Liste des organisateurs ( Basique ) : Afficher, supprimer, archiver, sceller, réviser, exporter, imprimer

TaxDome vous donne de nombreux outils pour gérer vos clients questionnaires . Ici, nous vous montrons tout ce que vous devez savoir pour les visualiser, les supprimer, les archiver, les sceller, les exporter et les imprimer.

Tout voir questionnaires pour un compte

Pour gérer un client questionnaires , allez dans Clients > Comptes dans la barre de menu de gauche, cliquez sur le compte client, puis ouvrez l'onglet Organisateurs . Le cercle affiché à droite de l'onglet Organisateurs indique le nombre de dossiers en attente (ni archivés, ni scellés, ni soumis) questionnaires un compte a. S'il n'y a pas questionnaires ici, vous n'en avez pas encore envoyé.

Une fois que le client a reçu un questionnaire , vous verrez ce qui suit :

  • NOM : qu'est-ce que questionnaire est appelé.
  • DERNIÈRE MISE À JOUR : lorsque le questionnaire a été créé ou mis à jour pour la dernière fois par le client. Toutes les modifications apportées par le client sont enregistrées en temps réel.
  • STATUT : Si le client a commencé à remplir le questionnaire mais je ne l'ai pas terminé, le statut tag dira EN ATTENTE . Si le client ou un membre de l'équipe a soumis le questionnaire , le statut tag dira FINI .
  • PROGRÈS : Le premier chiffre représente les questions répondues. La seconde montre le nombre total de questions, à l'exclusion des questions conditionnelles cachées.
  • SCELLÉ : Vous verrez ceci tag lorsqu'un membre de l'équipe a scellé le questionnaire pour empêcher le client d'effectuer de nouvelles modifications (pour plus de détails, allez ici ).

Affichage des réponses des clients

Cliquez sur le nom du questionnaire pour afficher les informations fournies par votre client. Les réponses du client sont affichées sur une seule page.

Vous pouvez trouver le nombre de questions à droite du questionnaire nom. Notez que seuls les blocs de questions sont comptés, les blocs de texte ne le sont pas.

Le client peut laisser les réponses vides à certaines questions. Par défaut, ces questions ne seront plus affichées lorsque vous consulterez le questionnaire . Vous pouvez cependant les afficher en activant Afficher les questions cachées et Afficher les questions sans réponse en haut de la page. Ces bascules sont indépendantes les unes des autres et fonctionnent de la manière suivante :

  • Afficher les questions masquées . Si cette option est activée, les questions sans réponse masquées en raison de la logique conditionnelle seront affichées.
  • Afficher les questions sans réponse . Si cette option est activée, toutes les questions visibles restées sans réponse par le client seront affichées.
  • Afficher les réponses en attente d'examen . Si cette option est activée, affiche uniquement les réponses en attente de révision et masque toutes les réponses du client marquées comme révisées .

Lorsque vous les activez, gardez à l’esprit :

  • Lorsque vous rechargez le questionnaire , les bascules se désactivent.
  • Si vous souhaitez imprimer les questions masquées sans réponse et les réponses en attente de révision, vous devez activer les bascules Afficher les questions masquées et Afficher les questions sans réponse et désactiver la bascule Afficher les réponses en attente de révision .

Empêcher le client de modifier le questionnaire réponses

Il existe deux manières d'empêcher votre client d'apporter des modifications au formulaire rempli. questionnaire :

Scellage questionnaire

Si vous avez besoin qu'un client arrête d'apporter des modifications à l'ensemble questionnaire , scelle le. Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du questionnaire , puis sélectionnez S eal .

Pour définir un questionnaire pour sceller automatiquement après que le client l'a soumis, cliquez sur le bouton Paramètres et activez Sceller automatiquement après la soumission lorsque vous créez ou modifiez le modèle questionnaire .

conseil

Remarque : Sceller automatiquement une fois la soumission effectuée, même si vous soumettez questionnaires pour le compte d'un client. Pour plus de détails, allez ici .

Par défaut, questionnaires envoyés aux clients sont descellés. Lorsque vous les scellerez, vous verrez un tag ça dit Scellé . Les clients ne verront pas scellé questionnaires dans la liste de choses à faire .

Si vous souhaitez qu'un client ait accès au questionnaire encore une fois, cliquez sur les trois points à l'extrême droite de son nom et sélectionnez Unseal .

Révision des questions

Une manière supplémentaire d'empêcher le client d'apporter des modifications à des réponses spécifiques dans le questionnaire est de marquer ces réponses comme révisées. Pour ce faire, ouvrez le questionnaire et cochez la case à droite de la question.

Lorsque la question est marquée comme révisée, le client ne peut plus la modifier. Une fois que vous décochez la réponse, la question redevient disponible pour le client. Pour afficher l'historique des avis, cliquez sur Historique des avis à droite du questionnaire nom.

Renommer questionnaires

Par défaut, le nom d'un questionnaire est le même que celui de son modèle. Vous pouvez le modifier soit lorsque vous créez le questionnaire ou à un moment ultérieur. Pour le modifier, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du questionnaire , puis sélectionnez Renommer

conseil

Remarque : Bien que les clients puissent choisir des noms personnalisés pour questionnaires lorsqu'ils les créeront, ils ne pourront pas les renommer plus tard.

Exportation questionnaires

Vous pouvez toujours exporter un questionnaire vers une feuille de calcul externe pour analyse. Un fichier CSV contiendra des sauts logiques conditionnels (à l'exclusion des questions qui ne relèvent pas de la logique) ainsi que des sections supplémentaires copiées et complétées par le client (le cas échéant). Suivez ces étapes:

1. Allez dans l'onglet Organisateurs du compte du client, cliquez sur les trois points à droite du questionnaire dans la liste, puis sélectionnez Exporter . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement valable 24 heures seulement.

2. Cliquez sur le lien de téléchargement dans le e-mail et connexion à TaxDome , si besoin. 

Vous recevrez un fichier CSV compressé contenant votre questionnaire données:

conseil

Astuce : Si vous ouvrez un fichier CSV dans Excel, il supprimera automatiquement les zéros non significatifs (par exemple, 001 devient 1). Pour savoir comment les conserver, rendez-vous ici .

Impression questionnaires

Vous pouvez en imprimer un questionnaire ou plusieurs questionnaires immediatement.

  • Pour imprimer un questionnaire , qu'il soit en attente ou complété, cliquez sur les trois points à droite du questionnaire dans la liste, puis sélectionnez Imprimer .

Votre navigateur vous demandera d'imprimer le questionnaire :

  • Pour imprimer plusieurs questionnaires , cliquez sur l'icône d'impression en haut à droite de la page Organisateurs .

Par défaut, le questionnaire la liste en affiche 25 par page. Si vous souhaitez imprimer davantage, sélectionnez le nombre que vous préférez dans le menu Lignes par page en bas à gauche de la page avant l'impression.

conseil

Astuce : Par défaut, les questions sans réponse ne seront pas imprimées. Si vous souhaitez les imprimer, activez Afficher les questions sans réponse et Afficher les questions masquées ou les deux. Pour plus de détails à ce sujet, rendez-vous ici .

Archivage questionnaires

Pour des vidéos explicatives plus utiles, visitez TaxDome Academy , notre plateforme en ligne gratuite pour
visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .

Une fois un questionnaire est terminé, il est préférable de l'archiver plutôt que de le supprimer. Vous devrez peut-être y revenir. Lorsque vous archivez un questionnaire , vous y avez toujours accès. Cependant, un document archivé questionnaire ne peut pas être scellé, exporté, imprimé ou soumis. Et comme il s’agit d’un enregistrement, vous ne pouvez pas le modifier.

conseil

Remarque : lien archivé questionnaires à projets . Par défaut, ils ne seront pas affichés. Pour tout voir questionnaires , cliquez sur le bouton Filtrer , sélectionnez Tout , puis cliquez sur Appliquer .

Cliquez sur les trois points à droite du questionnaire vous souhaitez archiver, puis sélectionnez Archiver . Le questionnaire est ensuite déplacé de l'onglet Actif vers l'onglet Archivé . Les clients ne verront pas les archives questionnaires dans la liste de choses à faire .

Si vous avez archivé un questionnaire mais j'en ai encore besoin : ouvrez l'onglet Archivé , cliquez sur les trois points à droite du questionnaire , puis sélectionnez Restaurer .

Suppression questionnaires

Contrairement aux archives questionnaires , ceux supprimés ne peuvent pas être restaurés. Pour supprimer un questionnaire pour de bon, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du questionnaire le nom de, sélectionnez Supprimer , puis cliquez sur SUPPRIMER pour confirmer (cela n'affecte pas le modèle original).

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