Statuts : aperçu

Que se passe-t-il avec un questionnaire , proposition, facture ou message maintenant que vous l'avez envoyé au client ? TaxDome La fonction Statut de vous permet de savoir en un coup d'œil grâce à un code couleur tags Les statuts vous aident à prioriser le travail et vous indiquent quand votre tour pourrait être venu de prendre les choses en main. Découvrez-en plus sur les statuts ici.

Workflow statuts

Statuts des tâches

Les statuts des tâches vous aident, vous et votre équipe, à suivre les tâches. Le code couleur tags ci-dessous vous montre ce que vous devez savoir sur les tâches de votre liste de tâches.

Signification des statuts des tâches :

• Aucun statut : la tâche n’a pas encore reçu de statut.

• Planifié : La tâche doit être exécutée.

• En révision : la tâche est en cours de révision.

• En cours : la tâche est en cours d'exécution.

• En attente : la progression de la tâche est suspendue.

• Étendu : une extension a été déposée pour la tâche.

• En attente du client : le client doit effectuer une action pour terminer la tâche.

• En attente de signatures : un document doit être signé pour terminer la tâche.

• En attente de l'agence : En attente d'une réponse de l'agence IRS .

• Terminé : la tâche est terminée.

• Annulé : la tâche est annulée.

  Comment voir les statuts des tâches :

• Sur la page Insights , accédez au widget Tâches : à effectuer .

• Dans l'onglet Aperçu du compte client.

• In Tasks, go to Workflow. (Tip: Filter your tasks by status .)

• Sur un projet carte (si une tâche est liée à la projet ).

• Lorsque vous déplacez un projet à un nouveau étape .

• Dans le modèle de tâche.

  Pour changer le statut d'une tâche sans la modifier, passez votre souris sur le statut pour afficher les autres statuts, puis sélectionnez un nouveau statut.

  

You can learn more about filtering a task list by status .

projet statuts

Job statuses help you make your work transparent and handle any blockers you might have.

Par défaut, chaque projet peut être actif ou archivé :

• Si le projet est actif , il peut continuer à se déplacer dans le pipeline Il n’a pas de bloqueurs et vous pouvez travailler avec.

• Si le projet est archivé , il a été terminé ou annulé. Une fois que vous n'avez plus besoin d'un projet , vous pouvez l'archiver manuellement. Vous pouvez toujours y accéder projets après les avoir archivés. 

  Vous pouvez également configurer des paramètres personnalisés projet statuts dans chaque pipeline . Selon le pipeline , vous voudrez peut-être parfois mettre projets en attente. Par exemple, vous pouvez créer un statut « Nécessite une extension » pour mettre en attente une demande. projet en attente d'une prolongation dans le délai pipeline .

  

  Filter your jobs to view only those with a specific status. For more details, go here .

Face au client projet statuts

Client-facing job statuses keep your clients automatically updated on job progress and eliminate their calls and messages about it.

Par défaut, TaxDome vous propose plusieurs statuts prêts à l'emploi, tels que Planifié , En attente , En cours , En révision et Terminé .

You can also create your own client-facinb jog statuses to match specific process.

Filter your jobs to view only those with a specific client-facing status. For more details, go here .

Statuts de facturation

Statuts des propositions

Les statuts des propositions permettent d'identifier rapidement si une proposition doit être signée, est entièrement signée ou attend la signature d'un ou plusieurs signataires supplémentaires. Signification des statuts :

• En attente : La proposition doit être signée.

• Signé : Tous les signataires ont signé.

  

  Filter your client account list to see which have pending or partially signed proposals. For more details, go here .

  Comment voir les statuts des propositions :

• Dans la section Clients , accédez à Propositions et EL .

• Dans la section Propositions et EL .

• Dans l’onglet Aperçu du compte client.

• Sur un projet carte (si une proposition est liée à la projet ).

• Lorsque vous déplacez un projet à un nouveau étape .

Statuts des factures

Un client vous a-t-il déjà payé ou lui avez-vous même envoyé une facture ? Votre facture a-t-elle été synchronisée avec QuickBooks Online ? Vérifiez rapidement le statut de vos factures et leur envoi. QuickBooks statuts.

Que signifient les statuts des factures :

• Payé : Oui, le client a payé.

• Planifié : La facture est créée et programmée pour être envoyée au client à une date précise (par exemple, dans une proposition).

• In progress: The client paid, but the payment hasn’t cleared yet. You most often see this status with Stripe payments, such as SEPA, Bacs or credit cards with 3-D Secure.   

• Impayé : Le client n'a pas encore payé.

• Partiellement payé : Le client a payé un montant partiel et a encore un solde dû à payer.

• Overdue: The due date has passed and the client hasn’t paid. To learn how to change a due date, go here .

• Pending proposal: The invoice has not been issued yet. This status can appear only on job cards with linked proposals . It means the invoice will be issued when the proposal is signed.

Quelle est la facture QuickBooks les statuts signifient :

• Synchronisée : la facture est synchronisée avec succès. Cliquez sur l'icône d'état pour ouvrir la facture dans QuickBooks En ligne.

• Non synchronisé : la facture n'est pas synchronisée. Le service facturé avec cette facture a peut-être été créé avant la synchronisation. QuickBooks En ligne. Si la facture a été synchronisée auparavant et que vous ne pouvez pas la resynchroniser maintenant, une facture, un compte ou un service a peut-être été supprimé. QuickBooks En ligne. Pour connaître la raison, ouvrez le menu à trois points et survolez « Synchroniser la facture avec QuickBooks .

• Synchronisation : la facture est en cours de synchronisation. Ce processus prend du temps.

• Failed: a sync error has occurred. Hover your mouse over the status icon to see the error text, then fix it .

• Ignoré : vous avez ignoré la synchronisation pour cette facture.

  

Comment voir les statuts des factures :

• Accédez à la page Factures .

• Sur un projet carte si la facture est liée à la projet .

• Lorsque vous déplacez un projet à un nouveau étape .

  You can find the invoice QuickBooks statuses on the Invoices page, If you have synced TaxDome with QuickBooks Online.

  Filter the list of invoices to see all the ones that are overdue. For more details, go here .

Statuts des factures récurrentes

Has a client signed and accepted your recurring invoice ? Did they pay the last scheduled invoice? Find out quickly by checking your recurring invoice statuses.

Que signifient les statuts des factures :

• Actif : La facture récurrente a été acceptée ; les factures seront envoyées selon le planning.

• En retard : Une ou plusieurs factures de l’échéancier n’ont pas été payées à temps. 

• En attente : La facture récurrente n'a pas encore été signée par le client ; la première facture sera envoyée une fois que le client aura signé et accepté la facture récurrente.

• Brouillon : La facture récurrente est enregistrée comme brouillon et n'a pas été envoyée au client.

• Terminé : Le client a payé toutes les factures prévues.

• Désactivé : La facture récurrente a été désactivée par l'entreprise patron ou membre de l'équipe. Aucune facture programmée ne sera envoyée au client.

  

Vous pouvez trouver les statuts de vos factures récurrentes dans l'onglet Factures récurrentes de la page Factures .

Statuts de paiement

Découvrez rapidement ce qui se passe avec chaque paiement en consultant leur statut.  

• Payé : un paiement intégral a été effectué avec succès.

• Échec : la banque du client a refusé la transaction. Suggérez à votre client de réessayer ou de contacter le service client de sa banque. Pour modifier le statut de la facture après l'échec du paiement, supprimez le paiement. 

• Incomplet : Le client a payé, mais une action est requise (par exemple, autorisation 3D Secure nécessaire).

• Verifying payment: The client paid, and the payment is being verified (mainly bank payments). The status changes to Paid once the bank approves the transaction. If something prevents the payment from going through, you’ll get an Inbox+ notification, and the payment status will switch to Incomplete (if the 3D Secure authorization is needed) or Failed.

Note

Si le paiement est bloqué dans l'état Incomplet ou Vérification du paiement, vous pouvez le dissocier de la facture pour le déverrouiller afin que vos clients puissent réessayer, ou vous pouvez effectuer un paiement hors ligne.

Vous pouvez également vérifier le paiement QuickBooks statuts pour voir ce qui est synchronisé :

• Synchronisé : le paiement est synchronisé avec succès.

• Not synced: the payment is not synced. Read more about your options for syncing payments with QuickBooks in the article . If the payment was Synced before and you can’t resync it now, an invoice, payment, account or service may have been deleted from QuickBooks Online. To see the reason, open the three-dot menu and hover over Sync to QuickBooks.

• Synchronisation : le paiement est en cours de synchronisation. Ce processus prend du temps.

• Failed: a sync error has occurred. Hover your mouse over the status icon to see the error text, then fix it .

• Ignoré : vous avez ignoré la synchronisation pour ce paiement.

  

  How to see payment statuses and payment QuickBooks statuses (if you have synced TaxDome with QuickBooks Online):

• Sur la page Factures , accédez à l’onglet Paiements pour voir tous les paiements. 

• Sur la page Clients , accédez à Factures , puis ouvrez l'onglet Paiements pour rechercher celles de comptes spécifiques. 

  Vous pouvez filtrer les entrées de paiement par statut pour sélectionner uniquement certains segments (par exemple, uniquement les paiements échoués). 

  

Statuts pour les saisies de temps

Les entrées de temps ont un statut, un type et un statut de facturation vous indiquant l'état actuel de vos outils de suivi du temps ainsi que les options de facturation du temps. Voici les détails de chaque élément :

• Statut du minuteur :

• En cours : le tracker de temps est toujours activé. Vous ne pouvez pas encore créer de facture à l'aide de cette saisie des temps.

• Terminé : la saisie du temps est terminée. Si elle est facturable, vous pouvez créer une facture à partir de celle-ci.

• Taper :

• Facturable : vous pouvez inclure cette saisie de temps sur une facture.

• Non facturable : la saisie des temps ne pourra pas être facturée et aura un statut de facturation vide.

• Statut de facturation :

• Facturé : la saisie des temps a déjà été facturée pour une facture.

• Non facturé : la saisie de temps n'a pas encore été facturée. Si elle est terminée, vous pouvez créer une facture.

• État vide : la saisie des temps est Non facturable .

  

Comment trouver les statuts de saisie de temps :

• Accédez à l’onglet Saisies de temps de la page Factures .

• Accédez au sous-onglet Saisies de temps de l’onglet Factures du compte client.

Organizers & client request statuses

Statuts de l'organisateur

Stay on top of your organizer statuses to get to work on new jobs ASAP.

Qu'est-ce que questionnaire les statuts signifient :

• En attente : Le questionnaire a été envoyé au client et celui-ci doit le remplir.

• Terminé : Le client a terminé le questionnaire et j'ai téléchargé tous les documents demandés.

  

Comment voir questionnaire statuts :

• Dans la section Clients , accédez à Organisateurs .

• Dans la section Organisateurs , accédez à Aperçu du compte client.

• Sur un projet carte si un questionnaire est lié au projet .

• Lorsque vous déplacez un projet à un nouveau étape .

  Filter your client account list to see which have pending organizers. For more details, go here .

Statuts des demandes des clients

Les statuts des demandes client indiquent si le client a répondu à la demande que vous lui avez envoyée. Signification des statuts :

• En attente : Vous avez envoyé la demande, mais le client n'a pas encore commencé à la finaliser. À ce stade, vous pouvez modifier manuellement le statut en « En cours » ou « Terminé » . C'est le seul statut qui vous permet de modifier la demande. Ainsi, même si votre client a déjà soumis la demande et que vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez modifier le statut de « Terminé » à « En attente » et modifier la demande.

• En cours : Votre client a commencé à traiter la demande. Ce statut vous permet également de la renvoyer. Si le statut de la demande est « Terminé » , vous pouvez le modifier manuellement pour « En cours » . 

• Terminé : une fois que le client a rempli tous les champs obligatoires de la demande, il peut la soumettre. Son statut passe alors à Terminé . Vous pouvez également définir manuellement ce statut pour les demandes ayant un autre statut.

• Archivée : la demande est terminée et vous ne souhaitez plus l'afficher dans la liste des demandes, mais vous ne souhaitez pas la supprimer. Elle ne peut être archivée qu'après avoir atteint le statut « Terminé » . Si vous devez restaurer une demande archivée, vous pouvez modifier son statut à « Terminé » , puis, si nécessaire, à « En attente » ou « En cours » .

  

Statuts des fils de discussion

These statuses keep you and your team up-to-date on all active and unread chat threads . View them in the Clients section.

Que signifient les statuts des fils de discussion :

• Active: The chat thread is still ongoing. To avoid clutter, archive or delete it once you and the client have finished the exchange.

• Non lu : cela signifie qu'au moins un message dans un fil de discussion n'a pas encore été ouvert et lu.

  

  Clicking on the status of a chat takes you to the chat thread. Filter accounts by chat status: For more details, go here .

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