Les propositions ( Basique ) : Envoyer manuellement ou automatiquement

Notre fonctionnalité Propositions et EL vous permet d'envoyer des propositions et des lettres de mission aux clients. Cela pourrait inclure une liste de vos services et des factures qui pourraient être payées une fois la proposition signée.

Couvert ici:

Envoi de propositions

Les propositions peuvent être envoyées aux clients par une entreprise patron , administrateur ou tout employé disposant de droits d'accès pour gérer les propositions .

Pour envoyer une proposition à un client, vous aurez probablement besoin d'un modèle. Pour plus de détails, consultez l'article sur la création et l'application de modèles de proposition .

Vous pouvez envoyer des propositions de différentes manières :

Envoyer manuellement des propositions aux clients

Pour envoyer manuellement des propositions aux clients, procédez comme suit :

1. (a.) Cliquez sur le bouton Nouveau en haut à gauche de votre écran, sélectionnez Proposition , puis sélectionnez les comptes clients pour la proposition . Alternativement, 

(b.) Accédez à Clients > Comptes dans la barre de menu de gauche, puis cochez les cases en regard des comptes clients auxquels la proposition est destinée. Après avoir sélectionné les comptes, cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menu, puis sélectionnez Envoyer la proposition. dans le menu déroulant.

conseil

Note! Vous ne pouvez pas envoyer de propositions à des contacts liés à un compte qui n'ont pas accès au portail (leur connexion doit être activée). Pour plus de détails, allez ici .

2. Enter a name for the proposal, then click the Template drop-down to select a template. You can add shortcodes to the name to individualize it.

3. Modifiez n'importe quelle étape du modèle si nécessaire, ajoutez des pages supplémentaires ou désactivez-les. Pour plus de détails sur chaque étape, consultez l'article sur le remplissage des modèles de proposition .

4. Garantir l'accès de tous les membres de l'équipe à la proposition dans les délais pipeline , liez la proposition à un projet en cliquant sur le + Ajouter projet en bas de l'étape Général .

Une fois que vous avez terminé, envoyez la proposition. 

Tous les utilisateurs liés à un compte pour lesquels l'autorité de signature est activée recevront alors un message automatique. e-mail les informant qu'une proposition a été envoyée pour être examinée et signée. Il est considéré comme signé lorsque tous les utilisateurs disposant du pouvoir de signature l'ont signé.  

Un champ de signature sera automatiquement ajouté à la proposition. Une fois la proposition signée, la date est automatiquement ajoutée.

Envoi de propositions via automatisation

Pour plus de détails, consultez l'article sur l' automatisation de l'envoi de proposition .

Rappeler aux clients les propositions en attente (non signées)

Les clients reçoivent un e-mail notification lorsque vous leur envoyez une proposition. 

Si les destinataires mettent trop de temps à exécuter l'action ou s'ils oublient de le faire, vous pouvez soit :

Rappels manuels (renvoyer)

Vous pouvez renvoyer une notification sur la proposition en attente. Pour ce faire, cliquez sur les trois points à droite de l'élément dans la liste, puis sélectionnez Renvoyer .

Voici ce qui se passe :

  • Un montant supplémentaire de e-mail le message est envoyé à chaque utilisateur lié au compte (avec l'autorité de signature activée ;
  • Une notification du portail pour cet élément sera déplacée en haut des tâches du client .

Rappels automatiques

L'option Rappels automatiques peut être activée ou désactivée à tout moment en ouvrant la proposition en attente. Et vous pouvez également activer les rappels automatiques lorsque vous envoyez une proposition manuellement ou via pipeline automatisation .

Une fois que vous avez activé les rappels automatiques, vous pouvez les configurer :

  • Seuil d'inactivité, jours : par défaut, un rappel est configuré pour être envoyé trois jours après l'envoi de la proposition au client, mais vous pouvez modifier cela comme vous le souhaitez.
  • Limiter à : Par défaut, le client ne reçoit qu'un seul rappel e-mail , mais vous pouvez également modifier cela en quelque chose que vous préférez.

Les rappels s'arrêtent quand...

  • ...le client n'a pas signé la proposition et le nombre de rappels fixé a été envoyé.
  • ...tous les signataires requis ont signé la proposition.

Ce que voient vos clients lorsque vous envoyez une proposition

Chaque utilisateur dont l' autorité de signature est activée reçoit une notification concernant une nouvelle proposition qui lui est envoyée. Ils peuvent examiner et signer électroniquement la proposition en cliquant sur le lien dans le e-mail notification, en cliquant sur la notification sur leur tableau de bord, ou en allant dans la section Propositions & EL de leur portail.

Voir TaxDome depuis le portail client, accédez à une vue en lecture seule .

est-ce que cela a répondu à ta question? Merci pour les commentaires Un problème est survenu lors de l'envoi de vos commentaires. Veuillez réessayer plus tard.

Encore besoin d'aide? Contactez-nous Contactez-nous