Rapports ( Basique ) : Exploration des tableaux de bord
Découvrez les tableaux de bord qui vous permettent d'accéder à divers rapports à partir d'une seule page. Nous vous guiderons à travers les options d'affichage des tableaux de bord, comment les télécharger et les présenter en mode plein écran.
Tableaux de bord, expliqués
Un tableau de bord est un ensemble de rapports enregistrés qui affichent des données en temps réel. Vous pouvez utiliser nos tableaux de bord prédéfinis ou créer le vôtre en y épinglant tous les rapports pertinents.
Une fois configuré, un tableau de bord fournit un aperçu des chiffres clés de chaque rapport épinglé, vous permettant d'évaluer rapidement les performances de votre entreprise. Cependant, si vous avez besoin d’informations plus détaillées, vous pouvez toujours approfondir chaque rapport.
Afficher le tableau de bord
Des tableaux de bord sont à disposition du cabinet patron , l'administrateur et les membres de l'équipe disposant du droit d'accès Afficher les rapports .
Pour afficher un tableau de bord, accédez à Rapports > Présentation ou Rapports > Tableaux de bord dans la barre de menu de gauche et cliquez sur le nom d'un tableau de bord.
Dans un tableau de bord, vous trouverez les détails suivants :
a. Nom du tableau de bord : affiche le titre du tableau de bord ainsi qu'une icône en forme d'étoile pour le marquer comme favori.
b. Vue du tableau de bord : gérez vos vues du tableau de bord pour enregistrer votre vue mise à jour personnalisée avec des filtres ou réinitialisez-la pour voir le tableau de bord d'origine.
c. Filtre de données : la liste des filtres affiche les données représentées sur les rapports épinglés au tableau de bord. Cliquez sur n'importe quel élément pour modifier les filtres appliqués.
d. Partager : cliquez pour partager le tableau de bord avec d'autres utilisateurs ou modifier les autorisations du tableau de bord.
e. Icône Crayon : Cliquez pour commencer à modifier le tableau de bord.
f. Menu du tableau de bord à trois points : accédez à un menu offrant des options telles que Renommer , Faire une copie , Télécharger PDF , Présenter , Planifier , Gérer les plannings , Afficher les détails du tableau de bord et Supprimer le tableau de bord.
g. Onglets : ouvrir une autre page du tableau de bord avec des rapports (le cas échéant).
h. Rapport : affiche le rapport épinglé au tableau de bord.
i. Valeur : cliquez sur le nom de la valeur pour trier le rapport par ordre croissant ou décroissant ou filtrer la valeur pour afficher uniquement les données correspondant aux conditions sélectionnées.
j. Explorer (visible lorsque vous passez la souris sur le rapport) : cliquez pour ouvrir le rapport. Pour plus de détails, consultez l'article sur l'exploration des rapports .
k. Menu de rapport à trois points (visible lorsque vous survolez le rapport) : accédez à un menu offrant des options telles que Modifier , Renommer , Faire une copie , Épingler , Afficher les données sous-jacentes , Télécharger , Présenter et Copier le lien vers le rapport.
Télécharger en tant que PDF
Vous pouvez télécharger l'intégralité du tableau de bord ou uniquement des rapports spécifiques à partir de celui-ci. Suivez ces étapes:
1. Lorsque vous consultez le tableau de bord, cliquez sur les trois points en haut à droite et sélectionnez Télécharger PDF .
2. Choisissez entre l'option Tableau de bord pour télécharger tous les rapports épinglés ou Visualisations pour télécharger des rapports spécifiques uniquement. Ensuite, sélectionnez la mise en page , les onglets/rapports et cliquez sur Télécharger .
Le processus de téléchargement peut prendre un certain temps, ne fermez pas la page du navigateur avant que le PDF est disponible dans vos téléchargements .
Tableau de bord actuel
Vous pouvez afficher un tableau de bord en mode plein écran. C'est utile pour partager les rapports avec vos collègues lors d'une réunion, d'une présentation, etc.
Pour ce faire, cliquez sur les trois points en haut à droite lorsque vous consultez le tableau de bord ou un rapport particulier, puis sélectionnez Présenter .
Lorsque vous visualisez le tableau de bord en mode plein écran, utilisez les boutons de navigation en haut à droite ou cliquez sur le compteur de diapositives pour sélectionner et afficher une page spécifique :
Tableau de bord de planification
La planification des tableaux de bord consiste à configurer des exportations automatisées et à les envoyer par courrier électronique à intervalles réguliers. Cela garantit que les rapports nécessaires arrivent à temps, ce qui vous permet de vous concentrer sur l'analyse des données plutôt que sur l'extraction manuelle des rapports.
Pour planifier un tableau de bord, cliquez sur les trois points en haut à droite et sélectionnez Planifier .
Ensuite, dans la fenêtre Créer un planning :
1. Entrez le nom et la description. La description est facultative. Si vous l'ajoutez, elle sera utilisée dans le corps du message. e-mail .
2. Réglez le e-mail fréquence.
3. Sélectionnez la vue Tableau de bord à envoyer.
4. Sélectionnez le format de fichier et configurez les paramètres d'exportation si nécessaire.
5. Sélectionnez les membres de l’équipe ou les groupes qui doivent recevoir les e-mails.
6. Cliquez sur Sauvegarder .
Si vous devez modifier ou supprimer le planning, cliquez sur les trois points en haut à droite et sélectionnez Gérer les plannings .
