Testez votre configuration avant la mise en ligne

Lorsque vous débutez, avant de passer en direct, il est utile de tester votre configuration. Cela vous permet de vérifier comment tout fonctionne et de le voir du point de vue de votre client. Par exemple, cela vous permet de vérifier comment projets automove dans votre pipeline et quelles automatisations sont déclenchées.  

Tester les comptes clients

Tester les comptes clients, expliqué

Même pendant la période d'essai , vous pouvez créer un nombre illimité de comptes clients dans TaxDome sans paiement supplémentaire. Cela signifie que vous pouvez créer des comptes clients de test avec différentes configurations et les utiliser à votre guise. C'est une excellente occasion de faire connaissance TaxDome sous tous les angles et testez quelque chose avant de le mettre en ligne.

Vous pouvez vous connecter au compte test depuis le portail Web ou l'application mobile client. 

Par exemple, vous souhaiterez peut-être utiliser des comptes clients de test :

• Lors de la création d'un questionnaire , avant de l'envoyer à de vrais clients, vous pouvez l'envoyer à un client test, vous connecter à son compte et voir ensuite comment vos clients verront cela exactement questionnaire et interagir avec lui.
• Lors du dépôt d'un rapport conjoint, vous pouvez créer un compte test et lier deux contacts à ce compte. Après cela, vous pouvez demander aux deux contacts de signer un document de test, connectez-vous sous l'onglet des contacts. e-mail , et passez par toute la signature workflow .
• Lors de la création d'un pipeline avec déplacement automatique projets et différentes automatisations activées, vous pouvez créer un projet pour un compte de test et voir quelles actions sont effectuées automatiquement.
• Lorsque vous aidez vos clients à utiliser le portail client, vous pouvez vous connecter à votre compte test et reproduire leurs étapes, afin de mieux vous comprendre et de trouver une solution ensemble.

Créer des comptes clients de test

Pour créer un compte client test :

1. Cliquez sur le bouton Nouveau en haut à gauche, puis sélectionnez Compte dans le menu coulissant. Ou cliquez sur Nouveau sur la page Comptes . Remplissez les informations du compte .
2. Quand en remplissant les coordonnées:
   1. Si vous utilisez Gmail, dans le champ Email , utilisez le e-mail adresse que vous utilisez pour vous connecter en tant qu'entreprise patron , mais ajoutez le signe + et le mot de votre choix à la fin de votre adresse e-mail . Par exemple, si votre e-mail est « janedoe@gmail.com », vous pouvez utiliser « janedoe+client@gmail.com » ou « janedoe+test@gmail.com » . Vous pouvez utiliser autant d’alias différents que nécessaire. Si vous vous inscrivez en utilisant l'alias de votre e-mail , des e-mails pour vous en tant qu'entreprise patron et pour vous en tant que client test, vous recevrez dans une seule boîte de réception.
      Si vous n'utilisez pas Gmail, vous pouvez en créer un autre e-mail adresse juste pour tester ou utiliser votre compte personnel e-mail .
   2. Activez Connexion pour pouvoir vous connecter au compte de test.

  3. Si nécessaire, associez davantage de contacts au compte.

  4. Après avoir cliqué sur Créer , accédez à votre e-mail boîte de réception, cliquez sur le lien dans la e-mail et créez un mot de passe pour activer le compte.

Utiliser des comptes clients de test

Pour éviter de basculer constamment entre votre entreprise patron et tester les comptes clients, vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes :

• Connectez-vous en utilisant le mode navigation privée dans votre navigateur Web. Par exemple, vous pouvez vous connecter en tant qu'entreprise patron dans une fenêtre de navigateur normale. Ensuite, vous pouvez vous connecter en tant que client test en mode navigation privée. Dans la plupart des navigateurs (par exemple Chrome), vous pouvez librement basculer entre les fenêtres normales et les fenêtres de navigation privée.
• Utiliser différents navigateurs pour l'entreprise patron et tester les comptes clients.
• Si vous souhaitez voir à quoi ressemble l'application mobile, vous pouvez utiliser l'application mobile pour le compte client test et un navigateur Web pour le cabinet. patron compte ou vice versa.

Paiements tests

Une fois que vous disposez d'un compte client de test, vous pouvez tester toutes les fonctionnalités liées au paiement afin de ne pas avoir à vous inquiéter en cas de problème avec votre argent et celui de votre client. 

Il existe deux approches principales pour tester les paiements dans TaxDome :

• Factures à 0$ : lorsque vous souhaitez faire la même chose que vos clients. Idéal pour tester ce que les clients voient après avoir payé.
• Paiements hors ligne : lorsque vous souhaitez un résultat rapide. Idéal pour tester les automatisations liées aux paiements. 

Factures à 0$

Si vous souhaitez suivre l'intégralité du processus de paiement et tester uniquement le paiement des factures ou le déverrouillage des documents après les avoir payés, vous pouvez :

1. Créez une facture de 0$.

2. Connectez-vous à votre compte client de test . 

3. Recherchez la facture de 0 $ et cliquez sur Payer . Cela déclenchera toutes les automatisations connectées afin que vous puissiez voir exactement ce qui se passe lorsque votre client paie. 

Remarque ! Cette astuce s'applique uniquement aux paiements via le portail client. Elle ne fonctionne pas pour le paiement via le lien ou pour les tests Stripe /Intégrations CPACharge.

Paiements hors ligne

Si vous souhaitez tester rapidement le paiement basé sur automatisation et sachez déjà ce que vos clients voient lorsqu'ils paient, utilisez les paiements hors ligne :

1. Émettez une facture pour votre client test .
2. Réglez-le avec un paiement hors ligne . Sélectionnez Ne pas utiliser le paiement pour les calculs de revenus . 
3. Vérifiez si le résultat correspond à vos attentes.