CRM (Basique) : Associer les contacts aux comptes

Bien que l'association des contacts aux comptes soit facultative, nous la recommandons. Un client n'aura pas accès au portail à moins qu'un contact le concernant avec son adresse électronique ne soit associé à son compte.

Couvert ici :

Comment associer des contacts à partir d'un profil de compte client

Associez un contact à un compte, soit lors de la création d'un nouveau compte, soit plus tard à tout moment.

  1. Accédez à l'onglet Info du profil du client.
  2. Cliquez sur + Associer des Contacts dans le coin supérieur droit de la section Contacts , puis commencez à taper le nom du contact. Ajoutez autant de contacts que nécessaire.
  3. Cliquez sur AJOUTER. Tous les contacts ainsi que leurs adresses électroniques seront désormais affichés dans la section Contacts du profil du compte. Une fois qu'un compte est associé à un contact, vous pouvez inviter cette personne à utiliser son portail TaxDome en activant le bouton CONNEXION à droite de son adresse e-mail .

Pour voir quels comptes sont associés à un contact spécifique, allez sur la page d'information du contact.

Pour dissocier un contact d'un compte, cliquez sur l'icône à trois points à droite du nom du contact et sélectionnez Dissocier.

pointe

Remarque ! Une fois qu'un contact (dont l'adresse e-mail a le bouton connexion activé) est dissocié, cette personne ne pourra plus se connecter au compte.

Comment associer des contacts supplémentaires lors de l'importation

Associez les contacts aux comptes pendant l'importation pour gagner du temps.
Les noms dans la colonne de la feuille de calcul associée à la propriété Nom de compte doivent correspondre aux noms des comptes précédemment créés. S'ils sont identiques, tous les nouveaux contacts seront associés à ces comptes existants, et aucun doublon ne sera créé.

Comment associer des comptes à des contacts

Associez des comptes à des contacts lors de la création d'un nouveau contact ou à tout moment par la suite.

Lorsque vous créez un contact ou que vous consultez un contact existant, cliquez sur le lien Ajouter un compte dans la section Comptes associés, puis sélectionnez l'une des deux options suivantes :

  • Créer un compte : Lorsque vous cliquez sur Créer un compte, le compte est ajouté et associé au contact (pour plus de détails sur l'ajout de comptes, cliquez ici).
  • Associer un compte : Sélectionnez un ou plusieurs comptes existants, cliquez sur la flèche bleue à gauche du nom du compte, puis sur Sauvegarder. Les comptes sont alors associés au contact.

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