ajout de contacts

Voir ici.

Fusionner les contacts en double

Voir ici.

Cela a-t-il répondu à votre question ? Merci pour le commentaire Il y a eu un problème pour soumettre vos commentaires. Veuillez réessayer plus tard.

Vous avez encore besoin d'aide ? Contactez-nous Contactez-nous