Envoyer des propositions

Table des matières

Moyens d'envoyer des propositions
Envoyer une proposition à un client
Envoyer des propositions à plusieurs clients
Sauvegarder proposition sous forme de brouillon
- Envoyer la proposition à partir du brouillon
Configurer des rappels pour les propositions
Vue du client

Envoyez des propositions et des lettres de mission à vos clients. Vous pouvez les envoyer manuellement à un client, en masse à plusieurs clients ou automatiquement via pipeline automatisations.

Moyens d'envoyer des propositions

Note

Les propositions peuvent être envoyées par l'entreprise patron , les administrateurs et les membres de l'équipe avec le Gérer les propositions droit d'accès .

Pour envoyer une proposition, vous aurez besoin d'un modèle de proposition . Il existe différentes manières d'envoyer des propositions :

Envoyer une proposition à un client

Pour envoyer une proposition à un client :

Élaborez une proposition en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :
- Cliquez sur « Nouveau » en haut à gauche et sélectionnez « Proposition » , puis sélectionnez le compte client.
- Ouvrez le compte client, accédez à l'onglet Propositions et EL , puis cliquez sur Nouvelle proposition et EL . Le compte est prérempli automatiquement.
Enter a name for the proposal, then click the Template drop-down to select a template. You can add shortcodes to the name to individualize it.
Modifiez les étapes du modèle si nécessaire, ajoutez des pages ou désactivez-les. Consultez la section « Référence des champs du modèle de proposition » pour plus de détails sur chaque option.
Facultativement, pour rendre la proposition visible à tous les membres de l'équipe travaillant sur un pipeline , cliquez sur Ajouter projet au bas de l'étape Général pour lier la proposition à un projet Lien vers un projet Cette option n'est disponible que lors de l'envoi à un seul client.
Cliquez sur Envoyer .

Note

Vous ne pouvez pas envoyer de propositions aux contacts liés à un compte qui n'ont pas accès au portail (leur Se connecter (doit être allumé).

Tous les utilisateurs liés au compte dont la case « Signataire » est cochée reçoivent une notification par e-mail et une notification push sur l'application mobile. Selon les paramètres de la proposition, celle-ci est considérée comme signée lorsqu'au moins un ou tous les signataires l'ont signée.

Un champ de signature est automatiquement ajouté à la proposition. Une fois signée, la date est automatiquement ajoutée.

Envoyer des propositions à plusieurs clients

Pour envoyer la même proposition à plusieurs clients :

Dans la barre de menu de gauche, accédez à Clients > Comptes .
Cochez les cases en regard des comptes clients cibles.
Cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menu, puis sélectionnez Envoyer la proposition .

Tous les signataires de chaque compte sélectionné reçoivent une notification par e-mail et une notification push sur l'application mobile.

Sauvegarder proposition sous forme de brouillon

Si vous avez besoin de plus de temps pour finaliser une proposition avant de l'envoyer à un client, enregistrez-la comme brouillon. Vous pourrez ainsi la préparer sans déclencher de notification client et y revenir plus tard pour la modifier. Pour ce faire, cliquez sur Sauvegarder brouillon » au lieu de « Envoyer » .

Les brouillons sont enregistrés dans Facturation > Propositions et EL et dans l'onglet Propositions et EL du compte du client avec le statut Brouillon .

Conseil

Pour trouver rapidement toutes les propositions préliminaires, utilisez filtres : ensemble Statut = Brouillon.

Envoyer la proposition à partir du brouillon

Pour envoyer la proposition à partir du brouillon :

Cliquez sur le nom du brouillon.
Apportez les modifications nécessaires.
Cliquez sur Envoyer .

Tous les signataires du compte reçoivent une notification par e-mail et une notification push sur l'application mobile.

Configurer des rappels pour les propositions

Les rappels sont des courriels de suivi automatiques qui relancent les clients qui n'ont pas encore signé de proposition.

Pour les activer, activez l' option Rappels lors de la création ou de l'envoi de la proposition, puis configurez :

Nombre de jours avant le prochain rappel — fréquence de répétition du rappel (par défaut : 3)
Nombre de rappels — nombre total de rappels à envoyer (par défaut : 1)

Vous pourrez modifier ces paramètres ultérieurement en éditant la proposition en attente.

Pour renvoyer un rappel manuellement à tout moment, cliquez sur les trois points à droite de la proposition dans la liste et sélectionnez Renvoyer .

Conseil

Plus d'informations sur les rappels : valeurs par défaut exactes des champs, conditions d'arrêt et action du menu pour chaque renvoi manuel.

Vue du client

Chaque utilisateur ayant coché la case « Signataire » reçoit une notification concernant une nouvelle proposition. Les clients peuvent consulter et ouvrir les propositions de différentes manières :

Portail client ou application mobile — dans la section En attente d'action ou sur la page Propositions et EL .
Notification par e-mail — via le lien dans le e-mail .

Les clients interagissent ensuite avec la proposition (par exemple, ils peuvent autoriser un paiement sécurisé).

Lorsque le client soumet la proposition, son statut passe de En attente à Partiellement signée (si plusieurs signataires sont requis) ou Signée , et vous recevez une notification .

Pour consulter la proposition envoyée du point de vue du client, accédez à la vue en lecture seule .