Référence du champ de demande du client
Table des matières
Cet article décrit les champs disponibles lors de la création ou de la modification d'une demande client.
Écran de demande de nouveau client
| Champ | Description |
|---|---|
| a. Compte | Compte(s) auquel(s) la requête est envoyée. |
| b. Modèle (facultatif) | Utiliser un modèle existant ou créer un nouveau modèle. |
| c. Message au client | Explanation of the task shown in the email body when the client is notified. Supports formatting, emojis, links, and account/date shortcodes . |
| d. Nom de la demande | Nom affiché sur le portail client et dans le e-mail . |
| e. Ajouter une question | Ajoute une question à la demande. Consultez la section « Types de questions » pour connaître les types disponibles. Cliquez sur l’icône d’engrenage pour indiquer qu’une question est facultative ou pour ajouter un indice. |
| f. Bloc de texte | Bloc de texte statique. Prend en charge les liens, les vidéos intégrées et les émojis. |
| g. Rappels | Envoie des rappels automatiques au client concernant une demande en attente. |
| h. Connexion requise | Indique si le client doit se connecter pour répondre. Si cette option est désactivée, le client ne peut accéder qu'à cette requête spécifique ; aucune autre donnée du portail n'est visible. |
| je. Sauvegarder comme modèle | Enregistre la requête comme modèle pour une réutilisation ultérieure après envoi. |
| j. Lien vers projet | Associe les résultats de la requête (documents et réponses) à un élément spécifique projet ou tâche. |
| k. Envoyer | Envoie la requête au(x) client(s) sélectionné(s). |
Types de questions
Neuf types de questions peuvent être ajoutés à la demande de votre client :
| Taper | Description |
|---|---|
 Saisie de texte | Pour du texte, comme un nom, une adresse ou une entreprise. |
 E-mail | Pour e-mail adresses. |
 Nombre | Pour les nombres, comme le nombre d'enfants ou un NIR . |
 Date | Pour une date de naissance (jour, mois et année), le format doit correspondre à l'un des suivants : MMM-JJ-AAAA (par exemple, 01-janv.-2024) ou MM/JJ/AAAA (par exemple, 24/12/2024) pour les entreprises américaines ; JJ/MM/AAAA (par exemple, 24/12/2024) pour les entreprises non américaines. |
 Boutons radio | Liste d'au moins deux options, comme un type d'entreprise (par exemple, à but non lucratif ou SARL). |
 Cases à cocher | Petites cases (au moins une) à cocher, permettant une ou plusieurs réponses. |
 Dérouler | Développe un menu pour sélectionner une ou plusieurs options prédéfinies. Pour autoriser plusieurs sélections, activez l'option « Autoriser la sélection multiple » lors de la création de la question. |
 Oui Non | Pour les réponses par oui ou par non (par exemple, « Êtes-vous marié(e) ? »). |
 Téléchargement de fichier | Permet de téléverser un document portant un nom spécifique. Les fichiers téléversés dans le cadre des demandes sont enregistrés sur le compte client ; ce dernier peut choisir un dossier lors du téléversement. Grâce à l’IA TaxDome , les documents téléversés par les clients via le portail ou l’application mobile sont automatiquement renommés et étiquetés. |
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