Statuts : aperçu

Que se passe-t-il avec un questionnaire , proposition, facture ou message maintenant que vous l'avez envoyé au client ? TaxDome Fonctionnalité d'état de vous permet de savoir en un coup d'œil grâce au code couleur tags . Statuts vous aider à prioriser le travail et vous faire savoir quand ce sera peut-être votre tour de prendre les choses en main. Apprenez tout sur les statuts ici.

Workflow statuts

Statuts des tâches

Les statuts des tâches vous aident, vous et votre équipe, à suivre les tâches. Le code couleur tags ci-dessous vous montre ce que vous devez savoir sur les tâches de votre liste de tâches.

Signification des statuts des tâches :

Aucun statut : la tâche n'a pas encore reçu de statut.
Planifié : La tâche doit être exécutée.
En révision : la tâche est en cours de révision.
En cours : la tâche est en cours d'exécution.
En attente : la progression de la tâche est suspendue.
Étendu : une extension a été déposée pour la tâche.
En attente du client : le client doit effectuer une action pour terminer la tâche.
En attente de signatures : un document doit être signé pour terminer la tâche.
En attente d'agence : En attente d'une réponse du IRS .
Terminé : la tâche est terminée.
Annulé : la tâche est annulée.

Comment voir les statuts des tâches :

Sur la page Insights , accédez au widget Tâches : à effectuer .
Dans l'onglet Aperçu du compte client.
Dans Tâches, accédez à Workflow . ( Astuce : Filtrez vos tâches par statut . )
Sur un projet carte (si une tâche est liée à la projet ).
Lorsque vous déplacez un projet à un nouveau étape .
Dans le modèle de tâche.

Pour changer le statut d'une tâche sans la modifier, passez votre souris sur le statut pour afficher les autres statuts, puis sélectionnez un nouveau statut.

Vous pouvez en apprendre davantage sur filtrer une liste de tâches par statut.

projet statuts

Les statuts projet vous aident à rendre votre travail transparent et à gérer les éventuels bloqueurs que vous pourriez rencontrer.

Par défaut, chaque projet peut être actif ou archivé :

Si le projet est actif , il peut continuer à se déplacer dans le pipeline Il n’a pas de bloqueurs et vous pouvez travailler avec.
Si le projet est archivé , il a été terminé ou annulé. Une fois que vous n'avez plus besoin d'un projet , vous pouvez l'archiver manuellement. Vous pouvez toujours y accéder projets après les avoir archivés.

Vous pouvez également configurer des paramètres personnalisés projet statuts dans chaque pipeline . Selon la pipeline , vous voudrez peut-être parfois mettre projets en attente. Par exemple, vous pouvez créer un statut Extension nécessaire pour mettre en attente une projet en attente d'une prolongation dans le délai pipeline .

Filtrez votre projets pour afficher uniquement ceux ayant un statut spécifique. Pour plus de détails, rendez-vous ici .

Face au client projet statuts

Les statuts projet destinés aux clients tiennent vos clients automatiquement informés projet progresser et éliminer leurs appels et messages à ce sujet.

Par défaut, TaxDome vous propose plusieurs statuts prêts à l'emploi, tels que Planifié , En attente , En cours , En révision et Terminé .

Vous pouvez également créer vos propres statuts de jogging côté client pour correspondre à un processus spécifique.

Filtrez votre projets pour afficher uniquement ceux qui ont un statut spécifique de contact avec le client. Pour plus de détails, cliquez ici .

Statuts de facturation

Statuts des propositions

Les statuts des propositions permettent d'identifier rapidement si une proposition doit être signée, a été entièrement signée ou est en attente de signature par un ou plusieurs signataires supplémentaires.

Ce que signifient les statuts des propositions :

En attente : La proposition doit être signée.
Signé : Tous les signataires ont signé.

Filtrez la liste de vos comptes clients pour voir lesquels ont des propositions en attente ou partiellement signées. Pour plus de détails, allez ici .

Comment voir les statuts des propositions :

Dans la section Clients , accédez à Propositions et EL .
Dans la section Propositions et EL .
Dans l'onglet Aperçu du compte client.
Sur un projet carte (si une proposition est liée à la projet ).
Lorsque vous déplacez un projet à un nouveau étape .

Statuts des factures

Un client vous a-t-il déjà payé ou lui avez-vous même envoyé une facture ? Votre facture a-t-elle été synchronisée avec QuickBooks Online ? Découvrez-le rapidement en vérifiant le statut de vos factures et la date de réception de vos factures. QuickBooks statuts.

Que signifient les statuts des factures :

Payé : Oui, le client a payé.
Planifiée : La facture est créée et programmée pour être envoyée au client à une date précise.
In progress: The client paid, but the payment hasn’t cleared yet. You most often see this status with Stripe payments, such as SEPA, Bacs or credit cards with 3-D Secure.
Impayé : Le client n'a pas encore payé.
Partiellement payé : Le client a payé un montant partiel et a encore un solde dû à payer.
En retard : La date d'échéance est dépassée et le client n'a pas payé. Pour savoir comment modifier une date d'échéance, rendez-vous ici .

Quelle est la facture QuickBooks les statuts signifient :

Synchronisée : la facture est synchronisée avec succès. Cliquez sur l'icône d'état pour ouvrir la facture dans QuickBooks En ligne.
Non synchronisé : la facture n'est pas synchronisée. Le service facturé avec cette facture a peut-être été créé avant la synchronisation avec QuickBooks En ligne. Si la facture a été synchronisée auparavant et que vous ne pouvez pas la resynchroniser maintenant, une facture, un compte ou un service a peut-être été supprimé de QuickBooks En ligne. Pour voir la raison, ouvrez le menu à trois points et passez la souris sur Synchroniser la facture avec QuickBooks .
Synchronisation : la facture est en cours de synchronisation. Ce processus prend du temps.
Échec : une erreur de synchronisation s'est produite. Passez votre souris sur l'icône d'état pour voir le texte d'erreur, puis corrigez-le .
Ignoré : vous avez ignoré la synchronisation pour cette facture.

Comment voir les statuts des factures :

Accédez à la page Factures .
Sur un projet carte si la facture est liée à la projet .
Lorsque vous déplacez un projet à un nouveau étape .

Vous pouvez trouver la facture QuickBooks statuts sur la page Factures , si vous avez synchronisé TaxDome avec QuickBooks En ligne.

Filtrez la liste des factures pour voir toutes celles en retard. Pour plus de détails, allez ici .

Statuts des factures récurrentes

Un client a-t-il signé et accepté votre facture récurrente ? Ont-ils payé la dernière facture programmée ? Découvrez-le rapidement en vérifiant les statuts de vos factures récurrentes.

Que signifient les statuts des factures :

Actif : La facture récurrente a été acceptée ; les factures seront envoyées selon le planning.
En retard : Une ou plusieurs factures de l’échéancier n’ont pas été payées à temps.
En attente : La facture récurrente n'a pas encore été signée par le client ; la première facture sera envoyée une fois que le client aura signé et accepté la facture récurrente.
Brouillon : La facture récurrente est enregistrée comme brouillon et n'a pas été envoyée au client.
Terminé : Le client a payé toutes les factures prévues.
Désactivé : La facture récurrente a été désactivée par l'entreprise patron ou membre de l'équipe. Aucune facture programmée ne sera envoyée au client.

Vous pouvez retrouver les statuts de vos factures récurrentes dans le Factures récurrentes onglet du Factures page.

Statuts de paiement

Découvrez rapidement ce qui se passe avec chaque paiement en consultant leur statut.

Payé : un paiement intégral a été effectué avec succès.
Échec : la banque du client a refusé la transaction. Suggérez à votre client de réessayer ou de contacter le service client de sa banque. Pour modifier le statut de la facture après l'échec du paiement, supprimez le paiement.
Incomplet : Le client a payé, mais une action est requise (par exemple, autorisation 3D Secure nécessaire).
Verifying payment: The client paid, and the payment is being verified (mainly bank payments). The status changes to Paid once the bank approves the transaction. If something prevents the payment from going through, you’ll get an Inbox+ notification, and the payment status will switch to Incomplete (if the 3D Secure authorization is needed) or Failed.

Remarque ! Si le paiement est bloqué sur le statut Incomplet ou Vérification du paiement , vous pouvez le dissocier de la facture pour le déverrouiller afin que vos clients puissent réessayer, ou vous pouvez effectuer un paiement hors ligne.

Vous pouvez également vérifier le paiement QuickBooks statuts pour voir ce qui est synchronisé :

Synchronisé : le paiement est synchronisé avec succès.
Non synchronisé : le paiement n'est pas synchronisé. En savoir plus sur vos options de synchronisation des paiements avec QuickBooks dans l'article . Si le paiement a été synchronisé auparavant et que vous ne pouvez pas le resynchroniser maintenant, une facture, un paiement, un compte ou un service a peut-être été supprimé de QuickBooks En ligne. Pour voir la raison, ouvrez le menu à trois points et passez la souris sur Synchroniser avec QuickBooks .
Synchronisation : le paiement est en cours de synchronisation. Ce processus prend du temps.
Échec : une erreur de synchronisation s'est produite. Passez votre souris sur l'icône d'état pour voir le texte d'erreur, puis corrigez-le .
Ignoré : vous avez ignoré la synchronisation pour ce paiement.

Comment voir les statuts de paiement et le paiement QuickBooks statuts (si vous avez synchronisé TaxDome avec QuickBooks En ligne):

Sur la page Factures , accédez à l'onglet Paiements pour voir tous les paiements.
Sur la page Clients , accédez à Factures , puis ouvrez l'onglet Paiements pour rechercher celles de comptes spécifiques.

Vous pouvez filtrer les entrées de paiement par statut pour sélectionner uniquement certains segments (par exemple, uniquement les paiements échoués).

Statuts pour les saisies de temps

Les entrées de temps ont un statut, un type et un statut de facturation vous indiquant l'état actuel de vos outils de suivi du temps ainsi que les options de facturation du temps. Voici les détails de chaque élément :

Statut du minuteur :

En cours : le tracker de temps est toujours activé. Vous ne pouvez pas encore créer de facture à l'aide de cette saisie des temps.
Terminé : la saisie du temps est terminée. S'il est facturable, vous pouvez créer une facture à partir de celui-ci.

Taper :

Facturable : vous pouvez inclure cette saisie de temps sur une facture.
Non facturable : la saisie des temps ne pourra pas être facturée et aura un statut de facturation vide.

Statut de facturation :

Facturé : la saisie des temps a déjà été facturée pour une facture.
Non facturé : la saisie des heures n'a pas encore été facturée. Si c'est terminé, vous pouvez créer une facture pour cela.
État vide : la saisie des temps est Non facturable .

Comment trouver les statuts de saisie de temps :

Accédez à l’onglet Saisies de temps de la page Factures .
Accédez au sous-onglet Saisies de temps de l’onglet Factures du compte client.

Statuts des demandes des organisateurs et des clients

Statuts de l'organisateur

Restez au courant des statuts de vos questionnaire pour vous mettre au travail sur de nouveaux projets DÈS QUE POSSIBLE.

Qu'est-ce que questionnaire les statuts signifient :

En attente : Le questionnaire a été envoyé au client et celui-ci doit le remplir.
Terminé : le client a terminé le questionnaire et téléchargé tous les documents demandés.

Comment voir questionnaire statuts :

Dans la section Clients , accédez à Organisateurs .
Dans la section Organisateurs , accédez à Présentation du compte client.
Sur un projet carte si un questionnaire est lié au projet .
Lorsque vous déplacez un projet à un nouveau étape .

Filtrez votre liste de comptes clients pour voir ceux qui ont des tâches en attente questionnaires Pour plus de détails, cliquez ici .

Statuts des demandes des clients

Les statuts des demandes des clients indiquent si le client a terminé la demande que vous avez envoyée.

Que signifient les statuts des demandes :

En attente : vous avez envoyé la demande, mais le client n'a pas encore commencé à la compléter. À ce stade, vous pouvez modifier manuellement le statut en En cours ou Terminé . C'est le seul statut qui vous permet de modifier la demande. Ainsi, même si votre client a déjà soumis la demande et que vous vous souvenez que vous avez besoin de détails supplémentaires, vous pouvez modifier le statut de Terminé à En attente et modifier la demande.
En cours : Votre client a commencé à compléter la demande. Ceci Le statut vous permet également de renvoyer la demande. Si la demande a le statut Terminé , vous pouvez modifier manuellement le statut en En cours .
Terminé : une fois que le client a rempli tous les champs obligatoires de la demande, il peut la soumettre. Son statut passe alors à Terminé . Vous pouvez également définir manuellement ce statut pour les demandes ayant un autre statut.
Archivée : la demande a été complétée et vous ne souhaitez plus l'afficher dans la liste des demandes, mais vous ne souhaitez pas la supprimer. La demande ne peut être archivée qu'après avoir obtenu le statut Terminé . Si vous devez restaurer une demande archivée, vous pouvez modifier son statut sur Terminé puis, si nécessaire, sur En attente ou En cours .

Statuts des fils de discussion

Ces statuts vous tiennent, vous et votre équipe, informés de tous les fils de discussion actifs et non lus. Consultez-les dans la section Clients .

Que signifient les statuts des fils de discussion :

Actif : le fil de discussion est toujours en cours. Pour éviter l'encombrement, archivez-le ou supprimez -le une fois que vous et le client avez terminé l'échange.
Non lu : cela signifie qu'au moins un message dans un fil de discussion n'a pas encore été ouvert et lu.

En cliquant sur le statut d'un chat, vous accédez au fil de discussion. Filtrer les comptes par statut de chat : Pour plus de détails, cliquez ici .