Documents (Basique) : imprimez, sauvegarder, envoyez des documents à partir d'une application fiscale vers TaxDome
Nous proposons de nombreux moyens de transférer un document de votre programme de fiscal vers TaxDome. Vous pouvez enregistrer vos fichiers directement dans le dossier du client via TaxDome Drive, imprimer sur TaxDome app, envoyer sur TaxDome en cliquant sur le bouton droit de la souris ou en faisant un glisser-déposer.
Couvert ici :
- Enregistrer vos documents directement dans le dossier client
- Imprimer sur TaxDome
- Envoyer des fichiers sur TaxDome
Pour pouvoir enregistrer vos documents sur TaxDome sans utiliser votre navigateur, vous devez installer notre application de bureau. Vous pouvez la télécharger à partir de la section "Paramètres" de votre portail.
Une fois l'application installée, connectez TaxDome Drive lorsque vous y êtes invité.
Enregistrer vos documents directement dans le dossier client
Pour découvrir d'autres vidéos pratiques, rendez-vous sur la TaxDome Academy, notre centre en ligne gratuit où vous pourrez visionner et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome.
La première façon, et la plus simple, de transférer un document à partir de votre programme fiscal (comme Proseries ou Drake) ou de votre logiciel de numérisation vers TaxDome est de l'enregistrer directement dans le dossier client sur TaxDome Drive.
Il s'agit d'un disque dur, comme n'importe quel autre disque dur de votre ordinateur, sauf qu'il est connecté directement à TaxDome (et ne prend pas d'espace sur votre PC). Chaque client a son propre dossier sur ce disque et vous pouvez y placer des fichiers comme n'importe quel autre dossier sur votre ordinateur.
Imprimer sur TaxDome
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Une fois l'application de bureau installée, vous disposerez d'un pilote d'imprimante TaxDome. Vous pouvez donc imprimer sur TaxDome à partir de n'importe quelle application Windows en utilisant la fonction Imprimer en PDF. Sélectionnez Fichier, allez sur Imprimer dans l'application de votre choix, sélectionnez TaxDome comme imprimante, puis cliquez sur Imprimer. L'application TaxDome sera lancée et le document sera ajoutée.
Envoyer un formulaire préparé directement vers TaxDome à partir d'un logiciel fiscal
Pour envoyer un formulaire préparé vers TaxDome à partir de ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect, etc., vous devez d'abord configurer TaxDome comme imprimante de destination.
Avec Proseries :
1. Allez dans le menu Fichier et sélectionnez Options d'impression.
2. Dans la fenêtre du centre d'impression, sélectionnez Imprimante, PDF, options DMS dans la section Options générales de l'imprimante, cliquez sur Modifier, puis sélectionnez l'imprimante TaxDome.
3. Cliquez sur OK.
Vous pouvez désormais imprimer vos documents préparés sur TaxDome.
1. Ouvrez le document que vous avez préparé pour le client, allez dans le menu Fichier, puis sélectionnez Imprimer.
2. Dans la section Imprimer pour ce client, assurez-vous que la case Imprimante est cochée.
3. Cliquez sur le bouton Imprimer en bas de la page.
Envoyer des fichiers sur TaxDome
Vous pouvez envoyer des fichiers en cliquant avec le bouton droit de la souris sur un ou plusieurs fichiers de votre ordinateur ou en faisant un glisser-déposer.
Faire un clic-droit pour envoyer sur l'application TaxDome
Pour envoyer des documents sur l'application TaxDome à partir de l'explorateur de fichiers ou de tout autre gestionnaire de fichiers, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier et sélectionnez Envoyer vers TaxDome.
La même boîte de dialogue apparaîtra et vous indiquerez, alors, à quel client il est destiné et sélectionnerez les paramètres supplémentaires facultatifs. Cliquez sur le bouton TÉLÉCHARGER FICHIERS pour envoyer les fichiers sélectionnés sur TaxDome.
Glisser-déposer des documents/dossiers à partir de Windows
Si vous devez télécharger plusieurs documents vers l'application TaxDome, le glisser-déposer de fichiers ou de dossiers entiers à partir de l'explorateur de fichiers ou de tout autre gestionnaire de fichiers constitue une autre option. Suivez la procédure de téléchargement décrite dans la section Télécharger des documents ci-dessus.
