Téléchargement de documents dans questionnaires

Dans cet article, vous apprendrez comment fonctionne le téléchargement de documents dans questionnaires . Découvrez comment définir un dossier par défaut pour les téléchargements de documents dans questionnaire modèles, simplifiant le processus de téléchargement pour les clients et garantissant que les documents sont faciles à trouver dans leurs profils. 

Sélectionnez l'emplacement de téléchargement

Lors du téléchargement de documents sur questionnaires Vos clients sont invités à sélectionner un dossier. Ils peuvent sélectionner n'importe quel dossier existant disposant du niveau d'accès « Le client peut consulter et modifier » . Vous pouvez toutefois leur faire ignorer cette étape en sélectionnant le dossier à télécharger dans le menu. questionnaire modèle. Cela simplifie non seulement le flux du client, mais garantit également que votre équipe peut trouver rapidement les documents dans le profil du client.

Le dossier est configuré pour chaque questionnaire modèle séparément. Voici comment :

1. Open the desired organizer template from Templates > Firm templates. Click Settings at the top right.

2. Toggle on Customize destination folder for document uploads and enter a name in the Folder name field—you can include account and date shortcodes . Click Save to apply. See how these features help automate document organization .

Le nom du dossier apparaîtra sur la page d'édition du modèle. Cliquez sur « Modifier » pour le modifier ou sur « Réinitialiser » pour rétablir les paramètres par défaut.

Désormais, lorsque vos clients téléchargent des documents sur questionnaires , ils ne seront pas invités à sélectionner un dossier et vous pourrez trouver tous les documents dans le dossier que vous avez sélectionné.

Conseil

Avec le TaxDome La fonction IA étant activée, les documents téléchargés par les clients via le portail ou l'application mobile sont automatiquement renommés et étiquetés, garantissant ainsi la cohérence et accélérant le traitement.

Dès que votre client ajoute des documents, le dossier est créé et les documents sont téléchargés.

Si le questionnaire n'a pas encore été soumis et que vous déplacez le dossier vers un autre emplacement, les paramètres de téléchargement pour cela questionnaire sera effacé. Par conséquent, s'il y a d'autres demandes de documents dans le questionnaire , le client devra sélectionner l'emplacement.

Configurer les notifications de téléchargement

Par défaut, vous recevez des notifications sur les téléchargements de documents lorsqu'un questionnaire est complété et soumis. Cependant, vous souhaiterez peut-être recevoir des notifications chaque fois qu'un nouveau document est téléchargé, que ce soit le questionnaire est terminé ou non.

Pour recevoir des notifications sur chaque téléchargement de document, procédez comme suit :

1. Ouvrir un questionnaire modèle, cliquez sur Paramètres en haut à droite et activez Notifier le téléchargement du document .

Note

Ceci s'applique uniquement aux nouveaux questionnaires .

2. Cliquez sur le nom de votre compte et accédez à la page Paramètres du compte . Dans la section Préférences de notification , activez les notifications pour les organisateurs et les téléchargements .

All documents uploaded to the organizer are displayed in its Documents tab and are also available to your client. If you selected a default upload folder for an organizer template, you will also be able to quickly find them there.

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