Imprimez, enregistrez, envoyez des documents depuis n'importe quelle application vers TaxDome

Nous proposons de nombreuses façons d'obtenir un document de votre programme fiscal, tel que ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect, etc. TaxDome .

You can save your files directly to the client’s folder via TaxDome Drive, upload them to the TaxDome app using virtual printer, or send them to TaxDome with right-click or drag-and-drop feature. To be able to save your documents to TaxDome without using your browser, you will need to install our desktop application. You can download it from the My Account tab of your Settings page.

Une fois installé, veuillez vous connecter TaxDome conduire lorsque vous y êtes invité.

Sauvegarder vos documents directement dans le dossier client

The first and simplest way of getting а document from your tax program (such as ProSeries or Drake) or from your scanning software to TaxDome is to save it directly to the client folder in the TaxDome Drive . 

C'est un lecteur, comme n'importe quel autre disque de votre ordinateur, sauf qu'il est directement connecté à TaxDome (et n'occupe pas d'espace sur votre PC). Chaque client dispose de son propre dossier sur ce lecteur et vous pouvez y placer des fichiers comme n'importe quel autre dossier de votre ordinateur.

Téléchargez des documents depuis n'importe quelle application à l'aide d'une imprimante virtuelle

Une fois l'application de bureau installée, vous aurez un TaxDome pilote d'imprimante. Vous pouvez donc imprimer sur TaxDome Depuis n'importe quelle application Windows, utilisez la fonction Imprimer au PDF . Sélectionnez Fichier , puis Imprimer dans l'application de votre choix. TaxDome comme imprimante, puis cliquez sur Imprimer . Le TaxDome l'application sera lancée et le document ajouté.

Note

For UltraTax SaaS environments, contact your Thomson Reuters account manager to install the TaxDome application in your environment before using the virtual printer.

De cette façon, vous pouvez envoyer des documents depuis votre logiciel fiscal, tel que ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect, etc., directement à TaxDome . Par exemple, pour envoyer des documents à TaxDome de Proseries :

1. Allez dans le menu Fichier et sélectionnez Options d’impression .

2. Dans la fenêtre Centre d'impression , sélectionnez Imprimante, PDF et Configuration DMS dans la section Options d'impression globales , cliquez sur Modifier , puis sélectionnez l'option TaxDome imprimante.

3. Cliquez sur OK .

Vous pouvez désormais imprimer vos documents préparés pour TaxDome .

1. Ouvrez le document que vous avez préparé pour le client, allez dans le menu Fichier , puis sélectionnez Imprimer .

2. Dans la section Imprimer ce client , assurez-vous que la case à cocher Imprimante est sélectionnée.

3. Cliquez sur le bouton Imprimer en bas.

   

Conseil

Si votre document ProSeries se divise en deux parties lorsque vous essayez de l'imprimer, enregistrez-le localement en tant que PDF et ensuite le télécharger sur le TaxDome application depuis votre ordinateur local.

Envoyer des fichiers à TaxDome

Vous pouvez envoyer des fichiers en cliquant avec le bouton droit sur n'importe quel fichier ou plusieurs fichiers de votre ordinateur ou en les glissant-déposant.

Cliquez avec le bouton droit pour envoyer à TaxDome application

Pour envoyer des documents à la TaxDome application depuis l'Explorateur de fichiers ou tout autre gestionnaire de fichiers, cliquez avec le bouton droit sur le fichier et sélectionnez Envoyer à TaxDome .

La même boîte de dialogue s'affichera, vous permettant d'indiquer le client auquel vous souhaitez envoyer les fichiers et de sélectionner des paramètres facultatifs supplémentaires. Cliquez sur le bouton « Télécharger les fichiers » pour les envoyer à TaxDome .

Glissez-déposez des documents/dossiers depuis l'Explorateur Windows

If you need to upload multiple documents to the TaxDome application, dragging-and-dropping files or entire folders from File Explorer or any other file manager is yet another option. Follow the uploading procedure described in Uploading Documents above.

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