Statuts : aperçu

Que se passe-t-il avec un questionnaire , proposition, facture ou message maintenant que vous l'avez envoyé au client ? TaxDome La fonction Statut de vous permet de savoir en un coup d'œil grâce à un code couleur tags Les statuts vous aident à prioriser le travail et vous indiquent quand votre tour pourrait être venu de prendre les choses en main. Découvrez-en plus sur les statuts ici.

Workflow statuts

Statuts des tâches

Les statuts des tâches vous aident, vous et votre équipe, à suivre les tâches. Le code couleur tags ci-dessous vous montre ce que vous devez savoir sur les tâches de votre liste de tâches.

Signification des statuts des tâches :

• Aucun statut : la tâche n’a pas encore reçu de statut.

• Planifié : La tâche doit être exécutée.

• En révision : la tâche est en cours de révision.

• En cours : la tâche est en cours d'exécution.

• En attente : la progression de la tâche est suspendue.

• Étendu : une extension a été déposée pour la tâche.

• En attente du client : le client doit effectuer une action pour terminer la tâche.

• En attente de signatures : un document doit être signé pour terminer la tâche.

• En attente de l'agence : En attente d'une réponse de l'agence IRS .

• Terminé : la tâche est terminée.

• Annulé : la tâche est annulée.

  Comment voir les statuts des tâches :

• Sur la page Insights , accédez au widget Tâches : à effectuer .

• Dans l'onglet Aperçu du compte client.

• Dans la section Tâches, accédez à Workflow . (Conseil : Filtrez vos tâches par statut .)

• Sur un projet carte (si une tâche est liée à la projet ).

• Lorsque vous déplacez un projet à un nouveau étape .

• Dans le modèle de tâche.

  Pour changer le statut d'une tâche sans la modifier, passez votre souris sur le statut pour afficher les autres statuts, puis sélectionnez un nouveau statut.

  

Vous pouvez en apprendre davantage sur le filtrage d'une liste de tâches par statut .

projet statuts

Les statuts projet vous aident à rendre votre travail transparent et à gérer les éventuels blocages.

Par défaut, chaque projet peut être Actif , Terminé ou Archivé :

• Actif : Le projet Il ne comporte aucun obstacle et vous pouvez l'utiliser. Les tâches qui restent actives après leur date d'échéance sont comptabilisées comme étant en retard dans les widgets et les statistiques .

• Terminé : Le travail a été livré au client. Utilisez ce statut pour signaler qu'un projet cela se fait sans le retirer du pipeline — par exemple, lorsqu'il vous reste encore du travail de post-production interne à effectuer avant l'archivage. Terminé projets sont exclues du décompte des retards.

• Archivé : Le projet a été terminé ou annulé et vous n'en avez plus besoin dans votre liste d'activités. pipeline Vous pouvez archiver un projet directement depuis la page « Active » , ou après l'avoir marquée comme terminée , selon la procédure de votre entreprise. Archivé projets demeurer accessibles à tout moment.

  Vous pouvez également configurer des paramètres personnalisés projet statuts dans chaque pipeline . Selon le pipeline , vous voudrez peut-être parfois mettre projets en attente. Par exemple, vous pouvez créer un statut « Nécessite une extension » pour mettre en attente une demande. projet en attente d'une prolongation dans le délai pipeline .

  Filtrez votre projets Pour afficher uniquement les personnes ayant un statut spécifique, cliquez ici .

  

Face au client projet statuts

Les statuts projet destinés aux clients permettent à ces derniers de rester automatiquement informés. projet faire progresser et éliminer leurs appels et messages à ce sujet.

Par défaut, TaxDome vous propose plusieurs statuts prêts à l'emploi, tels que Planifié , En attente , En cours , En révision et Terminé .

Vous pouvez également créer vos propres statuts de suivi client pour correspondre à des processus spécifiques.

Filtrez votre projets Pour afficher uniquement les personnes ayant un statut spécifique en contact avec la clientèle, cliquez ici .

Statuts de facturation

Statuts des propositions

Les statuts des propositions permettent d'identifier rapidement si une proposition doit être signée, est entièrement signée ou attend la signature d'un ou plusieurs signataires supplémentaires. Signification des statuts :

• En attente : La proposition doit être signée.

• Signé : Tous les signataires ont signé.

• Brouillon : La proposition a été enregistrée en tant que brouillon.

  

  Filtrez votre liste de comptes clients pour voir ceux qui ont des propositions en attente ou partiellement signées. Pour plus de détails, cliquez ici .

  Comment voir les statuts des propositions :

• Dans la section Clients , accédez à Propositions et EL .

• Dans la section Propositions et EL .

• Dans l’onglet Aperçu du compte client.

• Sur un projet carte (si une proposition est liée à la projet ).

• Lorsque vous déplacez un projet à un nouveau étape .

Statuts des factures

Un client vous a-t-il déjà payé ou lui avez-vous même envoyé une facture ? Votre facture a-t-elle été synchronisée avec QuickBooks Online ? Vérifiez rapidement le statut de vos factures et leur envoi. QuickBooks statuts.

Que signifient les statuts des factures :

• Payé : Oui, le client a payé.

• Planifié : La facture est créée et programmée pour être envoyée au client à une date précise (par exemple, dans une proposition).

• En cours : Le client a payé, mais le paiement n’a pas encore été validé. Ce statut s’affiche le plus souvent avec Stripe les paiements, tels que SEPA, Bacs ou les cartes de crédit avec 3-D Secure.   

• Impayé : Le client n'a pas encore payé.

• Partiellement payé : Le client a payé un montant partiel et a encore un solde dû à payer.

• Retard de paiement : La date d’échéance est dépassée et le client n’a pas payé. Pour savoir comment modifier une date d’échéance, cliquez ici .

• Proposition en attente : La facture n’a pas encore été émise. Ce statut ne peut apparaître que sur projet Cartes avec propositions liées . Cela signifie que la facture sera émise lorsque la proposition sera signée.

Quelle est la facture QuickBooks les statuts signifient :

• Synchronisée : la facture est synchronisée avec succès. Cliquez sur l'icône d'état pour ouvrir la facture dans QuickBooks En ligne.

• Non synchronisé : la facture n'est pas synchronisée. Le service facturé avec cette facture a peut-être été créé avant la synchronisation. QuickBooks En ligne. Si la facture a été synchronisée auparavant et que vous ne pouvez pas la resynchroniser maintenant, une facture, un compte ou un service a peut-être été supprimé. QuickBooks En ligne. Pour connaître la raison, ouvrez le menu à trois points et survolez « Synchroniser la facture avec QuickBooks .

• Synchronisation : la facture est en cours de synchronisation. Ce processus prend du temps.

• Échec : une erreur de synchronisation s’est produite. Survolez l’icône d’état avec votre souris pour afficher le texte de l’erreur, puis corrigez-la .

• Ignoré : vous avez ignoré la synchronisation pour cette facture.

  

Comment voir les statuts des factures :

• Accédez à la page Factures .

• Sur un projet carte si la facture est liée à la projet .

• Lorsque vous déplacez un projet à un nouveau étape .

  Vous trouverez la facture QuickBooks statuts sur la page Factures , si vous avez synchronisé TaxDome avec QuickBooks En ligne.

  Filtrez la liste des factures pour afficher celles qui sont en retard de paiement. Pour plus de détails, cliquez ici .

Statuts des factures récurrentes

Votre client a-t-il signé et accepté votre facture récurrente ? A-t-il réglé la dernière facture ? Vérifiez rapidement le statut de vos factures récurrentes.

Que signifient les statuts des factures :

• Actif : La facture récurrente a été acceptée ; les factures seront envoyées selon le planning.

• En retard : Une ou plusieurs factures de l’échéancier n’ont pas été payées à temps. 

• En attente : La facture récurrente n'a pas encore été signée par le client ; la première facture sera envoyée une fois que le client aura signé et accepté la facture récurrente.

• Brouillon : La facture récurrente est enregistrée comme brouillon et n'a pas été envoyée au client.

• Terminé : Le client a payé toutes les factures prévues.

• Désactivé : La facture récurrente a été désactivée par l'entreprise patron ou membre de l'équipe. Aucune facture programmée ne sera envoyée au client.

  

Vous pouvez trouver les statuts de vos factures récurrentes dans l'onglet Factures récurrentes de la page Factures .

Statuts de paiement

Découvrez rapidement ce qui se passe avec chaque paiement en consultant leur statut.  

• Payé : un paiement intégral a été effectué avec succès.

• Échec : la banque du client a refusé la transaction. Suggérez à votre client de réessayer ou de contacter le service client de sa banque. Pour modifier le statut de la facture après l'échec du paiement, supprimez le paiement. 

• Incomplet : Le client a payé, mais une action est requise (par exemple, autorisation 3D Secure nécessaire).

• Verifying payment: The client paid, and the payment is being verified (mainly bank payments). The status changes to Paid once the bank approves the transaction. If something prevents the payment from going through, you’ll get an Inbox+ notification, and the payment status will switch to Incomplete (if the 3D Secure authorization is needed) or Failed.

Note

Si le paiement est bloqué dans l'état Incomplet ou Vérification du paiement, vous pouvez le dissocier de la facture pour le déverrouiller afin que vos clients puissent réessayer, ou vous pouvez effectuer un paiement hors ligne.

Vous pouvez également vérifier le paiement QuickBooks statuts pour voir ce qui est synchronisé :

• Synchronisé : le paiement est synchronisé avec succès.

• Non synchronisé : le paiement n’est pas synchronisé. Pour en savoir plus sur les options de synchronisation des paiements, consultez [lien vers la page d’informations]. QuickBooks Dans l'article , si le paiement a été synchronisé auparavant et que vous ne pouvez plus le resynchroniser, il est possible qu'une facture, un paiement, un compte ou un service ait été supprimé. QuickBooks En ligne. Pour en connaître la raison, ouvrez le menu à trois points et survolez « Synchroniser avec QuickBooks .

• Synchronisation : le paiement est en cours de synchronisation. Ce processus prend du temps.

• Échec : une erreur de synchronisation s’est produite. Survolez l’icône d’état avec votre souris pour afficher le texte de l’erreur, puis corrigez-la .

• Ignoré : vous avez ignoré la synchronisation pour ce paiement.

  

  Comment consulter les statuts de paiement et les informations de paiement QuickBooks statuts (si vous avez synchronisé) TaxDome avec QuickBooks En ligne):

• Sur la page Factures , accédez à l’onglet Paiements pour voir tous les paiements. 

• Sur la page Clients , accédez à Factures , puis ouvrez l'onglet Paiements pour rechercher celles de comptes spécifiques. 

  Vous pouvez filtrer les entrées de paiement par statut pour sélectionner uniquement certains segments (par exemple, uniquement les paiements échoués). 

  

Statuts pour les saisies de temps

Les entrées de temps ont un statut, un type et un statut de facturation vous indiquant l'état actuel de vos outils de suivi du temps ainsi que les options de facturation du temps. Voici les détails de chaque élément :

• Statut du minuteur :

• En cours : le tracker de temps est toujours activé. Vous ne pouvez pas encore créer de facture à l'aide de cette saisie des temps.

• Terminé : la saisie du temps est terminée. Si elle est facturable, vous pouvez créer une facture à partir de celle-ci.

• Taper :

• Facturable : vous pouvez inclure cette saisie de temps sur une facture.

• Non facturable : la saisie des temps ne pourra pas être facturée et aura un statut de facturation vide.

• Statut de facturation :

• Facturé : la saisie des temps a déjà été facturée pour une facture.

• Non facturé : la saisie de temps n'a pas encore été facturée. Si elle est terminée, vous pouvez créer une facture.

• État vide : la saisie des temps est Non facturable .

  

Comment trouver les statuts de saisie de temps :

• Accédez à l’onglet Saisies de temps de la page Factures .

• Accédez au sous-onglet Saisies de temps de l’onglet Factures du compte client.

Statuts des organisateurs et des demandes des clients

Statuts de l'organisateur

Suivez de près l'état de vos questionnaire pour pouvoir commencer à travailler sur de nouveaux projets. projets DÈS QUE POSSIBLE.

Qu'est-ce que questionnaire les statuts signifient :

• En attente : Le questionnaire a été envoyé au client et celui-ci doit le remplir.

• Terminé : Le client a terminé le questionnaire et j'ai téléchargé tous les documents demandés.

  

Comment voir questionnaire statuts :

• Dans la section Clients , accédez à Organisateurs .

• Dans la section Organisateurs , accédez à Aperçu du compte client.

• Sur un projet carte si un questionnaire est lié au projet .

• Lorsque vous déplacez un projet à un nouveau étape .

  Filtrez votre liste de comptes clients pour voir lesquels ont des comptes en attente. questionnaires Pour plus de détails, cliquez ici .

Statuts des demandes des clients

Les statuts des demandes client indiquent si le client a répondu à la demande que vous lui avez envoyée. Signification des statuts :

• En attente : Vous avez envoyé la demande, mais le client n'a pas encore commencé à la finaliser. À ce stade, vous pouvez modifier manuellement le statut en « En cours » ou « Terminé » . C'est le seul statut qui vous permet de modifier la demande. Ainsi, même si votre client a déjà soumis la demande et que vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez modifier le statut de « Terminé » à « En attente » et modifier la demande.

• En cours : Votre client a commencé à traiter la demande. Ce statut vous permet également de la renvoyer. Si le statut de la demande est « Terminé » , vous pouvez le modifier manuellement pour « En cours » . 

• Terminé : une fois que le client a rempli tous les champs obligatoires de la demande, il peut la soumettre. Son statut passe alors à Terminé . Vous pouvez également définir manuellement ce statut pour les demandes ayant un autre statut.

• Archivée : la demande est terminée et vous ne souhaitez plus l'afficher dans la liste des demandes, mais vous ne souhaitez pas la supprimer. Elle ne peut être archivée qu'après avoir atteint le statut « Terminé » . Si vous devez restaurer une demande archivée, vous pouvez modifier son statut à « Terminé » , puis, si nécessaire, à « En attente » ou « En cours » .

  

Statuts des fils de discussion

Ces statuts vous permettent, ainsi qu'à votre équipe, de rester informé(e) de toutes les conversations en cours et non lues. Consultez-les dans la section Clients .

Que signifient les statuts des fils de discussion :

• En cours : La conversation est toujours ouverte. Pour éviter d’encombrer la discussion, archivez-la ou supprimez-la une fois que vous et votre client aurez terminé l’échange.

• Non lu : cela signifie qu'au moins un message dans un fil de discussion n'a pas encore été ouvert et lu.

  

  Cliquer sur le statut d'une conversation vous amène à la discussion. Filtrer les comptes par statut de conversation : pour plus de détails, cliquez ici .

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