Testez votre configuration avant la mise en ligne

Table des matières

Tester les comptes clients
Paiements tests
- Factures à 0$
- Paiements hors ligne

Lorsque vous débutez, avant de passer en direct, il est utile de tester votre configuration. Cela vous permet de vérifier comment tout fonctionne et de le voir du point de vue de votre client. Par exemple, cela vous permet de vérifier comment projets automove dans votre pipeline et quelles automatisations sont déclenchées.

Tester les comptes clients

Clients de démonstration

Pour les entreprises mono-utilisateur nouvellement enregistrées, les clients de démonstration offrent une solution prête à l'emploi pour explorer TaxDome sans créer manuellement de comptes de test. La démo inclut des exemples de comptes clients, un environnement préconfiguré pipeline et l'accès à l'application mobile client.

Cette configuration vous permet de tester les flux de travail, les automatisations et les communications exactement comme vos clients les vivraient, et de voir comment les notifications apparaissent dans votre boîte de réception.

Grâce aux clients de démonstration, vous pouvez :

Accédez instantanément à l'application mobile client sans aucun problème. connexion requis.
Explorez une configuration entièrement préconfigurée pipeline avec projets , l'automatisation et les communications.
Propositions d'expérience, questionnaires et les flux de travail exactement tels que les clients les voient.

Pour une présentation détaillée, consultez l'article sur les clients de démonstration TaxDome .

Tester les comptes clients, expliqué

Dans TaxDome Vous pouvez créer un nombre illimité de comptes clients sans frais supplémentaires. Cela signifie que vous pouvez créer des comptes clients de test avec différentes configurations et les utiliser à votre guise. C'est une excellente opportunité pour vous familiariser avec le logiciel. TaxDome Il faut examiner tous les points de vue et tester chaque élément avant sa mise en production.

Vous pouvez vous connecter au compte de test depuis le portail web ou l'application mobile client. Par exemple, vous pouvez utiliser des comptes clients de test :

Lors de la création d'un questionnaire , avant de l'envoyer à de vrais clients, vous pouvez l'envoyer à un client test, vous connecter à son compte et voir ensuite comment vos clients verront cela exactement questionnaire et interagir avec lui.
Lors du dépôt d'un rapport conjoint, vous pouvez créer un compte test et lier deux contacts à ce compte. Après cela, vous pouvez demander aux deux contacts de signer un document de test, connectez-vous sous l'onglet des contacts. e-mail , et passez par toute la signature workflow .
Lors de la création d'un pipeline avec déplacement automatique projets Avec différentes automatisations activées, vous pouvez créer un projet pour un compte de test et voir quelles actions sont effectuées automatiquement.
Lorsque vous aidez vos clients à utiliser le portail client, vous pouvez vous connecter à votre compte test et reproduire leurs étapes, afin de mieux vous comprendre et de trouver une solution ensemble.

Créer des comptes clients de test

Pour créer un compte client test :

Cliquez sur le bouton Nouveau en haut à gauche, puis sélectionnez Compte dans le menu déroulant. Vous pouvez également cliquer sur Nouveau sur la page Comptes . Renseignez les informations du compte .
Lors de la saisie des informations de contact :
- Si vous utilisez Gmail, dans le champ E-mail , utilisez le e-mail adresse que vous utilisez pour vous connecter en tant qu'entreprise patron mais ajoutez le signe + et le mot de votre choix à la fin de votre e-mail adresse. Par exemple, si votre e-mail Si votre adresse e-mail est « [ e-mail protected] », vous pouvez utiliser « [ e-mail protected] » ou « [ e-mail protected] ». Vous pouvez utiliser autant d'alias différents que nécessaire. Si vous vous inscrivez en utilisant l'alias de votre compte actuel e-mail , les e-mails à la fois pour vous en tant qu'entreprise patron et pour vous, en tant que client test, tout arrivera dans une seule boîte de réception.
- Si vous n'utilisez pas Gmail, vous pouvez en créer un autre e-mail adresse juste pour tester ou utilisez votre adresse personnelle e-mail .
Activez Connexion pour pouvoir vous connecter au compte de test.
Si nécessaire, associez davantage de contacts au compte.
Après avoir cliqué sur Créer , accédez à votre e-mail boîte de réception, cliquez sur le lien dans le e-mail et créez un mot de passe pour activer le compte.

Utiliser des comptes clients de test

Pour éviter de basculer constamment entre votre entreprise patron et tester les comptes clients, vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes :

Connectez-vous en utilisant le mode navigation privée de votre navigateur web. Par exemple, vous pouvez vous connecter en tant qu'entreprise. patron Dans une fenêtre de navigateur classique, vous pouvez vous connecter en tant que client de test en mode navigation privée. La plupart des navigateurs (par exemple, Chrome) permettent de basculer facilement entre les deux modes.
Utiliser différents navigateurs pour l'entreprise patron et tester les comptes clients.
Si vous souhaitez voir à quoi ressemble l'application mobile, vous pouvez utiliser l'application mobile pour le compte client test et un navigateur Web pour le cabinet. patron compte ou vice versa.

Paiements tests

Une fois votre compte client test créé, vous pouvez tester toutes les fonctionnalités de paiement afin de ne pas avoir à vous inquiéter en cas de problème avec votre argent et celui de votre client. Il existe deux approches principales pour tester les paiements. TaxDome :

Factures à 0 $ : lorsque vous souhaitez faire comme vos clients. Idéal pour tester ce que les clients voient après avoir payé.
Paiements hors ligne : pour un résultat rapide. Idéal pour tester les automatisations liées aux paiements.

Factures à 0$

Si vous souhaitez suivre l'intégralité du processus de paiement et tester uniquement le paiement des factures ou le déverrouillage des documents après les avoir payés, vous pouvez :

Créer une facture à 0$.
Connectez-vous à votre compte client de test .
Recherchez la facture à 0 $ et cliquez sur Payer . Cela déclenchera toutes les automatisations connectées afin que vous puissiez voir exactement ce qui se passe lorsque votre client paie.

Note

Cette astuce concerne uniquement les paiements effectués via le portail client. Elle ne s'applique pas aux paiements par lien ni aux tests d'intégration de paiement.

Paiements hors ligne

Si vous souhaitez tester rapidement le paiement basé sur automatisation et sachez déjà ce que vos clients voient lorsqu'ils paient, utilisez les paiements hors ligne :

Émettez une facture pour votre client test .
Réglez le problème par un paiement hors ligne . Sélectionnez « Ne pas utiliser le paiement pour le calcul des revenus » .

Vérifiez si le résultat correspond à vos attentes.