Se déplacer projet automatiquement lorsque la signature électronique est terminée
Vous pouvez configurer votre projets passer automatiquement au suivant étape de la pipeline une fois le document signé par toutes les parties. Pour ce faire, automatisation la magie opère, activez la fonction Automove , puis liez votre document à un projet soit depuis le portail web, soit depuis l'application Windows. La même logique s'applique si vous demandez une approbation et liez le document en attente d'approbation.
Étape 1. Configurer la signature électronique étape et activez le déplacement automatique
Un processus parfaitement automatisé commence toujours par la sélection du bon endroit pour celui-ci dans votre workflow . Vous pouvez le faire en deux étapes :
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Assurez-vous d'avoir un étape dans votre pipeline pour les documents en attente de signature. Ceci étape pourrait également inclure un modèle de tâche pour le membre de l'équipe responsable. Une fois que projet entre dans ceci étape , la tâche est créée en leur demandant de télécharger 8879, de demander une signature et de lier le document au projet .
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Assurez-vous que l'option « Déplacer automatiquement les tâches » est activée. étape La fonction est activée. Vous n'avez pas besoin d'ajouter d'automatisations pour qu'elle fonctionne avec le document lié en attente de signature, même si vous pouvez le faire.
Étape 2. Téléchargez un document et associez-le au projet
Il est important non seulement de télécharger un document, mais également de le lier au projet car c'est la seule façon de garantir la projet passera au suivant étape Une fois le document signé par toutes les parties, vous pouvez procéder de deux manières :
Depuis le portail Web
Téléversez les documents préparés dans un dossier accessible en lecture au client . Après avoir cliqué sur Suivant au début du téléversement, cliquez sur le bouton + Lier projets , puis sélectionnez un projet et cliquez sur Lien .
Vous pouvez également lier le document à projets Lors de l'envoi d'une demande de signature ou à partir de la liste des documents après leur téléchargement, consultez notre guide sur la liaison des documents aux projets .
Depuis l'application Windows
Lors du chargement d'un document via l'application de bureau , activez l'option « Lier au projet , puis sélectionnez le projet de la liste.
Étape 3. Demander une signature
Utilisez l'option Demande de signature pour envoyer la PDF au client pour signature électronique. Vous pouvez le faire soit depuis le portail web, soit depuis l'application de bureau.
Note
Si le document n'est pas signé et que vous déplacez manuellement le projet à un autre étape Vous serez alors invité à décider de la marche à suivre. Si le client a complètement refusé la signature électronique, projet ne passera pas automatiquement à la page suivante étape Pour reprendre la workflow Dans ce cas, vous devrez dissocier le document du projet .Cet article vous a-t-il été utile ?
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