Explorer les tableaux de bord de reporting

Découvrez les tableaux de bord qui vous permettent d'accéder à différents rapports depuis une seule page. Nous vous guiderons à travers les options d'affichage des tableaux de bord, leur téléchargement et leur affichage en mode plein écran.

Tableaux de bord, expliqués

Un tableau de bord est un ensemble de rapports enregistrés qui affichent des données en temps réel. Vous pouvez utiliser nos tableaux de bord prédéfinis ou créer les vôtres en y épinglant les rapports pertinents. 

Une fois configuré, un tableau de bord fournit un aperçu des chiffres clés de chaque rapport épinglé, vous permettant d'évaluer rapidement les performances de votre entreprise. Cependant, si vous avez besoin d'informations plus détaillées, vous pouvez toujours approfondir chaque rapport.

Afficher le tableau de bord

Des tableaux de bord sont mis à la disposition de l'entreprise patron , les administrateurs et les membres de l'équipe disposant du droit d'accès aux rapports « Afficher » .

Pour afficher un tableau de bord, accédez à Rapports > Présentation ou Rapports > Tableaux de bord dans la barre de menu de gauche et cliquez sur le nom d'un tableau de bord.

Dans un tableau de bord, vous trouverez les détails suivants :

a. Nom du tableau de bord : affiche le titre du tableau de bord ainsi qu'une icône en forme d'étoile pour le marquer comme favori.

b. Vue du tableau de bord : gérez vos vues du tableau de bord pour enregistrer votre vue mise à jour personnalisée avec des filtres ou réinitialisez-la pour voir le tableau de bord d'origine. 

c. Filtre de données : la liste des filtres affiche les données représentées dans les rapports épinglés au tableau de bord. Cliquez sur un élément pour modifier les filtres appliqués.

d. Partager : cliquez pour partager le tableau de bord avec d'autres utilisateurs ou modifier les autorisations du tableau de bord.

e. Icône en forme de crayon : Cliquez pour commencer à modifier le tableau de bord.

f. Menu du tableau de bord à trois points : Accédez à un menu offrant des options telles que Renommer , Faire une copie , Télécharger PDF , Présenter , Programmer , Gérer les programmes , Afficher les détails du tableau de bord et Supprimer le tableau de bord.

g. Onglets : ouvrez une autre page du tableau de bord avec des rapports (le cas échéant).

h. Rapport : affiche le rapport épinglé au tableau de bord.

i. Valeur : cliquez sur le nom de la valeur pour trier le rapport par ordre croissant ou décroissant ou filtrer la valeur pour afficher uniquement les données correspondant aux conditions sélectionnées.

j. Explorer (visible au survol du rapport) : cliquez pour ouvrir le rapport. Pour plus de détails, consultez l’article sur l’exploration des rapports .

k. Menu de rapport à trois points (visible lorsque vous survolez le rapport) : accédez à un menu offrant des options telles que Modifier , Renommer , Faire une copie , Épingler , Afficher les données sous-jacentes , Télécharger , Présenter et Copier le lien vers le rapport. 

Télécharger en tant que PDF

Vous pouvez télécharger l'intégralité du tableau de bord ou uniquement des rapports spécifiques à partir de celui-ci. Suivez ces étapes:

1. Lorsque vous consultez le tableau de bord, cliquez sur les trois points en haut à droite et sélectionnez Télécharger PDF .

2. Choisissez entre l'option « Tableau de bord » pour télécharger tous les rapports épinglés ou « Visualisations » pour télécharger uniquement des rapports spécifiques. Sélectionnez ensuite « Mise en page » , « Onglets » et « Rapports » , puis cliquez sur « Télécharger » .

Le téléchargement peut prendre un certain temps. Veuillez ne pas fermer la page de votre navigateur avant la fin du processus. PDF est disponible dans vos téléchargements .

Tableau de bord actuel

Vous pouvez afficher un tableau de bord en mode plein écran. C'est utile pour partager des rapports avec vos collègues lors d'une réunion, d'une présentation, etc. Pour cela, cliquez sur les trois points en haut à droite lorsque vous consultez le tableau de bord ou un rapport spécifique, puis sélectionnez « Présenter » .

Lorsque vous visualisez le tableau de bord en mode plein écran, utilisez les boutons de navigation en haut à droite ou cliquez sur le compteur de diapositives pour sélectionner et afficher une page spécifique :

Tableau de bord de planification

Planifier des tableaux de bord implique de configurer des exportations automatisées et de les envoyer par e-mail à intervalles réguliers. Cela garantit que les rapports nécessaires arrivent à temps, vous permettant de vous concentrer sur l'analyse des données plutôt que sur la génération manuelle de rapports. Pour planifier un tableau de bord, cliquez sur les trois points en haut à droite et sélectionnez « Planifier » .

Ensuite, dans la fenêtre Créer un planning :

1. Saisissez le nom et la description. La description est facultative. Si vous l'ajoutez, elle sera utilisée dans le corps du message. e-mail .
2. Réglez le e-mail fréquence. 
3. Sélectionnez la vue Tableau de bord à envoyer.
4. Sélectionnez le format de fichier et configurez les paramètres d'exportation si nécessaire.
5. Sélectionnez les membres de l’équipe ou les groupes qui doivent recevoir les e-mails.
6. Cliquez sur Sauvegarder .

Si vous devez modifier ou supprimer le planning, cliquez sur les trois points en haut à droite et sélectionnez Gérer les plannings .