Liste de contacts CRM (Basique) : modifier, exporter, rechercher, supprimer
Les contacts sont les personnes avec lesquelles vous interagissez en utilisant TaxDome . La fonction de contacts vous permet non seulement de stocker les détails de vos clients et des membres de leur famille, mais également ceux de vos collègues, clients potentiels et partenaires commerciaux. Nous vous montrons ici comment maximiser votre utilisation de Contacts :
- Votre liste de contacts
- Modification des contacts
- Exportation de listes de contacts depuis TaxDome
- Impression d'une liste de contacts
- Recherche de contacts
- Associer des contacts à des comptes
- Suppression de contacts
Votre liste de contacts
La liste complète des contacts d'une entreprise est accessible à la fois à l'entreprise patron , administrateur ou tout employé disposant de droits d'accès pour afficher tous les contacts . Sinon, les membres de l'équipe ne peuvent afficher que les contacts liés à leurs comptes attribués.
Pour voir vos contacts sur TaxDome , accédez à Clients et ouvrez l'onglet Contacts . Ici vous pouvez voir les noms, e-mail adresses, numéros de téléphone, noms de société et tags pour tous vos contacts.
Vous pouvez filtrer une liste de contacts...
- ...par la date et l'heure auxquelles les contacts ont été importés. En d'autres termes, filtrez vos contacts en fonction de la date à laquelle ils ont été ajoutés. Une fois que vous avez filtré une liste, appliquez des actions groupées si nécessaire (comme la fusion de celles sélectionnées). Cliquez sur FILTREr dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez une option en cliquant dans le champ Importé à .
- ...en utilisant plusieurs tags ou pas tags . Cliquez sur un tag pour voir tous les contacts avec le même tag ou utilisez la touche FILTER . Voici plus sur tags .
Tous les filtres sont réutilisables et peuvent être enregistrés en tant que modèles. En savoir plus sur l'utilisation des filtres .
Ou vous pouvez trier une liste de contacts par nom, numéro de téléphone ou société : Cliquez sur la flèche haut-bas à droite de l'en-tête de la colonne que vous souhaitez trier.
Modification des contacts
Pour apporter des modifications aux détails d'un contact, allez dans Clients , ouvrez l'onglet Contacts , puis cliquez sur le nom du contact dans la liste. Modifiez les détails d'un contact dans la fenêtre coulissante et cliquez sur Sauvegarder .
Vous pouvez également accéder aux informations du contact en ouvrant l'onglet Infos dans le profil du compte client, puis en cliquant sur le lien du contact dans la section Contacts .
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Impression d'une liste de contacts
Pour imprimer une liste de contacts, cliquez sur l'icône d'impression en haut à droite.
Votre navigateur vous invitera à imprimer la liste, qui comprendra la date et l'heure actuelle.
Recherche de contacts
Pour rechercher un contact spécifique en utilisant un mot-clé de n'importe quel domaine :
- En haut à droite de la section Contacts , cliquez sur le bouton de recherche. Dans le slide-out, entrez le mot-clé dans la recherche champ, puis appuyez sur Entrée sur votre clavier. La liste de contacts est ensuite affinée en fonction de votre recherche. Cliquez sur le x dans la recherche champ pour le vider.
- Utilisez la recherche globale sur n'importe quelle page : Cliquez sur la recherche dans la barre latérale gauche, tapez dans le champ de recherche, puis accédez à l'onglet Contacts . Cliquez sur n'importe quel nom de contact pour ouvrir et modifier les détails du contact.
Suppression de contacts
Pour supprimer des contacts, cochez la case à côté de ceux que vous souhaitez supprimer, cliquez sur l'icône de la corbeille dans la barre de menu, puis cliquez sur CONFIRMER . Pour sélectionner tous les contacts, cochez la case la plus haute.
Pour supprimer un contact, vous pouvez également cliquer sur l'icône corbeille à droite du nom du contact, puis confirmer en cliquant sur SUPPRIMER.
