Exemples d'automatisation (Basique) : envoyer des contrats

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Automatisez les contrats à l'intérieur de vos pipelines afin qu'ils soient envoyés lorsque c'est nécessaire : dès que le client a fini de remplir les premiers formulaires, le contrat pour le service que vous proposez est automatiquement envoyé pour être signé. 

Pour commencer, vous aurez besoin d'un modèle de contrat. (Pour des instructions détaillées, allez sur Modèles de contrat personnalisés.)

Une fois que vous avez un modèle de contrat :

1. Accédez à Paramètres , sélectionnez Pipelines dans la barre de menus, puis cliquez sur le nom du pipeline ou sur le bouton Créer un pipeline .

2. Choisissez le étape auquel vous voudriez ajouter le automatisation , cliquez sur le lien Ajouter des automatisations , puis choisissez Envoyer le contrat dans le menu déroulant.

3. Sélectionnez le modèle pour l'automatisation, puis décidez si vous souhaitez activer l'option Rappels : un e-mail est envoyé au client s'il ne retourne pas le contrat signé dans un délai imparti. En savoir plus sur les rappels automatiques dans cet article.

4. Cliquez sur le bouton Sauvegarder pour enregistrer vos modifications. Une fois l'automatisation ajoutée, vous pouvez la voir en allant sur la page du pipeline et en cliquant sur l'icône automatisation au-dessus de l'étape.

Lorsqu'un projet se déplace vers un étape dans le pipeline avec una automatisation Envoyer contrat, une notification avec l'automatisation apparaît. 

Si vous ne voulez pas qu'un contrat soit envoyé, décochez la case automatisation, puis cliquez sur SUIVANT.

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