Travailler avec questionnaires liste

TaxDome vous offre de nombreux outils pour gérer et suivre votre client questionnaires . Vous pouvez accéder à tous questionnaires immédiatement ou seulement ceux envoyés à un client spécifique. Vous pouvez également filtrer une liste de questionnaires , les trier ou les rechercher, et bien plus encore. 

Liste des organisateurs

Vous avez deux façons de voir le questionnaires envoyé à vos clients :

• Pour un seul client : accédez à « Clients » > « Comptes » dans le menu latéral, cliquez sur le compte client, puis ouvrez l'onglet « Organisateurs » . Le cercle à droite de l'onglet « Organisateurs » indique le nombre de dossiers en attente (ni archivés, ni scellés, ni soumis). questionnaires un compte possède. S'il n'y a pas questionnaires voilà, tu n'en as pas encore envoyé.

• Pour tous les clients : Accédez à Organisateurs depuis le menu latéral. 

  

Une fois que le client a reçu un questionnaire , vous pouvez voir ce qui suit :

• Nom de l'organisateur : Comment le questionnaire est appelé (face au client).

• Compte (uniquement pour la page Organisateurs ) : Le client auquel vous avez envoyé le questionnaire à.

• Date de mise à jour : La date à laquelle questionnaire Les réponses ont été mises à jour pour la dernière fois soit par le client, soit par un membre de son équipe pour son compte . Toutes les modifications sont enregistrées automatiquement en temps réel.

• Date de création : La date à laquelle questionnaire a été envoyé au client/créé par le client.

• Soumis : La date du questionnaire a été soumis. Vider si le questionnaire est toujours en attente .

• Créé par : Le membre de l'équipe ou le client qui a créé le questionnaire .

• Statut : Si le client n'a pas commencé à remplir le questionnaire ou ne l'a pas complété, le statut est en attente . Si le client ou un membre de l'équipe a soumis le questionnaire , le statut est Terminé .

• Progression : Le premier chiffre représente le nombre de questions auxquelles il a été répondu. Le second indique le nombre total de questions, questions conditionnelles cachées exclues.

• Liste de vérification : Nombre d’éléments de la liste de vérification complétés sur le total (ex. : 3/10). Si aucune liste de vérification n’est jointe au document questionnaire Ce champ est vide.

• Sceau : Vous verrez le scellé tag lorsqu'un membre de l'équipe a scellé le questionnaire pour empêcher le client d'apporter de nouvelles modifications

Sur la page Organisateurs et dans le profil client, vous pouvez basculer entre les onglets Actifs et Archivés . L'archivage est utile pour faire du ménage. questionnaires Faites la liste une fois que vous aurez terminé de travailler dessus. 

Personnaliser une liste

Vous pouvez personnaliser votre questionnaire Vous pouvez afficher la liste de différentes manières. Par exemple, vous pouvez redimensionner, activer, désactiver et déplacer les colonnes à votre guise :

• Personnaliser la taille de chaque colonne : Pour ce faire, cliquez et maintenez le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.

  

• Personnalisez les colonnes à afficher : Pour cela, cliquez sur l'icône en forme d'engrenage en haut à droite du tableau. Vous pouvez alors sélectionner les colonnes à afficher et modifier leur ordre. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer les colonnes de votre choix, à l'exception de la colonne « Nom de l'organisateur » . Après avoir cliqué sur « Appliquer » , le tableau sera reconstruit avec les nouveaux paramètres. Cliquez sur « Réinitialiser » pour revenir à la vue par défaut du tableau.

  

Filtre questionnaire liste

Utilisez des filtres si nécessaire :

• Rechercher des informations spécifiques questionnaires rapidement (par exemple, vous souhaitez voir uniquement les soumissions ou en attente questionnaires ).
• Générer des rapports complets (par exemple, en choisissant questionnaires envoyé par un membre particulier de l'équipe). 

Ce qui suit questionnaire des filtres sont disponibles :

• Nom du compte : Voir uniquement questionnaires envoyé aux comptes clients sélectionnés.

• Date de mise à jour : voir les entrées en fonction de leur dernière date de mise à jour.  

• Statut : Voir seulement questionnaires dans des statuts particuliers ( Terminé ou En attente ). 

• Créé par : Voir seulement questionnaires créés par des membres d'équipe ou des clients particuliers.

• Liste de vérification : Voir questionnaires avec des listes de contrôle ( avec éléments ou vides ) ou questionnaires sans liste de contrôle jointe.

Vous pouvez également utiliser le champ de recherche à droite pour filtrer. questionnaires par nom.

Pour affiner une liste de questionnaires Cliquez sur « Filtre » à gauche et sélectionnez les filtres. Vous pouvez appliquer plusieurs filtres.  

Créez des préréglages pour enregistrer des combinaisons de filtres et les appliquer en un seul clic la prochaine fois. Pour créer des préréglages, personnalisez les filtres souhaités et enregistrez-les. 

Trier questionnaire liste

Trier questionnaires par nom, date de mise à jour, date de création, date de soumission et statut du sceau. Cliquez sur les flèches haut/bas à côté du nom de la colonne choisie pour trier la liste. L'option de tri peut également être appliquée après une recherche ou un filtrage questionnaires .

Rechercher questionnaires

Pour rechercher un questionnaire Saisissez un mot-clé dans le champ de recherche et appuyez sur Entrée . Cliquez sur la croix (X) dans le champ de recherche pour l'effacer.

Voir en attente questionnaires

Vous pouvez voir les éléments en attente questionnaires Non seulement sur la page Organisateurs , mais aussi dans la liste des Comptes . Vous pouvez ainsi rapidement connaître le nombre de soumissions répétées. questionnaires Un client particulier possède des informations. Pour ce faire, consultez la colonne questionnaires en attente » sur la page « Clients > Comptes » .

Note

Cette colonne ne sera disponible que si vous l'avez activée dans le barre latérale de personnalisation de la liste des comptes .

Pour filtrer la liste des comptes afin d'afficher uniquement les clients en attente questionnaires , Suivez ces étapes:

1. Accédez à Clients > Comptes dans la barre latérale du menu, puis cliquez sur Filtrer .

2. Sélectionnez Organisateurs dans la liste déroulante et cochez En attente .

3. Vous pouvez également créer un filtre prédéfini pour afficher uniquement les clients ayant des demandes en attente actives. questionnaires en sélectionnant « Tous » comme sélecteur et « En attente » avec « Actif » comme valeurs de filtre.

   

Note

Si tu archive en attente questionnaire , le client sera affiché lorsque le En attente le filtre est appliqué, mais le questionnaire n'apparaîtra pas dans le En attente questionnaires colonne.

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