Envoyer et répondre aux SMS

Table des matières

Envoyer des SMS
Répondre au SMS du client
Afficher le nom de l'entreprise dans les SMS
Suivi de l'état des SMS

Similaire à TaxDome Les messageries instantanées et les SMS vous permettent de communiquer en temps réel avec vos clients. Utilisez-les pour demander des informations manquantes, planifier des rendez-vous ou promouvoir efficacement vos services.

Envoyer des SMS

Vous pouvez envoyer des SMS à vos contacts si leurs numéros de téléphone sont américains ou canadiens. Le numéro doit inclure l'indicatif du pays (par exemple : +12565557689). Si le contact possède plusieurs numéros, le SMS sera envoyé à son numéro principal.

Pour permettre à vos clients d'identifier instantanément votre cabinet, vous pouvez inclure automatiquement son nom dans tous vos SMS. Pour ce faire, configurez l'ajout automatique du nom du cabinet .

Note

0,04 $ pour chaque SMS seront facturés sur votre solde ferme.

Envoyer un SMS à un contact

Les SMS peuvent être envoyés par les propriétaires de l'entreprise, les administrateurs ou les membres de l'équipe affectés au compte ou disposant des droits d'accès « Voir tous les comptes » .

Il existe trois façons de créer des SMS :

Cliquez sur Nouveau en haut et sélectionnez SMS .

Allez dans Clients > Comptes > Communication > SMS et cliquez sur Nouveau SMS .

Allez dans Communications > SMS et cliquez sur Nouveau SMS .

Nouvel aperçu de l'écran SMS

Ci-dessous, nous expliquons les sections de l'écran Nouveau SMS où vous créez un nouveau message court :

a. Lien vers projet . Lier la conversation SMS à un projet de sorte que tous les éléments de projet (une tâche client) sont liées.

b. Contacts. Sélectionnez le contact auquel le SMS est destiné. Pour envoyer des SMS en masse , vous pouvez sélectionner plusieurs destinataires.

c. Modèle . Sélectionnez un modèle pour les SMS fréquemment envoyés . Vous ne pouvez pas sélectionner de modèle lorsque vous répondez à un SMS, mais uniquement lors de sa création.

d. Content. Compose the SMS content or edit the template if it was selected. To personalize the message, use shortcodes (dynamic data) , such as the recipient’s name, street address, or date.

Avertissement

N’utilisez pas de raccourcisseurs de liens. Les raccourcisseurs d’URL partagés ou publics gratuits (par exemple, https://bit.ly/3XYZabc) ne peut pas être utilisé dans Twilio. Si vous les insérez dans un message, celui-ci ne sera pas distribué.

e. Total. Vérifiez le montant des SMS qui vous seront facturés.

f. Destinataires. Consultez la liste des destinataires de vos SMS. Vous pouvez y modifier le numéro de téléphone et les autres coordonnées, ou cliquer sur la croix pour supprimer un contact de la liste des destinataires.

Envoyer des SMS en masse

Si vous devez envoyer le même message à plusieurs clients, utilisez la fonctionnalité d'envoi groupé. Elle est similaire à l'envoi classique de messages, mais vous choisissez immédiatement vos destinataires et n'avez pas besoin de les renseigner séparément dans la barre latérale.

Accédez à Clients > Comptes dans le menu latéral.
Cochez les cases à côté des clients auxquels vous souhaitez envoyer un message.
Cliquez sur « Plus d’actions » dans la barre de menu supérieure.

Sélectionnez « Envoyer un SMS » dans le menu déroulant.
Dans la barre latérale « Nouveau SMS » , choisissez un modèle de SMS ou rédigez un nouveau texte, vérifiez que tous les numéros sont au bon format et supprimez les contacts que vous ne souhaitez pas inclure. Vous ne pourrez envoyer un message groupé que si tous les numéros sont valides .
Cliquez sur Envoyer .

Vous pouvez également envoyer des SMS en masse de la même manière que vous envoyez des SMS personnels : il vous suffit de sélectionner tous les contacts souhaités.

When the bulk action is completed, you will receive a notification to your Inbox+ . Here you can:

a) vérifier le nombre total de messages envoyés et non envoyés ;

b) télécharger un fichier CSV contenant les SMS envoyés ;

c) accédez à la page Intégrations via Aller à .

Répondre au SMS du client

Pour répondre au message d'un client, accédez à l'onglet SMS de la section Communication de son compte ou à la section Communications > SMS . Cliquez sur une conversation pour la consulter et y répondre. Ensuite :

Saisissez votre message dans le champ SMS .
Appuyez sur l'icône en forme d'avion en papier dans le coin inférieur droit, ou sur Ctrl/Cmd + Entrée pour envoyer votre réponse.

Afficher le nom de l'entreprise dans les SMS

Pour aider vos clients à identifier instantanément les messages de votre cabinet et éviter de les confondre avec des spams, configurez l'ajout automatique du nom de votre cabinet à chaque SMS que vous envoyez. Pour activer cette fonctionnalité :

Accédez à Intégrations > SMS .
Activez l'option « Afficher le nom de l'entreprise dans les SMS ».

Une fois activée, cette fonctionnalité affichera automatiquement le nom de votre entreprise dans tous vos nouveaux messages. Vous pouvez toutefois supprimer le code court des messages individuels si nécessaire : il suffit de le supprimer du texte avant l’envoi.

Suivi de l'état des SMS

Vous pouvez suivre l'état des SMS dans la section Clients > Comptes > Communication > SMS ou Communications > SMS . Il existe deux types d'états :

Le message a été envoyé avec succès.