Travailler avec des réponses dans questionnaires
Une fois que votre client soumet le questionnaire À vous de travailler dessus. Nous abordons ici toutes les options qui pourraient simplifier votre travail de recherche de réponses.
Voir les réponses des clients
Cliquez sur le nom du questionnaire Dans la liste, vous pouvez consulter les informations fournies par votre client. Les réponses du client sont affichées sur une seule page :
a. Questions : L'onglet qui affiche les questionnaire questions et réponses.
b. Documents : L'onglet qui contient tous les documents téléchargés via le questionnaire .
c. Afficher les questions cachées : Si cette option est activée, les questions restées sans réponse et cachées en raison d' une logique conditionnelle seront affichées.
d. Afficher les questions sans réponse : si cette option est activée, toutes les questions visibles qui n'ont pas été répondues par le client seront affichées.
e. Afficher les réponses en attente de révision : Si cette option est activée, seules les réponses en attente de révision sont affichées, et toutes les réponses du client marquées comme révisées sont masquées.
f. Compteur : Nombre total de questions/questions sans réponse dans la section. Notez que seuls les blocs de questions sont comptabilisés ; les blocs de texte ne le sont pas.
g. CRM : Indique si les réponses à certaines questions sont configurées pour se synchroniser avec les champs personnalisés du modèle utilisé. Une fois la synchronisation effectuée, la colonne sera effacée.
h. Vérifié : La case à cocher vous permet de marquer certaines réponses comme vérifiées , empêchant ainsi toute modification ultérieure.
Gardez à l'esprit:
- Lorsque vous rechargez le questionnaire , les bascules se désactivent.
- Si vous souhaitez imprimer les questions masquées, les questions sans réponse et les réponses en attente de révision, vous devez activer les options « Afficher les questions masquées » et « Afficher les questions sans réponse » et désactiver l’option « Afficher les réponses en attente de révision » .
Comparer les réponses
Vous pouvez comparer le courant questionnaire avec le précédent questionnaires À partir du même modèle. Vous pouvez ensuite copier les réponses ou télécharger des fichiers à partir de celles-ci. Pour ce faire :
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Cliquez sur les trois points à côté du questionnaire nom dans la liste ou en haut à droite lors de la visualisation du questionnaire . Ensuite, sélectionnez Modifier les réponses .
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Cliquez sur Comparer les réponses en haut à droite et sélectionnez les réponses précédentes. questionnaire à partir du menu déroulant avec le questionnaire noms.
Vous verrez le courant questionnaire à gauche et le précédent questionnaire sur la droite. Là, vous pouvez :
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Cliquez sur n'importe quelle section pour la voir.
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Copiez une réponse en cliquant sur le bouton à droite de celle-ci.
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Téléchargez et prévisualisez les fichiers en cliquant sur les boutons à droite du nom du fichier.
Cliquez sur X à droite ou sur le lien Comparer les réponses pour fermer la vue de comparaison.
Changer les réponses
Si le questionnaire a déjà été soumis mais toutes les réponses ne sont pas fournies ou il y a des erreurs, vous pouvez le compléter ou le modifier pour un client :
- Cliquez sur les trois points situés à droite de l' questionnaire dans la liste ou à l'intérieur d'un questionnaire , puis sélectionnez Modifier les réponses .
Noter que:
-
Chaque modification que vous apportez à un questionnaire est enregistré dans le flux d'activité .
-
Les organisateurs peuvent être changés par une entreprise. patron , l’administrateur ou tout membre de l’équipe ayant les droits d’accès pour modifier les réponses questionnaire .
-
Vous verrez le questionnaire comme le fait votre client. Apportez les modifications nécessaires :
a. Accédez à la section : Sélectionnez un questionnaire Étape du menu déroulant vers laquelle passer. Les étapes cochées en vert sont terminées. Le compteur à droite du nom de l'étape indique le nombre de questions terminées sur le total.
b. Bloc de questions : Saisissez votre réponse, téléchargez des documents, etc., selon le type de question . La ligne verte en haut se remplit au fur et à mesure de votre progression.
c. Pré-remplissage : Si un ou plusieurs questionnaires Des formulaires basés sur ce modèle ont déjà été soumis ; cliquez sur « Pré-remplissage » pour remplir automatiquement les champs pour lesquels le pré-remplissage est activé.
Comparer les réponses : Voir la réponse précédente questionnaires par rapport à la version actuelle. Pour plus de détails, consultez la sous-section ci-dessous .
d. Documents joints : ouvrez la barre latérale avec les documents téléchargés sur le questionnaire .
e. Trois points : Ouvrir le menu avec l’option Imprimer questionnaire .
f. X : Cliquez pour fermer le questionnaire et aller à la questionnaires liste.
g. Suivant : Passer à l'étape suivante questionnaire section.
h. Soumettre : modifie le questionnaire statut sur Soumis . Vous verrez l'invite pour répondre à toutes les questions obligatoires (le cas échéant).
Toutes les modifications sont automatiquement enregistrées. Vous pouvez fermer le questionnaire et recommencez à répondre aux questions plus tard ou depuis un autre ordinateur sans rien perdre.
Empêcher les clients de modifier leurs réponses
Parfois, vous voulez être sûr que les réponses dans le questionnaire ne sont pas modifiés. Il existe deux manières d'empêcher votre client d'apporter des modifications aux questionnaire :
Joint questionnaires
Si vous avez besoin qu'un client arrête d'apporter des modifications à l'ensemble questionnaire , scellez-le. Cliquez sur les trois points à l'extrême droite de questionnaire dans la liste, puis sélectionnez Sceller . Ou, pour sceller plusieurs ou tous questionnaires , cochez leurs cases dans le questionnaire liste puis cliquez sur Sceller en haut à droite.
Pour définir un questionnaire Pour sceller automatiquement le questionnaire après sa soumission par le client, cliquez sur le bouton Paramètres et activez l'option « Sceller automatiquement après la soumission » lors de la création ou de la modification du modèle questionnaire .
Note
Sceller automatiquement après la soumission fonctionne même si vous soumettez questionnaires Pour le compte d'un client. Pour plus de détails, cliquez ici.Par défaut, questionnaires Les colis envoyés aux clients sont descellés. Lorsque vous les scellerez, vous verrez un tag Il est indiqué « Scellé » . Les clients ne verront pas la mention « Scellé ». questionnaires dans la liste d'attente d'action .
Si vous souhaitez qu'un client ait accès au questionnaire encore une fois, cliquez sur les trois points à l'extrême droite de son nom et sélectionnez Desceller .
Réviser les réponses
Une manière supplémentaire d'empêcher le client d'apporter des modifications à des réponses spécifiques dans le questionnaire est de marquer ces réponses comme révisées. Pour ce faire, ouvrez le questionnaire et cochez la case à droite de la question.
Vous pouvez également utiliser la case à cocher « Révision » pour marquer une section entière et toutes ses réponses comme révisées en une seule fois. La décocher efface toutes les marques de révision dans la section, tandis que les questions masquées ou non vues restent décochées afin d'éviter les marquages accidentels.
Lorsqu'une question (et sa réponse) est marquée comme révisée, le client ne peut plus la modifier. Une fois la réponse décochée, la question redevient disponible. Pour consulter l'historique des révisions, cliquez sur les trois points dans le menu. questionnaire liste ou en haut à droite de la questionnaire et sélectionnez « Consulter l’historique » .
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