Fonctionnalités à l'échelle du système
Introduction aux outils qui fonctionnent sur TaxDome : filtres, modèles, shortcodes , intégrations et rappels.
Filtres : Présentation
Utiliser des filtres dans TaxDome pour trouver rapidement des données sur plusieurs pages.
TaxDome shortcodes : Aperçu
Utiliser TaxDome shortcodes pour remplir automatiquement les données dynamiques.
Modèles : aperçu
Modèles dans TaxDome aider à automatiser les tâches répétitives.
TaxDome Intégrations : Vue d'ensemble
Connecter TaxDome avec des logiciels de comptabilité, des processeurs de paiement, des programmes fiscaux et d'autres outils pour automatiser votre workflow .
Rappels manuels et automatiques
Gardez les clients sur la bonne voie en définissant des rappels manuels ou automatisés pour les éléments en attente.
Anciens filtres et modèles de filtres
Utiliser les filtres de l'ancienne version dans TaxDome pour affiner les listes, enregistrer les sélections sous forme de modèles et les partager avec votre équipe.