Organisateurs ( Basique ): Téléchargement de documents
In this article, you will learn how document upload works in organizers. Learn how to set a default folder for document uploads in organizer templates, simplifying the upload process for clients and ensuring documents are easy to find in their profiles.
Select upload location
When uploading documents to organizers, your clients are prompted to select a folder for them. They can select any existing folder that has the Client can view and edit access level. However, you can make them skip this step by selecting the folder for upload in the organizer template. Doing this not only simplifies the client's flow but also ensures your team can quickly find the documents in client's profile.
The folder is set up for each organizer template separately. Here's how:
1. Ouvrez le fichier souhaité questionnaire Modèle à partir de Modèles > Modèles d'entreprise . Cliquez sur Paramètres en haut à droite.
2. Toggle on Customize destination folder for document uploads. In the Folder name field, enter a name. You can use account and date shortcodes. Click Save.
Le nom du dossier apparaîtra sur la page d'édition du modèle. Cliquez sur Modifier pour le modifier ou sur Annuler pour réinitialiser le paramètre par défaut.
Désormais, lorsque vos clients téléchargent des documents sur questionnaires , ils ne seront pas invités à sélectionner un dossier et vous pourrez trouver tous les documents dans le dossier que vous avez sélectionné.
As soon as your client clicks Upload, the folder is created and the documents are uploaded.
If the organizer has not been submitted yet and you move the folder to another location, the upload settings for that organizer will be cleared. As a result, if there are any other document requests within the organizer, the client will need to select the location.
Setup upload notifications
Par défaut, vous recevez des notifications sur les téléchargements de documents lorsqu'un questionnaire est complété et soumis. Cependant, vous souhaiterez peut-être recevoir des notifications chaque fois qu'un nouveau document est téléchargé, que ce soit le questionnaire est terminé ou non.
Pour recevoir des notifications sur chaque téléchargement de document, procédez comme suit :
1. Ouvrez un questionnaire modèle, cliquez sur Paramètres en haut à droite et activez Notifier le téléchargement de documents .
Note! Ceci s'applique uniquement aux nouveaux questionnaires .
2. Cliquez sur le nom de votre compte et accédez à la page Paramètres du compte . Dans la section Préférences de notification , activez les notifications pour les organisateurs et les téléchargements .
All documents uploaded to the organizer are displayed in its Documents tab and are also available to your client. If you selected a default upload folder for an organizer template, you will also be able to quickly find them there.
