Testez votre configuration avant la mise en ligne

Table des matières

Tester les comptes clients
Paiements tests
- Factures à 0$
- Paiements hors ligne

Lorsque vous débutez, avant de passer en direct, il est utile de tester votre configuration. Cela vous permet de vérifier comment tout fonctionne et de le voir du point de vue de votre client. Par exemple, cela vous permet de vérifier comment projets automove dans votre pipeline et quelles automatisations sont déclenchées.

Tester les comptes clients

Demo clients

For solo firms during the trial, demo clients provide a ready-to-use way to explore TaxDome without creating test accounts manually. The demo includes example client accounts, a pre-configured pipeline, and access to the client mobile app.

This setup lets you test workflows, automations, and communications exactly as your clients would experience them, and see how notifications appear in your inbox.

Using demo clients, you can:

Instantly access the client mobile app with no login required.
Explore a fully pre-configured pipeline with jobs, automations, and communications.
Experience proposals, organizers, and workflows exactly as clients see them.

For a detailed walkthrough, see the TaxDome demo clients article.

Tester les comptes clients, expliqué

Even during the trial period, you can create unlimited client accounts in TaxDome without additional payment. This means you can create test client accounts with different configurations and use them as you wish. It is an excellent opportunity to get to know TaxDome from all perspectives and test something before going live.

Vous pouvez vous connecter au compte de test depuis le portail web ou l'application mobile client. Par exemple, vous pouvez utiliser des comptes clients de test :

Lors de la création d'un questionnaire , avant de l'envoyer à de vrais clients, vous pouvez l'envoyer à un client test, vous connecter à son compte et voir ensuite comment vos clients verront cela exactement questionnaire et interagir avec lui.
Lors du dépôt d'un rapport conjoint, vous pouvez créer un compte test et lier deux contacts à ce compte. Après cela, vous pouvez demander aux deux contacts de signer un document de test, connectez-vous sous l'onglet des contacts. e-mail , et passez par toute la signature workflow .
When creating a pipeline with automoving jobs and different automations enabled, you can create a job for a test account and see which actions are performed automatically.
Lorsque vous aidez vos clients à utiliser le portail client, vous pouvez vous connecter à votre compte test et reproduire leurs étapes, afin de mieux vous comprendre et de trouver une solution ensemble.

Créer des comptes clients de test

Pour créer un compte client test :

Click the New button on the top left, then select Account from the slide-out menu. Or, click New on the Accounts page. Fill in the account information .
When filling in the contact information :
- If you’re using Gmail, in the Email field, use the email address you use to log in as a firm owner, but add the + sign and any word you want to the end of your email address. For example, if your email is ‘ janedoe@gmail.com ’, you can use ‘ janedoe+client@gmail.com ’ or ‘ janedoe+test@gmail.com ’. You can use as many different aliases as you need. If you sign up using the alias of your current email, emails both for you as a firm owner and for you as a test client will arrive in one inbox.
- Si vous n'utilisez pas Gmail, vous pouvez en créer un autre e-mail adresse juste pour tester ou utilisez votre adresse personnelle e-mail .
Activez Connexion pour pouvoir vous connecter au compte de test.
Si nécessaire, associez davantage de contacts au compte.
Après avoir cliqué sur Créer , accédez à votre e-mail boîte de réception, cliquez sur le lien dans le e-mail et créez un mot de passe pour activer le compte.

Utiliser des comptes clients de test

Pour éviter de basculer constamment entre votre entreprise patron et tester les comptes clients, vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes :

Log in using the incognito mode in your web browser. For example, you can log in as a firm owner in a regular browser window. Then, you can log in as a test client in incognito mode. In most browsers (e.g., Chrome), you can freely switch between regular and incognito windows.
Utiliser différents navigateurs pour l'entreprise patron et tester les comptes clients.
Si vous souhaitez voir à quoi ressemble l'application mobile, vous pouvez utiliser l'application mobile pour le compte client test et un navigateur Web pour le cabinet. patron compte ou vice versa.

Paiements tests

Une fois votre compte client test créé, vous pouvez tester toutes les fonctionnalités de paiement afin de ne pas avoir à vous inquiéter en cas de problème avec votre argent et celui de votre client. Il existe deux approches principales pour tester les paiements. TaxDome :

0$ invoices : when you want to do the same as your clients. Most suitable for testing what clients see after they pay.
Offline payments : when you want a quick result. Most suitable for testing payment-related automations.

Factures à 0$

Si vous souhaitez suivre l'intégralité du processus de paiement et tester uniquement le paiement des factures ou le déverrouillage des documents après les avoir payés, vous pouvez :

Créer une facture à 0$.
Log into your test client account .
Recherchez la facture à 0 $ et cliquez sur Payer . Cela déclenchera toutes les automatisations connectées afin que vous puissiez voir exactement ce qui se passe lorsque votre client paie.

Note

Cette astuce s'applique uniquement aux paiements via le portail client. Elle ne fonctionne pas pour les paiements via le lien ni pour les tests. Stripe /Intégrations CPACharge.

Paiements hors ligne

Si vous souhaitez tester rapidement le paiement basé sur automatisation et sachez déjà ce que vos clients voient lorsqu'ils paient, utilisez les paiements hors ligne :