Explorer les tableaux de bord de reporting

Découvrez les tableaux de bord qui vous permettent d'accéder à différents rapports depuis une seule page. Nous vous guiderons à travers les options d'affichage des tableaux de bord, leur téléchargement et leur affichage en mode plein écran.

Tableaux de bord, expliqués

A Dashboard is a set of saved reports that display data in real time. You can either utilize our prebuilt Dashboards or create your own by pinning any relevant reports to them. 

Une fois configuré, un tableau de bord fournit un aperçu des chiffres clés de chaque rapport épinglé, vous permettant d'évaluer rapidement les performances de votre entreprise. Cependant, si vous avez besoin d'informations plus détaillées, vous pouvez toujours approfondir chaque rapport.

Afficher le tableau de bord

Dashboards are available to the firm owner, admin, and team members with the View reporting access right .

Pour afficher un tableau de bord, accédez à Rapports > Présentation ou Rapports > Tableaux de bord dans la barre de menu de gauche et cliquez sur le nom d'un tableau de bord.

Dans un tableau de bord, vous trouverez les détails suivants :

a. Nom du tableau de bord : affiche le titre du tableau de bord ainsi qu'une icône en forme d'étoile pour le marquer comme favori.

b. Vue du tableau de bord : gérez vos vues du tableau de bord pour enregistrer votre vue mise à jour personnalisée avec des filtres ou réinitialisez-la pour voir le tableau de bord d'origine. 

c. Filtre de données : la liste des filtres affiche les données représentées dans les rapports épinglés au tableau de bord. Cliquez sur un élément pour modifier les filtres appliqués.

d. Partager : cliquez pour partager le tableau de bord avec d'autres utilisateurs ou modifier les autorisations du tableau de bord.

e. Pencil icon: Click to start editing the Dashboard.

f. Three dots Dashboard menu: Access a menu offering such options as Rename, Make a copy, Download PDF , Present , Schedule, Manage schedules, Show Dashboard details and Delete the Dashboard.

g. Onglets : ouvrez une autre page du tableau de bord avec des rapports (le cas échéant).

h. Rapport : affiche le rapport épinglé au tableau de bord.

i. Valeur : cliquez sur le nom de la valeur pour trier le rapport par ordre croissant ou décroissant ou filtrer la valeur pour afficher uniquement les données correspondant aux conditions sélectionnées.

j. Explore (visible when hovering over the report): Click to open the report. For details, go to the article on Exploring reports .

k. Menu de rapport à trois points (visible lorsque vous survolez le rapport) : accédez à un menu offrant des options telles que Modifier , Renommer , Faire une copie , Épingler , Afficher les données sous-jacentes , Télécharger , Présenter et Copier le lien vers le rapport. 

Télécharger en tant que PDF

Vous pouvez télécharger l'intégralité du tableau de bord ou uniquement des rapports spécifiques à partir de celui-ci. Suivez ces étapes:

1. Lorsque vous consultez le tableau de bord, cliquez sur les trois points en haut à droite et sélectionnez Télécharger PDF .

2. Choisissez entre l'option « Tableau de bord » pour télécharger tous les rapports épinglés ou « Visualisations » pour télécharger uniquement des rapports spécifiques. Sélectionnez ensuite « Mise en page » , « Onglets » et « Rapports » , puis cliquez sur « Télécharger » .

The download process may take some time, do not close the browser page until the PDF is available in your downloads .

Tableau de bord actuel

Vous pouvez afficher un tableau de bord en mode plein écran. C'est utile pour partager des rapports avec vos collègues lors d'une réunion, d'une présentation, etc. Pour cela, cliquez sur les trois points en haut à droite lorsque vous consultez le tableau de bord ou un rapport spécifique, puis sélectionnez « Présenter » .

Lorsque vous visualisez le tableau de bord en mode plein écran, utilisez les boutons de navigation en haut à droite ou cliquez sur le compteur de diapositives pour sélectionner et afficher une page spécifique :

Tableau de bord de planification

Planifier des tableaux de bord implique de configurer des exportations automatisées et de les envoyer par e-mail à intervalles réguliers. Cela garantit que les rapports nécessaires arrivent à temps, vous permettant de vous concentrer sur l'analyse des données plutôt que sur la génération manuelle de rapports. Pour planifier un tableau de bord, cliquez sur les trois points en haut à droite et sélectionnez « Planifier » .

Ensuite, dans la fenêtre Créer un planning :

1. Saisissez le nom et la description. La description est facultative. Si vous l'ajoutez, elle sera utilisée dans le corps du message. e-mail .
2. Réglez le e-mail fréquence. 
3. Sélectionnez la vue Tableau de bord à envoyer.
4. Sélectionnez le format de fichier et configurez les paramètres d'exportation si nécessaire.
5. Sélectionnez les membres de l’équipe ou les groupes qui doivent recevoir les e-mails.
6. Cliquez sur Sauvegarder .

Si vous devez modifier ou supprimer le planning, cliquez sur les trois points en haut à droite et sélectionnez Gérer les plannings .