Documents ( Basique ): Imprimer, Sauvegarder , Envoyer des documents depuis une application fiscale à TaxDome

We offer plenty of ways to get a document from your tax program, such as ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect, etc., to TaxDome. You can save your files directly to client’s folder via TaxDome Drive, print to TaxDome app, send to TaxDome with right-click or drag-and-drop feature.

Couvert ici:

Pour pouvoir sauvegarder vos documents sur TaxDome sans utiliser votre navigateur, vous devrez installer notre application de bureau. Vous pouvez le télécharger depuis l'onglet Mon compte de votre page Paramètres .

Une fois installé, veuillez vous connecter TaxDome conduire lorsque vous y êtes invité.

Enregistrer vos documents directement dans le dossier client

Pour des vidéos explicatives plus utiles, visitez TaxDome Academy , notre plateforme en ligne gratuite pour
visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .

La première et la plus simple façon d'obtenir un document de votre programme fiscal (comme ProSeries ou Drake) ou de votre logiciel de numérisation vers TaxDome consiste à l'enregistrer directement dans le dossier client dans le TaxDome Drive

C'est un lecteur, comme n'importe quel autre disque de votre ordinateur, sauf qu'il est directement connecté à TaxDome (et ne prend pas de place sur votre PC). Chaque client possède son propre dossier sur ce lecteur et vous pouvez y placer des fichiers comme n'importe quel autre dossier sur votre ordinateur.

Impression vers TaxDome

Une fois l'application de bureau installée, vous aurez un TaxDome le pilote d'imprimante. Ainsi, vous pouvez imprimer sur TaxDome depuis n'importe quelle application Windows en utilisant la fonction Imprimer au format PDF . Sélectionnez Fichier , allez dans Imprimer dans l'application de votre choix, sélectionnez TaxDome comme imprimante, puis cliquez sur Imprimer . Le TaxDome l'application sera lancée et le document ajouté.

Envoi d'un formulaire préparé directement à TaxDome À partir d'un logiciel d'impôt 

Pour des vidéos explicatives plus utiles, visitez TaxDome Academy , notre plateforme en ligne gratuite pour
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TaxDome integrates with tax software, such as ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect, etc., in one way—you can send documents from this software directly to TaxDome. To utilize the benefits of this integration, you’ll first need to set up TaxDome as the destination printer.

For example, to send documents to TaxDome from Proseries:

1. Go to the File menu and select Print Options.
2. In the Print Center window, select Printer, PDF, and DMS Setup inside the Global Print Options section, click Change, then select the TaxDome printer.
3. Click OK.

Now, you can print your prepared documents to TaxDome.

1. Open the document you have prepared for the client, go to the File menu, then select Print.
2. In the Print This Client section, make sure the Printer checkbox is selected.
3. Click the Print button at the bottom.

Envoi de fichiers à TaxDome

Vous pouvez envoyer des fichiers en cliquant avec le bouton droit sur n'importe quel fichier ou plusieurs fichiers de votre ordinateur ou en les glissant-déposant.

Clic droit pour envoyer au TaxDome Application

Pour envoyer des documents au TaxDome depuis l'Explorateur de fichiers ou tout autre gestionnaire de fichiers, cliquez avec le bouton droit sur le fichier et sélectionnez Envoyer à TaxDome .

Cela fera apparaître la même boîte de dialogue dans laquelle vous indiquerez à quel client il s'agit et sélectionnerez des paramètres facultatifs supplémentaires. Cliquez sur le bouton TÉLÉCHARGER LES FICHIERS pour envoyer vos fichiers sélectionnés à TaxDome .

Glisser-déposer des documents/dossiers à partir de l'Explorateur Windows

Si vous devez télécharger plusieurs documents vers le TaxDome application, glisser-déposer des fichiers ou des dossiers entiers depuis l'Explorateur de fichiers ou tout autre gestionnaire de fichiers est encore une autre option. Suivez la procédure de téléchargement décrite dans la section Téléchargement de documents ci-dessus.

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