Gérer l'équipe ( Basique ) : Ajouter un membre de l'équipe

Prêt à étendre votre cabinet ? Les membres de l'équipe pourraient être facilement ajoutés à TaxDome compte, sur une base d'abonnement mensuel ou annuel.

Couvert ici:

Ajouter un membre de l'équipe

Un membre de l’équipe peut être ajouté à votre entreprise :

Ajout d'un membre de l'équipe lors de l'inscription du cabinet

Le membre de l’équipe peut être invité lors du processus d’inscription de l’entreprise. Si la taille de l'entreprise que vous avez sélectionnée est 2+, vous serez invité à envoyer des invitations aux membres de votre équipe. Vous pouvez inviter jusqu'à 10 membres de l'équipe. Entrez leurs e-mails et cliquez sur Inviter maintenant . Cliquez sur + Ajouter plus si vous souhaitez envoyer plus d'invitations que suggéré, ou cliquez sur l'icône de la corbeille pour supprimer les champs supplémentaires.

Une fois le compte de votre nouveau membre de l'équipe créé, TaxDome leur enverra une demande d'activation par e-mail . Accédez à Paramètres > Équipes et forfaits et configurez leurs droits d'accès. Veuillez vous référer à l'article Droits d'accès des employés pour en savoir plus à ce sujet.

Après avoir accepté la demande et créé un mot de passe , leur compte sera prêt à fonctionner.

Le nouveau membre de l'équipe pourra accéder à son compte en accédant à TaxDome .com ou à l'URL de votre domaine personnalisé et en saisissant son e-mail adresse et mot de passe. Leurs premières étapes dans la création de leur compte sont décrites ici .

Ajout d'un membre de l'équipe pour les entreprises déjà enregistrées

Pour créer un compte de membre d'équipe à partir du portail, procédez comme suit :

1. Accédez à Paramètres > Équipe et plans dans la barre de menu de gauche, ouvrez l'onglet Membres de l'équipe , puis cliquez sur le lien Ajouter un membre de l'équipe .

2. Dans la section Ajouter un membre de l'équipe , saisissez les informations personnelles du membre de l'équipe : son prénom, son deuxième prénom, son nom et e-mail adresse.

3. Sélectionnez le rôle du membre de l'équipe : Employé ou Administrateur . En savoir plus sur les rôles dans l'article .

conseil

Note! Seul le propriétaire de l'entreprise peut ajouter des administrateurs. Les administrateurs peuvent uniquement ajouter des employés.

4. Lors de l'ajout de l'employé, dans la section Droits d'accès , activez les droits dont il aura besoin en cliquant sur les boutons marche/arrêt. Si vous n'êtes pas sûr, n'accordez aucun droit d'accès pour le moment. Vous pourrez le faire à tout moment plus tard. Veuillez vous référer à l'article sur les droits d'accès des employés pour en savoir plus à ce sujet.

5. Cliquez sur le bouton Envoyer l'invitation .

6. Chaque membre de l'équipe de votre entreprise aura besoin de son propre abonnement mensuel ou annuel, également appelé licence, afin d'accéder à l'ensemble de TaxDome les caractéristiques de. Si vous changez de personnel au milieu d'un cycle d'abonnement, vous pouvez toujours libérer la licence annuelle d'un ancien employé et l'utiliser pour un nouveau membre de l'équipe. Ainsi, la prochaine étape dépend de votre statut et de la disponibilité des licences.

  • Si ton TaxDome la période d'essai n'a pas encore expiré, vous aurez accès à tous les TaxDome caractéristiques. Votre compte peut être utilisé sans aucune limitation jusqu'à la fin de votre période d'essai.
  • Si vous avez déjà acheté un abonnement pour votre entreprise, vous serez invité à ajouter une licence supplémentaire pour chaque nouvel utilisateur. Décidez de la meilleure période de licence pour chaque membre de l’équipe. N'oubliez pas que les options pluriannuelles pour les membres de l'équipe (actuellement disponibles aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande) ne seront disponibles que si vous avez choisi un plan pluriannuel pour le cabinet. patron (en savoir plus sur les licences ici ).

  • Si vous avez déjà souscrit, par exemple, un abonnement d'un an pour votre entreprise, vous pouvez opter pour une durée encore plus longue lors de l'ajout d'un nouvel employé. Notre calculateur vous indiquera le coût d'ajout d'une nouvelle licence, de prolongation de la vôtre, calculera vos économies potentielles et vous fournira une nouvelle date d'expiration.

  • Si vous disposez d'une licence d'utilisation (annuelle ou mensuelle), vous pouvez l'utiliser et vous n'aurez pas besoin d'en acheter une nouvelle. Si différents types de licence sont disponibles, vous serez invité à choisir un type de licence. Vous pouvez libérer des licences existantes en désactivant les membres de l'équipe qui ne travaillent plus dans votre entreprise.

7. Cliquez sur le bouton Confirmer .

Une fois le compte de votre nouveau membre de l'équipe créé, TaxDome leur enverra une demande d'activation par e-mail . Après avoir accepté la demande et créé un mot de passe , leur compte sera prêt à fonctionner.

Le nouveau membre de l'équipe pourra accéder à son compte en accédant à TaxDome .com ou à l'URL de votre domaine personnalisé et en saisissant son e-mail adresse et mot de passe. Leurs premières étapes dans la création de leur compte sont décrites ici .

Échec des paiements pour les licences supplémentaires et mises à niveau

Une fois que vous avez soumis le paiement pour une licence supplémentaire (pour ajouter un nouvel abonnement de membre de l'équipe ou mettre à niveau un abonnement existant), le traitement du paiement commence.

Si le paiement échoue (par exemple en cas de fonds insuffisants), vous en serez informé via e-mail , et vous verrez une notification en haut de votre écran indiquant les comptes des membres de l'équipe que vous avez essayé d'activer :

Cliquez sur la notification pour saisir les informations de votre carte ou de débit bancaire et réessayer le paiement.

Sinon, le système tentera de débiter votre carte ou votre compte bancaire quelques jours plus tard et, si le paiement échoue à nouveau, votre abonnement deviendra en souffrance.

attention

Attention! Si votre abonnement est en souffrance, vous, votre équipe et vos clients perdez l'accès à TaxDome et vous ne pourrez plus accéder au portail Web tant que votre mode de paiement n'aura pas été mis à jour. (Voici plus d'informations sur les abonnements en retard .)

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