SMS ( Basique ) : Créer et envoyer

Semblable à TaxDome chats, SMS vous permet d'avoir une messagerie en temps réel avec vos clients. Utilisez-le pour demander des informations manquantes, planifier des rendez-vous ou promouvoir efficacement vos services.

Couvert ici:

SMS, expliqué

SMS offre une option sécurisée pour poser des questions, demander des fichiers et promouvoir vos services. Les principales choses à savoir sur les SMS :

  • Vous devez activer l'intégration SMS pour envoyer des SMS.
  • Les SMS entrants et sortants coûtent 0,04 USD chacun. 
  • Les SMS peuvent être envoyés uniquement vers des numéros de téléphone aux États-Unis et au Canada .
  • Le numéro de téléphone doit contenir l'indicatif du pays (par exemple, +12565557689)
  • Le SMS sera envoyé au numéro principal du contact.
  • Lorsque quelqu'un répond à votre SMS ou vous envoie un SMS, vous recevez un e-mail et une notification dans votre Inbox+ .
  • Pour envoyer des messages identiques à plusieurs clients, utilisez des modèles SMS .
Pour accéder aux SMS, rendez-vous dans le sous-onglet SMS de l'onglet Communication du profil du client.

Création d'un nouveau fil SMS 

Un fil de discussion SMS peut être créé par une entreprise patron , un administrateur ou un membre de l'équipe affecté au compte ou disposant des droits d'accès Afficher tous les comptes .

Il existe deux manières d'envoyer un SMS :

Démarrer un fil de discussion SMS avec un client

Pour envoyer un SMS, cliquez sur le bouton Nouveau en haut à gauche, sélectionnez SMS dans le menu déroulant, choisissez les destinataires, ajoutez le contenu du SMS, puis cliquez sur Envoyer

Alternativement, vous pouvez accéder au compte du client, ouvrir le sous-onglet SMS de Communication et cliquer sur Nouveau SMS .

Ci-dessous, nous expliquons les sections numérotées dans la barre latérale Nouveau SMS , où vous créez de nouveaux fils de discussion :

1. Contacts : Sélectionnez les contacts auxquels le SMS est destiné.

2. Modèle : choisissez un modèle pour les SMS fréquemment envoyés. Pour plus de détails sur les modèles, allez ici . Sélectionnez un modèle uniquement lors de la création d'un nouveau SMS, pas lorsque vous y répondez.

3. Message: Compose the content of the SMS. To personalize it, you can apply shortcodes (dynamic data) to include, for example, the recipient's name, the street address, or the date. Learn more about using shortcodes in TaxDome.

4. Total : Nombre de SMS qui vous seront facturés.

5. Destinataires : Visualisez les destinataires de votre SMS :

  • Cliquez sur l'icône en forme de stylo si vous devez modifier le numéro de téléphone, en utiliser un autre ou modifier le numéro principal. À partir de là, vous pouvez également modifier les informations de contact.
  • Cliquez sur l'icône en forme de croix pour supprimer un contact des destinataires SMS.
  • Cliquez sur le nom du compte pour ouvrir le compte.

6. Lien vers projet : Liez le fil SMS à projets .

7. Envoyer : Cliquez pour envoyer votre SMS au client. 0,04 $ pour chaque SMS sera facturé sur votre solde ferme.

Démarrer des fils de discussion SMS avec plusieurs clients

Si vous devez envoyer le même message à plusieurs clients, utilisez notre fonctionnalité de messagerie groupée. Faire cela:

  1. Accédez à Clients > Comptes dans le menu latéral de gauche, cochez les cases en regard des clients auxquels vous souhaitez envoyer un message, cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menu supérieure, puis choisissez Envoyer un SMS dans le menu déroulant. 
  2. Select an SMS template, compose a new text, check if all numbers are in the correct format, remove any contacts you do not wish to include, and then click Send. When the bulk action will be complete, you will receive a notification in your Inbox+.

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