Les organisateurs ( Basique ) : Soumettre, Annuler la soumission, Modifier
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Nos questionnaires vous permettent de créer des questionnaires et des formulaires personnalisés pour obtenir toutes les informations essentielles dont vous avez besoin de vos clients. Ici, nous couvrons tout ce que vous devez savoir sur nos questionnaires.
- Savoir quand un questionnaire est prêt
- Changer les réponses dans un questionnaire
- Soumission questionnaires pour les clients
- Désenvoi questionnaires
- Affichage en attente questionnaires
Savoir quand un questionnaire est prêt
Une fois qu'un client a complété un questionnaire et clique sur Soumettre, vous recevez une notification par e-mail et sur Inbox+. Cliquez sur le questionnaire ou sur le lien Aller à... pour l'afficher.
Par défaut, vous ne recevrez pas de notification chaque fois qu'un client télécharge un document vers un questionnaire. Si vous voulez savoir quand cela se produit, activez m'avertir du téléchargement de documents dans les paramètres du modèle du questionnaire.
Modifiez vos préférences de notification chaque fois que vous en avez besoin.
Changer les réponses dans un questionnaire
Pour découvrir d'autres vidéos pratiques, rendez-vous sur la TaxDome Academy, notre centre en ligne gratuit où vous pourrez visionner et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome.
Pour compléter ou modifier un questionnaire pour un client, cliquez sur les trois points soit à droite du questionnaire dans la liste ou en mode aperçu, puis sélectionnez Modifier les réponses.
Noter que:
- Chaque modification apportée à un questionnaire est enregistrée dans la piste d'audit.
- Les questionnaires peuvent être changés par un patron, un administrateur ou tout membre de l'équipe disposant des droits d'accès pour modifier les réponses d'un questionnaire.
Vous pouvez comparer le courant questionnaire avec le précédent questionnaires et copiez les réponses ou téléchargez des fichiers à partir d'elles. Pour ce faire, cliquez sur le lien Comparer les réponses en haut à droite et sélectionnez les réponses précédentes. questionnaire dans la liste déroulante avec le questionnaire des noms.
Vous verrez le courant questionnaire à gauche et le précédent questionnaire sur la droite. Là, vous pouvez :
- Cliquez sur n'importe quelle section pour la voir
- Copiez une réponse en cliquant sur le bouton à sa droite
- Téléchargez et prévisualisez les fichiers en cliquant sur les boutons à droite du nom du fichier
Cliquez sur X en haut à droite pour fermer le précédent questionnaire .
Toutes les modifications sont automatiquement enregistrées. Vous pouvez fermer le questionnaire et recommencez à répondre aux questions plus tard ou à partir d'un autre ordinateur sans rien perdre. Modifier le questionnaire comme bon vous semble. Une fois que vous avez terminé, consultez-le en mode lecture seule en cliquant sur Retour au mode d'affichage en haut de la page.
Soumettre des questionnaires pour les clients
Il existe plusieurs façons de soumettre un questionnaire, qu'il soit entièrement complété ou non :
- Sélectionnez Soumettre le questionnaire pour déplacer un projet avec un questionnaire associé à l'étape suivante.
- Cliquez sur les trois points à droite du nom du questionnaire dans la liste ou lors de la vérification des réponses à l'intérieur d'un questionnaire, puis sélectionnez Soumettre.
Annuler la soumission des questionnaires
Vous devrez peut-être annuler la soumission d'un questionnaire : par exemple, vous avez besoin d'informations supplémentaires d'un client ou vous l'avez accidentellement envoyé.
Cliquez sur les trois points à droite du nom du questionnaire dans la liste, ou lors de la vérification des réponses à l'intérieur d'un questionnaire, puis sélectionnez Annuler l'envoi. Dans la diapositive, entrez la raison de l'annulation de la soumission comme commentaire supplémentaire pour le client (facultatif), puis cliquez sur Annuler la soumission du questionnaire.
Une fois que vous avez annuler l'envoi du questionnaire, son statut passe à En attente, et un e-mail à ce sujet est envoyé au client. Si vous avez ajouté un commentaire, il s'affiche dans la notification.
Afficher les questionnaires en attente
Si vous souhaitez voir tous les questionnaires en attente, cliquez sur Clients dans la barre latérale gauche pour accéder à la page Comptes.
Pour filtrer la liste des comptes afin de n'afficher que les clients avec des questionnaires en attente, Suivez ces étapes :
1. Dans l'onglet Tous les comptes, cliquez sur FILTRER à l'extrême droite de la barre de menu.
2. Sélectionnez En attente dans la section Questionnaires, puis cliquez sur APPLIQUER.
Remarque : Si vous archivez un questionnaire en attente, il ne s'affiche pas lorsque le filtre En attente est appliqué.