Créer et appliquer questionnaire modèles

TaxDome questionnaires vous permettent de créer des questionnaires interactifs pour recueillir efficacement des informations sur les clients. Avoir toutes vos FAQ prêtes à l’emploi vous fera gagner beaucoup de temps. De plus, automatisez votre questionnaires à l'intérieur pipelines afin qu'ils s'adressent aux clients au moment où ils en ont besoin, sans que vous ayez à cliquer sur un seul bouton. 

Ajouter questionnaire modèles de la Marketplace

An organizer template can be added by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage templates . 

Vous pouvez télécharger des fichiers prêts à l'emploi questionnaire modèles en utilisant les meilleures pratiques, puis modifiez-les selon vos besoins. Pour ajouter un questionnaire modèle du Marketplace :

1. Go to Templates > Marketplace from the sidebar menu and open the Organizers tab.

2. Click Get free on the template you want to add or click on its price and proceed with the payment if it’s a paid template.

3. Go to Templates > Firm templates, open the Organizers tab and click on the name of the organizer template to begin editing.

Créer questionnaire modèles

Pour créer un questionnaire modèle à partir de zéro, allez dans Modèles > Modèles d'entreprise dans le menu latéral, sélectionnez Organisateurs , puis cliquez sur Créer un modèle .

Ou accédez à cette page en ajoutant le questionnaire Créer automatisation lors de la création ou de la modification d'un pipeline , puis cliquez sur Nouveau modèle .

Organizer template structure

Un questionnaire comporte des sections et des questions ; chaque question appartient à une section. Apprenez-en plus sur les champs de la questionnaire page de création de modèle ci-dessous.

a. Nom du modèle : saisissez le nom que vous souhaitez donner au modèle. Ce nom s'affichera lors de sa sélection.

b. Organizer name: Enter the name your client will see for the organizer. Click Add shortcode to personalize it: Shortcode includes dynamic data that gets replaced with, for example, a client’s name or the date. For more info on shortcodes, go to the detailed article . 

c. Contenu du modèle : cliquez sur les noms des sections pour les afficher ou maintenez l'icône à six points pour échanger les sections.

d. Nouvelle section : cliquez pour créer des sections supplémentaires. Utilisez le contenu du modèle à gauche pour naviguer entre les sections.

e. Nom de la section : saisissez un titre pour la première section (par exemple, Informations sur l'adresse ).

f. Paramètres de section

• Icône Copier : Cliquez pour dupliquer toute la section, y compris toutes les questions qu'elle contient.

• Gear icon: Click to choose this section’s settings. Toggle on Allow client to repeat to let clients replicate sections (for more details, go here ). If you want a new section to be displayed when a client answers a question a certain way, toggle on Conditions, then set up conditional logic jumps (for more details, go here ).

  

• Icône Corbeille : cliquez pour supprimer toute la section. Attention : la suppression de la section est irréversible après l'enregistrement du modèle.

g. Question and Text block gear icons:

• Obligatoire : si cette option est activée, le client ne pourra pas soumettre de questionnaire jusqu'à ce que toutes les questions obligatoires aient reçu une réponse.

• Pre-filled: If toggled on, the client’s answer to the question will be automatically populated when a client fills out the organizer for the second and further times. Read more on how pre-fill works for the client.

• Conditional: If toggled on, you will be able to make a question or text block to be displayed when a client answers a question a certain way. Read more on how to set up the conditional logic jumps .

• Description : Si cette option est activée, vous pourrez fournir des détails qui expliquent une question. L'explication est affichée sous la question.

• Tagging: If toggled on, you will be able to add and remove account tags depending on client answers. Learn more in the detailed article .

• Sync to CRM: If toggled on, you can select account/contact custom fields to be synced with the answer. You can choose whether to sync each answer in each specific organizer. Learn more in the detailed article .

  

h. Question : sélectionnez le type de question ou de demande dans la liste déroulante. N'oubliez pas que si vous souhaitez synchroniser les réponses avec les champs personnalisés du compte/contact, le type de question doit être identique au type de champ personnalisé.

i. Bloc de texte : cliquez pour déposer un bloc de texte. Vous pouvez ajouter des liens, intégrer des vidéos et coller des émojis dans des blocs de texte.

j. Preview: Click to see what it looks like from the client side. For details, go to the section below .

k. Paramètres :

• Notify about document upload: Toggle this on if you want to receive notifications about documents uploaded to the organizer. For more details, go here .

• Organizer self-service: Toggle this on if you want clients to create organizers on their own based on this template. For more details, go here .

• Automatically seal after submission: Toggle this on if you want a client to keep the client from making any new changes. Learn more here .

• Send reminders to clients: Toggle this on to enable sending automatic reminders for pending organizers. Learn more about reminders in organizers .

• Personnaliser le dossier de destination pour les téléchargements de documents : activez cette option si vous souhaitez créer un dossier distinct dans le compte client pour stocker les documents téléchargés. Vous pouvez utiliser shortcodes dans le nom du dossier.

l. Save & Exit, Save and Cancel: Click Save & Exit to save the template and go back to the templates list, Save to keep your changes and continue editing the template or Cancel to exit without saving.

Note

Les sections vides sans questions ni blocs de texte ne seront pas enregistrées. Vous devrez y ajouter des informations ou les supprimer.

Types de questions

• Entrée libre sert à saisir du texte, tel qu'un nom, une adresse ou une entreprise

• E-mail est pour entrer dans un e-mail adresse.

• Nombre sert à saisir des chiffres, tels que le nombre d'enfants ou un NIR .

• Date sert à saisir un jour, un mois et une année, comme une date de naissance. Lors de la saisie, la date doit correspondre à l'un des formats suivants : MMM-JJ-AAAA (par exemple, le 01 janvier 2022) ou MM/JJ/AAAA (par exemple, le 24/12/2022) pour les entreprises américaines ; JJ/MM/AAAA (par exemple 24/12/2022) pour les entreprises non américaines.

• Boutons radio fournir une liste d'au moins deux options, comme le type d'entreprise (par exemple, à but non lucratif ou LLC).

• Cases à cocher afficher de petites cases (au moins une) pouvant être sélectionnées, permettant des réponses multiples et uniques.

• Dérouler développe un menu pour sélectionner une ou plusieurs options.

• Oui Non est pour les réponses oui/non à des questions telles que « Êtes-vous marié ? »

• Téléchargement de fichier Fournit un emplacement de téléchargement avec le nom du document à télécharger. Dans les paramètres du modèle, vous pouvez ajouter un dossier qui sera créé dans le compte client pour les documents téléchargés. Si vous ne l'ajoutez pas, le client devra sélectionner un dossier lors du téléchargement.  

Appliquer questionnaire modèles

Une fois que vous avez créé un modèle, vous êtes prêt à l'utiliser pour collecter des données auprès des clients afin de commencer votre travail :

1. Créer un nouveau questionnaire soit en cliquant sur Nouveau en haut à gauche et en sélectionnant Organiseur , soit en sélectionnant les destinataires dans votre liste de comptes, puis en cliquant sur Envoyer Organiseur .

2. Click the Organizer template list to expand it, then select a template. Preview it if needed.

3. Edit the organizer name or click  +Add shortcode to individualize the title. Shortcode includes dynamic data that gets replaced with, for example, a client’s name or the date. For more info on shortcodes, go here . 

4. Continuez en activant les rappels et en associant le questionnaire à projets .

   

   Note

   S'il y a plus d'un destinataire, vous ne pourrez pas les lier. questionnaire à projets .

Modifier questionnaire modèles

1. Pour apporter des modifications à un questionnaire modèle, allez dans Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu, ouvrez l'onglet Organisateurs , puis cliquez sur le questionnaire nom du modèle dans la liste.

2. Edit questions (e.g, if you need to update the organizer for a new tax year), move or delete questions and sections using the icons to the far right of the section name or question.

3. After making your changes, you have two options:

• Click Save or Save & Exit to save the changes to the template only.

• Click Update organizers at the bottom of the page to save the template and apply updates to to all organizers linked to this template. Organizers that have already been started by clients will not be updated.

Double questionnaire modèles

Créer un nouveau questionnaire modèle à partir d'un modèle existant : Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du questionnaire nom du modèle, puis sélectionnez Dupliquer . Le questionnaire La copie de sera enregistrée avec un suffixe (par exemple, Organisateur (2) ).

Supprimer questionnaire modèles

Pour éviter l'encombrement, retirez un questionnaire modèle si vous n'en avez plus besoin. Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du questionnaire nom du modèle, sélectionnez Supprimer dans la liste déroulante, puis confirmez en cliquant sur Supprimer . Tous questionnaires créé pour les clients avec ce modèle restera toujours.

À quoi ressemble mon modèle pour les clients ?

If you need to check your organizer template from the client side, click Preview on the top right of the template.

Ici, vous pouvez sélectionner les sections à prévisualiser dans le menu déroulant « Accéder à la section » en haut à gauche, remplir les blocs comme le font vos clients et cliquer sur « Suivant » pour passer à la section suivante. La barre verte en haut de l'écran s'affichera avec votre progression. questionnaire blocs.

Une fois terminé, cliquez sur Retour pour modifier ou sur X en haut à droite.

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