Documents ( Basique ): Imprimer, Sauvegarder , Envoyer des documents depuis une application fiscale à TaxDome
We offer plenty of ways to get a document from your tax program, such as ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect, etc., to TaxDome. You can save your files directly to the client’s folder via TaxDome Drive, print them to the TaxDome app, or send them to TaxDome with right-click or drag-and-drop feature.
Couvert ici:
- Enregistrer vos documents directement dans le dossier client
- Impression vers TaxDome
- Envoi de fichiers à TaxDome
Pour pouvoir sauvegarder vos documents sur TaxDome sans utiliser votre navigateur, vous devrez installer notre application de bureau. Vous pouvez le télécharger depuis l'onglet Mon compte de votre page Paramètres .
Une fois installé, veuillez vous connecter TaxDome conduire lorsque vous y êtes invité.
Enregistrer vos documents directement dans le dossier client
Pour des vidéos explicatives plus utiles, visitez TaxDome Academy , notre plateforme en ligne gratuite pour
visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .
La première et la plus simple façon d'obtenir un document de votre programme fiscal (comme ProSeries ou Drake) ou de votre logiciel de numérisation vers TaxDome consiste à l'enregistrer directement dans le dossier client dans le TaxDome Drive .
C'est un lecteur, comme n'importe quel autre disque de votre ordinateur, sauf qu'il est directement connecté à TaxDome (et ne prend pas de place sur votre PC). Chaque client possède son propre dossier sur ce lecteur et vous pouvez y placer des fichiers comme n'importe quel autre dossier sur votre ordinateur.
Impression vers TaxDome
After the desktop application is installed, you will have a TaxDome printer driver. So, you can print to TaxDome from any Windows application by using the Print to PDF feature. Select File, go to Print in the application of your choice, select TaxDome as the printer, and then click Print. The TaxDome application will be launched and the document added.
Envoi d'un formulaire préparé directement à TaxDome À partir d'un logiciel d'impôt
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TaxDome integrates with tax software, such as ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect, etc., in one way—you can send documents from this software directly to TaxDome. Integrating TaxDome with your tax software makes sending prepared tax forms directly to TaxDome easy. This simple process helps you avoid manual data entry and reduces the chance of mistakes, keeping all your client documents in one place.
To get started, you just need to set up TaxDome as your printer in your tax software. Once set up, you can easily send the documents you have prepared to TaxDome. This way, everything is organized and ready for review in TaxDome, helping you manage your workflow more smoothly.
For example, to send documents to TaxDome from Proseries:
1. Go to the File menu and select Print Options.
2. In the Print Center window, select Printer, PDF, and DMS Setup inside the Global Print Options section, click Change, then select the TaxDome printer.
3. Click OK.
Now, you can print your prepared documents to TaxDome.
1. Open the document you have prepared for the client, go to the File menu, then select Print.
2. In the Print This Client section, make sure the Printer checkbox is selected.
3. Click the Print button at the bottom.
Tip! If your document from ProSeries splits into two parts when you try to print it, save it locally as a PDF and then upload it to the TaxDome app from your local computer.
Envoi de fichiers à TaxDome
Vous pouvez envoyer des fichiers en cliquant avec le bouton droit sur n'importe quel fichier ou plusieurs fichiers de votre ordinateur ou en les glissant-déposant.
Clic droit pour envoyer au TaxDome Application
Pour envoyer des documents au TaxDome depuis l'Explorateur de fichiers ou tout autre gestionnaire de fichiers, cliquez avec le bouton droit sur le fichier et sélectionnez Envoyer à TaxDome .
Cela fera apparaître la même boîte de dialogue dans laquelle vous indiquerez à quel client il s'agit et sélectionnerez des paramètres facultatifs supplémentaires. Cliquez sur le bouton TÉLÉCHARGER LES FICHIERS pour envoyer vos fichiers sélectionnés à TaxDome .
Glisser-déposer des documents/dossiers à partir de l'Explorateur Windows
Si vous devez télécharger plusieurs documents vers le TaxDome application, glisser-déposer des fichiers ou des dossiers entiers depuis l'Explorateur de fichiers ou tout autre gestionnaire de fichiers est encore une autre option. Suivez la procédure de téléchargement décrite dans la section Téléchargement de documents ci-dessus.
