Travailler avec des réponses dans questionnaires

Une fois que votre client soumet le questionnaire À vous de travailler dessus. Nous abordons ici toutes les options qui pourraient simplifier votre travail de recherche de réponses. 

Voir les réponses des clients

Cliquez sur le nom du questionnaire Dans la liste, vous pouvez consulter les informations fournies par votre client. Les réponses du client sont affichées sur une seule page :

a. Questions : L'onglet qui affiche les questionnaire questions et réponses.

b. Documents : L'onglet qui contient tous les documents téléchargés via le questionnaire .

c. Show hidden questions: If toggled on, the unanswered questions that are hidden due to conditional logic will be displayed.

d. Afficher les questions sans réponse : si cette option est activée, toutes les questions visibles qui n'ont pas été répondues par le client seront affichées.

e.  Show answers pending review: If toggled on, shows answers pending review only and hides all the client’s answers marked as reviewed .

f. Compteur : Nombre total de questions/questions sans réponse dans la section. Notez que seuls les blocs de questions sont comptabilisés ; les blocs de texte ne le sont pas.

g. CRM: Shows whether answers to particular questions are set to sync with custom fields in the template used. After you sync them with custom fields, the column will be cleared.

h. Reviewed: The checkbox allows you to mark particular answers as reviewed , preventing further edits. 

Gardez à l'esprit:

• Lorsque vous rechargez le questionnaire , les bascules se désactivent.
• If you want to print hidden, unanswered questions and answers pending review, you should enable the Show hidden questions and the Show unaswered questions toggles and disable the Show answers pending review toggle.

Comparer les réponses

Vous pouvez comparer le courant questionnaire avec le précédent questionnaires À partir du même modèle. Vous pouvez ensuite copier les réponses ou télécharger des fichiers à partir de celles-ci. Pour ce faire :

1. Cliquez sur les trois points à côté du questionnaire nom dans la liste ou en haut à droite lors de la visualisation du questionnaire . Ensuite, sélectionnez Modifier les réponses .

2. Cliquez sur Comparer les réponses en haut à droite et sélectionnez les réponses précédentes. questionnaire à partir du menu déroulant avec le questionnaire noms.

Vous verrez le courant questionnaire à gauche et le précédent questionnaire sur la droite. Là, vous pouvez :

• Cliquez sur n'importe quelle section pour la voir.

• Copiez une réponse en cliquant sur le bouton à droite de celle-ci.

• Téléchargez et prévisualisez les fichiers en cliquant sur les boutons à droite du nom du fichier.

  Cliquez sur X à droite ou sur le lien Comparer les réponses pour fermer la vue de comparaison.

  

Changer les réponses

Si le questionnaire a déjà été soumis mais toutes les réponses ne sont pas fournies ou il y a des erreurs, vous pouvez le compléter ou le modifier pour un client :

1. Cliquez sur les trois points situés à droite de l' questionnaire dans la liste ou à l'intérieur d'un questionnaire , puis sélectionnez Modifier les réponses .

Noter que:

• Every change you make to an organizer is recorded in the audit trail .

• Organizers can be changed by a firm owner, admin or any team member with access rights to edit organizer answers .

2. Vous verrez le questionnaire comme le fait votre client. Apportez les modifications nécessaires :

   

   a. Accédez à la section : Sélectionnez un questionnaire Étape du menu déroulant vers laquelle passer. Les étapes cochées en vert sont terminées. Le compteur à droite du nom de l'étape indique le nombre de questions terminées sur le total.

   b. Question block: Fill in the answer, upload docs and more, according to the question type . The green line on the top fills up along with your progress.

   c. Pre-fill: If one or more organizers based on this template have already been submitted, click Pre-fill to automatically fill in the fields where you have Pre-fill enabled. 

   Compare answers: See the previous organizers in comparison with the current one. For details, go to the subsection below .

   d. Documents joints : ouvrez la barre latérale avec les documents téléchargés sur le questionnaire .

   e. Trois points : Ouvrir le menu avec l’option Imprimer questionnaire .

   f. X : Cliquez pour fermer le questionnaire et aller à la questionnaires liste.

   g. Suivant : Passer à l'étape suivante questionnaire section.

   h. Soumettre : modifie le questionnaire statut sur Soumis . Vous verrez l'invite pour répondre à toutes les questions obligatoires (le cas échéant).

   Toutes les modifications sont automatiquement enregistrées. Vous pouvez fermer le questionnaire et recommencez à répondre aux questions plus tard ou depuis un autre ordinateur sans rien perdre.

Empêcher les clients de modifier leurs réponses

Parfois, vous voulez être sûr que les réponses dans le questionnaire ne sont pas modifiés. Il existe deux manières d'empêcher votre client d'apporter des modifications aux questionnaire :

• Joint questionnaires

• Réviser les réponses

Joint questionnaires

Si vous avez besoin qu'un client arrête d'apporter des modifications à l'ensemble questionnaire , scellez-le. Cliquez sur les trois points à l'extrême droite de questionnaire dans la liste, puis sélectionnez Sceller . Ou, pour sceller plusieurs ou tous questionnaires , cochez leurs cases dans le questionnaire liste puis cliquez sur Sceller en haut à droite.

To set an organizer to seal automatically after the client has submitted it, click the Settings button and toggle on Automatically seal after the submission when you create or edit the organizer template .

Note

Sceller automatiquement après la soumission fonctionne même si vous soumettez questionnaires Pour le compte d'un client. Pour plus de détails, cliquez ici.

By default, organizers sent to clients are unsealed. When you seal them, you’ll see a tag that says Sealed. Clients won`t see sealed organizers in the waiting for action list .

Si vous souhaitez qu'un client ait accès au questionnaire encore une fois, cliquez sur les trois points à l'extrême droite de son nom et sélectionnez Desceller .

Réviser les réponses

Une manière supplémentaire d'empêcher le client d'apporter des modifications à des réponses spécifiques dans le questionnaire est de marquer ces réponses comme révisées. Pour ce faire, ouvrez le questionnaire et cochez la case à droite de la question.

You can also use the Review section checkbox to mark an entire section and all its answers as reviewed at once. Unchecking it clears all reviewed marks in the section, while hidden or unseen questions stay unchecked to prevent accidental marking.

When a question (and the answer to it) is marked as reviewed, it is no longer available for the client to edit. Once you uncheck the answer, the question becomes available again.  To view the history of reviews, click three dots in the organizer list or at the top right of the organizer and select Review history.

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