Créer et appliquer questionnaire modèles

TaxDome questionnaires Créez des questionnaires interactifs pour recueillir efficacement les informations de vos clients. Configurez votre FAQ une seule fois, puis automatisez-la. questionnaire livraison par pipelines Ainsi, les clients les reçoivent au bon moment, sans intervention manuelle.

Commencez par un modèle prêt à l'emploi

Vous pouvez télécharger des fichiers prêts à l'emploi. questionnaire Utilisez les modèles du Marketplace créés selon les meilleures pratiques et modifiez-les selon vos besoins.

Pour ajouter un questionnaire modèle issu du Marketplace :

1. Dans la barre de menu de gauche, accédez à Modèles > Marketplace et ouvrez l'onglet Organisateurs .

2. Cliquez sur « Obtenir gratuitement » sur le modèle que vous souhaitez ajouter, ou cliquez sur son prix et procédez au paiement s'il s'agit d'un modèle payant.

3. Allez dans Modèles > Modèles d'entreprise , ouvrez l'onglet Organisateurs et cliquez sur le nom du modèle pour le modifier .

Créer questionnaire modèle à partir de zéro

Pour créer un questionnaire modèle:

1. Dans la barre de menu de gauche, accédez à Modèles > Modèles d'entreprise .

2. Sélectionner les organisateurs .

3. Cliquez sur Créer un modèle .

Configurez votre questionnaire en fonction des informations que vous devez recueillir :

• Documents uniquement

• Réponses au questionnaire uniquement

• Documents et réponses

Collectez uniquement les documents

Utilisez une liste de contrôle des documents sans questionnaire Lorsque vous avez uniquement besoin de documents, et non de réponses à un questionnaire. Cette méthode convient pour la collecte annuelle des documents fiscaux (formulaires W-2, 1099, reçus) ou dans toute situation où vous avez besoin de fichiers mais pas de réponses écrites.

Pour créer un questionnaire modèle avec une liste de contrôle des documents uniquement :

1. Renseignez le nom du modèle et le nom destiné au client.

2. Activer l'option « Joindre des listes de contrôle » .

3. Modifiez la section Introduction si nécessaire ou utilisez une introduction pré-rédigée. La section Introduction est obligatoire lorsque la liste de vérification des documents est activée. Vous pouvez la modifier, mais vous ne pouvez pas la désactiver.

4. Cliquez sur Sauvegarder et quitter ou Sauvegarder pour enregistrer les modifications.

Posez uniquement des questions

Utilisez un questionnaire sans liste de documents pour recueillir les informations client sans exiger de téléchargement. Cette méthode convient pour collecter les informations personnelles de base (nom, adresse, etc.). NIR ), informations commerciales (statut comptable, structure de l'entité), client onboarding données, ou mises à jour annuelles des clients.

Pour créer un questionnaire modèle contenant uniquement un questionnaire :

1. Renseignez le nom du modèle et le nom destiné au client.

2. Créer des sections.

3. Ajoutez des questions ou des blocs de texte et configurez-les.

4. Cliquez sur Sauvegarder et quitter ou Sauvegarder pour enregistrer les modifications.

Pour une description de chaque champ, voir le modèle questionnaire de référence .

Rassemblez les documents et posez des questions

Utilisez cette option lorsque vous avez besoin à la fois de documents et de réponses détaillées. Elle est particulièrement utile pour la déclaration de revenus, lorsque vous devez fournir des documents et obtenir des réponses concernant les déductions, les personnes à charge et les revenus.

Pour créer un questionnaire Modèle avec questionnaire et liste de contrôle :

1. Renseignez le nom du modèle et le nom destiné au client.

2. Activer l'option « Joindre des listes de contrôle » .

3. Modifiez la section Introduction si nécessaire ou utilisez une introduction pré-rédigée. La section Introduction est obligatoire lorsque la liste de vérification des documents est activée. Vous pouvez la modifier, mais vous ne pouvez pas la désactiver.

4. Créer des sections.

5. Ajoutez des questions ou des blocs de texte et configurez-les.

6. Cliquez sur Sauvegarder et quitter ou Sauvegarder pour enregistrer les modifications.

Pour une description de chaque champ, voir le modèle questionnaire de référence .

Aperçu questionnaire modèle

Aperçu de votre questionnaire Modèle permettant de vérifier comment les questions, la mise en forme et les instructions apparaîtront aux clients avant l'envoi.

Pour ce faire, cliquez sur Aperçu en haut à droite du modèle lorsque vous travaillez dessus.

Ici, vous pouvez sélectionner les sections à prévisualiser dans le menu déroulant « Aller à la section » en haut à gauche, remplir les champs comme le font vos clients, puis cliquer sur « Suivant » pour passer à la section suivante. La barre verte en haut affichera votre progression. questionnaire blocs.

Une fois terminé, cliquez sur Retour pour modifier ou sur la croix ( X) en haut à droite.

Appliquer questionnaire modèles

Une fois que vous avez créé un modèle, vous êtes prêt à l'utiliser pour collecter des données auprès des clients :

• Envoyer questionnaires à un client

• Envoyer questionnaires à plusieurs clients à la fois

• Envoyer questionnaires en utilisant des automatisations

• Laissez les clients créer questionnaires par eux-mêmes

Pour modifier, dupliquer ou supprimer un modèle existant, consultez la section Actions avec le modèle questionnaire .