Travailler avec questionnaires liste

TaxDome vous offre de nombreux outils pour gérer et suivre votre client questionnaires . Vous pouvez accéder à tous questionnaires immédiatement ou seulement ceux envoyés à un client spécifique. Vous pouvez également filtrer une liste de questionnaires , les trier ou les rechercher, et bien plus encore. 

Liste des organisateurs

Vous avez deux façons de voir le questionnaires envoyé à vos clients :

• Pour un seul client : accédez à « Clients » > « Comptes » dans le menu latéral, cliquez sur le compte client, puis ouvrez l'onglet « Organisateurs » . Le cercle à droite de l'onglet « Organisateurs » indique le nombre de dossiers en attente (ni archivés, ni scellés, ni soumis). questionnaires un compte possède. S'il n'y a pas questionnaires voilà, tu n'en as pas encore envoyé.

• Pour tous les clients : Accédez à Organisateurs depuis le menu latéral. 

  

Une fois que le client a reçu un questionnaire , vous pouvez voir ce qui suit :

• Nom de l'organisateur : Comment le questionnaire est appelé (face au client).

• Compte (uniquement pour la page Organisateurs ) : Le client auquel vous avez envoyé le questionnaire à.

• Date updated: The date the organizer’s answers were last updated, either by the client or by a team member on the client’s behalf . All changes made are saved automatically in real-time.

• Date de création : La date à laquelle questionnaire a été envoyé au client/créé par le client.

• Submitted: The date the organizer was submitted. Empty if the organizer is still pending .

• Créé par : Le membre de l'équipe ou le client qui a créé le questionnaire .

• Statut : Si le client n'a pas commencé à remplir le questionnaire ou ne l'a pas complété, le statut est en attente . Si le client ou un membre de l'équipe a soumis le questionnaire , le statut est Terminé .

• Progress: The first number represents answered questions. The second one shows the total number of questions, excluding hidden conditional ones .

• Seal: You’ll see the Sealed tag when a team member has sealed the organizer to prevent the client from making new changes

Both on the Organizers page and in the client profile, you can switch between the Active and Archived tabs. Archiving is useful for cleaning up the organizers list after you have finished working on them. 

Personnaliser une liste

Vous pouvez personnaliser votre questionnaire Vous pouvez afficher la liste de différentes manières. Par exemple, vous pouvez redimensionner, activer, désactiver et déplacer les colonnes à votre guise :

• Personnaliser la taille de chaque colonne : Pour ce faire, cliquez et maintenez le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.

  

• Personnalisez les colonnes à afficher : Pour cela, cliquez sur l'icône en forme d'engrenage en haut à droite du tableau. Vous pouvez alors sélectionner les colonnes à afficher et modifier leur ordre. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer les colonnes de votre choix, à l'exception de la colonne « Nom de l'organisateur » . Après avoir cliqué sur « Appliquer » , le tableau sera reconstruit avec les nouveaux paramètres. Cliquez sur « Réinitialiser » pour revenir à la vue par défaut du tableau.

  

Filtre questionnaire liste

Use filters if you need to:

• Rechercher des informations spécifiques questionnaires rapidement (par exemple, vous souhaitez voir uniquement les soumissions ou en attente questionnaires ).
• Générer des rapports complets (par exemple, en choisissant questionnaires envoyé par un membre particulier de l'équipe). 

Ce qui suit questionnaire des filtres sont disponibles :

• Nom du compte : Voir uniquement questionnaires envoyé aux comptes clients sélectionnés.

• Date de mise à jour : voir les entrées en fonction de leur dernière date de mise à jour.  

• Statut : Voir seulement questionnaires dans des statuts particuliers ( Terminé ou En attente ). 

• Créé par : Voir seulement questionnaires créés par des membres d'équipe ou des clients particuliers.

You can also use the search field on the right to filter organizers by name.

Pour affiner une liste de questionnaires Cliquez sur « Filtre » à gauche et sélectionnez les filtres. Vous pouvez appliquer plusieurs filtres.  

Create presets to save filter combinations, allowing them to be applied with just one click next time. To create presets, customize the desired filters and save them as a preset. 

Trier questionnaire liste

Trier questionnaires par nom, date de mise à jour, date de création, date de soumission et statut du sceau. Cliquez sur les flèches haut/bas à côté du nom de la colonne choisie pour trier la liste. L'option de tri peut également être appliquée après une recherche ou un filtrage questionnaires .

Rechercher questionnaires

Pour rechercher un questionnaire Par nom ou compte client, saisissez un mot-clé dans le champ de recherche et appuyez sur Entrée . Cliquez sur x dans le champ de recherche pour effacer la recherche.

Voir en attente questionnaires

Vous pouvez voir les éléments en attente questionnaires Non seulement sur la page Organisateurs , mais aussi dans la liste des Comptes . Vous pouvez ainsi rapidement connaître le nombre de soumissions répétées. questionnaires Un client particulier possède des informations. Pour ce faire, consultez la colonne questionnaires en attente » sur la page « Clients > Comptes » .

Note

Cette colonne ne sera disponible que si vous l'avez activée dans le barre latérale de personnalisation de la liste des comptes .

Pour filtrer la liste des comptes afin d'afficher uniquement les clients en attente questionnaires , Suivez ces étapes:

1. Accédez à Clients > Comptes dans la barre latérale du menu, puis cliquez sur Filtrer .

2. Sélectionnez Organisateurs dans la liste déroulante et cochez En attente .

3. Optionally, create a filter preset to view clients with only active pending organizers by selecting All of as a selector and Pending with Active as filter values.

   

Note

Si tu archive en attente questionnaire , le client sera affiché lorsque le En attente le filtre est appliqué, mais le questionnaire n'apparaîtra pas dans le En attente questionnaires colonne.

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