Mouvement automatique ( Basique ): Se déplacer projet Automatiquement une fois la signature électronique terminée
Vous pouvez configurer votre projets pour passer automatiquement au suivant étape de la pipeline une fois que le document est signé par toutes les parties. Pour faire ça automatisation la magie se produit, activez la fonction Automove , puis liez votre document à un projet soit depuis le portail Web, soit depuis l'application de bureau Windows. La même logique fonctionne si vous demandez l'approbation et liez le document en attente d'approbation.
Couvert ici:
- Étape 1. Configurer la signature électronique étape et activez le déplacement automatique
- Étape 2. Téléchargez un document et associez-le au projet
- Étape 3. Demander une signature
Pour des vidéos explicatives plus utiles, visitez TaxDome Academy , notre plateforme en ligne gratuite pour
visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .
Étape 1. Configurer la signature électronique étape et activez le déplacement automatique
Un processus parfaitement automatisé commence toujours par la sélection du bon endroit pour celui-ci dans votre workflow . Vous pouvez le faire en deux étapes :
1. Assurez-vous d'avoir un étape dans ton pipeline pour les documents en attente de signature. Ce étape pourrait également inclure un modèle de tâche pour le membre de l’équipe responsable. Une fois la projet entre ceci étape , la tâche est créée en leur demandant de télécharger 8879, de demander une signature pour celui-ci et de lier le document au projet .
2. Assurez-vous que le bouton Automove Jobs pour le étape est allumé. Vous n'avez pas besoin d'ajouter d'automatisations pour le faire fonctionner avec le document lié en attente de signature, bien que vous ayez la possibilité de le faire.
Étape 2. Téléchargez un document et associez-le au projet
Il est important non seulement de télécharger un document, mais également de le lier au projet puisque c'est la seule façon de garantir le projet passera au suivant étape une fois que le document est signé par toutes les parties. Vous pouvez le faire de deux manières :
Depuis le portail Web
Téléchargez les documents préparés dans un dossier avec Le client peut voir 
accéder. Une fois que vous avez cliqué Suivant au début du téléchargement, cliquez sur le + Lien projets bouton, sélectionnez un projet et cliquez Lien. Pour plus de détails, rendez-vous sur notre article sur la liaison de documents.
Vous pouvez également lier le document à projets , lors de l'envoi d'une demande de signature ou dans la liste des documents à tout moment après le téléchargement du document. Lire la suite ici .
Depuis l'application Windows
Lors du téléchargement d'un document via l'application de bureau , activez le bouton Lien vers projet , puis sélectionnez l'option projet de la liste.
Conseil! Vous pouvez lier des documents à projets après le téléchargement également. Voici plus d'informations sur la liaison de documents .
Étape 3. Demander une signature
Utilisez l'option Demander une signature pour envoyer le PDF au client pour la signature électronique. Vous pouvez le faire soit depuis le portail Web , soit depuis l' application de bureau .
Note! Si le document n'est pas signé et que vous déplacez manuellement le projet à un autre étape , vous serez invité à décider quoi faire (voici plus sur la façon de gérer les éléments inachevés lors du déplacement projets ).