Rapports ( Basique ) : Exploration des tableaux de bord
Découvrez les tableaux de bord qui vous permettent d'accéder à divers rapports à partir d'une seule page. Nous vous guiderons à travers les options d'affichage des tableaux de bord, comment les télécharger et les présenter en mode plein écran.
Couvert ici:
- Tableaux de bord, expliqués
- Affichage du tableau de bord
- Téléchargement au format PDF
- Présentation du tableau de bord
- Explorer les rapports à partir du tableau de bord
Tableaux de bord, expliqués
Un tableau de bord est un ensemble de rapports enregistrés affichant des données en temps réel. Vous pouvez soit utiliser nos tableaux de bord prédéfinis, soit créer les vôtres en y épinglant tous les rapports pertinents.
Une fois configuré, un tableau de bord fournit un aperçu des chiffres clés de chaque rapport épinglé, vous permettant d'évaluer rapidement les performances de votre entreprise. Cependant, si vous avez besoin d’informations plus détaillées, vous pouvez toujours approfondir chaque rapport.
Affichage du tableau de bord
Des tableaux de bord sont à disposition du cabinet patron , l'administrateur et les membres de l'équipe disposant du droit d'accès Afficher les rapports .
Pour afficher un tableau de bord, accédez à Rapports > Présentation ou Rapports > Tableaux de bord dans la barre de menu de gauche et cliquez sur le nom d'un tableau de bord.
Dans un tableau de bord, vous trouverez les détails suivants :
1. Nom du tableau de bord : affiche le titre du tableau de bord ainsi qu'une icône en forme d'étoile pour le marquer comme favori.
2. Vue du tableau de bord : gérez vos vues du tableau de bord pour enregistrer votre vue personnalisée mise à jour avec des filtres ou réinitialisez-la pour voir le tableau de bord d'origine.
3. Filtre de données : la liste des filtres affiche les données représentées sur les rapports épinglés sur le tableau de bord. Cliquez sur n'importe quel élément pour modifier les filtres appliqués.
4. Icône en forme de crayon : cliquez pour commencer à modifier le tableau de bord.
5. Menu du tableau de bord à trois points : accédez à un menu proposant des options telles que Renommer , Faire une copie , Télécharger le PDF , Présenter , Afficher les détails du tableau de bord et Supprimer le tableau de bord.
6. Onglets : ouvrez une autre page du tableau de bord avec des rapports (le cas échéant).
7. Rapport : affiche le rapport épinglé sur le tableau de bord.
8. Explorer (visible en survolant le rapport) : Cliquez pour ouvrir le rapport. Pour plus de détails, consultez l'article sur l'exploration des rapports .
9. Menu de rapport à trois points (visible lorsque vous survolez le rapport) : accédez à un menu offrant des options telles que Modifier , Renommer , Faire une copie , Épingler , Afficher les données sous-jacentes , Télécharger au format PNG\XLSX\CSV , Présenter et Copier le lien vers le rapport.
10. Valeur : cliquez sur le nom de la valeur pour trier le rapport par ordre croissant ou décroissant, ou filtrez la valeur pour afficher uniquement les données qui correspondent aux conditions sélectionnées.
Téléchargement au format PDF
Vous pouvez télécharger l'intégralité du tableau de bord ou uniquement des rapports spécifiques à partir de celui-ci. Suivez ces étapes:
1. Lorsque vous consultez le tableau de bord, cliquez sur les trois points en haut à droite et sélectionnez Télécharger le PDF .
2. Choisissez entre l'option Tableau de bord pour télécharger tous les rapports épinglés ou Visualisations pour télécharger des rapports spécifiques uniquement. Ensuite, sélectionnez la mise en page , les onglets/rapports et cliquez sur Télécharger .
Le processus de téléchargement peut prendre un certain temps, ne fermez pas la page du navigateur tant que le PDF n'est pas disponible dans vos téléchargements .
Présentation du tableau de bord
Vous pouvez afficher un tableau de bord en mode plein écran. C'est utile pour partager les rapports avec vos collègues lors d'une réunion, d'une présentation, etc.
Pour ce faire, cliquez sur les trois points en haut à droite lorsque vous consultez le tableau de bord, puis sélectionnez Présent .
Lors de l'affichage du tableau de bord en mode plein écran, utilisez les boutons de navigation en haut à droite ou cliquez sur le compteur de diapositives pour sélectionner et afficher une page spécifique :
