Travailler avec questionnaires liste
Cet article explique comment rechercher, filtrer, trier et gérer vos éléments. questionnaire liste. Effectuer des actions sur un individu questionnaire , voir Actions avec questionnaires .
Pour tout afficher questionnaires , accédez à Organisateurs depuis le menu latéral.
Travaillez avec la liste
La page Organisateurs vous permet de gérer votre questionnaire liste en effectuant des recherches, des filtres, des tris et en personnalisant le tableau pour trouver le questionnaires vous avez besoin.
Vous pouvez basculer entre les onglets Actifs et Archivés . L'archivage est utile pour nettoyer la liste une fois que vous avez terminé de travailler sur un élément. questionnaire .
Utilisez les options ci-dessous pour tirer le meilleur parti de votre questionnaire liste.
Rechercher questionnaires
Pour rechercher un questionnaire Saisissez un mot-clé dans le champ de recherche et appuyez sur Entrée . Cliquez sur la croix (X) dans le champ de recherche pour l'effacer.
Filtre questionnaire liste
Utilisez des filtres si nécessaire :
- Trouver des informations spécifiques questionnaires rapidement (par exemple, vous souhaitez voir uniquement les éléments soumis ou en attente). questionnaires )
- Générer des rapports complets (par exemple, en choisissant questionnaires envoyé par un membre particulier de l'équipe)
Pour réduire une liste de questionnaires Cliquez sur « Filtrer » à gauche et sélectionnez les filtres. Vous pouvez appliquer plusieurs filtres.
Vous pouvez également utiliser le champ de recherche à droite pour filtrer. questionnaires par nom.
Créez des préréglages pour enregistrer des combinaisons de filtres et les appliquer en un seul clic la prochaine fois. Pour créer des préréglages, personnalisez les filtres souhaités et enregistrez-les.
Conseil
Identifier les clients en fonction de critères spécifiques questionnaire réponses, configurez vos questionnaire modèle à attribuer automatiquement le compte tags en fonction des réponses des clients. Ensuite Filtrer la liste des comptes selon ces tags trouver des clients pertinents.Trier questionnaire liste
Trier questionnaires Par nom, date de mise à jour, date de création, date de soumission et statut du sceau. Cliquez sur les flèches haut et bas à côté du nom de colonne choisi pour trier la liste. L'option de tri peut également être appliquée après une recherche ou un filtrage. questionnaires .
Personnaliser les colonnes
Vous pouvez personnaliser votre questionnaire Vous pouvez organiser la liste de différentes manières. Par exemple, vous pouvez redimensionner, activer, désactiver et déplacer les colonnes à votre guise :
- Personnalisez la taille de chaque colonne : pour ce faire, cliquez et maintenez le bouton de la souris enfoncé sur le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.
- Personnalisez les colonnes affichées : cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à droite du tableau. Vous pourrez alors sélectionner les colonnes à afficher et modifier leur ordre. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer les colonnes de votre choix, à l’exception de la colonne « Nom de l’organisateur » . Après avoir cliqué sur « Appliquer » , le tableau sera mis à jour avec les nouveaux paramètres. Cliquez sur « Réinitialiser » pour revenir à l’affichage par défaut.
Voir en attente questionnaires
Vous pouvez voir les en attente questionnaires non seulement sur la page des organisateurs , mais aussi dans la liste des comptes . Il est ainsi possible de voir rapidement combien de soumissions ont été effectuées à nouveau. questionnaires un client en particulier. Pour ce faire, consultez la colonne questionnaires en attente » de la page Clients > Comptes .
Note
Cette colonne ne sera disponible que si vous l'avez activée dans les paramètres. barre latérale de personnalisation de la liste des comptes .Pour filtrer la liste des comptes afin d'afficher uniquement les clients en attente questionnaires , Suivez ces étapes:
-
Accédez à Clients > Comptes dans la barre latérale du menu, puis cliquez sur Filtrer .
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Sélectionnez Organisateurs dans le menu déroulant et cochez En attente .
-
Vous pouvez également créer un filtre prédéfini pour afficher uniquement les clients ayant des demandes en attente actives. questionnaires en sélectionnant « Tous » comme sélecteur et « En attente » avec « Actif » comme valeurs de filtre.
Note
Si tu archive en attente questionnaire , le client sera affiché lorsque le En attente le filtre est appliqué, mais le questionnaire n'apparaîtra pas dans le En attente questionnaires colonne.Référence : Colonnes de la liste de l'organisateur
| Colonne | Description |
|---|---|
| Nom de l'organisateur | Comment le questionnaire est appelé (face client) |
| Compte | Le client auquel vous avez envoyé le questionnaire (visible uniquement sur la page des organisateurs ) |
| Date de mise à jour | La date questionnaire Les réponses ont été mises à jour pour la dernière fois soit par le client, soit par un membre de son équipe agissant pour son compte . Toutes les modifications sont enregistrées automatiquement en temps réel. |
| Date de création | La date questionnaire a été envoyé au client ou créé par le client |
| Soumis | La date questionnaire a été soumis. Vider si le questionnaire est toujours en attente |
| Créé par | Le membre de l'équipe ou le client qui a créé le questionnaire |
| Statut | Si le client n'a pas commencé à remplir le questionnaire ou n'a pas été complété, le statut est En attente . Si le client ou un membre de l'équipe a soumis le questionnaire , le statut est Terminé |
| Progrès | Le premier chiffre représente les questions auxquelles il a été répondu. Le second indique le nombre total de questions, questions conditionnelles cachées exclues. |
| Liste de contrôle | Le nombre d'éléments de la liste de contrôle complétés sur le total (ex. : 3/10). Si aucune liste de contrôle n'est jointe au questionnaire , ce champ est vide |
| Joint | Présente le scellé tag lorsqu'un membre de l'équipe a scellé le questionnaire pour empêcher le client d'apporter de nouvelles modifications |
Référence : Filtres disponibles
| Filtre | Ce qu'il renvoie |
|---|---|
| Nom du compte | Les organisateurs ont envoyé des messages aux comptes clients sélectionnés |
| Date de mise à jour | Entrées classées par date de dernière mise à jour |
| Statut | Organisateurs selon leur statut ( Terminé ou En attente ) |
| Créé par | Organiseurs créés par certains membres de l'équipe ou clients |
| Liste de contrôle | Organiseurs avec listes de contrôle ( avec éléments ou vides ) ou questionnaires sans liste de contrôle jointe |
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