Documents ( Basique ): Imprimer, Sauvegarder , Envoyer des documents depuis une application fiscale à TaxDome
Nous proposons de nombreuses façons d'obtenir un document de votre programme fiscal, tel que ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect, etc., pour TaxDome . Vous pouvez enregistrer vos fichiers directement dans le dossier du client via TaxDome Conduisez, imprimez-les au TaxDome application, ou envoyez-les à TaxDome avec la fonction clic droit ou glisser-déposer.
Couvert ici:
- Enregistrer vos documents directement dans le dossier client
- Impression vers TaxDome
- Envoi de fichiers à TaxDome
Pour pouvoir sauvegarder vos documents sur TaxDome sans utiliser votre navigateur, vous devrez installer notre application de bureau. Vous pouvez le télécharger depuis l'onglet Mon compte de votre page Paramètres .
Une fois installé, veuillez vous connecter TaxDome conduire lorsque vous y êtes invité.
Enregistrer vos documents directement dans le dossier client
Pour des vidéos explicatives plus utiles, visitez TaxDome Academy , notre plateforme en ligne gratuite pour
visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .
La première et la plus simple façon d'obtenir un document de votre programme fiscal (comme ProSeries ou Drake) ou de votre logiciel de numérisation vers TaxDome consiste à l'enregistrer directement dans le dossier client dans le TaxDome Drive .
C'est un lecteur, comme n'importe quel autre disque de votre ordinateur, sauf qu'il est directement connecté à TaxDome (et ne prend pas de place sur votre PC). Chaque client possède son propre dossier sur ce lecteur et vous pouvez y placer des fichiers comme n'importe quel autre dossier sur votre ordinateur.
Impression vers TaxDome
Une fois l'application de bureau installée, vous aurez un TaxDome le pilote d'imprimante. Ainsi, vous pouvez imprimer sur TaxDome depuis n'importe quelle application Windows en utilisant la fonction Imprimer au PDF . Sélectionnez Fichier , allez dans Imprimer dans l'application de votre choix, sélectionnez TaxDome comme imprimante, puis cliquez sur Imprimer . Le TaxDome l'application sera lancée et le document ajouté.
Envoi d'un formulaire préparé directement à TaxDome À partir d'un logiciel d'impôt
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TaxDome s'intègre aux logiciels fiscaux, tels que ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect, etc., d'une seule manière : vous pouvez envoyer des documents de ce logiciel directement à TaxDome . En intégrant TaxDome avec votre logiciel fiscal, vous pouvez envoyer les formulaires fiscaux préparés directement à TaxDome facile. Ce processus simple vous aide à éviter la saisie manuelle des données et réduit les risques d'erreurs, en conservant tous vos documents clients au même endroit.
Pour commencer, il vous suffit de configurer TaxDome comme imprimante dans votre logiciel d'impôt. Une fois configuré, vous pouvez facilement envoyer les documents que vous avez préparés à TaxDome . De cette façon, tout est organisé et prêt à être examiné dans TaxDome , vous aidant à gérer votre workflow plus en douceur.
Par exemple, pour envoyer des documents à TaxDome de Proséries :
1. Accédez au menu Fichier et sélectionnez Options d'impression .
2. Dans la fenêtre Centre d'impression , sélectionnez Configuration de l'imprimante, PDF et du DMS dans la section Options d'impression globales , cliquez sur Modifier , puis sélectionnez l'option TaxDome imprimante.
3. Cliquez sur OK .
Vous pouvez désormais imprimer vos documents préparés sur TaxDome .
1. Ouvrez le document que vous avez préparé pour le client, allez dans le menu Fichier , puis sélectionnez Imprimer .
2. Dans la section Imprimer ce client , assurez-vous que la case Imprimante est cochée.
3. Cliquez sur le bouton Imprimer en bas.
Conseil! Si votre document ProSeries est divisé en deux parties lorsque vous essayez de l'imprimer, enregistrez-le localement en tant que fichier PDF puis téléchargez-le sur le TaxDome application depuis votre ordinateur local.
Envoi de fichiers à TaxDome
Vous pouvez envoyer des fichiers en cliquant avec le bouton droit sur n'importe quel fichier ou plusieurs fichiers de votre ordinateur ou en les glissant-déposant.
Clic droit pour envoyer au TaxDome Application
Pour envoyer des documents au TaxDome depuis l'Explorateur de fichiers ou tout autre gestionnaire de fichiers, cliquez avec le bouton droit sur le fichier et sélectionnez Envoyer à TaxDome .
Cela fera apparaître la même boîte de dialogue dans laquelle vous indiquerez à quel client il s'agit et sélectionnerez des paramètres facultatifs supplémentaires. Cliquez sur le bouton TÉLÉCHARGER LES FICHIERS pour envoyer vos fichiers sélectionnés à TaxDome .
Glisser-déposer des documents/dossiers à partir de l'Explorateur Windows
Si vous devez télécharger plusieurs documents vers le TaxDome application, glisser-déposer des fichiers ou des dossiers entiers depuis l'Explorateur de fichiers ou tout autre gestionnaire de fichiers est encore une autre option. Suivez la procédure de téléchargement décrite dans la section Téléchargement de documents ci-dessus.
