Se déplacer projet automatiquement lorsque la signature électronique est terminée
Vous pouvez configurer votre projets passer automatiquement au suivant étape de la pipeline une fois le document signé par toutes les parties. Pour ce faire, automatisation la magie opère, activez la fonction Automove , puis liez votre document à un projet soit depuis le portail web, soit depuis l'application Windows. La même logique s'applique si vous demandez une approbation et liez le document en attente d'approbation.
Étape 1. Configurer la signature électronique étape et activez le déplacement automatique
Un processus parfaitement automatisé commence toujours par la sélection du bon endroit pour celui-ci dans votre workflow . Vous pouvez le faire en deux étapes :
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Assurez-vous d'avoir un étape dans votre pipeline pour les documents en attente de signature. Ceci étape pourrait également inclure un modèle de tâche pour le membre de l'équipe responsable. Une fois que projet entre dans ceci étape , la tâche est créée en leur demandant de télécharger 8879, de demander une signature et de lier le document au projet .
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Make sure the Automove Jobs toggle for the stage is turned on. You don’t have to add any automations to make it work with the linked document pending signature, although you have the option of doing so.
Étape 2. Téléchargez un document et associez-le au projet
Il est important non seulement de télécharger un document, mais également de le lier au projet car c'est la seule façon de garantir la projet passera au suivant étape Une fois le document signé par toutes les parties, vous pouvez procéder de deux manières :
Depuis le portail Web
Upload the prepared docs to a folder with Client can view access. Once you clicked Next at the beginning of uploading, click the + Link jobs button, select a job and click Link.
You can also link the document to jobs while sending a signature request or from the document list after uploading. Check out our guide on linking documents to jobs .
Depuis l'application Windows
When uploading a document via the desktop app , turn on the Link to job toggle, then select the job from the list.
Étape 3. Demander une signature
Use the Request Signature option to send the PDF to the client for e-signing. You can do this either from the web portal or from the desktop app.
Note
If the document isn’t signed and you manually move the job to another stage, you’ll be prompted to decide what to do about it. If the client has opted out of e-signature entirely, the job won’t automove to the next stage. To resume the workflow in that case, you’ll need to unlink the document from the job.Cet article vous a-t-il été utile ?
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