Imprimez, enregistrez, envoyez des documents depuis n'importe quelle application vers TaxDome

Nous proposons de nombreuses façons d'obtenir un document de votre programme fiscal, tel que ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect, etc. TaxDome .

Vous pouvez enregistrer vos fichiers directement dans le dossier du client via TaxDome Drive, téléchargez-les sur le TaxDome application utilisant une imprimante virtuelle, ou envoyez-les à TaxDome avec un clic droit ou la fonction glisser-déposer. Pour pouvoir enregistrer vos documents à TaxDome Sans utiliser votre navigateur, vous devrez installer notre application de bureau. Vous pouvez la télécharger depuis l'onglet « Mon compte » de votre page « Paramètres » .

Une fois installé, veuillez vous connecter TaxDome conduire lorsque vous y êtes invité.

Sauvegarder vos documents directement dans le dossier client

La première et la plus simple façon d'obtenir un document à partir de votre logiciel fiscal (tel que ProSeries ou Drake) ou de votre logiciel de numérisation TaxDome consiste à l'enregistrer directement dans le dossier client du disque TaxDome . 

C'est un lecteur, comme n'importe quel autre disque de votre ordinateur, sauf qu'il est directement connecté à TaxDome (et n'occupe pas d'espace sur votre PC). Chaque client dispose de son propre dossier sur ce lecteur et vous pouvez y placer des fichiers comme n'importe quel autre dossier de votre ordinateur.

Téléchargez des documents depuis n'importe quelle application à l'aide d'une imprimante virtuelle

Une fois l'application de bureau installée, vous aurez un TaxDome pilote d'imprimante. Vous pouvez donc imprimer sur TaxDome Depuis n'importe quelle application Windows, utilisez la fonction Imprimer au PDF . Sélectionnez Fichier , puis Imprimer dans l'application de votre choix. TaxDome comme imprimante, puis cliquez sur Imprimer . Le TaxDome l'application sera lancée et le document ajouté.

Note

Pour UltraTax SaaS Pour installer le logiciel, veuillez contacter votre responsable de compte Thomson Reuters. TaxDome Installez l'application dans votre environnement avant d'utiliser l'imprimante virtuelle.

De cette façon, vous pouvez envoyer des documents depuis votre logiciel fiscal, tel que ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect, etc., directement à TaxDome . Par exemple, pour envoyer des documents à TaxDome de Proseries :

1. Allez dans le menu Fichier et sélectionnez Options d’impression .

2. Dans la fenêtre Centre d'impression , sélectionnez Imprimante, PDF et Configuration DMS dans la section Options d'impression globales , cliquez sur Modifier , puis sélectionnez l'option TaxDome imprimante.

3. Cliquez sur OK .

Vous pouvez désormais imprimer vos documents préparés pour TaxDome .

1. Ouvrez le document que vous avez préparé pour le client, allez dans le menu Fichier , puis sélectionnez Imprimer .

2. Dans la section Imprimer ce client , assurez-vous que la case à cocher Imprimante est sélectionnée.

3. Cliquez sur le bouton Imprimer en bas.

   

Conseil

Si votre document ProSeries se divise en deux parties lorsque vous essayez de l'imprimer, enregistrez-le localement en tant que PDF et ensuite le télécharger sur le TaxDome application depuis votre ordinateur local.

Envoyer des fichiers à TaxDome

Vous pouvez envoyer des fichiers en cliquant avec le bouton droit sur n'importe quel fichier ou plusieurs fichiers de votre ordinateur ou en les glissant-déposant.

Cliquez avec le bouton droit pour envoyer à TaxDome application

Pour envoyer des documents à la TaxDome application depuis l'Explorateur de fichiers ou tout autre gestionnaire de fichiers, cliquez avec le bouton droit sur le fichier et sélectionnez Envoyer à TaxDome .

La même boîte de dialogue s'affichera, vous permettant d'indiquer le client auquel vous souhaitez envoyer les fichiers et de sélectionner des paramètres facultatifs supplémentaires. Cliquez sur le bouton « Télécharger les fichiers » pour les envoyer à TaxDome .

Glissez-déposez des documents/dossiers depuis l'Explorateur Windows

Si vous devez télécharger plusieurs documents sur le TaxDome Une autre option consiste à glisser-déposer des fichiers ou des dossiers entiers depuis l'Explorateur de fichiers ou tout autre gestionnaire de fichiers. Suivez la procédure de chargement décrite dans la section « Chargement de documents » ci-dessus.

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