Équipe (Basique) : Inscription et mise en route des membres de l'équipe

Cette page est destinée aux utilisateurs de TaxDome Pro uniquement. Mise à niveau à tout moment ! *ce plan tarifaire n'est pas disponible en Europe

Apprenez ce qu'il faut faire lorsque vous avez reçu une invitation d'un collègue à rejoindre TaxDome. Entrez directement dans le système, nous vous promettons que ce sera gratifiant et que cela vous facilitera la tâche. Créez un mot de passe et téléchargez votre photo, puis synchronisez votre e-mail pour pouvoir voir et répondre aux e-mails de vos clients directement depuis TaxDome.

Couvert ici :

• Activer votre compte de membre d'équipe
• Utilisation de la bannière de commencement
• Téléchargement de votre photo
• Synchronisation de votre e-mail
• Modifier les préférences de notification

Activer votre compte de membre d'équipe

le compte TaxDome du membre de l'équipe est créé par le patron ou un administrateur de l'entreprise. En tant que membre de l'équipe, il vous suffit de créer un mot de passe. Voici comment :

1. Ouvrez l'invitation e-mail que vous avez reçu de TaxDome, puis cliquez sur le bouton Créer un mot de passe.

2. Tapez votre mot de passe dans la fenêtre contextuelle de configuration du mot de passe. Il doit contenir au moins huit caractères, une majuscule et un chiffre. Entrez le mot de passe deux fois pour le confirmer, puis cliquez sur le bouton Soumettre.

3. Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre de confirmation. Maintenant, vous avez terminé.

Utilisation de la bannière de commencement

Une fois que vous vous êtes inscrit et connecté pour la première fois, vous verrez une bannière bleue en haut de la page. Elle est là pour vous aider à démarrer rapidement. Cliquez sur le bouton Montrez-moi pour commencer.

Un écran pop-up apparaîtra alors, énumérant les deux étapes suivantes. Vous pouvez les exécuter dans l'ordre où elles apparaissent ou dans l'ordre inverse. Votre progression sera indiquée sur la fenêtre contextuelle ainsi que sur la bannière en haut de l'écran.

Téléchargement de votre photo

Personnalisez immédiatement votre compte TaxDome : 

1. Cliquez sur Télécharger votre photo dans la fenêtre contextuelle ou allez dans Paramètres, puis cliquez sur l'icône d'édition dans le coin supérieur droit de la section Données personnelles.
2. Sur la fenêtre pop-up suivante, cliquez sur l'icône d'édition dans le coin supérieur droit, puis cliquez sur Télécharger une photo pour ajouter une photo de vous.
3. Localisez l'image que vous souhaitez utiliser, puis recadrez la pour qu'elle corresponde.
4. Cliquez sur SAUVEGARDER.

Synchronisation de votre e-mail

La synchronisation de votre e-mail vous permettra de voir et de répondre à tous les e-mails de vos clients directement sur TaxDome. Commencez par cliquer sur Synchroniser votree-mail dans la fenêtre d'onboarding, entrez votre adresse e-mail à synchroniser, puis suivez les instructions pour connecter votre e-mail à TaxDome.

En savoir plus sur les options de synchronisation e-mail du fournisseur dans notre article d'aide Synchroniser votre e-mail avec TaxDome.

Modifier les préférences de notification

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