Questionnaires (Basique) : Créer et appliquer des modèles

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Les questionnaires TaxDome vous permettent de créer des questionnaires interactifs pour recueillir efficacement des informations sur les clients. Avoir toutes vos FAQ prêtes à l'emploi vous fera gagner beaucoup de temps. De plus, automatisez vos questionnaires à l'intérieur des pipelines afin qu'ils soient transmis aux clients au moment où ils en ont besoin, sans que vous ayez à cliquer sur un seul bouton. 

Couvert ici :

Créer des modèles de questionnaires

Un modèle dequestionnaire peut être créé par un patron d'entreprise, un administrateur ou tout membre de l'équipe disposant des droits d'accès pour gérer les modèles. Créez-les de manière à les avoir facilement disponibles pour les utiliser et les personnaliser davantage si nécessaire.

Pour découvrir d'autres vidéos pratiques, rendez-vous sur la TaxDome Academy, notre centre en ligne gratuit où vous pourrez visionner et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome.

Pour créer un modèle de questionnaire, allez sur Paramètres dans la barre latérale gauche, choisissez Modèles dans la barre de menus, sélectionnez Questionnaires, puis cliquez sur Créer un modèle.

Ou accédez à cette page en ajoutant le C reate Organizer automatisation lors de la création ou de la modification d'un pipeline, puis cliquez sur Nouveau modèle .

Un questionnaire contient des sections et des questions ; chaque question appartient à une section. Ci-dessous, découvrez les champs numérotés sur la page Créer un modèle de questionnaire.

1. Nom du modèle : entrez le nom que vous souhaitez donner au modèle. Vous verrez ce nom lorsque vous le sélectionnerez.

2. Nom du questionnaire : entrez le nom que votre client verra pour le questionnaire. Cliquez sur +Ajouter un shortcode pour l'individualiser : le shortcode inclut des données dynamiques qui sont remplacées par, par exemple, le nom d'un client ou la date. Vous voulez plus d'informations sur les shortcodes ? Rendez-vous ici

3.m'avertir du téléchargement de document : activez cette option si vous souhaitez recevoir des notifications sur les documents téléchargés sur le questionnaire. Pour plus de détails, rendez-vous ici.

4 . Questionnaire en libre-service : activez cette option si vous souhaitez que les clients créent des questionnaires sur la base de ce modèle. Pour plus de détails, rendez-vous ici.

5. Sceller automatiquement après soumission : activez cette option si vous souhaitez qu'un client l'empêche d'effectuer de nouvelles modifications. En savoir plus ici

6. Nom de la section : entrez un titre pour la première section (par exemple, Détails personnels).

7. Icône d'engrenage du nom de la section : cliquez sur l'icône d'engrenage pour choisir les paramètres de cette section. Activez Autoriser le client à répéter pour permettre aux clients de répliquer les sections (pour plus de détails, cliquez ici). Si vous souhaitez qu'une nouvelle section s'affiche lorsqu'un client répond à une question d'une certaine manière, cliquez sur l'icône d'engrenage pour basculer sur Conditions, puis configurez des sauts logiques conditionnels (pour plus de détails, rendez-vous ici).

8. Icônes d'engrenage de bloc de question et de texte :

  • Obligatoire . Si cette option est activée, le client ne pourra pas soumettre de questionnaire jusqu'à ce que toutes les questions obligatoires aient été répondues.
  • Autoriser le pré-remplissage. Si cette option est activée, la réponse du client à la question sera automatiquement remplie lorsque le client remplit le questionnaire pour la deuxième fois et les suivantes. En savoir plus sur le fonctionnement du pré-remplissage pour le client ici .
  • Les conditions. Si cette option est activée, vous pourrez faire en sorte qu'une question ou un bloc de texte s'affiche lorsqu'un client répond à une question d'une certaine manière. En savoir plus sur la configuration des sauts logiques conditionnels ici .
  • Ajouter une explication. Si cette option est activée, vous pourrez fournir des détails expliquant une question. L'explication s'affiche sous la question.

9. + Question : sélectionnez le type de question ou de demande dans le menu déroulant.

Ce que le client voit :

  • L'entrée libre permet de saisir du texte, tel qu'un nom, une adresse ou une entreprise.
  • Nombres sert à saisir des chiffres, tels que le nombre d'enfants ou un NIR.
  • La date sert à saisir un jour, un mois et une année, par exemple une date de naissance.
  • Les boutons radio offrent une liste d'options, telles qu'un type d'entreprise (par exemple, à but non lucratif ou LLC).
  • Les cases à cocher affichent de petites cases qui peuvent être cochées.
  • Oui/Non correspond aux réponses par oui/non à des questions telles que « Êtes-vous marié ? »
  • Téléchargement de fichiers fournit un emplacement de téléchargement avec le nom du document à télécharger. (les documents téléchargés sur un questionnaire sont enregistrés dans le dernier dossier client de niveau supérieur créé avec le niveau d'accès avec le niveau d'accès Le client peut afficher et modifier .)

10. + Bloc de texte : cliquez pour déposer un bloc de texte.

11.Ajouter une section : cliquez pour créer des sections supplémentaires.

12.Sauvegarder : lorsque toutes les questions sont ajoutées, enregistrez le modèle.

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Remarque : les sections vides sans questions ni blocs de texte ne seront pas enregistrées. Vous devrez les remplir ou les supprimer.

Appliquer des modèles de questionnaire

Une fois que vous avez créé un modèle, vous êtes prêt à l'utiliser pour collecter les données des clients afin de commencer votre travail :

1. Créez un nouveau questionnaire soit en cliquant sur + NOUVEAU et en sélectionnant Questionnaire, soit en sélectionnant les destinataires dans votre liste de comptes, puis en cliquant sur Envoyer un questionnaire.

2. Cliquez sur la liste des modèles de questionnaires pour la développer, puis sélectionnez un modèle.

3. Modifiez le questionnaire nom ou cliquez sur + Ajouter un shortcode pour personnaliser le titre. Le shortcode inclut des données dynamiques qui sont remplacées par, par exemple, le nom d'un client ou la date. Pour plus d'informations sur les shortcodes, rendez-vous ici

4. Continuez en activant les rappels et en associant le questionnaire à des projets.

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Remarque : s'il y a plus d'un destinataire, vous ne pourrez pas associer le questionnaire à des projets.

Ajouter des questionnaires par défaut à partir de notre bibliothèque

Nous offrons par défaut des modèles de questionnaires que vous pouvez modifier :

1. Allez sur Paramètres dans le menu latéral de gauche, sélectionnez Modèles dans la barre de menus, ouvrez l'onglet Questionnaires, puis cliquez sur COPIER DE LA BIBLIOTHÈQUE.

2. Cliquez sur l'icône de copie à l'extrême droite du modèle que vous souhaitez ajouter. Maintenant, cliquez sur le nom pour commencer la modification.

Mise à jour des modèles d'organisateur

1. Pour apporter des modifications à un modèle de questionnaire, allez dans Paramètres dans la barre latérale gauche, sélectionnez Modèles dans la barre de menu, ouvrez l'onglet Questionnaires, puis cliquez sur le nom du modèle de questionnaire dans la liste.

2. Modifiez les questions (par exemple, si vous devez mettre à jour questionnaire pour une nouvelle année d'imposition), déplacez ou supprimez des questions et des sections à l'aide des icônes à l'extrême droite du nom de la section ou de la question. Une fois que vous avez fini d'apporter des modifications au questionnaire modèle, cliquez sur ENREGISTRER

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Remarque : Les modifications que vous apportez à un questionnaire modèle ne sont pas reflétés dans le questionnaires qui ont déjà été créés à partir du même modèle. Cependant, tout nouveau questionnaires envoyés à partir de maintenant (y compris ceux des automatisations) refléteront les changements.

Dupliquer les modèles de questionnaires

Créer un nouveau modèle de questionnaire à partir d'un modèle existant : Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom de modèle du questionnaire, puis sélectionnez Dupliquer. La copie du questionnaire sera enregistrée avec un suffixe (par exemple, Questionnaire (2)).

Supprimer les modèles de questionnaires

Pour éviter le désordre, retirez un modèle de questionnaire si vous n'en avez plus besoin. Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du modèle de questionnaire, sélectionnez Supprimer dans le menu déroulant, puis confirmez en cliquant sur SUPPRIMER. Aucun des questionnaires créés pour les clients avec ce modèle ne sera affecté.

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Conseil : jetez un coup d'oeil à la TaxDome Academy pour nos cours.

Sauts logiques conditionnels

Voir ici.

Notifications pour les téléchargements de documents dans les questionnaires

Voir ici.

Questionnaire visible pour le client (libre-service)

Voir ici.

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