Bulk upload in Windows app

Table des matières

Téléchargement en masse
Préparation de la structure des dossiers pour le téléchargement groupé
Création groupée de dossiers de comptes
Affichage de l'historique de téléchargement

Cette fonctionnalité est extrêmement utile pour transférer vos données vers TaxDome En vrac. Voici comment l'utiliser.

Téléchargement en masse

Notre fonctionnalité de téléchargement groupé est utile si vous avez de nombreux anciens documents clients dans des dossiers sur votre ordinateur ou dans un espace de stockage cloud. Le téléchargement groupé vous permet de déplacer rapidement ces documents vers TaxDome .

Lorsque vous effectuez un transfert groupé :

Files that are not in folders are uploaded to a Privé top-level folder. This way, you can sort them whenever you’re ready. If you don’t already have a top-level folder called Privé , one is automatically created for you.
Les dossiers sur votre bureau sont automatiquement mis en correspondance avec les noms de compte dans TaxDome , afin que vous n'ayez pas à les sélectionner manuellement.
Si un dossier de bureau ne dispose pas d'un compte client correspondant, vous pouvez en créer un rapidement.
Les fichiers sont téléchargés en arrière-plan, vous pouvez donc utiliser l'application pendant le téléchargement.

Note

When using bulk upload to import a folder structure, empty folders will not be created. To include empty folders, open TaxDome Conduire and copy and paste your folder structure directly into it.

Voici comment télécharger en masse :

Place each document you need to upload in the proper client folder. Create as many subfolders as you need inside a client folder. The maximum upload file size is 200 Mb.
Click +New, then select Bulk Upload. You can also right-click the TaxDome Windows application tray icon and select Bulk Upload.

Locate the parent folder you’ve created. If the name of the folder is the account name or ID, the TaxDome Windows application will match the client names automatically. You also have the option of adding new accounts or selecting existing accounts.

Consultez nos conseils sur la préparation des dossiers ci-dessous :

Préparation de la structure des dossiers pour le téléchargement groupé
Création groupée de dossiers de comptes

Locate the upload destination in the Destination drop-down by selecting a folder, or click the Create folder button to upload files to a new folder.

Click Upload files to add your documents to TaxDome.

Vous pouvez suivre la progression du téléchargement ou le réduire ; il continuera alors à s'exécuter en arrière-plan. Une fois le téléchargement des fichiers terminé, vous pouvez télécharger un rapport. Les fichiers téléchargés avec succès seront disponibles dans la section « Documents » de chaque profil client, avec la structure des dossiers en place.

Les fichiers qui ne correspondent pas à un compte peuvent être consultés sous l'onglet Non correspondant .

If any errors occurred during the uploading process, they are displayed under the Errors tab.

Préparation de la structure des dossiers pour le téléchargement groupé

To make sure your folders are automatically paired with the proper client accounts, each folder name needs to match its corresponding TaxDome client account name or account ID .

To find a client ID and account name, go to the Clients section. They are listed in the ID and Name columns. Client account names are either the name of the organization or the first and last name of the client.

Un client ID est une combinaison unique de deux lettres et d'un chiffre, comme JB1 ou AR2 .

Création groupée de dossiers de comptes

When using the Bulk Upload feature (details here ) or copying files from TD Drive to your local folders or vice versa, you need to have account folders created on your computer. Here, we will show you how to do it quickly, even if you have dozens of clients.

Pour ce faire, vous devez créer un script de création de dossiers. Voici comment procéder :

Prepare the CSV file you used to import contacts to TaxDome. You can also use the Export Accounts feature from the Clients page. Here’s more on exporting contact lists .
Créez un dossier sur votre bureau et placez le fichier CSV dans le dossier.
Ouvrez le fichier CSV . Recherchez la colonne avec les noms de compte ; c'est le seul dont vous avez besoin. Supprimez toutes les autres colonnes.
Copiez la formule =CONCATENATE(“MD “,CHAR(34),A2,CHAR(34)) dans la cellule à droite du nom du compte, puis appliquez-la à toute la colonne (vous pouvez utiliser les fonctions de saisie automatique de Google Sheets ou Excel). Si la formule CONCATENER n'est pas disponible dans votre logiciel, essayez plutôt CONCATENER .
Sélectionnez toutes les cellules avec la formule appliquée (colonne B) et copiez-les.
Créez un fichier bloc-notes dans le même dossier et collez-y la valeur. Sauvegarder le fichier, en le nommant Script.bat et en sélectionnant le type de fichier « Tous les fichiers » . Fermez-le ensuite.
Ouvrez Script.bat pour exécuter le script. Il créera rapidement des dossiers en masse.

Now you’re ready to use the Bulk Upload feature to quickly move all the folders to TaxDome. Here are more details.

Affichage de l'historique de téléchargement

Not sure that you’ve uploaded all the necessary documents? View your upload history to find out. Click the Upload history link to see the date, file name, client info and uploading status.

Click Clear history to delete this info (this will not delete your files).