Application mobile : travailler avec des tâches
Gérez vos tâches, communiquez dans les commentaires, réattribuez des tâches et téléchargez des documents – tout cela depuis votre mobile.
Afficher les tâches
Pour afficher toutes les tâches qui vous sont attribuées dans l'application mobile, accédez à l'écran Workflow et ouvrez l'onglet Tâches . Ici, vous pouvez voir toutes les tâches et leurs statuts. Appuyez sur une tâche particulière pour l'ouvrir. Appuyez sur Filtres dans la liste des tâches pour filtrer les tâches par pipeline et étape , projet cessionnaire, nom du compte ou statut de la tâche.
Actions de la tâche
L'écran des tâches contient quatre onglets qui vous permettent d'interagir avec une tâche de différentes manières :
Détails de la tâche
Dans l’onglet Détails de la tâche , vous pouvez :
- Modifier ou supprimer un compte client associé.
- Liez la tâche au projet ou dissociez-la.
- Modifier les personnes affectées aux tâches.
- Mettre à jour la priorité et le statut des tâches.
- Vérifiez les tags des tâches.
- Modifier le nom et la description de la tâche.
- Modifier les dates de début et d'échéance .
Documents
Dans l'onglet Documents , vous pouvez afficher et télécharger un document de n'importe quelle manière disponible dans l'application mobile . Une fois téléchargés, les documents seront liés à la tâche. Vous pouvez ensuite accéder à ces documents dans le même onglet de l'application mobile ou dans le portail.
Sous-tâches
Dans l'onglet Sous-tâches , vous pouvez ajouter une liste de contrôle composée de sous-tâches ou la visualiser/gérer si vous en avez déjà. Cela vous permet de suivre toutes vos responsabilités en déplacement.
commentaires
Dans l'onglet Commentaires , vous pouvez ajouter et afficher des commentaires de tâches. L'utilisation de mentions dans les commentaires de tâches n'est pas encore disponible.
Supprimer des tâches
Pour supprimer une tâche dans l'application mobile, ouvrez-la et appuyez sur l'icône de la corbeille en haut à droite. Confirmez ensuite la suppression. 