Questionnaires (Basique) : Afficher, supprimer, archiver, sceller, exporter, imprimer

Cette page est destinée aux utilisateurs de TaxDome Pro uniquement. Mise à niveau à tout moment ! *ce plan tarifaire n'est pas disponible en Europe

TaxDome vous offre de nombreux outils pour gérer vos questionnaires client. Ici, nous vous montrons tout ce que vous devez savoir pour les afficher, les supprimer, les archiver, les sceller, les exporter et les imprimer.

• Afficher tous les questionnaires pour un seul compte
• Afficher les réponses des clients
• Sceller les questionnaires 
• Renommer les questionnaires
• Exporter les questionnaires 
• Imprimer les questionnaires
• Archiver les questionnaires
• Supprimer les questionnaires

Afficher tous les questionnaires pour un seul compte

Pour gérer les questionnaires d'un client, allez sur Clients dans le menu latéral de gauche, cliquez sur le compte client, puis ouvrez l'onglet Questionnaires . Le cercle affiché à droite de l'onglet Questionnaires indique le nombre de questionnaires d'un compte. S'il n'y a pas questionnaires ici, ça signifie que vous n'en avez pas encore envoyé.

Une fois que le client a reçu un questionnaire, vous verrez ceci :

• NOM: le nom du questionnaire.
• DERNIÈRE MISE À JOUR : date de création ou de dernière mise à jour du questionnaire par le client. Toutes les modifications apportées par le client sont enregistrées en temps réel.
• STATUT: Si le client a commencé à remplir le questionnaire mais ne l'a pas terminé, le tag de statut sera EN ATTENTE. Si le client ou un membre de l'équipe a soumis le questionnaire, le tag dira COMPLÉTÉ.
• PROGRÈS : Le premier chiffre est le nombre de questions répondues ; le second, le nombre total de questions.
• SCELLÉ : Vous verrez ce tag lorsqu'un membre de l'équipe a scellé le questionnaire pour empêcher le client d'effectuer de nouvelles modifications (pour plus de détails, rendez-vous ici).

Afficher les réponses des clients

Cliquez sur le nom du questionnaire pour afficher les informations fournies par votre client. Les réponses du client sont affichées sur une seule page.

Vous pouvez trouver le nombre de questions à gauche de la questionnaire nom. Notez que seuls les blocs de questions sont comptés, les blocs de texte ne le sont pas.

Le client peut laisser les réponses à certaines questions en blanc. Par défaut, ces questions ne s'afficheront plus lorsque vous consulterez le questionnaire . Vous pouvez cependant les afficher en basculant sur Afficher les questions masquées et Afficher les questions sans réponse en haut de la page. Ces bascules sont indépendantes les unes des autres et fonctionnent de la manière suivante :

• Afficher les questions masquées . Si cette option est activée, les questions sans réponse qui sont masquées en raison de la logique conditionnelle seront affichées.
• Afficher les questions sans réponse . Si cette option est activée, toutes les questions visibles restées sans réponse par le client seront affichées.

Lorsque vous les activez, gardez à l'esprit :

• Lorsque vous rechargez la page du questionnaire, les boutons se désactivent.
• Si vous souhaitez imprimer des questions masquées ou sans réponse, activez-les pour les deux.

Sceller les questionnaires 

Si vous souhaitez qu'un client arrête d'apporter des modifications à un questionnaire, scellez-le. Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du questionnaire, puis sélectionnez Sceller.

Pour définir qu'un questionnaire soit sceller automatiquement une fois que le client l'a soumis, activez Sceller automatiquement après la soumission lorsque vous créez ou modifiez le modèle de questionnaire.

Remarque : scellez automatiquement après la soumission fonctionne même si vous soumettez les questionnaires pour le compte d'un client. Pour plus de détails, rendez-vous ici.

Par défaut, questionnaires envoyés aux clients ne sont pas scellés. Lorsque vous les scellez, vous verrez un tag qui dit Scellé . Les clients ne verront pas scellé questionnaires dans la liste des choses à faire .

Si vous voulez qu'un client ait accès au questionnaire encore une fois, cliquez sur les trois points à l'extrême droite de son nom et sélectionnez Desceller.

Renommer les questionnaires

Par défaut, le nom d'un questionnaire est le même que celui de son modèle. Vous pouvez le modifier soit lorsque vous créez le questionnaire ou plus tard. Pour le changer, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du questionnaire, puis sélectionnez Renommer. 

Remarque : Bien que les clients puissent choisir des noms personnalisés pour les questionnaires lorsqu'ils les créeront, ils ne pourront pas les renommer ultérieurement.

Exporter les questionnaires 

Vous pouvez exporter une version du questionnaire complété sur une feuille de calcul externe pour analyse. Un fichier CSV contiendra des sauts logiques conditionnels (à l'exclusion des questions qui ne relèvent pas de la logique) ainsi que des sections supplémentaires copiées et complétées par le client (le cas échéant).

Allez dans l'onglet Questionnaires du compte du client, cliquez sur les trois points à droite du questionnaire dans la liste, puis sélectionnez Exporter.

N'hésitez pas à quitter la page. Une fois l'exportation terminée, vous recevrez un e-mail avec un fichier CSV compressé en pièce jointe.

Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :

Astuce : Si vous ouvrez un fichier CSV dans Excel, il supprimera automatiquement les zéros non significatifs (par exemple, 001 devient 1). Pour savoir comment les conserver, rendez-vous ici.

Imprimer les questionnaires

Vous pouvez imprimer un questionnaire ou plusieurs questionnaires en une seule fois.

• Pour imprimer un questionnaire, qu'il soit en attente ou complété, cliquez sur les trois points à droite du questionnaire dans la liste, puis sélectionnez Imprimer.

Votre navigateur vous demandera d'imprimer le questionnaire :

• Pour imprimer plusieurs questionnaires, cliquez sur l'icône d'impression en haut à droite de la page Questionnaires.

Par défaut, la liste de questionnaire affiche 25 questionnaires par page. Si vous souhaitez en imprimer plus, sélectionnez le nombre que vous préférez dans le menu Lignes par page en bas à gauche de la page avant l'impression.

Conseil : Par défaut, les questions sans réponse ne s'imprimeront pas. Si vous souhaitez les imprimer, activez Afficher les questions sans réponse et Afficher les questions masquées ou les deux. Pour plus de détails à ce sujet, rendez-vous ici.

Archiver les questionnaires

Pour découvrir d'autres vidéos pratiques, rendez-vous sur la TaxDome Academy, notre centre en ligne gratuit où vous pourrez visionner et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome.

Une fois qu'un questionnaire est complété, il est préférable de l'archiver plutôt que de le supprimer — Vous en aurez peut-être besoin un jour. Lorsque vous archivez un questionnaire, vous y avez toujours accès. Cependant, un questionnaire archivé ne peut pas être scellé, exporté, imprimé ou envoyé. Et comme il s'agit d'un enregistrement, vous ne pouvez pas le modifier.

Remarque : les questionnaires archivé associé aux projets . Par défaut, ils ne seront pas affichés. Pour voir tous les questionnaires, cliquez sur le bouton Filtrer, sélectionnez Tout, puis cliquez sur Appliquer.

Cliquez sur les trois points à droite du questionnaire vous souhaitez archiver, puis sélectionnez Archiver . Le questionnaire est ensuite déplacé de l'onglet Actif vers l'onglet Archivé . Les clients ne verront pas archivé questionnaires dans la liste des choses à faire .

Si vous avez archivé un questionnaire mais en avez encore besoin : ouvrez l'onglet Archivé, cliquez sur les trois points à droite du questionnaire  puis sélectionnez Restaurer.

Supprimer les questionnaires

Contrairement aux questionnaires archivés, ceux supprimés ne peuvent pas être restaurés. Pour supprimer un questionnaire pour de bon, cliquez sur les trois points à l'extrême droite de la questionnaire, sélectionnez Supprimer, puis cliquez sur SUPPRIMER pour confirmer (cela n'affecte pas le modèle d'origine).