Travailler avec des tâches dans une application mobile

Gérez vos tâches, communiquez dans les commentaires, réattribuez des tâches et téléchargez des documents – tout cela depuis votre mobile.

Afficher les tâches

Pour consulter toutes les tâches qui vous sont assignées dans l'application mobile, accédez à l'écran Workflow et ouvrez l'onglet Tâches . Vous y trouverez toutes les tâches et leur statut. Appuyez sur une tâche spécifique pour l'ouvrir. Appuyez sur Filtres dans la liste des tâches pour filtrer les tâches par pipeline et étape , projet cessionnaire, nom du compte ou statut de la tâche.

Actions de la tâche

L'écran des tâches contient quatre onglets qui vous permettent d'interagir avec une tâche de différentes manières :

• Détails de la tâche

• Documents

• Sous-tâches

• commentaires

Détails de la tâche

Dans l’onglet Détails de la tâche , vous pouvez :

• Modifier ou supprimer un compte client associé.

• Liez la tâche au projet ou dissociez-la.

• Modifier les personnes affectées aux tâches.

• Mettre à jour la tâche** priorité** et le statut .

• Vérifiez les tags des tâches.

• Modifier le nom et la description de la tâche.

• Modifier les dates de début et d'échéance .

  

Documents

Dans l'onglet Documents , vous pouvez consulter et télécharger un document via l'application mobile . Une fois téléchargés, les documents seront associés à la tâche. Vous pourrez ensuite y accéder depuis le même onglet dans l'application mobile ou depuis le portail.

Sous-tâches

Dans l'onglet Sous-tâches , vous pouvez ajouter une liste de contrôle composée de sous-tâches ou la consulter/gérer si vous en avez déjà. Cela vous permet de suivre toutes vos responsabilités où que vous soyez.

commentaires

Dans l'onglet Commentaires , vous pouvez ajouter et consulter des commentaires sur les tâches. L'utilisation de mentions dans les commentaires n'est pas encore disponible.

Supprimer des tâches

Pour supprimer une tâche dans l'application mobile, ouvrez-la et appuyez sur l'icône de la corbeille en haut à droite. Confirmez ensuite la suppression.