Organisateurs (Configuration) : Téléchargement de documents
Dans cet article, vous apprendrez comment fonctionne le téléchargement de documents dans questionnaires . Découvrez comment définir un dossier par défaut pour les téléchargements de documents dans questionnaire modèles, simplifiant le processus de téléchargement pour les clients et garantissant que les documents sont faciles à trouver dans leurs profils.
Sélectionnez l'emplacement de téléchargement
Lors du téléchargement de documents sur questionnaires , vos clients sont invités à sélectionner un dossier pour eux. Ils peuvent sélectionner n'importe quel dossier existant disposant du niveau d'accès Le client peut afficher et modifier . Cependant, vous pouvez leur faire ignorer cette étape en sélectionnant le dossier à télécharger dans le questionnaire modèle. Cela simplifie non seulement le flux du client, mais garantit également que votre équipe peut trouver rapidement les documents dans le profil du client.
Le dossier est configuré pour chaque questionnaire modèle séparément. Voici comment procéder :
1. Ouvrez le fichier souhaité questionnaire Modèle à partir de Modèles > Modèles d'entreprise . Cliquez sur Paramètres en haut à droite.
2. Toggle on Customize destination folder for document uploads. In the Folder name field, enter a name. You can use account and date shortcodes. Click Save.
Le nom du dossier apparaîtra sur la page d'édition du modèle. Cliquez sur Modifier pour le modifier ou sur Réinitialiser pour réinitialiser le paramètre par défaut.
Désormais, lorsque vos clients téléchargent des documents sur questionnaires , ils ne seront pas invités à sélectionner un dossier et vous pourrez trouver tous les documents dans le dossier que vous avez sélectionné.
Astuce ! Lorsque la fonctionnalité TaxDome AI est activée, les documents téléchargés par les clients via le portail ou l'application mobile sont automatiquement renommés et étiquetés, ce qui garantit la cohérence et accélère le traitement.
Dès que votre client ajoute des documents , le dossier est créé et les documents sont téléchargés.
Si le questionnaire n'a pas encore été soumis et que vous déplacez le dossier vers un autre emplacement, les paramètres de téléchargement pour cela questionnaire sera effacé. Par conséquent, s'il y a d'autres demandes de documents dans le questionnaire , le client devra sélectionner l'emplacement.
Configurer les notifications de téléchargement
Par défaut, vous recevez des notifications sur les téléchargements de documents lorsqu'un questionnaire est complété et soumis. Cependant, vous souhaiterez peut-être recevoir des notifications chaque fois qu'un nouveau document est téléchargé, que ce soit le questionnaire est terminé ou non.
Pour recevoir des notifications sur chaque téléchargement de document, procédez comme suit :
1. Ouvrez un questionnaire modèle, cliquez sur Paramètres en haut à droite et activez Notifier le téléchargement de documents .
Note! Ceci s'applique uniquement aux nouveaux questionnaires .
2. Cliquez sur le nom de votre compte et accédez à la page Paramètres du compte . Dans la section Préférences de notification , activez les notifications pour les organisateurs et les téléchargements .
Tous les documents téléchargés sur le questionnaire sont affichés dans son L'onglet Documents et sont également disponibles pour votre client. Si vous avez sélectionné un dossier de téléchargement par défaut pour un questionnaire modèle, vous pourrez également les retrouver rapidement là-bas.
