Fusionner les contacts en double

Les contacts sont considérés comme des doublons lorsque vous avez plusieurs contacts avec le même e-mail adresse, numéro de téléphone et nom, et il n'y a aucun champ en conflit entre eux. Si vous vous retrouvez avec des annonces en double, fusionnez-les automatiquement ou manuellement. Si vous fusionnez deux contacts ou plus liés à des comptes différents, le contact résultant sera toujours lié à ces comptes.

Note

Merging accounts is not available—you can only merge contacts.

Which contacts are flagged as duplicates

Contacts are considered duplicates when the completed fields all contain the same data. Even if one contact has fewer fields filled in, it will still be considered a duplicate as long as the existing data matches. In the example below, the two contacts are not flagged as duplicates because their data does not fully align:

Dans l'exemple ci-dessous, les deux contacts seraient marqués comme doublons car toutes leurs données disponibles correspondent, même si le premier en a moins.

How to best update contact information with additional imports

Si vous souhaitez mettre à jour vos coordonnées avec une nouvelle importation, suivez ces directives :

1. Export your existing contacts from the Contacts section. For detailed instructions, see this article .

2. Add any additional columns to your spreadsheet for info you’d like to include (e.g., DOB, Address, Phone 2, or Best Time to Call). Do not modify the existing columns.

3. Import your contacts as described in this article . Map fields exactly as you did before, plus add the new ones.

4. Lorsque vous arrivez à l'étape de liaison des comptes, ne sélectionnez aucun champ si vous ne souhaitez pas lier les contacts aux comptes.

5. Once the import is completed, go to the Contacts section. Click the three-dot menu in the top-right corner, and select Merge duplicates.

Si les nouveaux contacts sont exactement les mêmes que les anciens contacts, mais avec des champs supplémentaires ajoutés, ils fusionneront avec succès.

How to merge duplicate contacts automatically

To merge all duplicates at once, go to Clients, open the Contacts tab, click the three-dot menu in the top-right corner, and select Merge duplicates. The button appears only when TaxDome detects duplicates (contacts are scanned for duplicates every hour).

Pour les fusionner un par un :

1. Go to Clients, open the Contacts tab, then click on a contact’s name in the list. If TaxDome finds a duplicate listing for a contact, a Duplicates section is displayed on the bottom of the right sliding window.

2. Click Merge contacts to the right of the duplicate’s name to merge it. All fields from a duplicate listing are copied to the main contact, and the extra one is deleted.

   

Avertissement

Lors de la fusion de cette manière, les doublons ne doivent pas avoir de champs en conflit, sinon vous perdrez des données.

How to merge duplicate contacts manually

If your contacts have conflicting fields, but you still consider them duplicates, merge them manually. To do this:

1. Accédez à Clients , ouvrez l’onglet Contacts , puis cochez les cases à gauche des contacts que vous souhaitez fusionner.

2. Click Merge selected in the top menu.

3. Vous verrez les champs contenant les coordonnées de la personne. Vérifiez attentivement chaque champ en cliquant dessus et en sélectionnant les informations que vous souhaitez conserver.

4. Cliquez sur Sauvegarder .

   Note:

• Si les champs correspondants des doublons contiennent des données différentes, sélectionnez les données que vous souhaitez conserver pour le contact résultant.

  Par exemple : il existe trois contacts pour la même personne. Dans le champ Prénom , le premier est « Mike », le deuxième « Michael » et le troisième « M. ». Sélectionnez le prénom souhaité pour le contact fusionné. Une fois enregistré, les autres sont supprimés.

• Si l'un des contacts est lié à un ou plusieurs comptes clients, le contact résultant reste lié. Lors de la fusion de contacts ayant des valeurs différentes dans des champs personnalisés à sélection multiple, vous pourrez sélectionner les données à conserver : la valeur d'un seul compte ou la fusion de toutes les valeurs.

• Once contacts have been merged, they cannot be unmerged. However, you can always create a new contact .

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