Liste des organisateurs ( Basique ): Filtrer, rechercher, trier

TaxDome vous offre de nombreux outils pour gérer et suivre votre client questionnaires . Vous pouvez accéder à tous questionnaires immédiatement ou seulement ceux envoyés à un client spécifique. Vous pouvez également filtrer une liste de questionnaires , les trier ou les rechercher, et bien plus encore. 

Liste des organisateurs

Vous avez deux façons de voir le questionnaires envoyé à vos clients :

• Pour un seul client : Allez dans Clients > Comptes depuis le menu latéral, cliquez sur le compte client, puis ouvrez l'onglet Organisateurs . Le cercle affiché à droite de l'onglet Organisateurs indique le nombre de dossiers en attente (ni archivés, ni scellés, ni soumis) questionnaires un compte a. S'il n'y a pas questionnaires tiens, tu n'en as pas encore envoyé.
• Pour tous les clients : Accédez à Organisateurs depuis le menu latéral. 

Une fois que le client a reçu un questionnaire , vous pouvez voir ce qui suit :

• Nom de l'organisateur : Comment le questionnaire est appelé (face au client).
• Compte (uniquement pour la page Organisateurs ) : Le client auquel vous avez envoyé le questionnaire à.
• Date de mise à jour : La date à laquelle questionnaire Les réponses de ont été mises à jour pour la dernière fois, soit par le client, soit par un membre de l'équipe au nom du client . Toutes les modifications apportées sont enregistrées automatiquement en temps réel.
• Date de création : La date à laquelle questionnaire a été envoyé au client/créé par le client.
• Soumis : La date à laquelle questionnaire a été soumis. Vide si le questionnaire est toujours en attente .
• Créé par : Le membre de l'équipe ou le client qui a créé le questionnaire .
• Statut : Si le client n'a pas commencé à remplir le questionnaire ou ne l'a pas terminé, le statut est en attente . Si le client ou un membre de l'équipe a soumis le questionnaire , le statut est Terminé .
• Progression : Le premier chiffre représente les questions répondues. Le second indique le nombre total de questions, excluant les questions conditionnelles cachées.
• Sceau : Vous verrez le scellé tag lorsqu'un membre de l'équipe a scellé le questionnaire pour empêcher le client d'effectuer de nouvelles modifications

Sur la page Organisateurs et dans le profil client, vous pouvez basculer entre les onglets Actif et Archivé . L'archivage est utile pour nettoyer le questionnaires listez-les une fois que vous avez fini de travailler dessus. 

Personnaliser une liste

Vous pouvez personnaliser votre questionnaire Vous pouvez afficher la liste de différentes manières. Par exemple, vous pouvez redimensionner, activer, désactiver et déplacer les colonnes à votre guise :

• Personnaliser la taille de chaque colonne : Pour ce faire, cliquez et maintenez le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.

• Personnalisez les colonnes que vous souhaitez afficher : Pour cela, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite du tableau. Ici, vous pouvez sélectionner les colonnes que vous souhaitez afficher et modifier leur ordre. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer les colonnes de votre choix, à l'exception de la colonne Nom de l'organisateur . Après avoir cliqué sur Appliquer , le tableau sera reconstruit avec les nouveaux paramètres. Cliquez sur Réinitialiser pour revenir à la vue du tableau par défaut.

Filtre questionnaire liste

Utilisez des filtres si vous en avez besoin :

• Rechercher des informations spécifiques questionnaires rapidement (par exemple, vous souhaitez voir uniquement les soumissions ou en attente questionnaires ).
• Générer des rapports complets (par exemple, en choisissant questionnaires envoyé par un membre particulier de l'équipe). 

Ce qui suit questionnaire des filtres sont disponibles :

• Nom du compte : Voir uniquement questionnaires envoyé aux comptes clients sélectionnés.

• Date de mise à jour : Voir les entrées en fonction de leur date de dernière mise à jour.  

• Statut : Voir seulement questionnaires dans des statuts particuliers ( Terminé ou En attente ). 

• Créé par : Voir seulement questionnaires créés par des membres d’équipe ou des clients particuliers.

Vous pouvez également utiliser le champ de recherche à droite pour filtrer questionnaires par nom.

Pour affiner une liste de questionnaires , cliquez sur Filtrer à gauche et sélectionnez les filtres. Vous pouvez appliquer plusieurs filtres.  

Créez des préréglages pour enregistrer des combinaisons de filtres, ce qui permet de les appliquer en un seul clic la prochaine fois. Pour créer des préréglages, personnalisez les filtres souhaités et enregistrez-les en tant que préréglage. 

Trier questionnaire liste

Trier questionnaires par nom, date de mise à jour, date de création, date de soumission et statut du sceau. Cliquez sur les flèches haut/bas à côté du nom de la colonne choisie pour trier la liste. L'option de tri peut également être appliquée après une recherche ou un filtrage questionnaires .

Rechercher questionnaires

Pour rechercher un questionnaire par son nom ou son compte client, tapez un mot clé dans le champ de recherche et appuyez sur Entrée . Cliquez sur x dans le champ de recherche pour l'effacer.

Voir en attente questionnaires

Vous pouvez voir en attente questionnaires non seulement sur la page des organisateurs mais aussi dans la liste des comptes . Ici, il est possible de savoir rapidement combien de fois les demandes ont été soumises à nouveau questionnaires un client particulier possède. Pour ce faire, explorez la colonne questionnaires en attente sur la page Clients > Comptes .

Remarque ! Cette colonne ne sera disponible que si vous avez activé questionnaires en attente dans la barre latérale de personnalisation de la liste des comptes .

Pour filtrer la liste des comptes afin d'afficher uniquement les clients en attente questionnaires , Suivez ces étapes:

1. Accédez à Clients > Comptes dans la barre latérale du menu, puis cliquez sur Filtrer .

2. Sélectionnez Organisateurs dans la liste déroulante et cochez En attente .

3. Vous pouvez également créer un préréglage de filtre pour afficher uniquement les clients en attente actifs. questionnaires en sélectionnant Tout comme sélecteur et En attente avec Actif comme valeurs de filtre.

Remarque : Si vous archivez un fichier en attente questionnaire , le client sera affiché lorsque le filtre En attente est appliqué, mais le questionnaire n'apparaîtra pas dans la colonne questionnaires en attente .