Lier les contacts aux comptes

Chaque compte client que vous avez dans le système doit être associé à au moins un contact. De plus, un contact avec un e-mail L'adresse doit être liée à un compte client pour que le client ait accès au portail. 

Associez vos contacts lors de la création de nouveaux comptes

Lorsque vous créez un nouveau compte manuellement, vous êtes toujours invité à y associer un contact existant ou à ajouter un nouveau contact .  

Pour lier un contact existant, cliquez sur le lien approprié, puis commencez à saisir son nom. Ajoutez autant de contacts que nécessaire, puis cliquez sur Ajouter . 

Conseil

Tous les comptes ayant des contacts partagés sont répertoriés dans le Info section de la page du compte. Plus d'informations sur comptes liés .

Associer les contacts du compte client

1. Accédez à l'onglet Info du compte client.

2. Cliquez sur « Lien » en haut à droite de la section « Contacts » , puis commencez à saisir le nom du contact. Ajoutez autant de contacts que nécessaire.

3. Cliquez sur Ajouter . Tous les contacts, ainsi que leurs adresses e-mail, s'afficheront alors dans la section Contacts du profil du compte. Une fois le compte associé à un contact, vous pourrez inviter ce client à rejoindre son compte. TaxDome portail en cochant la case Connexion ci-dessous leur e-mail adresse.

Note

Une fois connexion Si cette option est activée pour un contact, celui-ci peut accéder à toutes les données du compte, y compris les documents, les factures et autres informations.

Pour voir quels comptes sont liés à un contact spécifique, ouvrez la page de profil de ce contact.

Dissocier le contact du compte

Pour dissocier un contact d'un compte, cliquez sur le menu à trois points à droite du nom du contact et sélectionnez Dissocier .

Note

Une fois le contact avec connexion L'accès étant dissocié, ils ne pourront plus se connecter au compte.

Ajoutez des contacts supplémentaires lors de l'importation

Pour lier les contacts aux comptes lors de l'importation , assurez-vous que les noms de la colonne du tableur correspondant au champ « Nom du compte » correspondent exactement aux noms des comptes existants. Ainsi, tous les nouveaux contacts seront liés aux comptes existants et aucun doublon ne sera créé.

Associer les comptes aux contacts

Lors de la création ou de la consultation d'un contact, cliquez sur « Lier les comptes » en bas de la page, puis sélectionnez un ou plusieurs comptes. Les comptes seront alors liés au contact.

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