CRM ( Basique ) : Lier les contacts aux comptes

Chaque compte client que vous avez dans le système doit être associé à au moins un contact. De plus, un contact avec un e-mail L'adresse doit être liée à un compte client pour que le client ait accès au portail. 

Couvert ici:

Comment lier des contacts lors de la création de nouveaux comptes

Lorsque vous créez un nouveau compte manuellement, vous êtes toujours invité à y associer un contact existant ou à ajouter un nouveau contact .  

Pour lier un contact existant, cliquez sur le lien approprié, puis commencez à saisir le nom du contact. Ajoutez autant de contacts que nécessaire, puis cliquez sur Ajouter

conseil

Conseil! Tous les comptes avec des contacts partagés sont répertoriés dans la section « Comptes associés » de la page Info du compte. (En savoir plus sur les comptes associés .)

Comment lier des contacts à partir d'un profil de compte client

Associez un contact à un compte lors de la création d'un nouveau compte ou à tout moment par la suite.

  1. Accédez à l'onglet Informations du profil client.
  2. Cliquez sur + Ajouter des contacts dans le coin supérieur droit de la section Contacts , puis commencez à saisir le nom du contact. Ajoutez autant de contacts que nécessaire .
  3. Cliquez sur Lien . Tous les contacts ainsi que leurs e-mails seront désormais affichés dans la section Contacts du profil du compte. Une fois que vous associez un compte à un contact, vous pouvez inviter ce client à utiliser son TaxDome portail en activant le bouton CONNEXION à droite de leur e-mail adresse.

Pour voir quels comptes sont liés à un contact spécifique, ouvrez la page d'informations du contact.

Pour dissocier un contact d'un compte, cliquez sur l'icône x à droite du nom du contact et sélectionnez Dissocier .

conseil

Note! Une fois un contact (dont e-mail l'adresse avait le connexion bascule activée) n'est pas lié, cette personne ne pourra pas se connecter au compte.

Comment lier des contacts supplémentaires lors de l'importation

Liez les contacts aux comptes lors de l'importation pour gagner du temps.
Les noms dans la colonne de la feuille de calcul mappés à la propriété Nom du compte doivent être identiques aux noms des comptes créés précédemment. Lorsqu'ils sont identiques, tous les nouveaux contacts seront liés aux comptes existants et aucun doublon ne sera créé.

Comment lier des comptes à des contacts

Liez les comptes aux contacts lors de la création d'un nouveau contact via le bouton +NOUVEAU ou à tout moment par la suite.

Lorsque vous créez un contact ou affichez un contact existant, cliquez sur Lier les comptes en bas de la page, puis sélectionnez un ou plusieurs comptes existants. Les comptes sont ensuite liés au contact.

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