Signatures : dépannage

Ici, nous fournirons des solutions aux problèmes potentiels que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de notre fonctionnalité de signatures, garantissant ainsi une expérience transparente pour vous et vos clients.

Couvert ici: 

• Je ne peux pas demander de signature
• Le champ de signature n'apparaît pas pour un des contacts (pour un compte couple marié)
• "Malheureusement, aucune question n'est disponible pour vérifier votre identité grâce au numéro de sécurité sociale fourni"
• Comment quelqu'un signe-t-il un document/une proposition en tant que POA pour un client ?

Je ne peux pas demander de signature

Si jamais vous ne parvenez pas à demander une signature à un client, c'est probablement parce que vous avez téléchargé un document dans le dossier avec un niveau d'accès incorrect. Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :

1. Accédez à l'onglet Documents du client sélectionné.
2. Localisez le document pour lequel vous souhaitez demander une signature.
3. Cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite et choisissez Déplacer .
4. Sélectionnez un dossier avec le Le client peut voir accédez et cliquez Se déplacer.
5. Une fois que vous avez déplacé le document vers le dossier approprié, recherchez-le là, cliquez à nouveau sur les trois points et sélectionnez Demander une signature .

Vous pouvez désormais facilement résoudre le problème de l’impossibilité de demander la signature d’un client. 

Le champ de signature n'apparaît pas pour un des contacts (pour un compte couple marié)

Lorsque les conjoints partagent un ordinateur pour accéder TaxDome et sauvez leur connexion informations d’identification, il est essentiel de gérer correctement les signatures des documents pour éviter toute confusion. En règle générale, vous ajoutez un champ de signature pour chaque contact et envoyez des documents en conséquence. Cependant, un problème courant survient lorsqu'un conjoint se connecte avec les informations d'identification enregistrées de l'autre, signe le document et l'enregistre. Lorsque l'autre conjoint essaie de se connecter, il ne voit pas le champ de signature, ce qui crée une confusion.

Pour vérifier l'état de la signature, procédez comme suit :

1. Accédez au compte du client dans TaxDome et cliquez sur l'onglet Documents .
2. Sélectionnez le sous-onglet Signatures .
3. Passez votre souris sur le statut du document pour voir lequel e-mail l'adresse a été utilisée pour la signature et qui est toujours en attente.
4. Si l'un des conjoints a déjà signé le document en utilisant son e-mail l'adresse, celle de l'autre conjoint e-mail l'adresse apparaîtra comme En attente .

Dans ce cas, le client ne pourra pas ajouter sa signature car le champ de signature est déjà renseigné. Vous pouvez leur dire de se connecter au bon compte et de signer leurs champs ou de recommencer le processus de signature depuis le début.

"Malheureusement, aucune question n'est disponible pour vérifier votre identité grâce au numéro de sécurité sociale fourni"

Si vos clients rencontrent le message d'erreur : " Malheureusement, aucune question n'est disponible pour vérifier votre identité pour le numéro de sécurité sociale fourni ", cela signifie que notre fournisseur KBA n'a pas pu collecter suffisamment de données auprès des agences d'évaluation du crédit ou des registres publics pour créer le formulaire requis. série de cinq questions basées sur NIR vous avez fourni. Cela se produit généralement lorsque l'activité financière de vos clients n'a pas été suffisamment importante aux yeux du public pour générer le questionnaire de vérification.

Pour l’instant, il n’existe pas de solution directe à ce problème. Pour fournir une signature électronique conforme à distance, les clients devront peut-être suivre ces étapes :

1. Imprimez les formulaires requis.
2. Signez les formulaires imprimés à la main.
3. Scannez les formulaires signés dans le système.

Ce processus leur permet d'apporter leur signature tout en respectant les normes de conformité nécessaires, malgré les NIR erreur de vérification.

Comment quelqu'un signe-t-il un document/une proposition en tant que POA pour un client ?

En cas de décès ou d'invalidité du client, vous pouvez rédiger une procuration (procuration) à signer au nom de votre client. Faire cela:

1. Ajoutez le POA en tant que contact dans le compte client.

2. Assurez-vous que l'autorité de signature est activée pour le contact.