Ajouter des membres à l'équipe, modifier et échanger les places

Note

Cet article est destiné à l'entreprise patron et les administrateurs uniquement.

Ajouter des membres à l'équipe en utilisant TaxDome Le modèle d'abonnement par poste de travail de [Nom de l'entreprise] vous permet de réattribuer les postes, de modifier les types de postes et d'échanger les postes entre les membres de votre équipe en fonction de l'évolution des besoins en personnel de votre entreprise.

Places assises vs membres de l'équipe : explications

Les besoins en personnel de votre entreprise évoluent : les employés saisonniers peuvent devenir des membres permanents de l’équipe, les rôles changent et des départs imprévus surviennent parfois. Le modèle d’abonnement par poste vous offre la flexibilité nécessaire pour vous adapter sans perdre les avantages pour lesquels vous avez payé.

Grâce à la gestion par poste de travail, vous pouvez facilement :

• réattribuer les places entre les membres de l'équipe,
• changer le type de siège en fonction de l'évolution des rôles,
• Transférer une personne d'un poste saisonnier à un poste permanent lorsqu'elle accède au statut de titulaire.

Lorsqu'un membre de l'équipe quitte l'entreprise, son siège devient disponible pour une nouvelle personne ; vous ne perdez jamais la valeur des sièges achetés, ils sont simplement réattribués.

Avant de commencer

Pour ajouter un membre à votre équipe, vous devez disposer d'un poste de travail. Si tous les postes sont occupés, vous pouvez :

• Achetez des sièges supplémentaires lors de l'ajout de membres à l'équipe OU
• Libérez un poste en désactivant un membre de l'équipe qui ne fait plus partie de votre entreprise, puis attribuez ce poste à un autre membre de l'équipe.

Lors de l'ajout de membres à votre équipe, vous devrez choisir un type d'abonnement (annuel, mensuel ou saisonnier) en fonction de votre forfait. Ce type d'abonnement détermine la période de facturation du membre. Pour en savoir plus sur la gestion de votre abonnement et des abonnements , consultez notre documentation.

Ajouter un membre de l'équipe

Un membre de l’équipe peut être ajouté à votre entreprise :

• Depuis votre portail
• Lors de l'inscription de l'entreprise

Ajoutez un membre d'équipe depuis votre portail

Pour créer un compte de membre d'équipe à partir du portail, procédez comme suit :

1. Cliquez sur votre profil en haut à droite, sélectionnez Équipes et forfaits , ouvrez l'onglet Membres de l'équipe , puis cliquez sur Inviter un membre .

   

2. Dans la section Ajouter un membre à l'équipe :

a . Sélectionnez le type de siège : abonnement annuel ou abonnement mensuel/saisonnier. Si aucun siège du type sélectionné n’est disponible, vous serez invité à acheter un siège supplémentaire pour l’utilisateur.

b . Saisissez les informations personnelles du membre de l'équipe : son prénom, son deuxième prénom, son nom de famille et e-mail adresse.

c . Sélectionnez le rôle du membre de l'équipe : employé ou administrateur.

Note

Seule une entreprise patron peut ajouter des administrateurs. Les administrateurs ne peuvent ajouter que des employés.

d . Dans la section « Droits d’accès » , activez les droits nécessaires en cliquant sur les boutons marche/arrêt. En cas de doute, n’accordez aucun droit d’accès pour le moment. Vous pourrez le faire ultérieurement.

3. Cliquez sur le bouton Envoyer une invitation .

Une fois le compte de votre nouveau membre d'équipe créé, TaxDome leur enverra une demande d'activation par e-mail Une fois qu'ils auront accepté la demande et créé un mot de passe , leur compte sera opérationnel.

Le nouveau membre de l'équipe pourra accéder à son compte en se rendant sur TaxDome ou via l'URL de votre domaine personnalisé et en saisissant ses identifiants. e-mail adresse et mot de passe. Les premières étapes de la création de leur compte sont décrites ici .

Conseil

Vous devez équiper votre équipe pour tirer parti TaxDome entièrement ? Découvrez TaxDome entraînement d'équipe conçu spécifiquement pour votre entreprise.

Ajouter des membres d'équipe lors de l'enregistrement de l'entreprise

Vous pouvez inviter un membre de votre équipe lors de l'inscription de votre cabinet. Si vous avez sélectionné un cabinet de 2 personnes ou plus, vous serez invité(e) à envoyer des invitations à vos collaborateurs. Vous pouvez inviter jusqu'à 10 personnes. Saisissez leurs adresses e-mail et cliquez sur Suivant . Cliquez sur « + Ajouter » si vous souhaitez envoyer plus d'invitations que celles suggérées, ou sur l'icône de la corbeille pour supprimer les champs supplémentaires.

Une fois le compte de votre nouveau membre d'équipe créé, TaxDome leur enverra une demande d'activation par e-mail Cliquez sur votre profil en haut à droite, puis sur Équipes et abonnements pour configurer leurs droits d'accès .

Une fois qu'ils auront accepté la demande et créé un mot de passe , leur compte sera opérationnel.

Modifier le type de siège d'un membre de l'équipe

Vous pouvez déplacer un membre de l'équipe vers un autre type de poste (par exemple, d'un poste mensuel/saisonnier à un poste à durée déterminée) directement depuis l'onglet Membres de l'équipe .

Pour modifier le type de siège d'un membre de l'équipe :

1. Rendez-vous dans l'onglet Membres de l'équipe de la page Équipes et forfaits et assurez-vous de disposer de places libres du type souhaité.

Si vous ne disposez pas de postes libres du type souhaité, vous pouvez les acheter ou en libérer en désactivant un membre de l'équipe qui ne fait plus partie de votre entreprise.

2. Trouvez le membre de l'équipe dont vous souhaitez modifier le type de siège, cliquez sur le menu déroulant de la colonne Type de siège et sélectionnez un autre type de siège.

Note

Modifier le type de siège d'un membre de l'équipe ne supprime pas automatiquement le siège inutilisé de votre abonnement. Pour éviter d'être facturé pour des sièges dont vous n'avez pas besoin, Réduisez le nombre de sièges. avant votre date de renouvellement.

Échanger les places entre les membres de l'équipe

Vous pouvez échanger les types de sièges entre deux membres d'une même équipe sans avoir à acheter de nouveaux sièges. Cette fonctionnalité est pratique pour réattribuer les sièges existants au sein de votre équipe.

Pour changer de place :

1. Cliquez sur votre profil en haut à droite, sélectionnez Équipes et forfaits , puis ouvrez l'onglet Membres de l'équipe .

2. Dans la colonne Type de siège , cliquez sur la liste déroulante à côté du nom du membre de l'équipe.

3. Sélectionnez « Échanger de place avec… » , puis choisissez le membre de l'équipe avec lequel vous souhaitez échanger.

La modification est immédiate. Les deux membres de l'équipe échangent leur type de siège sans que cela n'affecte le nombre total de sièges.

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