Organisateurs ( Basique ): Travailler avec des réponses
Une fois que votre client soumet le questionnaire , c'est à votre tour de travailler dessus. Ici, nous couvrons toutes les options qui peuvent simplifier votre travail avec des réponses.
Voir les réponses des clients
Cliquez sur le nom du questionnaire dans la liste pour visualiser les informations fournies par votre client. Les réponses du client sont affichées sur une seule page :
a. Questions : L'onglet qui affiche les questionnaire questions et réponses.
b. Documents : L'onglet qui contient tous les documents téléchargés via le questionnaire .
c. Afficher les questions cachées : si cette option est activée, les questions sans réponse qui sont masquées en raison d' une logique conditionnelle seront affichées.
d. Afficher les questions sans réponse : si cette option est activée, toutes les questions visibles qui n'ont pas été répondues par le client seront affichées.
e. Afficher les réponses en attente de révision : si cette option est activée, elle affiche uniquement les réponses en attente de révision et masque toutes les réponses du client marquées comme révisées .
f. Compteur : Le nombre total de questions/questions sans réponse dans la section. Notez que seuls les blocs de questions sont comptés ; les blocs de texte ne le sont pas.
g. CRM : indique si les réponses à des questions particulières sont configurées pour être synchronisées avec les champs personnalisés du modèle utilisé. Une fois que vous les avez synchronisées avec les champs personnalisés, la colonne sera effacée.
h. Révisé : La case à cocher vous permet de marquer des réponses particulières comme révisées , empêchant ainsi toute modification ultérieure.
Gardez à l'esprit:
- Lorsque vous rechargez le questionnaire , les bascules se désactivent.
- Si vous souhaitez imprimer des questions masquées sans réponse et des réponses en attente de révision, vous devez activer les options Afficher les questions masquées et Afficher les questions sans réponse et désactiver l'option Afficher les réponses en attente de révision .
Comparer les réponses
Vous pouvez comparer le courant questionnaire avec le précédent questionnaires basé sur le même modèle. Ensuite, vous pouvez copier les réponses ou télécharger des fichiers à partir d'elles.
Faire cela:
1. Cliquez sur les trois points à côté du questionnaire nom dans la liste ou en haut à droite lors de la visualisation du questionnaire Ensuite, sélectionnez Modifier les réponses .
2. Cliquez sur Comparer les réponses en haut à droite et sélectionnez les réponses précédentes. questionnaire à partir du menu déroulant avec le questionnaire noms.
Vous verrez le courant questionnaire à gauche et le précédent questionnaire sur la droite. Là, vous pouvez :
- Cliquez sur n'importe quelle section pour la voir.
- Copiez une réponse en cliquant sur le bouton à droite de celle-ci.
- Téléchargez et prévisualisez les fichiers en cliquant sur les boutons à droite du nom du fichier.
Cliquez sur X à droite ou sur le lien Comparer les réponses pour fermer la vue de comparaison.
Changer les réponses
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Si le questionnaire a déjà été soumis mais toutes les réponses ne sont pas fournies ou il y a des erreurs, vous pouvez le compléter ou le modifier pour un client :
1. Cliquez sur les trois points à droite du questionnaire dans la liste ou dans un questionnaire , puis sélectionnez Modifier les réponses .
Noter que:
- Chaque modification que vous apportez à un questionnaire est enregistrée dans la piste d'audit .
- Les organisateurs peuvent être modifiés par une entreprise patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour modifier les réponses questionnaire .
2. Vous verrez le questionnaire comme le fait votre client. Apportez les modifications nécessaires :
a. Allez à la section : Sélectionnez une questionnaire Étape à partir du menu déroulant pour passer à l'étape suivante. Celles avec la coche verte sont terminées. Le compteur à droite du nom d'une étape indique le nombre de questions terminées sur le total.
b. Bloc de questions : remplissez la réponse, téléchargez des documents et plus encore, selon le type de question . La ligne verte en haut se remplit au fur et à mesure de votre progression.
c. Pré-remplissage : Si un ou plusieurs questionnaires sur la base de ce modèle ont déjà été soumis, cliquez sur Pré-remplir pour remplir automatiquement les champs où vous avez pré-rempli activé.
Comparez les réponses : Voir la précédente questionnaires par rapport à l'actuel. Pour plus de détails, accédez à la sous-section ci-dessous .
d. Documents joints : ouvrez la barre latérale avec les documents téléchargés sur le questionnaire .
e. Trois points : Ouvrir le menu avec l’option Imprimer questionnaire .
f. X : Cliquez pour fermer le questionnaire et aller à la questionnaires liste.
g. Suivant : Passer à l'étape suivante questionnaire section.
h. Soumettre : modifie le questionnaire statut sur Soumis . Vous verrez l'invite pour répondre à toutes les questions obligatoires (le cas échéant).
Toutes les modifications sont automatiquement enregistrées. Vous pouvez fermer le questionnaire et recommencez à répondre aux questions plus tard ou depuis un autre ordinateur sans rien perdre.
Empêcher les clients de modifier leurs réponses
Parfois, vous voulez être sûr que les réponses dans le questionnaire ne sont pas modifiés. Il existe deux manières d'empêcher votre client d'apporter des modifications aux questionnaire :
Joint questionnaires
Si vous avez besoin qu'un client arrête d'apporter des modifications à l'ensemble questionnaire , scellez-le. Cliquez sur les trois points à l'extrême droite de la questionnaire nom de dans la liste, puis sélectionnez Sceller . Ou, pour sceller plusieurs ou tous questionnaires , sélectionnez leurs cases à cocher dans le questionnaire liste puis cliquez sur Sceller en haut à droite.
Pour définir un questionnaire pour sceller automatiquement après que le client l'a soumis, cliquez sur le bouton Paramètres et activez Sceller automatiquement après la soumission lorsque vous créez ou modifiez le modèle questionnaire .
Remarque : Sceller automatiquement une fois la soumission effectuée, même si vous soumettez questionnaires pour le compte d'un client. Pour plus de détails, allez ici .
Par défaut, questionnaires envoyés aux clients ne sont pas scellés. Lorsque vous les scellez, vous verrez un tag qui dit scellé . Les clients ne verront pas scellé questionnaires dans la liste d'attente d'action .
Si vous souhaitez qu'un client ait accès au questionnaire encore une fois, cliquez sur les trois points à l'extrême droite de son nom et sélectionnez Unseal .
Réviser les réponses
Une manière supplémentaire d'empêcher le client d'apporter des modifications à des réponses spécifiques dans le questionnaire est de marquer ces réponses comme révisées. Pour ce faire, ouvrez le questionnaire et cochez la case à droite de la question.
Lorsqu'une question (et sa réponse) est marquée comme révisée, elle n'est plus disponible pour modification par le client. Une fois la réponse décochée, la question redevient disponible.
Pour afficher l'historique des avis, cliquez sur les trois points dans le questionnaire liste ou en haut à droite de la questionnaire et sélectionnez Consulter l'historique .
