Ajouter et gérer des tarifs de facturation personnalisés (Bêta)

Travaux en cours

Cette fonctionnalité est en cours de développement et est actuellement disponible pour les utilisateurs bêta. La documentation relative à son utilisation est en cours de préparation.

Les taux de facturation personnalisés vous permettent de facturer vos clients en fonction de la personne qui effectue le travail : définissez des taux différents pour chaque employé et appliquez-les aux saisies de temps, aux factures et aux propositions. Vous trouverez ici des informations sur la création et la gestion des taux de facturation personnalisés.

Note

Cet article s'adresse exclusivement aux propriétaires, administrateurs et employés de l'entreprise disposant des droits d'accès nécessaires pour gérer les services et les tarifs personnalisés.

Créez un tarif de facturation personnalisé

Vous pouvez créer un tarif personnalisé, y ajouter autant de services que nécessaire et y affecter des employés. Les tarifs peuvent refléter différents rôles, tels que comptable, préparateur fiscal ou conseiller fiscal, ou différents niveaux d'expérience, tels que spécialiste junior ou senior. Ce tarif sera appliqué à tous les services inclus dans le tarif personnalisé pour chaque employé affecté.

Attention!

Chaque membre de l'équipe ne peut être associé qu'à un seul tarif de facturation personnalisé. Tous les services nécessitant un tarif personnalisé pour cette personne doivent être facturés à ce même tarif.

Pour créer un nouveau tarif personnalisé :

1. Dans la barre de menu de gauche, accédez à Facturation > Services et ouvrez l'onglet Tarifs personnalisés .

2. Cliquez sur Nouveau tarif personnalisé .

3. Veuillez compléter les détails :

• Nom du taux : saisissez un nom qui identifie le taux, par exemple, Conseiller fiscal ou Comptable junior .
• Membres de l'équipe : sélectionnez les membres de l'équipe auxquels appliquer ce tarif. Chaque membre de l'équipe ne peut être associé qu'à un seul tarif personnalisé à la fois.
• Services : cliquez sur « Nouveau service » et sélectionnez un ou plusieurs services dans la liste. Pour chaque service, saisissez le montant du tarif personnalisé.

4. Cliquez sur Créer .

Une fois configurés, les taux personnalisés peuvent être utilisés dans les saisies de temps , les factures et les propositions .

Note

Des tarifs de facturation personnalisés s'appliquent par employé pour tous les clients ; le même tarif est utilisé quel que soit le client sur lequel il travaille.

Modifier le tarif personnalisé

Si vos tarifs changent ou si vous devez ajouter ou supprimer des services d'un tarif, vous pouvez mettre à jour un tarif personnalisé à tout moment :

1. Dans la barre de menu de gauche, accédez à Facturation > Services et ouvrez l'onglet Tarifs personnalisés .

2. Cliquez sur les trois points à côté du taux personnalisé et sélectionnez Modifier .

3. Effectuez les réglages nécessaires et cliquez sur Sauvegarder .

Note

Les modifications de taux s'appliquent uniquement aux nouvelles entrées de temps et aux nouvelles factures. Pour mettre à jour le taux d'une entrée existante, veuillez le modifier manuellement .

Taux de mise à jour après la promotion d'un employé

Pour mettre à jour le taux de facturation d'un employé promu, vous avez deux options :

• Modifiez directement le taux dans le taux personnalisé existant — veuillez noter que cela affectera tous les employés qui y sont affectés.
• Retirez l'employé de son taux personnalisé actuel, puis attribuez-lui un nouveau taux qui reflète son taux mis à jour.

Supprimer le tarif personnalisé

Si un tarif personnalisé n'est plus utilisé, par exemple si un rôle n'existe plus dans votre entreprise, vous pouvez supprimer ce tarif personnalisé pour éviter d'encombrer votre espace de travail :

1. Dans la barre de menu de gauche, accédez à Facturation > Services et ouvrez l'onglet Tarifs personnalisés .

2. Cliquez sur les trois points à côté du taux personnalisé et sélectionnez Supprimer , puis confirmez.

Que se passe-t-il si je supprime le service utilisé dans le tarif personnalisé ?

Si vous supprimez ou modifiez un service inclus dans un tarif personnalisé, ce service est automatiquement retiré ou mis à jour de ce tarif. Le tarif personnalisé lui-même reste actif pour les autres services qui y sont associés.

Configurez l'accès des employés pour gérer les tarifs personnalisés

Par défaut, seule l'entreprise patron Les administrateurs peuvent gérer les tarifs personnalisés. Pour permettre à un employé de créer et de modifier des tarifs personnalisés, accordez-lui les droits d'accès nécessaires :

1. Accédez à Paramètres > Équipe et Plans dans la barre de menu de gauche, ouvrez l'onglet Membres de l'équipe , cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite du nom de l'employé et sélectionnez Modifier .

2. Activez les options « Gérer les tarifs personnalisés » et « Gérer les services » .

3. Cliquez sur Sauvegarder .

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