Les organisateurs ( Basique ) : Soumettre, Annuler la soumission, Modifier

Notre questionnaires vous permettent de créer des questionnaires et des formulaires sur mesure pour obtenir toutes les informations essentielles dont vous avez besoin auprès de vos clients. Ici, nous couvrons tout ce que vous devez savoir sur notre questionnaires .

• Savoir quand un questionnaire est prêt
• Changer les réponses dans un questionnaire
• Comparer les réponses
• Soumission questionnaires pour les clients
• Annulation de la soumission questionnaires
• Visualisation en attente questionnaires

Savoir quand un organisateur est prêt

Once a client completes an organizer and clicks Submit, you receive a notification by email and in your Inbox+. Click on the organizer’s name or on the Go to... link to view it.

Par défaut, vous ne recevrez pas de notification chaque fois qu'un client télécharge un document sur un questionnaire . Si vous souhaitez savoir quand cela se produit, activez Notifier le téléchargement de documents dans les paramètres du modèle questionnaire .

Modifiez vos préférences de notification chaque fois que vous en avez besoin.

Changer les réponses dans un questionnaire

Pour des vidéos explicatives plus utiles, visitez TaxDome Academy , notre plateforme en ligne gratuite pour
visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .

Pour compléter ou modifier un questionnaire pour un client :

1. Cliquez sur les trois points à droite du questionnaire dans la liste ou dans un questionnaire , puis sélectionnez Modifier les réponses .

Noter que:

• Chaque modification que vous apportez à un questionnaire est enregistrée dans la piste d'audit .
• Les organisateurs peuvent être modifiés par une entreprise patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour modifier les réponses questionnaire .

2. Vous verrez le questionnaire comme le fait votre client. Apportez les modifications nécessaires :

1. Aller à la rubrique : Sélectionner un questionnaire étape dans la liste déroulante vers laquelle accéder. Ceux avec la coche verte sont complétés. Le compteur à droite du nom d'une étape indique le nombre de questions complétées sur le total.
2. Questi on block : remplissez la réponse, téléchargez des documents et plus encore, selon le type de question . La ligne verte en haut se remplit au fur et à mesure de votre progression.
3. Comparez les réponses : Voir la précédente questionnaires par rapport à l'actuel. Pour plus de détails, accédez à la sous-section ci-dessous .
4. Documents joints : ouvrez la barre latérale avec les documents téléchargés sur le questionnaire .
5. Trois points : Ouvrez le menu avec l'option Imprimer questionnaire .
6. X : Cliquez pour fermer le questionnaire et allez au questionnaires liste.
7. Suivant : Passer au suivant questionnaire étape.
8. Soumettre : Déplace un projet avec un terminé questionnaire au suivant pipeline étape . Vous verrez l’invite pour répondre à toutes les questions obligatoires (le cas échéant).

Toutes les modifications sont automatiquement enregistrées. Vous pouvez fermer le questionnaire et recommencez à répondre aux questions plus tard ou depuis un autre ordinateur sans rien perdre.

Comparer les réponses

Vous pouvez comparer le courant questionnaire avec le précédent questionnaires et copiez les réponses ou téléchargez des fichiers à partir d'elles. Pour ce faire, cliquez sur le lien Comparer les réponses en haut à droite et sélectionnez les réponses précédentes. questionnaire dans la liste déroulante avec le questionnaire des noms.

Vous verrez le courant questionnaire à gauche et le précédent questionnaire sur la droite. Là, vous pouvez :

• Cliquez sur n'importe quelle section pour la voir.
• Copiez une réponse en cliquant sur le bouton à droite de celle-ci.
• Téléchargez et prévisualisez les fichiers en cliquant sur les boutons à droite du nom du fichier.

Cliquez sur X à droite ou sur le lien Comparer les réponses pour fermer la vue de comparaison.

Soumission d'organisateurs pour les clients

Il existe plusieurs façons de soumettre un questionnaire , qu'il soit entièrement terminé ou non :

• Sélectionnez Soumettre questionnaire pour déplacer un projet avec un lien questionnaire au suivant étape .

• Cliquez sur les trois points à droite du questionnaire le nom de dans la liste ou lors de la révision des réponses dans un questionnaire , puis sélectionnez Soumettre.

Annuler la soumission des organisateurs

Vous devrez peut-être annuler la soumission d'un questionnaire : Par exemple, vous avez besoin d'informations supplémentaires d'un client ou vous les avez soumises accidentellement. 

Cliquez sur les trois points à droite du questionnaire le nom de dans la liste, ou lors de la révision des réponses dans un questionnaire , puis sélectionnez Annuler la soumission . Dans la fenêtre coulissante, saisissez le motif de la désenvoi sous forme de commentaire supplémentaire pour le client (facultatif), puis cliquez sur Annuler la soumission de l'organisateur .

Une fois la questionnaire n'a pas été soumis, son statut devient P se terminant par , et un e-mail à ce sujet est envoyé au client. Si vous avez ajouté un commentaire, il est affiché dans la notification.

Voir les organisateurs en attente

Si vous souhaitez voir tous les messages en attente questionnaires , cliquez sur Clients dans la barre latérale gauche pour accéder à la page Comptes .

Note! Cette colonne ne sera disponible que si vous avez activé questionnaires en attente dans la barre latérale de personnalisation de la liste de comptes .

Pour filtrer la liste des comptes afin d'afficher uniquement les clients en attente questionnaires , Suivez ces étapes:

1. Accédez à Clients , puis cliquez sur Filtrer .

2. Sélectionnez Organisateurs dans la liste déroulante et cochez En attente .

3. Vous pouvez éventuellement créer un filtre prédéfini pour afficher les clients avec uniquement des messages actifs en attente. questionnaires en sélectionnant En attente + Actif + Tout dans le filtre avancé .

Remarque : Si vous archivez un fichier en attente questionnaire , le client sera affiché lorsque le filtre En attente est appliqué, mais le questionnaire n'apparaîtra pas dans la colonne questionnaires en attente .